러시아ㆍ유라시아
아제르바이잔의 냉장고 시장 동향
아제르바이잔 KOTRA 2023/08/18
성장하고 있는 아제르바이잔의 냉장고 시장과 한국제품의 진입 기회
아제르바이잔의 1인당 소득수준이 늘어나면서 환경 및 에너지 소비에 대한 우려가 커지고 일반 소비자들이 제품의 친환경성을 제품 선택의 중요 요소로 고려하기 시작
시장은 성장하고 있으나 다양한 수입품들이 점유율을 경쟁하는 경제학에서 언급되는 완전 경쟁시장을 형성
HS 코드 및 관부가세
시장 동향
아제르바이잔의 냉장고 시장은 가정용 및 산업용 모두 성장하고 있다. 냉동 육류 및 생선 제품, 과일 및 야채의 보관을 위한 가정용 수요는 물론이고 대형 아파트의 건설 및 재건축으로 인한 대형 상업수요, 생산 시설에서 사용하는 가공 식품 보관을 위한 산업용 수요까지 전반적으로 냉장고의 수입이 증가하고 있다.
2022년 냉장고 소매 거래액은 1억7478만 마나트(1억281만 달러)였다. 2022년의 냉장고 소매거래액은 2021년 대비 10.1% 증가하였으며 전체 소매 판매에서 냉장고가 차지하는 비중은 0.8%였다.
아제르바이잔의 냉장고 시장은 앞으로도 계속해서 성장할 것으로 예상되고 있다. 향후 시장은 1인당 국민의 소득의 증가, 에너지 효율적인 냉장고에 대한 수요 증가, 전반적인 소매 부문의 확대 등의 요인에 의해 주도될 것으로 전망된다.
아제르바이잔에서 유통되는 가정용 냉장고의 주요 종류는 1도어, 2도어, 4도어, 양문형이 있으며 특히 이 중에서 양문형 냉장고에 대한 수요가 높아지고 있다. 냉동고의 상향 혹은 하향 등의 위치는 큰 영향을 주고 있지는 않지만 가정용으로는 냉동고가 바닥에 깔려 있는 냉장고에 조금 더 많은 관심이 쏠리고 있다.
수입동향
<2018~2022년 간 HS Code 841810 기준 아제르바이잔으로 수입된 제품의 시장 규모>
[단위: 달러, 대 수]
[자료: 아제르바이잔 통계청(www.stat.gov.az)]
냉장고는 HS Code 841810로 아제르바이잔으로 수입되며 2022년 주요 3대 수입국은 태국, 튀르키예, 중국이었다. 2022년 전체 냉장고 수입액에서 태국이 차지하는 비중은 33.98%였으며 전체 냉장고 수입액에서 한국이 차지하는 비중은 0.19%였다.
< 2021-2023 년간 HS 코드 841810에 따른 제품의 수입 추이 >
[단위: 천 달러 , 대 수]
[자료: 아제르바이잔 통계청(www.stat.gov.az)]
한국에서의 직접 수입 금액은 작지만 아제르바이잔에서 유통되는 삼성과 LG와 같은 한국의 냉장고 제품들이 폴란드, 태국, 러시아, 인도네시아 등의 다른 나라로부터 주로 수입된다는 점에 주목해야 하며, 통관 데이터와 현지 유통되는 한국 제품의 점유율과는 괴리가 있음을 주의해야 한다.
경쟁 동향
(현지 인기 브랜드) 아제르바이잔 시장에서 인기 있는 주요 브랜드로는 BEKO, Bosch, Gorenje, Hair, Hitachi, Indesit, LG, Midea, Samsung, Shaub Lorenz, Yoshiro, Toshibo, Bompani, Hotpoint Ariston, Teka, Wirlpool, Gorenje 등이 있다.
소매 가격은 판매 제품의 생산 원산지, 인기도, 제품 크기 및 유형별로 다르다. (예를 들어 현지 판매 냉장고의 용량을 보면 90-140L; 141-191L; 192-242L; 243-293L; 294-344L; 345-435L; 436-486L; 487-537L; 538-588L; 589-639L; 640-705L 등 소형에서 대형까지 다양한 종류가 있다).
아제르바이잔 시장에서 판매되는 주요 냉장고의 소매 가격은 다음과 같다(가격은 아제르바이잔 마나트로 표시되며 USD 1.00 -> AZN 1.70의 환율로 계산된다 www.cbar.az )
< 냉장고 관련 현지 유통 주요 브랜드 >
[자료: www.kontakt.az; www.bakuelectronics.az ]
유통구조
냉장고의 주요 수입업체, 유통업체, 소매업체는 다음과 같다.
<현지 주요 수입 및 유통업체>
[자료: KOTRA 바쿠무역관]
아제르바이잔의 온라인 쇼핑은 한국처럼 일반화되어 있지는 않지만 최근에 눈에 띄게 발전하기 시작했다. 대부분의 온라인 유통 회사들은 오프라인에서도 매장을 운영하며 판매를 하고 있다. 많은 소비자들이 인터넷을 통해서 제품의 정보를 확인하지만 실제 구매는 대부분 매장에서는 오프라인으로 제품을 구입하고 있으며 이는 냉장고 뿐만 아니라 대부분의 가전제품에도 해당된다.
아직까지는 소비자들이 여전히 온라인으로 제품을 구매하기에는 불안감을 느끼고 있다는 방증이며 이런 상황을 주요 유통기업들도 인지하고 있기 때문에 온라인 스토어를 보유하고 있지만 오프라인 매장의 운영에 더 중점을 두고 있다.
아제르바이잔 시장에서 판매되는 냉장고 브랜드는 주로 유통기업이 진행하는 광고를 통해 일반 소비자에게 홍보된다. 그러나 이러한 유통망 위주의 일방적인 광고보다 시장에서 더 중요한 부분은 구전효과(Word of Mouth Effect)이며 이에 따라 유통업자들이 온라인 쇼핑몰의 제품 리뷰 등에 신경을 쓰는 이유다.
최근 바쿠에서는 여름의 계절성을 강조하는 할인 캠페인을 하고 있다. 아제르바이잔의 주요 유통망인 Baku Elektronics는 2023년 7월 31일까지 "여름의 리듬을 느껴보세요"는 행사를 통해 대형 가전제품을 최대 50% 할인하며 할부로 구매할 수 있게 하는 등 마케팅을 통해 점유율 경쟁을 하고 있다.
< Baku Elektronics의 여름 광고 사진 >
[자료: https://www.facebook.com/bakuelectronics.home/ ]
관세율 및 인증 절차
아제르바이잔 국가관세위원회에 따르면 HS Code 841810에 따른 물품의 수입관세는 15%, 부가가치세는 18%다.
주의할 점은 기술규제에 관한 아제르바이잔 공화국법(https://e-qanun.az/framework/43689) 및 적합성 증명서의 양식, 작성 및 제출에 관한 내각의 규칙 승인에 관한 결정)에 따라, 아제르바이잔으로 수입되는 모든 냉장고에는 제품이 기술 규정의 요구 사항과 일치함을 확인하는 특정 형태의 문서인 적합성 인증서가 필요하다는 점이다. 인증 절차는 아제르바이잔 공화국의 법률에 따라 진행되며, 다음 단계로 구성된다.
① 인증 신청 및 본 신청에 대한 검토 제출 - 인증 기관의 통제 시스템에 입력을 위해 인증 신청서를 제출해야 하며, 인증절차는 신청서가 인증 기관에 등록된 날부터 시작되게 된다.
② 양식 작성 및 서비스를 설명하는 문서 전달 - 신청자는 인증에 필요한 모든 프로세스 및 방법을 설명하는 문서를 제출하고 양식을 정해진 기간 내에 작성하여 제출한다. 정보의 적합성과 완전성을 검증하기 위해 인증기관은 정기적으로 문서를 평가하며 평가 중 부정적인 결과가 발생한 경우 고객에게 모든 단점과 불일치 사항을 알려주고 이를 수정하여 최종 문서를 제출할 수 있는 기회를 제공한다.
③ 인증서 발부 - 나열된 절차를 완료한 후 적합성 인증서가 발급된다. 인증서는 1년 동안 유효하며, 매년 검사에서 긍정적인 결과가 나오면 연장할 수 있다. 인증에는 서비스 규칙 준수에 대한 지속적인 모니터링이 포함되며 제품의 적합성 확인을 위한 문서 검사 및 감사를 포함하는 연례 검사를 수행하게 된다.
시사점
Baku Electronics의 영업관리자 Mr.Farhad에 따르면 아제르바이잔에서 잘 알려진 주요 냉장고 브랜드는 Samsung, LG 및 Bosch라고 한다. “이틀 전에 시작된 우리 캠페인에서 현지 소비자들이 가장 관심이 갖는 것은 Samsung, LG, Bosch 냉장고이다. 일반적으로 사람들이 휴가를 더 많이 보내는 여름철에 진행되는 대부분의 마케팅 캠페인은 좋은 판매 결과로 이어졌다면서, 아제르바이잔 소비자들은 특히 여름 휴일 캠페인 기간에 대형 가전제품을 많이 구매한다고 하며 올해에도 이런 경향이 재확인되고 있다고 밝혔다.
아제르바이잔의 1인당 GDP 성장과 이에 따른 소비자들의 친환경 제품의 선호도가 늘어나는 등 아제르바이잔은 이제 코카서스 3국 중에서 고급스런 한국 제품이 진출할 수 있는 여건이 성숙되고 있는 시장이라는 점에서 우리 기업들이 주목할 필요가 있다.
자료: 아제르바이잔 통계청, 아제르바이잔 중앙 은행, 온라인 쇼핑 스토어, KOTRA 바쿠 무역관 등
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