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캄보디아 화장지 시장동향

캄보디아 KOTRA 2021/10/21

- 위생인식 제고와 소득수준 향상으로 지속적인 시장 확대 -
- 저가 제품 중심으로 여러 브랜드 시장진출 -
- 향후 소득수준 향상에 따라 고품질 제품 수요 증가예상 -


캄보디아는 기존 화장지 소비가 크지 않았으나, 소득수준 향상 및 위생인식 제고 등으로 시장이 지속적으로 성장하고 있다. 코로나19에도 시장은 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 현재는 저가제품 중심이지만 향후 가처분 소득 확대에 따라 점차 고품질 · 다양한 상품이 확대되고 있다.

상품명 및 HS Code
- (HS 480300) 화장지류
- (HS 481810~481820) 화장지 및 클렌징 티슈류

코로나19에도 지속적으로 성장하는 화장지 시장동향
캄보디아 화장지 및 위생용품 판매량은 2020년 5,257만 달러(1,954억 KHR)로 전년 대비 8% 증가하였다. 2015년에서 2019년까지 5년간 연평균 약 11%의 성장률을 기록한 것에 비해, 코로나19로 성장세가 소폭 감소했으나 매출규모는 증가하였다. 코로나19이전에는 주로 화장지보다는 천과 수건을 사용했으나, 코로나19 이후로 캄보디아 내에서 개인 위생에 대한 관심과 주의가 높아졌고, 이를 바탕으로 9%정도의 지속적인 시장 확대가 예상된다.

화장지 및 위생용품 판매액과 증가율
주: $1=4,000KHR로 계산
자료: 유로모니터
 

코로나19 이전에는 환경·문화·경제적인 이유로 화장지류에 대한 수요가 적었다. 우기와 더운 날씨로 인해 캄보디아 전통의 크라마 스카프가 화장지의 대체재로서 보편화되어 있으며, 개인 위생에 대한 인식이 적은 편이다. 가처분 소득이 낮아 단가가 높은 휴지보다는 반복사용이 가능한 천과 수건을 주로 사용했다. 하지만 캄보디아 경제개발로 가처분 소득이 향상하며 중산층이 증가하였고, 도심인구와 젊은 소비층 증가, 정부와 NGO의 위생교육 강화를 바탕으로 시장이 확대되었으며, 지속적으로 성장할 것으로 예상된다.

캄보디아 전통 스카프, 크라마(Khrama)
자료: 맥스 픽셀


2021년 8월 20일 기준 캄보디아 코로나19 누적 확진자는 88,242명이며, 누적사망자는 1,762명이다. 2021년 상반기 운항 항공편이 1,089편으로 전년대비 89.5% 감소하며, 2021년 상반기 외국인 관광객도 약 10만명으로 전년 동기대비 91.3%감소했다. 일부 지역통제, 야간통행 금지, 다중밀집시설 폐쇄, 식당 내 취식 일시 금지 등 방역 조치도 강화되었다. 코로나19는 화장지 및 물티슈 사용에도 영향을 미쳤다. 캄보디아에서도 일부 비축용으로 휴지를 대량 구매하는 경우가 있긴 했지만, 실직 등으로 인한 가처분 소득 감소에 따라 식료품의 지출이 확대되었을 뿐 화장지·물티슈 사재기 현상은 발생하지 않았다. 반면, 코로나19에 큰 타격을 받은 관광업으로 인해 호텔 및 식당들의 화장지 소비가 감소했다. 다만, 전체 인구 대비 백신 접종률이 58.68%로 동남아에서 싱가포르 다음으로 높아, 국내 및 해외 여행수요 회복에 따라 화장지류 소비도 증가할 것으로 보인다.

중국·동남아 중심의 화장지 수입동향
캄보디아의 화장지 수입규모는 2016년 1,413만 달러에서 2020년 2,495만 달러로 1.7배 증가하였다. 캄보디아의 화장지(HS 4803, 4818) 수입규모는 2016년부터 꾸준히 성장하다가 2020년 전년대비 하락했다. 화장지류 주 수입국가는 중국 및 인근 동남아 국가이며, 그 외 휴지 및 유아용 물티슈 중심으로 미국제품들이 수입되고 있다.

화장지 (HS Code 4803) 캄보디아의 최근 5년간 수입동향
(단위: 천USD)
자료: ITC Trade Map

 
화장지 및 클렌징티슈류(HS Code 4818) 캄보디아의 최근 5년간 수입동향
(단위: 천USD)
자료: ITC Trade Map


다양한 브랜드, 선도기업은 아직 없는 경쟁동향
캄보디아 내 위생인식 확산과 소득수준 향상에 따라 화장지 시장은 확대될 것으로 예상되나, 여러 제품이 진출하고 있으며 일부 유명브랜드가 있으나 브랜드별 점유율은 나눠져 있는 편이다. 가장 높은 점유율을 갖고 있는 Cellox의 경우 전체 시장의 10%내외의 시장점유율을 갖고 있으며, 유력한 선도기업이 있기보다는 여러 브랜드가 점유율을 나눠 갖고 있다.

일반 휴지류는 주로 중산층을 중심으로 사용되고 있으나, 점차 확대되고 있는 추세다. 가격에 민감한 제품으로 현재는 1겹 휴지가 주로 소비되고 있으나, 향후 소득 증가에 따라 3겹의 화장지에 대한 선호도 증가할 것으로 예상된다. 태국 브랜드인 Cellox, 미국 브랜드인 Scott외에도 comfy 등 캄보디아 브랜드도 판매되고 있다. 휴대용 화장지는 관광업 확대에 따라서 판매가 증가하였고, 캄보디아에서 창문을 열어두는 생활방식으로 인하여 최근 학생들 및 일반인들도 휴대용 화장지를 휴대하고 다니고 있다. 휴대용 휴지에서도 cellox, scott, comfy, champey 등 브랜드가 사용되고 있다. 물티슈의 경우, 클렌징 티슈와 유아용 물티슈가 주를 이루고 있으나, 유아용 물티슈 비중이 압도적으로 많다. 제품의 편의성으로 중산층의 이용이 증가하고 있으며, 제품의 특성상 안전성을 강조하는 제품들이 많다.

캄보디아 화장지류 주요 제품