2021년 인도 IT 산업_통신 산업
인도 KOTRA 2022/01/13
- 인도는 세계에서 두 번째로 큰 통신 시장이며, 전체 인터넷 가입자수는 8억 1350만명
- 코로나 팬데믹을 통해 통신 산업은 더욱 발전할 것으로 전망
인도는 세계에서 두 번째로 큰 통신 시장이다. 통신 시장은 무선, 유선 및 인터넷 서비스의 세 부분으로 나눌 수 있다. 2021년 8월 기준 총 가입자 기반은 11억 8천만 명이었고, 농촌 가입자 비율은 2021년 8월 60.27%에 도달하여 농촌 부문의 잠재적인 수요 증가를 나타내고 있다. 전체 인터넷 가입자는 2021년 8월 기준 8억 1350만명인데, 이 가입자 중 유선인터넷 가입자는 2,429만 명이고, 무선인터넷 가입자는 7억 8,794만 명이다. 인도는 전 세계적으로 데이터를 가장 많이 소비하는 국가 중 하나인데, TRAI(Telecom Regulatory Authority of India)에 따르면 무선 데이터 가입자당 평균 무선 데이터 사용량은 2020년 기준 월간 11GB이다. 2021년 8월 기준 무선 가입자 기반은 지오 4억4361만명, 바르티 에어텔(1억9823만명), 보다폰 아이디어(1억1963만명) 순이다.
정책 및 규정
통신 산업은 다음과 같은 중앙 법률에 의해 규제를 받고 있다.
- 인도 전신법 1885 (Indian Telegraph Act 1885)
- 무선 전신법 1933 (Wireless Telegraphy Act 1933)
- 1997년 인도 통신 규제 당국(TRAI) 법(Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) Act, 1997)
- 정보 기술법, 2000 (Information Technology Act, 2000)
통신부, DOT, TRAI 및 정보 방송부는 표준을 위해 통신 엔지니어링 센터(TEC, Telecommunications Engineering Centre)를 통해 인도 통신 부문을 규제하고 있다. 인도 정부는 국가 디지털 통신 정책을 통해 2022년까지 통신 부문에 1,000억 달러 규모의 투자를 예상하고 있다. 정부는 Ericsson, Nokia, Samsung 및 Huawei와 같은 글로벌 통신 네트워크 제조업체가 인도에서 모든 장비를 제조하도록 권장하고 있으며, 100% 국내산 제품으로 미화 16억 5천만 달러 규모의 생산 연계 인센티브(PLI, Production Linked Incentive) 계획은 이미 모바일 장치 및 부품을 제조하는 여러 글로벌 기업의 인도 진입을 촉진시켰다. Ericsson, Nokia와 같은 유럽 통신 장비 공급업체는 PLI 계획에 따라 글로벌 공급망의 중심을 인도로 삼고자 여러 계획들을 추진하고 있다. 마찬가지로 Samsung, Cisco, Ciena, Jabil, Foxconn, Sanmina 및 Flex와 같은 다른 글로벌 공급업체도 새로 발표된 PLI 계획에 따라 통신 및 네트워킹 제품을 위한 제조 시설을 인도에 설립하는 데 관심을 보이고 있다. 2021년 7월, Bharat Broadband Network Limited(BBNL)는 통신부를 대신하여 30년 동안 16개 주에 걸쳐 9개의 개별 패키지로 된 PPP(Public-Private Partnership) 모델을 통한 통신 사업 글로벌 입찰을 진행했다. 이 프로젝트에 따라 정부는 최대 25 억 6천만 달러의 예산을 투입할 예정이다.
주요기업 현황
Reliance Jio는 고객 요구 사항을 이해하여 가장 높은 시장 점유율을 보이고 있다. 후발주자임에도 불구하고 공격적인 마케팅과 저렴한 요금으로 고객 요구 사항을 최대한 빨리 반영했기 때문인데, 그로 인해 통신 시장의 경쟁이 치열해졌고, 요금을 낮아지게 되었다.
시장 동향
통신 산업은 인프라, 장비, MNVO(모바일 가상 네트워크 사업자), White Space Spectrum, 5G, 전화 서비스 제공업체 및 광대역과 같은 하위 부문으로 나눌수 있다. 지난 13년 동안 인도 텔레콤 타워 산업은 상당한 성장을 보였고, 연간 평균 29,000개의 새로운 안테나 타워가 건설되었다. 또한 5G 기술은 2023년에서 2040년 사이에 인도 경제에 약 4,500억 달러의 시장규모를 차지할 것으로 추정된다. 현재 인도 전역에서 5G 기술 확산을 보장하기 위해 5G 스펙트럼 시험이 인도에서 진행되고 있다.
통신 부문의 총 매출은 2021년 1분기에 87억 4천만 달러였고, 향후 5년 동안 휴대전화 보급률이 증가하고 데이터 비용이 감소하면 인도에서 5억 명의 새로운 인터넷 사용자가 추가되어 새로운 비즈니스 기회가 창출될 것으로 예상된다. Zenith Media 조사에 따르면 인도 통신 광고 시장이 2020년에서 2023년 사이에 연간 성장률 11%로 빠르게 성장할 것으로 추정되고 있으며, 인도 정부는 100개의 스마트 시티 프로젝트를 개발할 계획인데, IoT는 이러한 도시 개발에 중요한 역할을 할 것이다. 2018년 국가 디지털 커뮤니케이션 정책(National Digital Communications Policy)은 2022년까지 통신 부문에 1000억 달러 상당의 투자 유치를 예상했고, 인도의 앱 다운로드는 2018년 181억 1000만 달러, 2022년 372억 1000만 달러로 증가할 것으로 예상된다.
관련 투자
산업정책부 DPIIT(Department for Industry and Internal Trade)에서 발표한 데이터에 따르면 2000년 4월부터 2021년 6월까지 통신 부문으로의 FDI 유입은 총 379억 7000만 달러였다. 2020년 4월부터 7월까지 Jio Platforms는 Facebook, Silver Lake, Vista, General Atlantic 등을 포함 다양한 글로벌 투자자들에게 215억 7000만 달러 상당의 지분 25.24%를 매각했다. 이는 세계 최대 규모의 자금 조달 케이스이며, 2021년 10월 Dixon Technologies는 통신 PLI 계획에 따라 2,669만 달러를 투자할 계획을 발표했다. 이 투자에는 Bharti Group의 제조 설비 인수 비용도 포함되었다.
2021년 8월, Tata 그룹 회사 Nelco는 캐나다 회사 Telesat과 인도에서 Lightspeed 브랜드로 고속 위성 광대역 서비스를 출시하기 위한 상업 계약에 서명하기 위해 협상 중이라고 발표했다.
정부 정책
인도 정부는 모바일 핸드셋의 국내 생산을 촉진하기 위해 단계적 제조 프로그램(PMP)을 발표했다. 이 이니셔티브는 인도에서 강력한 모바일 제조 생태계를 구축하고 대규모 제조를 장려하는 데 도움이 될 것이다.
2020년 3월, 정부는 대규모 전자 제조에 대한 생산 연계 인센티브(PLI) 계획을 승인했다. 이 계획은 국내 제조업을 활성화하고 휴대전화 제조 및 조립, 시험, 마킹 및 포장(ATMP) 장치를 포함한 특정 전자 부품에 대한 대규모 투자를 유치하기 위해 생산 연계 인센티브를 제안하였다. 2021년 9월, 내각은 지난 10년 동안 Bharti Airtel., Reliance Jio, Vodafone Idea 등 3개의 인도 통신 산업에 대한 구제 조치를 승인했으며 기업에 법정 회비 납부를 4년 동안 중단하고, 부족한 전파를 공유할 수 있는 권한을 부여하였다.
시사점
코로나 팬데믹을 통해 통신 산업은 디지털 도구 및 서비스에 대한 의존도가 높아져 네트워크 트래픽도 증가하였고 앞으로의 전망도 밝은 상황이다.
인도 정부는 통신 및 네트워킹 제품에 대한 생산 연계 인센티브 제도를 도입했고, 이 계획을 토대로 국내 제조를 촉진하고 통신 및 네트워킹 제품의 대상 부문에 대한 투자를 유치하기 위한 재정적 인센티브를 제공할 예정이다. 이는 Make in India의 더 큰 목표와 방향을 같이 하고 있다. 2021년 10월 기준으로 정부는 통신 및 네트워킹 제품에 대한 PLI 계획에 따라 31개 기업의 사업을 승인했다. 31개 기업은 중소기업 16개, 비중소기업 15개로 이루어져있으며, 비중소기업은 국내 대기업 8개, 글로벌 기업 7개로 구성되어 있다.
2020년 5월 갈완 계곡 충돌 이후 인도와 중국 사이에 지정학적 긴장이 촉발된 이후, 특히 전자, 통신 분야에서 중국 수입품에 대한 의존도를 줄이도록 강요하고 있다. DoT는 중국 통신 장비 제조업체 Huawei와 ZTE를 인도의 5G 시험에서 제외했고, 인도 정부는 중국 장비 공급업체에 영향을 미칠 수 있는 조치로 국가 안보에 대한 우려 때문에 인터넷 서비스 제공업체(ISP)에 대한 강화된 규범을 통해 ISP가 승인한 통신 장비를 구매하도록 의무화하면서 통신 시장 질서를 재편하고 있는데, 이러한 환경 변화를 기회로 여겨서 국내 기업 진출에 대한 방법 모색이 필요할 때이다.
자료 : Telecom Regulatory Authority of India, Ernst & Young, fortuneindia, moneycontrol, financialexpress, livemint 및 KOTRA 뭄바이 무역관 자료 종합
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