러시아ㆍ유라시아
러시아 농기계 시장 동향
러시아 KOTRA 2023/04/25
농기계 시장 성장은 주춤, 현지 생산은 증가 추세
기존 글로벌 기업 장비 및 부품 대체 진행 중
상품명 및 HS Code
농기계, HS Code 843280(품명: 농업용ㆍ원예용ㆍ임업용 기계(토양 정리용이나 경작용으로 한정한다)와 잔디용이나 운동장용 롤러의 그 밖의 기기) 등
시장 동향
2022년 러시아 농기계 시장 규모는 3894억 루블(47.7억 달러)로 전년 대비 0.4% 감소했다. 이 중 러시아 국내업체 농기계 판매액은 전년 대비 17.2% 증가한 2354억 루블(28.8억 달러)로 전체 시장의 약 60%를 차지했다.
2022년 러시아의 농기계 생산액은 전년 대비 15.1% 증가한 2506억 루블(30.7억 달러)로 같은 해 국내업체 시장 판매액을 소폭 상회했다. 쟁기, 비료·농약 살포기, 예취기 등의 품목에서 생산이 증가했으나 트랙터, 콤바인, 파종기, 베일러, 경운기 등은 생산이 오히려 감소했다.
<2022년 러시아 농기계별 현지 생산량>
(단위: 천 개, %)
[자료: Rosspetsmash]
2023년 러시아 농기계 생산 시장과 소비 시장에 대한 전망은 서로 엇갈린다. 러 산업통상부에 따르면 2023년 농기계 현지 생산은 2022년과 유사한 속도의 증가가 예상되며 이러한 전망은 러-우 사태에 따른 농기계 수입 감소와 자체 생산 확대를 근거하고 있는 것으로 판단된다.
한편 2023년 초 농기계에 대한 수요는 강하지 않은 상황이며 판매 감소 징후도 보이고 있다. 러시아 특수 장비 생산자 협회인 Rosspetsmash에 따르면 농기계 판매는 특히 농가 수입과 높은 연관성을 보이는데, 2022년 러-우 사태와 글로벌 인플레이션의 영향으로 장비 가격은 상승한 반면, 밀 등 농산물 가격은 큰 변동이 없거나 하락했다. 밀의 경우 2022년 5~6월 FOB Novorossiysk 기준 톤당 수출 가격이 400달러로 정점을 기록했으나 이후 빠른 속도로 하락했으며 이에 따라 농가가 비용 절감을 노력할수록 농기계 구매 수요는 더욱 감소할 가능성이 높다.
2022년 이후 시장 주요 변화
2022년 이후 러시아 농기계 시장은 큰 변화를 겪고 있다. 현지 생산기업들과 딜러들은 시장에서 철수한 브랜드 대신 러시아 내 유사 제품 브랜드 또는 우호국 브랜드 중에서 기계, 부품 신규 공급선을 발굴하고 있다. 아울러 러 정부는 2022년 상반기부터 글로벌 주요 브랜드의 병행 수입을 허용하며 농기계 및 부품 공급 부족 현상을 타개하기 위해 노력했다.
러-우 사태 발생 직후 러시아 내 농기계 공급이 일시 둔화되기도 하였으나 이러한 노력에 힘입어 2022년 해외 수입 제품을 러시아 국내산으로 성공적으로 대체했다는 평가도 나온다. 일례로 7월 18일 KamAZ의 계열사인 Tutaev Motor Plant는 수입 대체 정책의 일환으로 농기계용 653마력 엔진을 개발해 현재 벨라루스의 한 기업에서 현장 테스트를 진행하고 있는 것으로 알려진다.
<러시아 기업 농기계 생산 공장 모습>
[자료: Rostselmash, Agroinvestor]
하지만 아직까지 비우호국 제품 수입 대체 수준이 높지 않다는 업계의 목소리와 함께 일부 품목의 경우 현지에서 생산을 개시하는데 5년 이상이 걸릴 것이라는 예상도 나온다. 작년 기준 일부 전문가의 개략적 추산에 따르면 글로벌 기업 예비 부품의 40% 정도만 유사품으로 대체가 가능하다는 평가가 있으며 제어 및 네비게이션 시스템, 카메라, 모니터, 고속 케이블 등은 이미 중국이나 러시아 제품으로 대체가 가능한 상황이나 400마력 이상 트랙터나 전기 기계식 변속기가 장착된 트랙터, 유압 장치, 특수 베어링, 일부 배터리, 슈퍼 커패시터의 경우 공급선 대체에 어려움이 발생하고 있다. 특히 전기 기계식 변속기가 장착된 200마력 이상의 트랙터 개발 및 현지 생산의 경우 전체 프로젝트 비용이 250억~300억 루블(3억~3.7억 달러)에 달하며 프로젝트 소요 기간도 최소 5~6년이 걸릴 것으로 평가된다.
이러한 이유로 수입 대체 및 국내 산업 발전을 위한 프로젝트 실현을 위해서는 국가 프로그램 실행과 예산 지원이 수반되어야 한다는 의견도 협회 차원에서 관계 정부 기관에 제기되고 있다. Rosspetsmash는 관련 정부 기관에 2023~2026년 연방 예산으로 연 100억 루블의 보조금을 제조업체에 제공하는 프로그램을 실행할 것을 제안했다. 아울러 이러한 자금이 부품 개발·생산 투자로 흘러갈 수 있도록 특수 장비 부품 제조 기업에 대한 보험료 인하, IT 분야 기업에 대한 소득세 감면 등도 주장하고 있으며 농기계 수요 확대를 위해 농업부의 우선 투자 대출, 지역 보조금이 농기계 구매에 한정돼 제공돼야 한다는 협회 차원의 의견도 밝힌 바 있다.
수입 동향 및 대한 수입 규모
2022년 러시아의 HS Code 843280(품명: 농업용ㆍ원예용ㆍ임업용 기계(토양 정리용이나 경작용으로 한정한다)와 잔디용이나 운동장용 롤러의 그 밖의 기기)의 수입은 544건, 금액으로는 2213만 달러를 기록하여 전년 대비 10.9% 감소했다.
<최근 5년간 러시아 HS Code 843280(농기계 포함) 수입 동향>
(단위: US$ 백만)
[자료: Globus-ved]
2022년 러시아는 체코에서 580만 달러로 가장 많은 제품을 수입했으며 폴란드(490만 달러), 독일(250만), 헝가리(240만), 오스트리아(120만) 등 러-우 사태에도 불구, 유럽국가가 모두 수입대상국 상위 5개국에 포함됐다. 특히 그중에서도 체코, 폴란드 등 동유럽 국가에서의 수입 비중이 높았다.
한편 무역협회 K-stat에 따르면 러시아의 한국으로부터의 2022년 HS Code 843280 제품 수입은 전무했으나 2019년 3만 달러, 2020년 9만 달러, 2021년 2만 달러 등 소규모의 수입은 간헐적으로 이뤄지고 있는 것으로 확인된다.
<2022년 러시아 HS Code 843280(농기계 포함) 주요 수입국 동향>
(단위: US$ 천)
[자료: Globus-ved]
경쟁 동향
자동차 및 특수 차량 거래 사이트인 Avito에 따르면 2023년 2월 중국, 러시아, 벨라루스 농기계 브랜드가 사이트 검색 순위 상위권을 차지했는데 특히 벨라루스 기업들은 과거부터 러시아 내 합작회사 설립 등 투자 진출 방식도 적극 활용하고 있다. 품목별로 살펴보면 트랙터, 베일러, 써레 등의 검색 빈도가 높았는데 그 중에서도 트랙터의 경우 MTZ(벨라루스), YTO(중국), SCOUT(중국), Zoomlion(중국), Foton Lovol(중국) 브랜드가 자주 검색됐으며, 베일러는 Unisibmash(러시아), BobruiskAgroMash(벨로루시), YK(중국), Uralets(러시아), Bezhetsselmash(러시아) 브랜드를 검색하는 소비자가 많았다. 써레는 AgroGrad(러시아), Krym AgroTechKomplekt(러시아), BDM-AgroCenter(러시아), Ikorets(러시아), Artaius(러시아) 등 러시아 브랜드에 대한 관심이 높았다.
러시아 내 활동 중인 주요 농기계 기업들은 아래 표와 같다.
<러시아내 활동 중인 주요 농기계 기업 정보>
[자료: 각사 홈페이지 등]
유통 구조
러시아에서 농기계는 국내 또는 해외생산업체의 제품을 공식 또는 비공식 딜러가 유통하며 이들의 대리점, 서비스 센터 등을 통해 기계, 부품, 서비스 등이 최종 소비자에게 제공되기도 한다. Avito 등 온라인 플랫폼을 통한 개인 및 기업 간 거래도 이뤄지지만 주로 중고 제품에 국한돼 이뤄지며 신제품의 경우 주로 제품 홍보나 주문 접수 등에서 온라인을 활용한다.
<러시아 농기계 유통 구조 도식>
[자료: KOTRA 블라디보스톡무역관]
관세율 및 인증
러시아에서 농기계 수입 시 EAC 기술 규정 요구 사항에 따라 적합성 인증이 필요하다. 기술 규정을 준수하지 않은 농업용 차량, 기계 등 기술의 영토 내 활용이 금지되어 있다. 농업·임업용 트랙터, 트레일러의 경우 TR CU 031/2012 ‘농업·입업용 트랙터 및 트레일러 안전’ 기술 규정 준수가 요구되며 콤바인 등 기타 농기계, 부착 장비 등의 경우 TR CU 010/2011 ‘기계 및 장비 안전’ 기술 규정 준수가 요구된다.
한편 러시아로의 HS Code 843280(농기계 등) 수입 시 관세는 부과되지 않으나 부가가치세가 20% 적용된다.
<러시아 HS Code 843280(농기계 등) 수입 관세 및 인증 규정>
[자료: alta.ru]
자료: Rosspechmash, agroinvestor, Kommersant, Globus-ved, alta.ru, Avito, 한국무역협회 K-Stat, Gomselmash, Deutz Fahr, YTO, Rostselmash, Kirovsky Zavod, Bryanskselmash 홈페이지, KOTRA 블라디보스톡무역관 자료 종합
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