아프리카ㆍ중동
KIEP 동향세미나
[동향세미나] 최근 나이지리아 핀테크 산업에 대한 투자 확대 배경 및 전망
나이지리아 정민지 KIEP 세계지역연구센터 아프리카중동팀 연구원 2019/12/27
☐ 최근 나이지리아 핀데크 스타트업에 대한 외국인 투자가 급증하고 있으며, 2019년 4분기에만 비자카드 등 글로벌 대기업 및 중국 기업들이 3억 6,000만 달러를 투자함.1)
- 비자카드는 11월 나이지리아 기반 핀테크 스타트업인 Interswitch에 2억 달러를 투자하기로 하였으며, Interswitch는 핀테크 분야에서 아프리카 최초로 유니콘 기업이 됨.2)
- 중국 휴대폰 제조업체 Transsion은 11월 나이지리아 기반 핀테크 기업 PalmPay에 4,000만 달러를 투자하고, 2020년부터 출시되는 자사 휴대폰에 PalmPay의 모바일 지갑 앱을 기본 앱으로 탑재하기로 함.
- Sequoia Capital China등 중국 기업들이 주도하여 나이지리아를 기반으로 활동 중인 OPay에 11월 1억 2,000만 달러를 투자하고 서비스를 케냐, 가나, 남아공까지 확대하기로 함.
☐ 나이지리아는 인구, 모바일 결제, 휴대폰 보급이 빠르게 증가하고 있는 반면에 은행 계좌 보유 인구는 적어 모바일 금융서비스 시장의 잠재성이 큼.
- Interswitch의 경우 월평균 4,200만 건의 모바일 결제가 이루어지고 있음.3)
- 인구 100명당 이동전화 가입자 수가 소득 수준에 비해 빠르게 증가하고 있음.
ㅇ 2G기반 휴대폰으로도 모바일 송금 등의 서비스 이용이 가능함.
ㅇ 중국 기업들이 저렴한 스마트폰을 수출하면서 스마트폰 보급도 서서히 증가중임.
- 아직 은행 계좌를 보유하지 않은 인구 비율이 2017년 기준 60%에 달해 모바일 금융서비스 분야에서 사업 기회가 많음.
- 은행 계좌 없이도 모바일 금융 서비스에 가입할 수 있기 때문에 은행을 이용하지 못하던 저소득층을 포섭하여 금융 포용성(financial inclusion)이 증진 되고 있음.
ㅇ 휴대폰 번호, 이메일, 이름 등 최소 정보만 제공하면 모바일 송금, 공과금 납부, Airtime(통신비) 충전 등의 기본적인 금융 서비스 이용이 가능함.
ㅇ 나이지리아 15세 이상 인구의 11%는 은행이 너무 멀어서 계좌를 만들지 않는 것으로 나타났는데, 모바일 금융서비스의 경우 전국 각지에 설치된 키오스크를 통해 은행에 가지 않고도 현금 입금·인출이 가능함.4)
ㅇ 송금 시장의 규모가 큰데 비해 송금 수수료가 과도하게 높은 등 은행체계가 미비한데, 모바일 송금은 무료 혹은 시중 은행보다 낮은 수수료로 송금 서비스를 제공하는 등 금융 환경 개선에 기여하고 있음.5)
- 미중관계 악화로 인해 중국 자본의 투자처에 대한 제한이 커지면서 투자처 다각화를 위해 아프리카 시장에 대한 관심도 높아지고 있음.
ㅇ 중국 벤처 캐피탈 기업들이 미국 실리콘밸리 기업들에 투자한 금액은 2018년 148억 달러였으나, 2019년 1월-9월 간 투자금액은 40억 달러에 그침.6)
ㅇ 투자처 다각화를 모색하는 중국 기업들에게 아프리카 국가들은 인구 규모 및 시장 개척 기회 면에서 새로운 대안이 될 수 있음.
☐ 사하라이남 아프리카에서 핀테크 스타트업 생태계는 앞으로도 활기를 띨 것으로 예상되며, 시장 확대에 따라 나이지리아 기반 핀테크 기업들은 성장을 지속하는 가운데 다양한 기술 혁신이 이루어질 것으로 예상됨.
- 남아프리카 지역에서는 Jumo(모바일 금융), Yoco(비접촉식 결제)등의 업체가, 동아프리카에서는 M-Pesa(모바일 금융) 등의 핀테크 플랫폼이 성장중이며, 활동 국가를 확대하는 등 사업을 확장해 나가고 있음.
- 나이지리아는 인구가 2억 명에 다다르는 아프리카 인구 대국으로, 나이지리아에서 활동하는 기업들은 대규모 시장을 테스트베드로 활용할 수 있음.
- 나이지리아 정부도 현금 사용을 줄이는 방향으로 정책을 추진하고 있음.
- 한국의 대나이지리아 경제협력은 원자재 수입에만 초점이 맞춰져 있는데, IT 강국의 이점을 살려 핀테크 분야에서 경제협력을 추진하는 것도 고려해볼 수 있음.
*각주
1) 2018년 한 해 동안 아프리카에서 활동하는 주요 핀테크 기업에 대한 투자가 1억 4,800만 달러에 그쳤던 것에 비해 크게 증가한 수치임. Quartz Africa(2019.11.20.), “Everything you need to know about African fintech right now.”
2) 유니콘 기업이란 기업 가치를 10억 달러 규모까지 증가시킨 스타트업을 지칭하는 용어로 Airbnb, Uber 등이 이러한 과정을 거침.
3) Interswitch 홈페이지(2019.11.12.), “Interswitch and Visa enter into strategic partnership.”
4) Demirgüç-Kunt, Asli et al (2017),“The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution.” World Bank: Washington, DC.
5) 국내 대도시 및 해외에서 일하는 가족 구성원이 고향의 가족을 부양하는 비중이 크기 때문에 송금 시장의 규모가 크며, 나이지리아는 사하라이남 아프리카에서 송금을 가장 많이 받는 국가임.
6) South China Morning Post (2019.12.8.), “Why Chinese Capital is venturing into Africa’s Fintech future”
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