중남미

멕시코 LED 시장 2023~2028년까지 연평균 17.1% 성장 전망

정부 가로등 교체 산업 등에 힘입어 실외용 LED 조명 시장 성장세

상품명 및 HS CODE

1) 상품명: 감광성 반도체 디바이스(광전지는 모듈에 조립됐거나 패널로 구성됐는지 여부와 관계없이 포함한다)와 발광다이오드(LED)

2) HS CODE: 8541.40*

*2022년 HS CODE 개정으로 기존의 HS CODE 8541.40이 4개 코드로 세분화됨. 본 뉴스에서는 발광다이오드(HS CODE 8541.41)를 위주로 서술

<HS CODE 8541.40의 HS CODE 변화>

[자료: Trademap, 멕시코 수출입법(LIGIE), 2023.12.]

발광다이오드(LED)의 정의와 특성

발광다이오드(LED, Light Emitting Diode)는 전류가 통과할 때 빛을 내는 반도체 광원이다. LED의 주요 특성으로는 에너지 효율성, 긴 수명, 그리고 다양성이 있다. LED는 기존 백열전구에 비해 에너지 효율이 높아 와트당 더 많은 빛을 생산하므로 에너지를 절약할 수 있으며, 수만 시간 동안 사용할 수 있고 내구성이 좋아 교체 빈도가 낮다. 또 다양한 모양과 크기로 제공되며 조명 강도를 유연하게 제어할 수 있어 다양한 제품군에서 활용할 수 있다.

LED는 다양한 용도로 활용될 수 있는데, 크게 1) 가정과 사무실, 공공장소 등에서의 일반조명, 2) 헤드라이트, 미등, 실내조명 등의 자동차 조명, 3) TV, 스마트폰, 가전제품과 같은 소비자 가전제품, 4) 지자체 및 도시 지역을 위한 가로등 및 실외 조명, 5) 특수 조명 및 디스플레이, 6) 원예조명, 의료 및 항공과 같은 특수 애플리케이션 등으로 나눌 수 있다.

시장동향

최근 멕시코에서는 다양한 용도의 LED 시장이 성장하고 있다. 기존에는 전자제품 위주로 LED가 사용됐다면, 최근에는 가로등 및 실외 조명, 가정용 조명, 산업용 조명으로서의 LED에 관한 관심도 커지고 있다.

① 가로등 및 실외조명

멕시코 정부는 에너지 소비와 이산화탄소 배출을 줄이기 위해 공공 인프라에 LED를 도입하려는 시도를 하고 있다. 멕시코 중앙 정부의 ‘도시 공공 효율화를 위한 국가 프로젝트(Proyecto Nacional de Eficiencia en Alumbrado Publico Municpal)’는 더 우수하고 효율적인 가로등 시스템을 구현하려는 지방자치단체에 기술 지원 및 자금 조달을 제공하고 있다.

2021년 멕시코 국가에너지사용위원회(CONUEE, Comision Nacional para el Uso Eficiente de la Energía)는 연방전력위원회(CFE, Comision Federal de Electricidad) 및 국가개발 공공서비스은행(Banobras, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos)과 협력해 지방자치단체 중 61곳의 비효율적인 조명 시스템을 고효율 LED조명으로 교체하는 국가 공공 조명 프로그램을 시행했다. 이 프로젝트를 통해 LED로 교체된 조명의 수는 63만7000개에 달한다.

일례로 2022년 3월 멕시코시티의 산타페(Santa Fe)지역은 도심 가로등 LED 교체 사업을 시행했는데, 수명이 짧고 고장률이 높았던 도심 가로등 3500개를 LED 조명으로 교체함으로써 연간 전기 요금을 55만 달러 절약하고 에너지 사용율을 50~60% 줄일 것으로 예상된다.

② 가정용 조명

높은 에너지 효율성 등의 장점으로 가정에서도 조명을 LED로 교체하려는 수요가 커지고 있다. 그러나 국립통계지리위원회(INEGI, Instituto Nacional de Estadistica y Geografia)에 따르면 멕시코의 주거용 LED 보급률은 2022년 기준 12%로 아직 낮은 편이다. 정부 정책이 주로 실외 조명에 집중된 것이 이유 중 하나로 꼽힌다.

③ 산업용 조명

니어쇼어링으로 인한 외국기업의 멕시코 진출이 늘어나고 산업단지 건설이 증가하며 산업용 LED에 대한 수요도 늘고 있다고 한다. LED의 경우 내구성이 좋고 수명이 길어 기업 차원에서는 비용을 절감할 수 있는 요소로 주목받고 있다. 조명회사 Construlita와의 인터뷰에 따르면, 기업들은 LED 조명을 사용함으로써 에너지 비용을 최대 60%까지 절약할 수 있다. 시장조사연구기관인 Mordor Intelligent의 조사 보고서에 따르면, 이러한 성장세에 힘입어 멕시코 LED 조명 시장은 2023~2028년까지 5년간 연평균 17.1% 성장할 전망이다.

수입동향 및 대한 수입규모

TradeMap에 따르면 2021년 기준* 멕시코의 LED(HS CODE 8541.40) 수입 금액은 14억3870만 달러로 전년 동기 대비 21.3% 증가했다. 중국이 지난 3년간 순위 변동 없이 수입 대상국 1위로 전년 대비 52.6% 증가한 점유율 43.6%를 차지했으며, 2위는 일본(15.9%), 3위는 말레이시아(13.5%)이다. 한국은 수입 대상국 9위로 2021년 전체 수입시장의 1.9%를 점유하고 있으며 전년 동기 대비 2.5% 감소했다.

주: HS CODE 8541.40 개편 작업 진행에 따라 2022년 데이터는 신규 코드로 집계 중

<2018~2021년 멕시코 LED(HS CODE 8541.40) 수입 동향>

(단위: US$ 백만, %)

[자료: Trade Map, 2023.12.]

2022년 부여된 신설 코드(HS CODE 8541.41)에 따른 LED 수입 현황은 아직 신규 집계 중으로 전년 대비 90% 이상 줄어든 수치로 나타나나, 2022년 기준 전년도와 수입 대상국 추이는 유사하다. 개정 이전과 마찬가지로 중국(33.5%), 일본(30.4%), 말레이시아(17.6%)가 상위 3개국을 차지했고, 한국의 경우 점유율 1.5%로 8위를 차지했다.

<2022년 멕시코 LED(HS CODE 8541.41) 수입 동향>

(단위: US$ 백만, %)

[자료: Trade Map, 2023.12.]

경쟁동향

멕시코의 LED 시장은 다양한 업체가 참여하고 있으며 경쟁이 심한 편이다.

<멕시코의 LED 시장경쟁 정도>

[자료: Mordor Intelligence, 2023.12.]

멕시코에서 유통되는 주요 LED 브랜드로는 Signifty, GE Lighting, 삼성, Opple 등이 있다. 특히 2022년 5월에 주요 브랜드 중 하나인 Signify가 OSRAM으로부터 Fluence를 인수해 북미 원예용 조명 시장에서의 입지를 강화할 것으로 기대된다. 한국 기업인 삼성은 IoT 기술로 조명을 자동 제어할 수 있는 제품을 주로 유통하고 있다.

<멕시코에서 유통되는 LED 브랜드>

[자료: 각 사 홈페이지 및 KOTRA 멕시코시티 무역관 자료 종합, 2023.12.]

유통구조

멕시코 LED 판매는 기업이 자체 유통망을 가지고 판매한다. 또한 도매 및 소매점을 운영하고 있어 중간 유통상이나 딜러를 통해 판매하기도 한다. 소매시장의 경우 홈 디포(Home Depot), 코스트코(Costco), 월마트(Walmart) 등의 대형 마트에서도 쉽게 찾을 수 있으며, 아마존 멕시코(Amazon Mexico)와 메르카도 리브레(Mercado Libre)와 같은 온라인에서도 구매할 수 있다.

관세율 및 인증

멕시코 경제부에 따르면 발광 다이오드 및 광전지는 관세율 0%를 적용받는다.

<HS CODE 8541 품목의 관세 정보>

(단위: %)

[자료: 멕시코 경제부(Secretaría de Economía), 2023.12.]

전망 및 시사점

전자기기부터 실외용 조명, 가정용 조명, 산업용 조명 등으로 쓰임을 넓혀가고 있는 멕시코의 LED 시장은 앞으로도 점점 성장할 전망이다. 멕시코 정부의 공공인프라 LED 도입 의지가 강력하며 LED에 대한 멕시코 대중들의 인지도도 높아지고 있기 때문이다. 또한 LED는 신기술의 발전과 결합해 다양한 방식으로 활용될 수 있기 때문에 앞으로 적용될 수 있는 분야도 점점 넓어질 것으로 전망된다.

우리 기업들도 멕시코의 LED 시장에 더 관심을 가져야 할 것이다. 중국, 일본, 말레이시아, 필리핀, 대만, 태국 등의 아시아 국가들이 멕시코 LED 시장의 주요 수입 대상국인 가운데, 한국은 아직 점유율 9위로 수출량이 상대적으로 적은 실정이기 때문이다.

한국 기업이 중국 기업과의 가격경쟁에서 살아남기 위해서는 차별화된 신기술 및 신상품 개발이 중요하다. 한국 기업 중 멕시코 LED 시장의 주요 브랜드로 주목받고 있는 삼성의 경우, IoT 기술을 활용한 스마트 조명에 주력하고 있다. 빅데이터, AI, IoT 등의 기술과 결합해 자동명암조절, 시간예약, 상황에 맞는 조명 설정 등의 기능을 탑재한다면 LED는 스마트홈 장비나 스마트팜 등에 무궁무진하게 활용될 수 있다.

그 외에 아직 보급률이 낮은 의료용 LED도 우리 기업들이 눈여겨볼 만한 분야이다. 멕시코는 많은 의료 기기 제조 회사가 있는 국가이자 담수 부족으로 인한 물 재사용이 널리 시행되는 국가인 만큼, 다른 용도보다도 UV-LED 기반 의료기기를 생산하기 위한 수요와 의료 관련 감염을 방지하기 대한 UV 기반 소독제에 대한 수요가 있을 것으로 예상된다.

LED는 소재에 따라 SMD LED, LED 칩 온보드 등 다양한 종류가 있고, 기술별로도 마이크로, 고휘도, 자외선, 폴리머 등 여러 가지 분류가 있다. 따라서 어떤 용도와 소재, 기술이 적합한지를 시장 상황에 맞게 판단하고 제품군을 다각화하는 전략이 필요하다고 판단된다.

자료: 멕시코 경제부(SE), Trade Map, El Economista, Mordor Intelligence, LED 기업 홈페이지, KOTRA 멕시코시티 무역관 자료 종합