러시아ㆍ유라시아
꾸준히 성장하고 있는 벨라루스 반려동물 사료 시장
벨라루스 KOTRA 2023/10/23
반려동물의 건강을 고려해 첨가물, 인공 성분이 최소화된 프리미엄 및 유기농 제품 인기
온라인 구매 확대 추세이며, 반려동물 양육 인구 증가에 따라 연간 6.93%의 꾸준한 성장 전망
벨라루스의 반려동물 사료 시장은 반려동물 소유 증가와 소비자 선호도 변화로 인해 꾸준히 성장하고 있으며, 다른 국가들과 마찬가지로 벨라루스에서도 반려동물을 가족의 일원처럼 대하는 사람들이 늘어나면서 고품질 반려동물 식품에 대한 수요 역시 증가하고 있다.
시장통계분석 기관인 Statista사의 자료에 따르면, 2023년 벨라루스 반려동물 사료 시장의 규모는 약 7300만 달러에 달할 것으로 예상되며, 해당 시장은 연간 6.9%씩 성장할 것으로 전망되고 있다. 그리고, 반려동물 사료 소비량은 2028년까지 4890만 kg에 달할 것으로 예상된다.
< 벨라루스 반려동물 사료 시장 규모 >
(단위 : US$ 백만)
[ 자료 : STATISTA ]
수입품에 대한 시장 의존도 여전히 높아
관련 통계 자료의 경우 러시아-우크라이나 사태 이후인 2022년 4월부터 벨라루스 통계청(BelStat)에서 대외 무역에 대한 세부 통계를 공개 발표하지 않고 있는 관계로 최근 자료 확인에 제한적인 상황이나, 아래 표에서 보이는 바와 같이 제품의 약 80%가 러시아에서 공급되어 왔으며, 이는 주로 러시아에 진출한 글로벌 브랜드 기업의 공장에서 생산, 수출 되어 왔다. 또한 주요 공급 국가로는 우크라이나, 독일·이탈리아·프랑스 등 유럽연합(EU), 캐나다 등이 있다.
< 벨라루스 반려동물 사료 (HS코드 230910) 국가별 수입동향 >
(단위 : US$, %)
*230910포함 제품류 : Dog And Cat Food, Put Up For Retail Sale
[ 자료 : Global Trade Atlas ]
벨라루스 반려동물 사료(HS 230910) 수입 관세율은 10%(1kg당 최소 0.08유로) (벨라루스는 EAEU 회원국으로서 러시아, 카자흐스탄, 아르메니아, 키르기스스탄과 함께 역외 공동관세율을 적용)이며, 20%의 부가가치세를 부과하고 있다.
< 벨라루스 반려동물 사료 수입 관세율 및 부가세 >
[ 자료 : https://eec.eaeunion.org/comission/department/catr/ett/ ]
벨라루스 현지 기업으로는Zhabinsky feed mill 및 Pets Food 社가 반려동물 사료 제조업체로 잘 알려져 있다. 시장 수요에 비해 벨라루스 기업의 생산량이 충분하지 않은 관계로 다량의 반려동물 사료 제품이 수입되고 있는 상황이다. 게다가, 최근 서방의 경제제재로 인해 벨라루스 시장에서 수입되던 반려동물 사료 제품의 상당 부분이 사라지면서, Zhabinsky feed mill의 반려동물 사료 부문인 Belkorm은 자체 생산량을 증가시키고 있다. 2022년의 경우 Belkorm은 설비가동률 95%를 넘어 역대 최대규모 생산량을 기록하였다. Zhabinsky feed mill社의 대표이사 Igor Loboda씨는 2019년과 비교하면 생산량이 두 배나 증가하였으며, 작년에는 50~70% 이상 공장 가동을 확대하기 위해 신규로 디자인된 고양이/개용 건조 반려동물 사료 제품을 출시했다고 밝혔다.
< 벨라루스의 반려동물 사료 제조업체 >
[ 자료 : 각 사 홈페이지 참고하여 민스크무역관 종합 ]
HS 230910 코드로 살펴본 벨라루스의 반려동물 사료 수출규모는 Global Trade Atlas 통계상 2020, 2021 년 기준 약 4백만 달러 수준을 보이고 있으며, 러시아-우크라이나 사태 이전까지만 하더라도 우크라이나가 전체 반려동물 사료 수출의 약60%를 차지하는 수출 1위국이었다. 뒤이어 러시아가 벨라루스 반려동물 사료의 수출 2위국으로 전체적으로 우크라이나와 러시아가 총 수출의 약90%를 차지해왔다.
< 벨라루스 반려동물 사료 (HS코드 230910) 국가별 수출동향 >
(단위 : US$, %)
*230910포함 제품류 : Dog And Cat Food, Put Up For Retail Sale
[ 자료 : Global Trade Atlas ]
수입 제품의 시장 점유율 우위
벨라루스는 자체적으로 반려동물 사료를 생산하지만 다양한 수입 브랜드가 수입되어 왔다. Mars (로얄 캐닌(Royal Canin), 페디그리 (Pedigree) 등의 브랜드로 유명)와 Nestlé Purina(퓨리나 원(Purina ONE), 펠릭스(Felix) 등의 브랜드로 유명)와 같은 글로벌 브랜드가 그 중 하나이다. 수입 브랜드는 대부분 고품질로 인식되며 사료 관련 특정 요구 사항이나 고객의 선호도를 충족시키는 편이다. 현지 제조업들의 경우는 반려동물 사료 시장에 중저가의 저렴한 옵션 제품을 제공하고 있다.
반려동물 사료 제품의 종류로는 일반적으로 건사료, 습식사료, 간식, 특수 또는 프리미엄 옵션 제품 등 다양하게 판매되고 있으며, 인기 있는 제품은 반려동물의 나이, 품종, 식이 요건 등의 요인에 따라 달라진다.
건사료 (Dry Kibble) : 건사료는 벨라루스에서 가장 흔한 반려동물 사료 유형 중 하나로 편리하고 유통기한이 길며 다양한 연령대별 단계와 특정 식이 제한사항을 충족시키는 제품들이 제공된다.
습식 사료 (Wet Food) : 습식 사료는 반려동물에게 인기 있는 형태의 사료 중 하나이며, 습식 사료는 건사료보다 수분 함량이 높아 반려동물의 수분 보충에 도움이 될 수 있다. 통조림 제품의 경우 맛 종류가 다양하며 건사료와 마찬가지로 특정 식이 제한 사항이나 연령별 단계에 맞게 선택할 수 있다.
반습식 사료 (Semi-Moist Food) : 반습식 사료는 건사료와 습식 통조림의 중간 형태이다. 일반적으로 편리한 1인분 파우치 형태로 판매되며, 이러한 종류의 식감과 음식 냄새를 좋아하는 반려동물도 꽤 많은 편이다.
유기농 및 천연 사료 (Organic and Natural Pet Food) : 벨라루스를 포함하여 전 세계적으로 유기농 및 천연 반려동물 사료에 대한 선호도가 높아지고 있다. 이러한 제품에는 가공을 최소화한 고품질의 식재료가 포함되어 있으며 대부분 인공첨가물을 넣지 않고 있어 수요가 늘고 있다.
간식 및 스낵 (Treats and Snacks) : 반려동물 간식과 스낵은 반려동물에게 어떠한 행동에 대한 보상을 주거나 또는 추가 영양을 공급하는 데 인기가 많으며, 비스킷, 육포, 덴탈 츄 등 다양한 형태로 판매되고 있다.
< 벨라루스 주요 브랜드별 반려동물 사료 판매동향 >
* 2023.8 벨라루스 중앙은행 평균 환율 1 US$=3.1525 BYN 적용
[ 자료: https://vetapteki.by, https://zoobazar.by 기반으로 민스크무역관 작성 ]
반려동물 사료의 온라인 구매 인기
벨라루스의 반려동물 사료는 일반적으로 반려동물 전문점(용품점), 슈퍼마켓, 온라인 소매업체, 동물병원 등 다양한 유통 채널을 통해 유통되고 있다. 하지만 최근 벨라루스에서도 전자상거래가 증가하고 있으며, 반려동물 사료의 온라인 판매는 소비자에게 편리함과 다양성을 제공한다는 점에서 인기를 얻고 있다.
< 벨라루스의 반려동물 사료 유통 구조 >
[ 자료 : KOTRA 민스크무역관 자체 작성 ]
중소 규모의 슈퍼마켓은 벨라루스 및 러시아 생산의 저렴한 사료를 유통하고 있으나, 온라인 판매는 소수인 것으로 나타났으며, 대형 전문 매장에는 유럽 및 캐나다 제조업체의 제품 등이 판매되고 있고, 대부분 온라인 판매를 병행하고 있어 소비자들이 보다 쉽게 반려동물 사료를 구입할 수 있도록 해준다. 한편 최종 소비자가 자신의 필요에 따라 러시아 온라인 사이트를 통해 구매하고 러시아로부터 제품을 배달받는 것도 가능하다.
< 벨라루스 소매점 내 반려동물 사료 진열 모습 >
[ 자료 : KOTRA 민스크무역관 직접 촬영 ]
반려동물 용품을 취급하는 현지 주요 바이어 및 디스트리뷰터 기업은 아래와 같다.
< 주요 반려동물 용품 유통업체 >
[ 자료 : 각 사 홈페이지 참고하여 민스크무역관 종합 ]
시사점
전 세계 반려동물 사료 시장을 대표하는 미국 및 독일·영국 등 EU국가의 시장 규모는 지속적으로 성장세를 나타내고 있으며, 제품은 고급화 트렌드를 보이고 있다. 이러한 추세와 마찬가지로 벨라루스 반려동물 주인들 사이에서도 반려동물에게 고품질의 영양가 높은 사료를 제공하는 것의 중요성에 대한 인식이 높아지고 있으며 유기농, 그레인 프리, 품종별 옵션 등 프리미엄 및 전문 반려동물 사료에 대한 선호도가 높아지고 있는 추세이다.
천연 및 유기농 반려동물 사료, 그레인 프리 및 저자극성 반려동물 사료에 대한 수요가 증가하고 있는데, 벨라루스의 소비자들은 첨가물, 방부제, 인공 성분을 최소화한 반려동물 사료를 찾고 있으며, 유기농 및 천연을 표방하는 제품이 인기를 얻고 있다. 반려동물 주인들은 반려동물의 건강과 웰빙에 점점 더 집중하고 있으며, 이는 반려동물의 식단까지 확대되고 있다. 또한, 피부 건강과 털질 개선, 관절 및 소화기 건강 등 특정 건강상의 이점을 강조하는 펫푸드 제품에 대한 수요도 높아지고 있다.
최근 한국기업들의 사업 확대 및 해외 시장 진출이 늘어나면서 반려동물 사료 수출액이 급증하고 있는 추세인데, 벨라루스 시장 진출에 관심이 있을 경우 현지 시장의 트렌드 확인을 위해 올해로 3회째 개최된 벨라루스 '반려동물 용품 박람회(MirZoo)' 참관 또는 정보 습득을 통해 벨라루스 반려동물 용품 관련 전반적인 트렌드를 점검해 보는 것도 큰 도움이 될 것으로 보인다.
- 전시명칭 : 벨라루스 반려동물 용품 박람회(MirZoo)
- 개최시기 : 매년 4월 (2024년, 4.25~27 개최 예정)
- 개최장소 : Minsk, Pobediteley Ave., 20/2, Football Arena
- 전시품목 : 반려동물 사료 및 용품, 반려동물 관리 및 건강 유지 서비스, 수의약품 등
- 홈페이지 : http://mirzoo.by
< 벨라루스 반려동물 용품 박람회 관련 사진 >
[ 자료 : 박람회 홈페이지 ]
자료 : Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청, 현지 유통업체 홈페이지, 현지 제조업체 홈페이지, 벨라루스 현지기업 직접 인터뷰, KOTRA 민스크무역관 종합
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