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요르단 원심펌프 시장동향
아프리카ㆍ 중동 기타 KOTRA 2023/03/27
요르단 건물들은 물 펌프 기계의 활용이 필수적
유럽, 미국 및 중국 브랜드가 시장 장악, 한국산 진출 기회 열려 있어
요르단에서는 수돗물이 1주일에 1~2회만 공급되므로 요르단인들은 워터 펌프를 활용하여 물을 지붕이나 지하실의 탱크에 저장하고 사용한다. 따라서 워터 펌프는 요르단인들에게 필수 소비재이다. 아래에서는 원심 펌프를 중심으로 요르단의 워터 펌프 시장 동향과 향후 전망에 대해 알아본다.
상품명 및 HS코드
원심 펌프는 물, 기름, 화학 물질 및 기타 액체와 같은 유체를 이송하는 데 사용되는 기계 장치로서, 전기 모터 또는 엔진의 회전 에너지를 운동 에너지로 변환하여 배관 시스템을 통해 유체를 이동하는 데 사용된다. 원심펌프는 물 공급 및 처리, 화학물 처리, 석유 및 가스 생산, 광업, 농업, HVAC 시스템 등 많은 산업 공정과 일상 생활에서 중요한 역할을 한다. 타 펌프 종류와 대비하여 상대적으로 낮은 압력으로 많은 양의 물을 처리한다.
<원심 펌프 사진>
[자료: 노스리지 사 웹사이트]
시장 및 수요동향
요르단의 모든 건물은 그 용도를 불문하고 지하실과 지붕에 물 탱크를 보유한다. 요르단 시 정부에서 수돗물을 1주일에 1~2회 관할구역 건물들에 보내면 요르단인들은 탱크에 물을 저장한다. 단, 요르단 대부분 지역에서는 도시 상수도의 수압이 낮아 건물의 고층까지 물이 충분히 공급되지 않는다. 이 경우 워터 펌프를 사용하여 수압을 높여 건물의 모든 부분에 물이 도달할 수 있도록 해야 한다. 따라서 워터 펌프(주로 3마력 미만 소형 제품)는 요르단 각 가정에 필수적인 제품이다. 또한 상수도가 깨끗하지 않은 지역에서는 정수 시스템과 함께 워터 펌프를 사용하여 식수 및 기타 용도로 깨끗한 물을 공급하기도 한다.
요르단에서 원심 펌프를 비롯한 워터 펌프의 수요는 향후 수 년간 지속되거나 더 높아질 전망이다. 그 이유는 아래와 같다.
1) 요르단의 물 부족 현상 심화
요르단의 연간 물 공급량은 UN의 기준인 1인당 500㎥에 훨씬 못 미치는 100㎥ 수준이다. 2021년 미국과 유럽의 전문가들이 공동으로 실시한 연구에 따르면, 요르단의 물 부족 현상은 2030년까지 심화되어 요르단 저소득층의 90% 이상이 심각한 물 부족 현상에 처할 것으로 예상된다. 이와 같은 물 공급의 불안정성은 물 저장 수요를 높이는 워터 펌프 수요 또한 증가시킨다. 즉, 물 공급이 끊길 것을 대비해 워터 펌프를 사용하여 물을 탱크에 저장해 놓고 필요시 건물 전체에 물을 분배하고자 하는 수요가 증가할 것으로 보인다.
2) 워터 펌프를 활용하는 각종 프로젝트 활발
BMI Research에 따르면 최근 요르단내에서 급속히 진행중인 도시화와 난민 유입 등 인구 증가로 인하여 2019년부터 2028년까지 10년 간 요르단 주택 건설 시장은 연 평균 6.4%의 높은 성장을 지속할 것으로 예측되고 있다. 2022년 요르단의 허가건물 총 면적은 전년대비 3.6% 증가한 905만8000평방미터로 집계되었다. 이 중에서 83.5%가 주거용 건물이다. 참고로 요르단 Abdullah Trading사의 Fadel Muhammad씨에 따르면 1개 주거용 건물당 최소 20~30여개 소형 펌프가 필요하다.
또한 요르단 정부는 2023년에 Ain Al Basha 정수시설 등 국가 주요 상하수도 인프라에 총 200만 달러 규모로 펌프를 교체한다는 계획이며, 요르단 수관개부는 약 230만 달러를 들여 요르단 계곡 지역의 관개시설을 업그레이드할 예정이다. 한편, 2023년 1월에는 왕실 주도로 암만에서 동남쪽으로 약 40km 떨어진 Madounah 지역에 신도시 건설 계획이 발표되었는데, 계획대로 2025년에 착공될 경우 워터 펌프 수요도 크게 증가할 전망이다.
참고로 암만 상공회의소에 따르면, 요르단에서 펌프 제품의 주 수요처는 ① 농업 부문의 관개 능력 향상을 위한 다양한 수관개부 프로젝트 ② 난민 캠프를 지원하는 국제기구 및 NGO 등에서 운영하는 프로젝트 등으로, 이들 프로젝트의 펌프 소비량은 요르단 전체 소비량의 50% 이상이다.
3) 짧은 펌프 교체 주기
요르단의 상수도는 건조한 기후와 지질 구성으로 인해 염분과 석회 함량이 높은 것으로 알려져 있다. 요르단 수관개부의 보고서에 따르면, 요르단 물의 석회 함량은 250~1,500mg/L로 비교적 높은 수준이다. 이처럼 물의 염분과 석회 함량이 높으므로, 수관개부 통계에 따르면 요르단에서 활용되는 워터 펌프의 교체 주기는 가정용 펌프의 경우 3년에서 최대 7년에 불과하다.
한편, KOTRA 암만무역관이 현지 바이어들을 인터뷰한 바에 의하면, 펌프 관련품(HS코드 8413) 중에서 요르단에서 가장 판매량이 높은 품목은 액체용 펌프(HS코드 841381)이며 원심 펌프는 2위를 차지한다.
<2021년 펌프 품목별 판매 비중>
[자료: 암만 상공회의소 및 암만 시내 바이어 인터뷰 종합, 숫자는 추정치]
아래 표는 KOTRA 암만무역관이 현지에서 주로 사용되는 펌프 유형을 현지 유통망 및 에이전트에 문의하여 정리한 것이다.
<요르단에서 주로 사용되는 펌프 유형>
[자료: 암만 시내 바이어 인터뷰 종합]
요르단 수입동향 및 대한 수입규모
요르단의 원심펌프 수입규모는 2019년 2800만 달러 규모로 최고점을 기록했으며 코로나19 팬데믹 이후 주춤했으나 2021년에는 수입 규모가 반등했다.
<최근 3개년 요르단 원심펌프(HS코드 841370) 수입 동향>
(단위: 천$, %)
[자료: Global Trade Atlas]
펌프 관련 제품 전체(HS코드 8413)로 범위를 확대하면, 요르단의 펌프 관련품 수입량은 2021년 기준 약 5400만 달러에 달했다.
<2021년 요르단 펌프 관련품(HS코드 8413 기준) 수입규모>
[자료: Global Trade Atlas]
최근 5년간 한국의 대요르단 원심 펌프 수출은 다소 주춤한 상황이다.
<2018~2022년 한국의 대요르단 원심펌프(HS코드 841370) 수출규모>
(단위: US$ 천, %)
[자료: 한국무역협회]
경쟁동향
요르단 시장에서 인기가 높은 펌프 제품들은 아래와 같다.
<요르단 내 사용중인 주요 펌프 제품>
[자료: 현지 유통망 및 에이전트 인터뷰 종합]
현지 바이어들에 따르면 요르단의 펌프 사양 및 표준은 유럽의 것을 참고하여 구성되었으므로 이탈리아 제품 등록 신뢰가 높아 바이어들의 선호도가 높다.
관세 및 수입 규정
HS코드 841370 품목 및 그 연관품의 요르단 수출시 관세 정보는 아래와 같다.
HS 코드 8413은 모든 카테고리에서 요르단 표준 및 계량기구(JSMO)에서 기술 검사를 받아야 한다. 이때 JSMO 전문 부서에서는 각 모델에 대해 샘플을 검사하며, 검사를 마친 제품의 재수입 시에는 다시 검사하지 않는다. 검사 비용은 1건당 20요르단디나르이며, 세금을 포함한 비용은 각 샘플당 23.2요르단디나르이다.
워터 펌프는 JS EN 60335-2-51: 2009 및 JS 1752: 2008 ISO 5151: 1994에 따라 검사된다. 검사 기간은 샘플의 크기에 따라 약 14~30일이 소요된다.
유통구조
요르단에서 규모가 큰 유통망의 경우, 요르단 소비자를 위한 소매점 역할을 하는 자체 쇼룸을 개설하는 경우도 있다. 수도 암만에는 일반적으로 펌프 소매점이 위치한 두 개의 주요 지역이 있다. 칼다(Khalda) 지역은 가장 오래된 지역 중 하나이며 요르단에서 펌프의 중심지로 가장 유명하고, 라스 알 아인(Ras Al Ain) 지역은 비교적 최근에 개발되었다. 아래는 요르단 주요 펌프 취급 유통망 정보이다.
바이어 인터뷰
Qawouq Company의 영업담당자인 Samir Al-Bashiti 씨에 따르면 한국 제품에 대한 현지 시장의 신뢰도는 높으나 의사소통의 어려움 및 경쟁제품 대비 높은 가격으로 인해 요르단에서 한국 제품의 점유율은 미미한 실정이다. 그러나 Samir씨에 따르면 요르단 시장에서 워터 펌프 제품에 대한 수요는 꾸준히 지속될 것이므로 Samir씨는 한국 기업들이 펌프에 특화한 현지 파트너 기업을 선별하여 시장에 진입하는 것을 추천했다.
시사점
세계자원연구소(World Resources Institute)의 물 위험 지도(Water Risk Atlas)에 따르면 요르단은 전 세계에서 4번째로 물이 부족한 국가로 꼽힌다. 이에 요르단 정부는 물 사용의 효율성을 극대화하기 위한 다양한 정책을 펼치고 있어, 향후 보다 효율적이고 성능이 높은 펌프 제품에 대한 수요도 이어질 것으로 예측된다.
국내 관련 기업은 이와 같은 기회 요인을 적기에 활용할 필요가 있다. 국내 기업들은 요르단 암만 Mecca Hall에서 2023년 6월 5일부터 8일까지 개최되는 ‘국제 기계, 에너지, 전기 전시회’인 JIMEX 2023 참가를 고려해 볼 수 있다. 요르단 엔지니어 협회가 주관하는 동 전시회에는 약 250개 기업이 출품할 것으로 예상되며, 다양한 종류의 워터 펌프 제품이 시연될 것으로 예상된다. 또한 국내 기업은 현지에서 경쟁력을 보유한 유통기업과의 파트너십을 통해 자사 제품의 현지 등록 및 마케팅, A/S 등을 추진할 수 있다.
자료: BMI Research, 암만 상공회의소, 요르단 관세청, Global Trade Atlas 및 현지 바이어 인터뷰 종합
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