아프리카ㆍ중동
가나 철강 시장 동향
가나 KOTRA 2023/11/20
산업발전에 따른 철강 수요 증가
가나 철강시장 규모는 10억달러 추정
개요
가나의 철강산업은 주로 다운스트림 산업으로 구성되어 있으며, Iron Rod 및 Steel Coil 생산이 주를 이루고 있다. 제조 공정은 주로 Scrap Metal과 Billet을 Iron rod, Coil 및 Steel Ball로 변환하는 열간 압연 공정으로 진행되며 생산 제품은 건설, 광업 및 관련 산업에 사용되고 있다. 가나의 철강생산은 1960년대 Tema Steel Company Limited의 전신인 GIHOC Steel Company가 설립되면서 시작되었고 설치용량은 연간 1백만톤이나 평균 수요는 3백5십만톤 규모로 추정되고 있다.
또한, 가나는 다양한 국가와 철강제품에 대한 교역이 발생하고 있는데, 주요 수출국으로는 부르키나파소, 말리, 토고, 니제르, 베냉 등이며, 주요 수입국으로는 중국, 우크라이나, 러시아, 터키, 남아공, 말레이시아 등이 있다. 가나수출진흥청에 따르면 철강산업으로 인한 고용효과는 직접 고용 4500명 및 간접고용 17000명이며 정부 수입에 크게 기여하고 있다.
철광석 매장 및 채굴 현황
철강제품 현황을 분석하기에 앞서 철광석 매장 현황에 대해 간략히 살펴보고자 한다. 가나는 풍부한 철광석 매장량을 보유하고 있으며 정부 역시 오랜 시간 동안 철광석 자원의 평가 및 산업 육성을 위해 많은 노력을 기울인 편이다. 상업적으로 중요한 3대 철광석 매장지로는 Shieni, Opon-Mansi 및 Pudo가 있으며 그 외에 Adum Banso, Akpafu (Oti Region), Akokrowa, Nkwanta 및 Kadjebi 등이 있다.
<가나 철광석 자원 지도>
[자료 : Ghana Integrated Iron and Steel Development Corporation]
가장 대표적인 매장지인 Shieni 광산은 Northern Region의 Zabzugu-Tatale District에 위치하고 있으며 Shieni Hills Iron Project가 진행 중에 있다 (Region : 광역행정구역, District : 기초행정구역).
<Shieni Hill Project 위치>
[자료 : Ghana Integrated Iron and Steel Development Corporation]
해당 지역에는 Ironstone, Detrital Material 및 Hardcap을 포함하여 총 1312톤의 광물자원이 매장된 것으로 측정되었으며 평균 등급은 33.8% Fe, 6.0% Al2O3, 37.3% SiO2 및 0.27% P로 구분된다.
<Shieni 광산의 세부 현황>
[자료 : Ghana Integrated Iron and Steel Development Corporation]
Opon Mansi 광산은 Western Region의 Amenfi East District에 위치해 있으며 약 61.33km2의 규모이다. 동 지역은 약 120km 떨어진 지역에 Takoradi 항구가 있으며 이로 인해 물류 측면의 유리한 입지로 평가되고 있다. Opon Mansi Iron Ore Mining Project는 2011년부터 GEM Global Ventures Limited에 의해 탐사가 진행되었고 관련 지도 및 매장량 현황은 다음과 같다.
<Opon Mansi 광산 매장지도>
<상세 매장량 현황>
[자료 : Ghana Integrated Iron and Steel Development Corporation]
Pudo 광산은 Upper West Region의 Tumu District 내에 있으며 Pudo시에 2개 지역으로 분산되어 있다 (Pudo-Wuru 및 Pudo-Bano). 동 지역의 철광석은 강한 자성을 보유하고 있으며 전자기적 방법으로 품질을 개선하는데 적합한 것으로 알려져 있다. 철강합금생산 기술의 발전은 Pudo 광석과 유사한 조성의 철광석이 특정 수준의 티타늄을 생산하는데 사용될 수 있음을 보여준다. Pudo의 암괴는 일반적으로 풍화되고 분해된 가브로 노라이트 (Gabbro-norite) 암석에 두개의 티타늄 자철광 밴드 구역으로 구성된다. 북부 자철광체 그룹은 총 길이 약 5km의 6개 산악지역에 분포되어 있는데 밴드 폭은 0.6m~1.2m 수준이며 무겁고 광택이 나는 검은 결정질 자철광으로 구성되어 있다. 남부 자철광체 그룹은 3개의 산악지역에 분포되어 있다.
<Pudo 광산 성분분석표>
[자료 : Ghana Integrated Iron and Steel Development Corporation]
철강제품 시장 규모
가나 철강 제품의 전체 시장규모는 약 10억 달러 이상으로 추정되고 있으며 경제성장에 따른 건설 프로젝트 증가로 인해 향후 수 년간 증가할 것으로 전망되고 있다. 국가수출개발전략(National Export Development Strategy, NEDS)에 따르면 향후 10년간 50억 달러 이상의 수익 증가를 위해 철강산업을 부양할 계획임을 언급했고 아프리카 전역의 철강 수요에 대한 증가와 ECOWAS 자유무역계획 및 AfCFTA 등과 같은 지역 무역협정을 활용하여 가나의 철강제품에 대한 수출 확대 등을 추진하고 있다.
철강제품의 가장 큰 소비분야로는 건물, 주택 및 부동산 분야이며, 도시화 및 인구증가로 인해 새로운 형태의 고밀도 주택 및 소형 주택 외에 보건, 교육, 숙박업 및 공장 건설 등과 같은 분야의 확대가 주요 원인으로 지목되고 있다. 다만, 점차적으로 교통 분야의 수요가 확대됨에 따라 소비 점유율은 감소할 것으로 예측되어 2022년 기준 58%에서 2030년 50% 및 2040년 36%로 줄어들 전망이다.
<분야별 철강 소비 점유율 현황 및 전망 (2022년)>
[자료 : Ghana Integrated Iron and Steel Development Corporation]
<분야별 철강 소비 점유율 현황 및 전망 (2030년)>
[자료 : Ghana Integrated Iron and Steel Development Corporation]
<분야별 철강 소비 점유율 현황 및 전망 (2040년)>
[자료 : Ghana Integrated Iron and Steel Development Corporation]
<분야별 철강 소비 점유율 현황 및 전망 (2050년)>
[자료 : Ghana Integrated Iron and Steel Development Corporation]
가나의 1인당 철강소비량은 약 60kg으로 세계평균 227kg에 비해 매우 낮은 수준이다. 따라서 국가의 장기 개발목표를 달성하기 위해서는 1인당 250kg 수준으로 증가가 필요하며 인구가 4000만 명에 도달하는 2036년 기준으로 연간 10톤 (10 metric tonnes per annum, Mtpa) 이상의 완제품 및 조강 제품 사용이 필요하다.
현재 가나는 낮은 수준의 기반시설 및 산업수요로 인해 철강의 소비가 많지 않은 편이다. 그러나 경제성장 및 산업화가 계속해서 발전함에 따라 철강수요는 증가할 것으로 보이며, 앞서 설명한 바와 같이 주택 및 건설분야에서부터 사용이 확대되고 있다. 향후 인프라 분야가 확대될 경우 철강 집약적 산업의 특성에 따라 가나의 철강 생산 용량은 크게 확대될 것이다. 가나는 2036년까지 10Mtpa의 완제품 및 조강 제품을 사용할 것으로 에상되며 그 중 Shieni 광산 5Mtpa, Opon Mansi 0.5Mtpa 및 개인 EAF 소형 공장에서 2.5Mtpa를 생산할 것으로 추정하고 있다. 그 외에 2Mtpa의 철강은 수입으로 대체될 것으로 보인다.
<철강 생산 확대 계획>
[자료 : Ghana Integrated Iron and Steel Development Corporation]
총 철강 소비량은 2022년 기준 2Mtpa에서 2025년 4Mtpa, 2030년 5.5Mtpa 및 2035년 8Mtpa로 증가할 것으로 예상되며 2040년에는 10Mtpa에 도달할 것으로 추정된다.
<총 철강사용량 예측 추이>
[자료 : Ghana Integrated Iron and Steel Development Corporation]
더불어 국민 1인당 철강사용량은 2028년까지는 60kg에서 큰 변화가 없다가 2030년을 기점으로 증가하기 시작하여 2050년에 250kg을 달성할 것으로 예상된다.
<국민 1인당 철강사용량 예측 추이 (단위 : kg)>
[자료 : Ghana Integrated Iron and Steel Development Corporation]
산업 부문별 철강 수요 추이
가나 정부는 가나인프라계획 (Ghana Infrastructure Plan, GIP) 및 가나산업개발 마스터플랜 (Ghana Industrial Development Masterplan, GIDMAP)을 수립하고 이에 따른 철강 제품의 사용 증가를 예측하고 있다. GIISDC (가나통합철강개발공사)가 정리한 주요 분야별 개발 계획은 다음과 같으며 중장기적으로 건설, 교통, 에너지, 기계 및 장비 산업 분야에서 철강수요가 크게 증가할 것으로 예상하였다.
<가나 정부 인프라 개발계획 요약>
[자료 : Ghana Integrated Iron and Steel Development Corporation]
가나 정부의 중점 분야인 인프라 부문은 도로, 교량, 항구, 철도, 공항, 물류단지 등을 포함하고 있으며 모든 분야에서 철강 수요를 주도하고 있다. 도로의 경우 고속도로를 포함하여 주요 국도 및 농촌도로까지 확장하는 것을 계획하고 있으며 GIP에 따르면 2020년 7만6000km에서 2050년까지 25만3000km를 늘리는 것을 목표로 하고 있다. 도로 개발을 위해서는 철근 콘크리트 포장, 교량, 암거, 강철충돌장벽 등을 위한 구조용 강철 및 강철 보강재에 대한 수요가 주를 이룰 것으로 보인다. 철도의 경우 가나 철도 마스터플랜에 따르면 9000km의 새로운 추가 노선을 계획하고 있으며 선로 인프라에만 약 180만에서 200만 톤의 철강이 필요할 것으로 추정하고 있다.
빌딩 및 주택 건설분야 역시 철강수요가 높은 부분 중의 하나이다. 가나는 도시인구 비중이 56%를 넘어서고 있으며 지속적으로 증가함에 따라 주택 및 부동산 공급 또한 증가하고 있다. 도시의 토지 이용 효율성을 위해 새로운 주택 및 빌딩은 고층건물이 확대되고 있으며 이에 따라 H빔 등 고강도 철강의 수요 역시 증가하고 있다. 주택 이외에도 학교, 병원, 공장 및 호텔 등의 신축도 활발한 편인데 대표적으로 정부가 추진 중인 Agenda 111은 각 지역마다 1개 이상의 국공립 병원을 건설하는 사업이며 1D1F는 1개의 District 마다 1개 이상의 공장을 설립하는 프로젝트로서 모두 구조용 강철이 필요한 분야이다.
에너지 부분은 원유 및 가스 개발 및 발전/송배전 분야가 대표적이다. 석유 산업은 저장탱크, 파이프라인 등이 모두 철강제품이며, 발전소의 추가 건립 및 이에 따른 송배전 시설 확대 등에도 많은 기회가 포진하고 있다. 그 외에도 자동차 조립공장 설립 및 운영에 따라 가나 현지에서 자동차가 조립되어 생산됨에 따라 향후 철강산업의 지원 또한 필수적이 될 것으로 보인다. 또한, 용기 및 포장 산업 분야에서도 산업용/가정용 금속 보관 용기의 사용 확대로 인해 철강 수요 역시 증가할 것으로 보인다.
수출입 동향
가나의 철강수입은 감소 추세에서 최근 3년간 다시 증가하고 있다.
<최근 5년 철강 수입 추이>
(단위: US$ 천)
[자료 : GTA 및 통상산업부]
최대 수입국은 중국이며 전체의 74% 정도를 차지하고 있다. 그 외에 우크라이나, 러시아, 터키 및 남아공 등으로부터의 수입도 나머지를 차지하고 있다.
<최근 5년 최대 수입국>
[자료 : GTA 및 통상산업부]
연도별 국가별 수입량은 다음과 같다.
<2018년 국가별 수입량>
(단위: US$ 천)
[자료 : GTA 및 통상산업부]
<2019년 국가별 수입량>
(단위: US$ 천)
[자료 : GTA 및 통상산업부]
<2020년 국가별 수입량>
(단위: US$ 천)
[자료 : GTA 및 통상산업부]
<2021년 국가별 수입량>
(단위: US$ 천)
[자료 : GTA 및 통상산업부]
<2022년 국가별 수입량>
(단위: US$ 천)
[자료 : GTA 및 통상산업부]
한국으로부터의 수입은 최근 크게 감소하여 2018년 대비 2022년에는 15% 수준에 불과했다.
<최근 5년 對한국 철강 수입 추이>
(단위: US$ 천)
[자료 : GTA 및 통상산업부]
<對한국 주요 수입 품목>
[자료 : GTA 및 통상산업부]
가나 주요 철강 관련 기업
가나에는 다양한 철강제조업체 및 수입/유통업체가 있으며 주요 기업 현황은 다음과 같다.
<가나 철강 제조업체>
[자료: KOTRA 아크라무역관]
<가나 철강 유통업체>
[자료: KOTRA 아크라무역관]
철강관련 규제 기관, 관세 및 규정
철강과 관련된 기관은 가나통합철강개발공사 및 가나광물위원회가 있다. 가나통합철강개발공사 (Ghana Integrated Iron and Steel Development Corporation, GIISDC)는 철강산업의 촉진 및 개발을 위해 2019년 설립되었으며 주요 권한으로는 합작투자운영, 통합철강산업의 경제성 및 효용성 촉진, 민간 활성화, 기술 및 노하우 이전, 산업단지 설립 촉진 등이 있다. 광물위원회는 1993년 설립되었으며 광물 자원 활용에 대한 효율적이고 효과적인 규제 및 관리와 정책의 조정 및 이행 촉진을 목적으로 하고 있다.
철강제품에 대한 수입관세는 10~20% 수준이며 그 에 부가세, 건강보험료 등이 합산 기준 19% 부관된다.
더불어 현지 운송료, 터미널 취급 수수료, Safe Bond 수수료 및 통관 Agent 수수료 등이 추가로 청구될 수 있다.
통관시 필요한 서류로는 Original waybill or Bill of Lading, Attested invoice, Packing list, Import Declaration Form (IDF) from Ministry of Trade, Taxpayer Identification Number (TIN) from GRA 및 GhanaCard PIN 등을 구비해야 한다.
시사점
철강 제품의 가나 시장 진출을 위해서는 우선 가격 정책에 대해 면밀한 분석이 필요하다. 철강제품의 가격은 공급업체와 유통업체 사이에서 비교적 잘 규제가 되고 있으며 유통업체간에 약간의 차이가 있을 뿐이다. 따라서 시장내의 가격을 확인하는 것이 중요하다.
업계 전문가에 따르면 현지 진출 방안으로는 우선 유통업체 및 건설회사와의 협력을 언급했다. 주요 유통업체와의 관계를 형성 해야하며 경쟁력있는 가격을 제시하는 것이 필요하다고 설명했다. 또한 건설 프로젝트를 담당하는 업체와 협력이 성사될 경우 단기간 내에 많은 물량을 공급할 수 있을 것이라고 설명했다.
더불어 철강 제품의 수출 외에도 철광석 채굴과 관련된 기계 및 장비의 공급 또한 유망하다고 밝혔다. 트럭, 도저, 연료탱커, 크레인 등의 장비 및 파이프라인 등과 같은 부품 설비 등이 진출 가능 분야라고 설명했다.
제품의 수출 외에도 직접 투자 진출 또한 가능할 것이라고 언급했다. 한국 기업 및 투자가들이 가나에 철강제조 공정을 설립하거나 합작 투자하여 가나 및 인근 아프리카 국가에도 공급할 수 있는 기회를 확보하고 AfCFTA를 적극 활용함으로써 다양한 기회를 찾을 수 있을 것이라고 설명했다.
자료 : 가나통합철강개발공사, GTA, 통상산업부, 코트라 아크라 무역관 자체 자료 종합.
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