러시아ㆍ유라시아
러시아에 ‘디지털 전환’ 경제란?
러시아 KOTRA 2021/03/16
- 2017년부터 산업별 ‘디지털 전환’으로 ‘디지털 경제’ 실현 기대 -
- 러시아 대기업은 정부 주도 프로그램 적극 참여, G2G·G2B 기술협력 방안 마련해야 -
일반적으로 디지털 전환(DX: 디지털 트랜스포메이션)이란, 혁신 기술을 기반으로 한 경제적 변화를 의미한다. 디지털 혁신이라는 단어가 처음 사용됐던 시기는 60년대로, 기술 기반 자동화와 비즈니스 절차를 병합한 개념이었다. 90년대 중반부터 인터넷과 통신기술, 네트워크 망, 스마트폰 등이 급속도로 발전했는데, 이는 인터넷 기반 정보교류에 의한 최종소비자들의 기술 활용능력이 크게 향상됐기 때문이다.
러시아 ‘디지털 전환’ 정책과 추진 배경
러시아에서 ‘디지털 전환’이란 개념이 본격적으로 사용된 것은 2016년 12월 연방 의회에서 푸틴 대통령이 ‘디지털 경제’ 프로그램 수행 과제를 직접 부여한 때부터이다. 2017년 상트페테르부르크 국제경제포럼에서도 푸틴 대통령은 ‘디지털 전환’으로 ‘디지털 경제’ 실현을 강조했고 이와 관련 행사 전반 동안 ‘디지털라이제이션 플랫폼 구축’이라는 주제로 심도 있는 토론이 진행됐다. 유사한 주제로 러시아 경제 언론들도 디지털 전환과 관련된 여러 용어들이 사용됐는데, 예를 들어 ‘6차 기술 명령(Sixth technological order)’을 통한 기술 상용화 가치사슬 생성을 목표로 한 과학기술 발전이 바로 ‘디지털 전환의 경제’라고 서술된 바 있다. ‘6차 기술 명령’으로 연계된 기술력은 ‘바이오 기술’, ‘나노 기술’를 예를 들 수 있으며 AI와 IoT, 로보틱스(Robotics) 등도 포함된다.
결과적으로 러시아 경제에 있어 ‘디지털 전환’이란 자원 및 원부자재 의존 경제에서 벗어난 경제 현대화의 큰 개념이라고 경제 언론들은 밝혔다. 러시아의 ‘디지털 경제’ 실현을 위한 국가 프로그램 수립 절차는 아래와 같다.
러시아 연방 디지털 발전 과제 및 목표를 2024년까지 설정(러시아 대통령령 #204, 2018년 5월 7일 승인)
‘러시아 연방 디지털 발전’ 국가 프로그램의 데이터화(기록) (전략 발전 및 국가 프로젝트 추진 담당 기관인 대통령실 전략위원회 결정안 #16, 2018년 12월 24일 승인), (근거법 #7 개정, 2019년 6월 4일)
상기 수립된 과제들은 2017년 7월 28일에 발효된 ‘러시아 연방 디지털 경제’ 프로그램(당시 메드베데프 총리 서명)에 근거를 두고 있다. 해당 프로그램은 경제활동에 의한 주요 생산성은 ‘디지털 형태 안의 데이터’라고 명시했고 2018년 국가 프로그램의 기본적인 프레임워크가 됐다. 러시아 고등경제대학 연구조사에 따르면, 디지털 기술이라는 모호한 개념을 넘어서서 현실적으로 구현한 선진국 사례를 벤치마킹하는 것이 중요하다. 성공한 사례 분석 결과, 첫째로 비즈니스 마인드와 사회적 인식을 동시에 ‘디지털 전환’시켜야 하며, 두 번째로 기술 성숙도를 부문별로 구분해 외국 우수기술을 적극 도입해야 하고 세 번째로는 공급자 중심에서 수요자(소비자) 중심으로 관점을 전환하는 것이 중요하다로 정리된다. 디지털 전환을 위한 러시아의 주요 디지털 환경은 2010~2017년 ICT 발전 가속도(연 17%씩 성장)와 2010~2018년 정보 기술력이 두 배 성장한 것을 예로 들 수 있다.
한편, 러시아 디지털 발전을 위한 정부 지원으로 현지 개발 소프트웨어의 입찰 참여 비중을 지속적으로 높이면서 2017년 66.9%까지 도달했다. 그러나 민간기업들의 현지 개발 소프트웨어 수용도는 23.4%에 불과한 상황이다. 러시아 ICT 제조업의 국제적 포지셔닝은 2017년 기준 크게 확대되면서 ICT 관련 제품 수출이 한 해 동안 25% 증가했고 정보 서비스업 수출은 34% 상승했다. 시장 수요도 커지면서 2011년 대비 2017년 광대역 인터넷 이용 가구 수는 1.8배 증가했고 모바일 통신 이용자 수는 1.7배 증가한 1억1740만 명에 이르게 됐다. 더욱이 지방균형발전정책으로 지방 인터넷 사용 가구 비중이 2011년 49.5%에서 2017년 66.5%로 증가했다.
러시아 대통령령 #204로 추진되는 디지털 기술의 국가 기본과제는 세 가지로 구분된다. 첫 번째, 디지털 경제 실현을 위한 자본투자 및 금융지원은 2017년 기준으로 3배 증가, 두 번째로 초고속 정보통신, 정보저장 및 프로세스 인프라 구축은 안전성과 지속성이 우선, 세 번째로는 정부기관 및 지방정부는 반드시 현지 개발 소프트웨어를 사용하는 것이다. 2018년에 도입된 ‘러시아 연방 디지털 발전’ 프로그램 수행은 아래와 같은 목표로 추진되고 있다.
2018~2024년 ‘러시아 연방 디지털 발전 프로그램’ 추진 목표
(단위: %)
자료: ‘러시아 연방 디지털 발전’ 프로그램 보고서
‘러시아 연방 디지털 발전’ 프로그램의 6가지 분야 규정
자료: ‘러시아 연방 디지털 발전’ 프로그램 보고서
2019년 6월 기준, 러시아 디지털 경제 구축 프로그램으로 2024년까지의 지원 예산은 163억 루블(약 26억 달러)로 책정됐으며, 이 중 47%(7억7089만 루블)은 정보 인프라 구축으로 투입 예정이다. 예산의 27.7%(4억5231만 루블)는 디지털 기술력 향상 프로젝트로, 14.6%(2억394만 루블)는 디지털 정부 구축으로 투입된다.
‘러시아 연방 디지털 발전’ 프로그램 지원 예산(연도별)
(단위: 백만 루블)
자료: ‘러시아 연방 디지털 발전’ 프로그램 보고서
‘러시아 연방 디지털 발전’ 프로젝트
자료: 디지털 경제 재단 보고서
‘러시아 연방 디지털 발전’ 프로그램 실현은 전 지역의 인터넷 인프라 구축이 기본 사항이며, 주요 도시의 5G 구축도 인터넷 인프라 사업으로 포함된다. 더 나아가서 개인정보보호, 비즈니스 디지털화, 디지털화를 통한 경제 효율성 제고, 디지털화 전문인력 양성, 디지털 금융 등을 포함한 ‘디지털 경제’ 효과가 GDP 기준 3배로 성장하는 것이 상세 목표이다.
러시아의 ‘디지털 전환’ 경제 실현
2019년 3월 2일, ‘디지털 발전’ 국가 프로그램을 구체적으로 수행하는 결정법 #234가 수립되면서 최고 담당기관인 대통령실 전략위원회 상임 간부회는 비즈니스 환경과 삶의 질적 환경 향상을 특별 주문했다. 비즈니스 환경 개선은 정보통신부와 경제개발부, 연방 분석센터가 담당하게 됐고 '디지털 경제' 재단(비영리)과 워킹 그룹들이 구성됐다. 연방 정보통신부는 정보 인프라와 정보 보안, 디지털 정부 등을 관할하고 있고 경제개발부는 디지털공간규정과 디지털 전문가 양성을 관할하고 있다. 한편, 분석센터는 '디지털 경제' 실현 비영리 단체를 대표하고 관련 기관들과 센터들의 역할 분담, 프로젝트 추진 가이드라인, 수행 과제 상세 절차 등을 수립한다.
'디지털 경제' 실현 과제에 있어 참여 기업들(기관)은, Yandex, Mail.ru, Rambler&Co, Rostec(연방 기술청), Rosatom, Sberbank, Rostelecom, Skolkovo 재단, 전략이니셔티브 에이전트 등이다. 해당 기업들은 민관 디지털 대화 플랫폼을 구축하고 산학연 비즈니스 모델 창출과 디지털 기술 창업(스타트업) 및 중소기업(SME) 지원 등의 과제를 안고 있다. Rosatom은 '디지털 발전' 국가 프로젝트 추진사업으로, 2020년에 9가지 로드맵을 구축했다. '디지털 경제' 실현 참여 기업들은 우선적으로 운영방식을 디지털 전환하기 시작한 가운데 Rosatom의 경우는 신규 생산기술 라인을 빅데이터, VR 및 AR, 퀀텀 기술력을 활용하고 있다. Rostec은 방위산업뿐만 아니라 민간 부문 기술력 향상을 위해 생명공학(Neuro-Tech), AI, 로보틱스 및 센서, 무선 기술, 등기실체제 분산 기술 등을 개발 중이다.
러시아 연방 분석센터
러시아 ‘디지털 경제’ 비영리 재단
러시아의 디지털 전환 관련 프로그램은 현재까지 산업 가치사슬 형성에 적용되는 지의 분석 결과없이 추진되고 있다. 러시아 분석센터는 디지털 전환과 4차 산업혁명이 경제 미치는 영향을 분석하기에는 아직 시기상조로 인프라 구축 사업부터 단계적으로 추진돼야 함을 밝혔다. 현재 러시아에서 4차 산업혁명을 위한 필수 기술력은 MEMS(초소형정밀기계기술), 나노전자(Nano Electronics), 마이크로공학(Micromechanics) 등으로 꼽고 있다. 이는 러시아는 소비에트 시절부터 기초과학 및 기계 기술력이 발달해 있으나 첨단 정밀 기술력은 ‘디지털 전환’이라는 프레임으로 인프라 구축 단계에 있다는 것을 의미한다. Rusnano(나노기술 개발 국영기업)의 사례로, 나노 전자를 선진국 수준으로 끌어올리기 위해서는 기계 정확도가 0.0001mm에 근접해야 하나 러시아 기술력으로는 0.1mm 수준에 불과하다. 한편, 러시아 수입대체화 정책이 ‘디지털 전환’에 발목을 잡는 경우도 발생되고 있다. 디지털 통신으로서는 러시아 최대 기업인 Rostelecom은 초고속 IP 망 구축 부품을 미국 Cisco시스템에서 전적으로 구매하고 있었으나 정부 방침으로 현지 부품(Juniper사)으로 대체해야 하는 상황이다. 그러나 Juniper사의 부품 사용으로 Rostelecom은 호환성 문제를 안고 있다고 한다.
러시아 ‘디지털 전환’ 트렌드 및 사례
러시아 디지털 전환이 주는 경제적 효과는 아직 측정하기 불가능하나 지난 몇 년간 러시아 ICT 경제적 가치는 GDP의 2.5~2.6%로, 그 잠재성을 추정할 수 있다. 다만 코로나19 발발로 2020년 ICT 발전 속도는 다소 감소한 것으로 추정된다. 러시아 고등경제대학에 따르면, OECD 국가들의 ICT 발전도는 러시아보다 1.6배이며 한국, 스웨덴, 핀란드는 러시아의 2~3배 수준이다. 2020년 러시아의 세계 네트워크 준비 지수(the Network Readiness Index)로 48위로 2019년과 동일한 수준이며 상위권 국가로는 미국, 핀란드, 독일, 영국, 한국, 스웨덴, 덴마크, 싱가포르 등이다. 2020년 세계 디지털 경제지수(I-DESI)로는 러시아는 45.8점을 기록했으며 EU 국가들 평균 점수는 61.5점이다. I-DESI 지수로 러시아는 멕시코, 터키보다 앞섰고 중국, 칠레, 브라질보다 후순위이다.
2017~2019년 러시아 ICT의 GDP 비중 변화
(단위: 십억 루블, %)
자료: 러시아 연방 통계청
한편 러시아 고등경제대학이 조사한 비즈니스 디지털라이제이션(인터넷 광대역, 클라우드, RFID 기술, ERP시스템, 전자상거래 등) 순위로는 러시아가 불가리아, 헝가리, 루마니아와 유사한 수준으로 나타났다. 러시아 기업들의 비즈니스용 인터넷 광대역 사용률은 82%, 클라우드는 23%, ERP는 19%, RFID는 6%, 전자상거래는 12%이다. 러시아 디지털 컨설팅 회사인 KMDA는 700개 기업 대상(27개 산업군)으로 ‘디지털 전환’에 대한 설문을 실시했다. 설문결과, ‘디지털 전환’은 ‘비즈니스 절차를 디지털화’라고 답변한 기업은 61%였고 ‘데이터 구동 방식 관리(Data Driven Management)’로 답변한 기업은 51%였다. ‘고객 경험 기반 관리’로 답변한 기업도 50%에 이르며, 결과적으로 러시아 기업 대다수는 ‘디지털 전환’이란 비즈니스 모델 변화와 운영방식 전환으로 이해하고 있음을 알 수 있다.
KMDA의 러시아 기업대상 ‘디지털 전환’ 이해 설문 결과
자료: https://ict.moscow/en/research/digital-transformation-in-russia-2020/
KMDA 조사 결과, 러시아 기업들의 디지털 전환 투자규모는 연간 매출액의 3~10% 수준이다. 러시아 산업군에서 디지털화가 가장 잘된 분야는 소비 분야(69%의 기업 응답), 금융 및 보험(65%), 정보통신 서비스(60%) 등이다. 러시아 기업들이 디지털 전환을 위해 가장 중요하게 사용하는 기술력으로, 데이터 분석(34% 응답), IoT(28%), 로보틱스(RPA, 24%) 등이다. 러시아 ‘디지털 전환’의 장애요소로는 경쟁력 문제(53%), 의지부족(45%), 전문가 부족(30%) 순이었다. KMDA는 설문 결과로, 러시아의 ‘디지털 전환’에 대한 기업 인지도가 급격히 증가하고 있다는 점과 인지도 대비 인프라가 부족하다는 것이다. 2020년 12월, Sberbank 계열사 Strategy Partners 컨설팅 그룹도 러시아의 ‘디지털 전환’에 대해 기업 대상 설문을 실시했는데, 결과로 설문 대상 기업의 1/3이 디지털 솔루션 도입 단계를 벗어나 신규 디지털 비즈니스 모델 구상 단계로 진입했다고 한다. 이와 관련 Strategy Partners는 러시아의 ‘디지털 문화’는 이미 확고히 자리잡고 있다고 시사한 바 있다.
러시아 ‘디지털 경제’ 재단 등 주요 과제 수행 기업과 기관들은 스마트 도시(교통, 거주환경 등), 디지털 헬스케어, 스마트팜, 스마트 물류, 스마트 그리드 등과 같은 사회복지 시스템 디지털화로 ‘디지털 전환’ 프로젝트를 추진 중에 있다.
(사례 1)
(사례 2)
(사례 3)
러시아 시사점 및 현지 반응
러시아 디지털 전환으로 ‘디지털 경제’를 실현하는 것이 궁극적 목표이나 현재로서는 시범 단계이며, 2020~2021년 러시아 기업들이 추구하는 디지털 전환은 아래와 같다.
- 금융, 도로교통, 물류 등 경제 인프라의 디지털화
- 빅데이터, 로보틱 프로세스 자동화, IoT, AI 등을 통한 고객행동 분석 및 자동화
- 클라우드 솔루션을 통한 데이터 통합, DevSecOps(보안 솔루션) 등 첨단 디지털 기술 등으로 차세대 디지털 전환 인프라 구축
- 인력 관리 및 전문인력 육성에 자동화 분석 시스템 구축
- 정부 지원 디지털 전환 프로그램 활용, 국제 기술 협력 등 차세대 기술혁신 기회 창출
러시아는 ‘디지털 경제’ 실현을 위한 각 산업 분야의 디지털 전환이 연방 정부로부터 이니셔티브 됐다는 점에서 정부 기관(디지털 경제 비영리 재단, 분석 센터 등)과 공동 연구 및 프로젝트 F/S 협력이 중요한 상황이다. Yandex, Rostelecom, Mail.RU, MTS 등 러시아 ICT 분야를 선도하는 민간 기업들도 정부 프로그램에 적극 참여하는 배경도, 정부 주도 프로젝트가 디지털 전환을 위한 기본적인 인프라 구축이기 때문이다.
러시아 연방 디지털 발전, 통신미디어 부(Ministry)의 디지털 경제 프로젝트 수행 담당자(Michael Nasibullin)에 따르면, 러시아의 산업별 디지털 전환이 정부주도로 본격적으로 추진된 이유는 ‘디지털 경제’ 실현이다. Nasibullin 담당자는 러시아 기업의 90% 이상이 3~5년 내 디지털 전환을 완성할 것으로 기대된다고 밝혔다. KPMD의 Vladimir Ryzhkov 매니저는, 러시아 기업들의 디지털 전환은 2017년부터 시작해 2018년에 본격화됐고 기업의 80% 이상이 디지털 전환을 통한 비즈니스 모델 혁신을 추구하고 있다고 밝혔다. 예를 들어, 러시아 자동차 제조사 Kamaz사는 디지털 전환을 이미 생산에서 AS 단계까지 적용해 트럭 부문에서는 글로벌 제조사와 경쟁력을 견줄만한 상황이라고 한다. 자원개발 대기업 Sibur의 경우는, ‘디지털 플랜트’라는 개념을 세우고 생산부터 물류까지 디지털화를 추구하고 있다. 이미 ‘Digital Twins’라는 철도 물류 관리 시스템을 구축해 물류 비용 절감과 검역 자동화를 통한 시간 절약 효과를 보고 있다.
유용정보(협력 가능 러시아 정부기관, 전시회)
자료:ㅇ 러시아 디지털 전환 관련 사이트 https://ict.moscow/ https://digital.ac.gov.ru/
ㅇ 현지언론 및 보고서 Analytical Center for the Government of the Russian Federation, https://ac.gov.ru, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-42855-6_4, https://www.hse.ru/data/2019/04/12/1178004671, http://static.government.ru/media/files/urKHm0gTPPnzJlaKw3M5cNLo6gczMkPF.pdf, https://digital.gov.ru/uploaded/files/natsionalnaya-programma-tsifrovaya-ekonomika-rossijskoj-federatsii_NcN2nOO.pdf
http://ivo.garant.ru/#/document/72190034/paragraph/1:2, https://ict.moscow/en/research/digital-transformation-in-russia-2020/, https://netology.ru/blog/07-2020-digital-transformatsiya-v-rossii, https://ac.gov.ru/uploads/5-Presentations/%, https://data-economy.ru/regions/tproduct/175837829-991842163819-logisticheskaya-onlain-platforma-megafon
ㅇ 러시아 연방 통계청 정보(https://www.gks.ru/folder/210/document/12994), 러시아 통계청(http://static.government.ru), KOTRA 모스크바 무역관 기업 인터뷰 및 자료 종합
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