아프리카ㆍ중동
UAE 손 소독제 시장동향
아랍에미리트 KOTRA 2020/12/28
- 코로나 사태 장기화 속 손 소독제 제품 수요 증가로 수입과 현지 생산 활발 -
- 불량제품 단속을 위한 정부의 시장 모니터링도 이전보다 빈번해져 -
□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 손 소독제
- HS Code : 380894 (Disinfectants)
- 선정사유 : 코로나19 확산 및 장기화로 현지 손 소독제 제품 수요 증가
□ 시장규모 및 동향
ㅇ 2020년 기준, 손 소독제 제품이 포함된 UAE 퍼스너케어 시장 매출액은 5.13억 달러로 전년 대비 52.2% 이상 증가한 것으로 추정되며 코로나 사태의 확산 및 장기화 속 개인위생/방역제품이 특수를 누리고 있는 것으로 분석됨.
- 다만, 2021년에는 백신 및 치료제 개발로 코로나 사태가 진정 국면에 접어들어 퍼스너케어 제품의 성장 폭이 다소 줄어들 수는 있으나 코로나 국면을 거치며 개인보건/건강에 대한 현지 소비자들의 의식 수준이 높아지며 관련 제품 수요는 꾸준히 이어질 것으로 예상됨.
2019-2023년 UAE 퍼스너케어 매출액 현황 및 전망
(단위 : US$ 백만)
* 주 : 막대 그래프는 연간 매출액, 꺾은선 그래프는 전년대비 성장세를 의미
자료 : Statista (2020년 11월 자료) 및 두바이무역관 도표작성
ㅇ 지속적인 봉쇄로 인한 경제적 타격을 우려한 UAE 정부가 라마단 기간 이후로 생활 속 방역으로 코로나 대응 방침을 변경함에 따라 현재는 대부분의 식당과 매장들이 방역 지침 준수 하에 정상 운영되고 있으며 화장실과 엘리베이터, 건물 로비 등 인파가 오가는 지점마다 손 소독제가 배치됨에 따라 제품에 대한 개인/기관(업) 차원의 수요가 꾸준히 발생하고 있음.
ㅇ 지난 7월, 두바이 상공회의소(DCCI, Dubai Chamber of Commerce and Industry)는 손 소독제를 비롯 개인방역용품(PPE) 8개 품목을 거래할 수 있는 PPE 제품 전용 B2B E-마켓플레이스인 RRI(Rapid Response Initiative)를 개설해 무료로 운영하는 등 의료/보건용품 공급 안정화를 위한 정부 차원의 노력도 이어지고 있음.
* RRI 웹사이트: https://gtn.dubaichamber.com/rri/rapid-response-initiative
ㅇ 코로나 상황 속 손 소독제 제품의 대외 수입과 현지 생산이 활발해지며 불량 제품을 단속하기 위한 정부의 모니터링도 이전보다 강화되고 있음.
- 실제로 지난 6월 두바이 시청(DM, Dubai Municipality)은 손 소독제를 비롯한 살균제품의 안정성 검증을 위해 102개 제품을 대상으로 대대적인 시장 모니터링을 실시했으며 승인요건에 부합하지 않는 것으로 판명된 제품 6개를 적발해 전량 회수 조치했음.
두바이 시청의 시장 모니터링으로 회수 조치된 제품들
자료 : UAE 관영통신 WAM
□ 최근 3년간 수입동향
(단위 : US$ 1000 / %)
자료 : ITC Trade Map
ㅇ 2019년 기준, UAE의 HS Code 380894 제품류의 수입액은 1,462만 달러로 전년 대비 20% 이상 증가.
- 연간 수입액 중 영국과 미국으로부터의 수입 비중이 45% 수준으로 높으며 Dettol과 Lifebuoy, Purell 등 현지 시장 내 인기 제품들의 활발한 수입에 기인한 것으로 분석됨.
ㅇ 한국으로부터의 수입은 전체 수입시장 중 1% 미만 수준으로 글로벌 브랜드들과 현지 생산 저가 제품들이 강세를 보이고 있는 현지 시장에서 아직까지는 큰 수요를 만들어내지 못하고 있는 것으로 분석됨.
□ 경쟁동향
ㅇ UAE 손 소독제 제품시장은 높은 브랜드 인지도를 보유한 수입산 모델과 저렴한 가격의 현지 제품으로 양분돼 있는 시장으로 코로나 사태 장기화로 수입과 현지 생산이 활발해지며 브랜드 간 경쟁이 치열한 상황.
- 해외 브랜드 중에서는 Dettol과 Purell, Lifebuoy 3개 제품의 판매가 가장 활발
- 사태 장기화 속 현지 생산기업도 점차 증가하고 있으며 외산 브랜드 대비 40~50% 수준의 저렴한 가격을 경쟁력으로 현지 소비자들에게 어필하고 있음.
ㅇ 또한, 최근 손 소독제 제품 사용이 일상화됨에 따라 단위 용량당 가격이 저렴한 대용량 리필제품과 휴대용 제품이 동시에 인기를 끌고 있음.
UAE 시장 내 주요 손 소독제 브랜드
자료 : Amazon UAE 및 각 기업별 웹사이트
□ 수입규제 및 유통
ㅇ 수입규제 및 관세율
- (DM 제품등록) 손 소독제 제품를 비롯한 퍼스너케어 제품류의 현지 수입 및 유통을 위해서는 두바이 시청(DM, Dubai Municipality)에 제품을 등록해야 하며 최근 DM이 도입한 전자등록 시스템인 ‘Montaji’을 활용해 등록 절차가 진행됨. DM 제품 등록의 주체는 현지에 비즈니스 라이선스를 보유한 현지 기업으로 제품 등록을 위해서는 이를 진행할 현지 에이전트(파트너) 선임이 선행되어야 함.
자료 : Dubai Municipality 웹사이트
- (관세 및 부가세) HS Code 380894(Disinfectants)로 분류되는 모든 품목에는 GCC 관세협정에 따라 표준관세 5%가 적용되며 이와 별도로 부가가치세 5%가 적용됨.
ㅇ 유통구조
자료 : 두바이무역관
- UAE는 아직까지 오프라인 유통이 강세인 시장으로 손 소독제 제품의 경우 Carrefour와 Lulu 등 현지 하이퍼마켓과 슈퍼마켓을 통한 제품 판매가 가장 활발하며 이외 Aster와 Life 등 Drug Store를 통한 유통도 적지 않음. 다만, 코로나 사태가 확산/장기화됨에 따라 현지 전자상거래 시장세도 가속화되고 있으며 특히 손 소독제와 같이 사용이 장기/생활화되고 소비자들의 브랜드 선택이 일관된 제품군의 경우 Amazon.ae와 Noon.com 등 현지 e-마켓플레이스를 통한 판매가 더욱 활발함.
퍼스너케어 제품류 온/오프라인 유통 현황 및 전망
자료 : Statista (2020년 11월 자료) 및 두바이무역관 도표작성
□ 인터뷰 및 전망
ㅇ (인터뷰 : 현지 손 소독제 취급사 N사 담당자) 코로나 사태로 손 소독제 제품 수요가 급증하며 다양한 브랜드들이 UAE 시장으로 유입됐으나 현재는 시장 내 경쟁이 치열해져 오히려 신규 브랜드들의 진입이 어려워진 상황. 또한, 사태 초기에는 유명 브랜드들에 대한 선호가 주를 이뤘으나 사태 장기화에 따른 제품 사용 일상화로 저렴한 제품에 대한 수요도 꾸준히 증가하고 있음. 한편, 현지 소비자들은 알코올 함량이 높을수록 소독 효과가 높다는 인식을 가지고 있어 70~90% 수준의 알코올 함량이 높은 제품에 대한 선호도가 높은 편임. 기존 손 소독제 제품들은 장시간 사용 시 피부가 건조해진다는 단점이 있어 최근에는 보습 기능을 추가해 여성 소비자들에게 어필하는 제품들도 출시되고 있음.
ㅇ (전망) 현재 손 소독제를 비롯한 개인 방역 및 위생용품 분야는 코로나 사태 장기화로 특수를 누리고 있음. 향후 백신과 치료제 개발을 통해 코로나 사태가 종식된다고 하더라도 장기간 판데믹 상황을 겪으며 건강/보건에 대한 현지 소비자들의 인식 수준이 높아져 해당 제품군에 대한 수요는 꾸준히 유지될 것으로 예상됨. 다만, 사태 초기 UAE가 의료/방역용품 수급에 어려움을 겪었던 것과는 다르게 현재는 손 소독제 제품의 대외 수입과 현지 생산이 활발해지며 브랜드 간 경쟁이 극도로 치열해졌음. 인지도를 앞세운 유명 해외 브랜드와 저렴한 가격의 현지 생산 브랜드들 사이에서 경쟁하기 위해서는 제품 자체의 차별성과 현지 시장에서의 마케팅 노력이 동반돼야 할 것으로 판단됨.
자료 : 현지 언론(Khaleej times, WAM), ITC Trade Map, Statista, Dubai Municipality 및 두바이무역관 자료종합
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