중남미
브라질 헤드폰 시장
브라질 KOTRA 2023/09/11
SNS는 신제품을 선보이는 플랫폼으로서의 역할 수행
헤드폰 개발 및 판매를 좌우하는 게임 산업
상품명 및 HS Code
헤드폰 8518.30
시장규모
Euromonitor에 따르면 2022년 브라질에서 판매된 헤드폰은 1367만 개로 전년 대비 9% 증가했다. 헤드폰 시장은 COVID-19 팬데믹에도 불구하고 판매량이 감소하지 않았으며 향후 수년간 20%대의 높은 성장률을 지속할 것으로 전망되고 있다.
많은 게임 인구와 재택근무 트렌드는 헤드폰 판매 증가에 큰 영향을 미쳤다. 시중에 판매되고 있는 다양한 헤드폰 모델 중에서 특히 무선 헤드폰 수요가 크게 늘어났다. 2022년 무선 헤드폰은 소매 판매량과 판매액 부문에서 모두 두 자리대 성장을 보인 것으로 나타났다.
특히 TWS(True Wireless Stereo) 제품은 소매 판매량과 판매액 부문에서 모두 두 자리대 성장한 것으로 추정되고 있다. 이 제품은 현재 브라질 시장에서 매우 대중화돼 있으며 다양하고 저렴한 옵션이 판매되고 있어 소비자들로부터 큰 호응을 얻고 있다. 반면 일반 무선 이어폰 등과 같은 제품은 판매 부진을 지속하고 있다.
<브라질 헤드폰 시장 판매 동향>
(단위: 천 개)
[자료: Euromonitor, 2023.6.30]
TWS(True Wireless Stereo) 제품은 2022년 헤드폰 판매량의 76%를 차지하는 1041만 6400개가 팔렸으며 무선 헤드밴드형 헤드폰이 211만7100대(20.3%), 무선 이어폰이 113만7100대(10.9%)가 판매됐다.
<2022년 브라질 헤드폰 종류별 판매 동향>
(단위: 천 개)
[자료: Euromonitor, 2023.6.30]
시장동향
△ SNS는 신제품을 선보이는 플랫폼으로서의 역할 수행
소셜 미디어를 통해 접하는 상품 브랜드는 소비자들에게 많은 영향을 끼치고 있으며 특히 젊은 세대에 대한 영향력은 매우 큰 것으로 나타났다. 이 같은 이유에서 브라질의 헤드폰 제조업체들은 소셜 미디어 플랫폼에서의 디지털 공간을 점점 더 확장하고 있다. 헤드폰 제조업체들은 특히 Instagram과 TikTok에서 자사 브랜드 계정을 만들어 최종 소비자와의 상호 작용을 통해 그들의 선호도와 소비 패턴을 탐지하는 것으로 조사됐다. 헤드폰 업체들은 자사 브랜드 계정을 팔로잉하는 소비자들을 겨냥한 특별 할인을 실시하고 있다. 또한 인플루언서와의 파트너십을 통해 신제품을 출시하거나 제품의 특징을 설명해주는 마케팅 전략을 구사하기도 한다.
△ 인플루언서의 영향력
오늘날 인플루언서들은 매일 수백만 명의 소비자에게 다가가기 때문에 선호하는 브랜드나 라이프스타일, 트렌드 등을 형성하는 데 매우 중요한 역할을 한다. 인플루언서들과 Y세대 및 Z세대와의 상호작용은 거의 즉각적이라고 할 수 있는데, 이와 같은 젊은 세대의 반응은 게임이나 스포츠 분야의 기업들에게는 매우 중요한 정보라고 할 수 있다.
일례로 YouTube에서는 헤드폰을 비롯한 다양한 게임 관련 제품의 사용 후기를 쉽게 볼 수 있다. 기업들은 새로 등장하는 디지털 플랫폼에 자사 제품 광고를 위한 투자를 아끼지 말아야 하는데, 이런 선행 투자는 브랜드 인지도를 강화하는 데 도움이 되기 때문이다. ‘메타버스’라는 가상 세계를 활용한 마케팅은 아직까지 브라질에서 많이 사용되는 전략이 아니다. 따라서 메타버스가 대중화되지 않은 초기 단계에서 이와 같은 전략을 구사할 경우, 기업은 기술 경쟁력 우위를 점할 수 있는 장점을 가지고 있다.
△ 헤드폰 개발 및 판매를 좌우하는 게임 산업
게임 산업 수요자들의 높은 소비 잠재력은 헤드폰 수요의 강력한 동인이 될 것으로 예상되고 있다. 이러한 소비자의 대부분은 Y세대와 Z세대이며, 일반적으로 유선 헤드밴드형 또는 무선 헤드밴드형 헤드폰을 구매할 때 편안함, 품질, 디자인 등을 중요하게 생각하는 것으로 조사됐다. 소셜 미디어 측면에서 게임 인플루언서들은 특히 30세 이하 소비자를 중심으로 트렌드를 이끌어 내고, 신제품 신규 홍보 및 브랜드 광고에 있어서 점점 더 역할이 중요해지고 있다.
게임 사용자들은 종종 고가격의 제품에 관심을 보이는데, 이는 헤드폰의 품질이 게임을 즐기는 데 매우 크게 작용하기 때문이다. 이들은 특히 기술적 기능에 대해 더 많은 것을 요구하는 경향이 있는 것으로 나타났다. Logitech, Astro, HP, JBL 등과 같은 일부 브랜드는 이를 충분히 인식하고 있으며 다른 헤드폰 브랜드보다 게이머에 더 적합한 모델을 개발하는 것으로 알려져 있다.
△ 전자 상거래 채널을 통한 헤드폰 판매 늘어
전자제품 전문 매장은 브라질에서 헤드폰이 판매·유통되는 주요 채널이며, 다음으로 전자상거래가 뒤를 잇는 것으로 조사됐다. 2020년 팬데믹 기간에 전자상거래를 통한 구매가 큰 폭으로 성장했다. 또한 5G 기술은 향후 몇 년 내에 전자상거래를 통한 구매가 훨씬 더 쉽고 빨라지게 할 것으로 전망되고 있다.
또한 대부분의 헤드폰 소비자는 전자 상거래에 익숙하며 개인 및 결제 정보를 입력하는 데 별다른 주저함이 없는 Y세대와 Z세대이다. 특히 Z세대는 구매력이 증가하고 있으며 주로 전자상거래를 통해 구매하는 경우가 많아 헤드폰의 온라인 판매에도 긍정적인 동력이 될 것으로 전망되고 있다.
△ 그레이 마켓과 경쟁해야 하는 진품 업체들
지난 2~3년 동안 높은 물가상승률로 인해 많은 브라질 소비자의 구매력이 감소했다. 특히 주머니 사정이 넉넉치 않은 저소득 및 중간 소득 인구의 구매력은 감소폭이 더 큰 것으로 나타났다. 고가 제품의 대안으로 많은 사람들이 그레이마켓(Grey market) 헤드폰 제품을 온라인과 오프라인 채널을 통해 찾고 있는 것으로 밝혀졌다.
그레이마켓 제품은 품질과 내구성 면에서 다소 의심스러울 수 있지만 매우 저렴한 가격에 제공되기 때문에 소비자들 사이에서 인기를 끌고 있다. 따라서 회색 시장은 브라질의 헤드폰, 특히 TWS 이어버드의 제품에 위협이 되고 있는 것으로 밝혀졌다. 헤드폰 제조업체는 브랜드 인지도 제고, 정품 헤드폰만이 보유한 기능 등을 앞세워 불법 제품에 대응하기 위한 비즈니스 전략을 모색하고 있다.
수입 동향
2022년 브라질의 헤드폰(HS Code: 8518.30 기준) 제품 수입은 전년 대비 18.6% 증가한 82만6477 달러를 기록했다. 미국은 브라질의 최대 헤드폰 제품 수입 대상국으로 전체 시장의 약 15.5%를 차지하고 있다. 2위는 중국, 3위는 레바논, 4위는 콜롬비아, 5위는 우루과이로 조사됐다. 한국의 경우, 최근 3년 중 2022년과 2020년은 수입 기록이 없으며, 2021년에는 7355달러 상당의 제품이 수입됐다.
<브라질의 국가별 헤드폰(HS Code 8518.30 기준) 수입 동향 >
(단위: US$)
[자료: Comex Stat, 2023.6.30]
경쟁동향
브라질 헤드폰 시장에는 다양한 제품이 출시되어 있는데 Apple, Samsung, Xiaomi, Harman 등과 같은 유명 가전 업체의 제품이 상당한 점유율을 차지하고 있다. 그러나 2022년 제품을 출시한 신규 업체가 늘면서 소비자들이 구매할 수 있는 옵션이 더욱 늘어났다.
프리미엄 제품으로 포지셔닝된 Sennheiser는 MOMENTUM True Wireless 3 및 SPORT True Wireless라는 두 가지 TWS 이어버드 옵션을 브라질에 출시했다. 또한 JBL사는 22시간 지속되는 배터리를 장착한 프리미엄 헤드폰 제품인 JBL Quantum 350을 출시해 인기를 끌고 있다.
Philco사는 게이머를 위한 헤드폰 제품을 출시했다. 이 회사의 제품은 e-스포츠를 즐기는 사람들에게 초점을 맞추고 있으며 첨단 기술과 저렴한 가격, 편안함 등을 사용자가 느끼도록 설계됐다.
한편 Multilaser사는 소비자가 쉽게 접근 가능한 기술을 탑재해 헤드폰의 경제성을 높였을 뿐 아니라 Sony와의 제휴를 통해 다양한 종류의 헤드폰 제품을 전자상거래 사이트를 통해 판매하고 있다. 웹사이트에는 Sony 사의 TWS 이어폰, 유선 이어폰, 유선 헤드폰, 무선 헤드폰 등의 모델이 판매되고 있다.
<브라질 시장에서 판매되는 헤드폰 제품>
(단위: R$/US$)
주: 환율: 1달러=4.8헤알(2023.6.30)
[자료: Magalu, Americas.com, Kabum, Amazon, 2023.6.30]
관세율
*상파울루 주내 이동 시에 18%가 적용됨.
[자료: Tecwin, 2023.6.28]
수입규제 및 필수 인증
무선 헤드폰 등 일부 헤드폰의 경우, 국가통신위원회 아나텔(ANATEL) 인증 취득이 요구되고 있다.
유통구조
브라질 시장에서 헤드폰 제품의 72.5%는 까자스 바이아(Casa Bahia), 패스치(Fast), 마가루(Magalu) 등과 같은 전자제품 전문점의 오프라인 매장을 통해 판매·유통되고 있으며 나머지 27.5%는 전자제품 전문점의 온라인 플랫폼이나 Amazon, Mercado Livre 등과 같은 전문 온라인업체를 통해 판매되고 있다.
시사점
헤드폰 수요는 COVID-19 팬데믹 기간에 재택근무와 게임 등과 같은 오락 증가로 어느 때보다 높은 판매를 보였다. 소비자들은 고급 기능에 대한 기대를 낮추지 않기 때문에 제조업체는 앱 개발 및 소프트웨어 향상을 우선시하고 있는 것으로 나타났다.
최근 브라질 헤드폰 시장에서 인기있는 제품들은 대부분 시리(Siri), 구글 나우(Google Now), 코타나(Cortana), 알렉사(Alexa) 등과 같은 음성 비서를 활성화할 수 있고 충전 가능한 휴대용 케이스에 센서가 장착된 무선 스마트 헤드폰이다. 최근 헤드폰 제조업체들은 첨단 기능을 탑재한 기기에 미적 디자인을 더해 고객을 끌어들이는 데 주력하고 있다.
자료: Euromonitor, Anatel, Mordor Intelligence, KOTRA 상파울루 무역관 보유자료 종합
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