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KIEP 동향세미나

[동향세미나] 2019년 대러 화장품 수출 역대 최고치 기록

러시아 강부균 KIEP 세계지역연구센터 러시아유라시아팀 전문연구원 2020/03/09

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☐ 2019년 한국의 대러 화장품(HSK 3304) 수출이 1억 8,073만 달러로 최고치를 기록하면서 대러 수출품목 3위로 부상

- 한국의 대러 화장품 수출은 2010년 이후 연평균 40%대의 높은 증가세를 보이며, 2018년에 처음으로 1억 달러 돌파(1억 3,435만 달러) 및 10대 수출품목(5위) 진입¹⁾

ㅇ 특히 2014년 이후 러시아 경기침체, 저유가 등의 영향으로 전체 대러 수출이 급감한 상황에서도 꾸준한 성장세를 시현

- 2019년 한국의 총 화장품 수출 규모는 53억 2,226만 달러로, 중국(45.8%), 홍콩(14.8%), 미국(8.1%), 일본(6.4%), 베트남(3.6%)에 이어 러시아(3.4%)가 6위 수출 시장

ㅇ 러시아는 2012년부터 한국의 10대 화장품 수출국에 진입(2012~16년 10위, 2017년 9위, 2018년 7위)

- 기초화장‧메이크업용 제품(HSK 3304.99) 비중이 96.8%로 가장 큰 비중을 차지하고, 색조 메이크업(아이, 립 등) 제품 비중은 미미

☐ 2019년 1~11월 기준 러시아의 총 화장품 수입시장(11억 2,664만 달러)에서 한국산 점유율은 10.9%로 프랑스(26.9%)에 이어 2위

- 러시아 화장품 시장의 70% 이상이 수입산이며, 전통적으로 프랑스, 이탈리아, 폴란드, 독일 등 유럽과 미국 제품이 강세

ㅇ 한국은 2016년에 러시아의 화장품 수입국 9위를 기록하면서 처음으로 10위 권 내에 진입한 후 2016년 9위, 2017년 6위, 2018년 4위로 지속적으로 입지를 강화

* 2019년 1~11월, 기초화장‧메이크업용 제품(HSK 3304.99) 기준, 한국산 점유율은 프랑스(30.5%)에 이어 14.6%로 2위 기록

- 러시아 내 한류에 따른 K-Beauty 관심 증대, 경제위기로 인한 유럽산 고급화장품보다 품질 대비 비교적 저렴한 한국산 화장품 선호도 상승, 2017년 이후 사드 관련 중국 시장 정체기로 한국 화장품 업계의 시장 다변화 필요성 증대 등이 주요 배경

☐ 러시아 화장품시장은 꾸준한 성장세가 전망되고 소비자 구매력이 높아 화장품 산업을 향후 대러 주력 수출산업을 보완할 수 있는 성장동력으로 고려 가능

- 러시아 화장품시장 규모는 2014년까지 세계 9~10위권 규모였으며, 2014년 이후 경기침체로 11위권을 유지하고 있으나 최근 연평균 3-4%대의 성장세를 구가²⁾

ㅇ 한국 화장품시장 규모는 2017년 기준 8위 규모(세계 비중은 3.0%/ 러시아는 2.4%)³⁾

- 한국의 대러 수출은 특정 품목(승용차‧자동차 부품, 기계‧장비 등) 편중이 커 교역 활성화를 위한 수출품목 다각화 필요성이 지속적으로 대두

- 화장품 산업은 정밀화학기술이 요구되는 기술집약 산업이며, 다품종 소량생산 체계로 중소기업의 진입이 용이해⁴⁾ 한국 중소기업의 활로 모색 차원에서도 러시아 화장품시장을 전략적으로 검토할 필요

ㅇ 실제로 국내 중소형 로드숍 화장품 브랜드인 미샤‧어퓨, 토니모리 등이 2010년대 초반 러시아 극동 블라디보스토크 진출을 시작으로 러시아 내 한국 화장품 인지도 강화에 기여. 2019년 4월에는 아모레퍼시픽이 러시아 법인을 설립하고 현지 진출을 본격화⁵⁾

- 최근 러시아의 중국산 화장품 수입도 확대 추세임에 따라 품질 관리 및 가격경쟁력 강화, 브랜드 파워 및 유통마케팅‧서비스 강화 등을 위한 노력 필요

*각주

1) 한국의 주요 대러 수출품목은 2019년 기준 승용차(28.50%), 자동차 부품(14.23%), 화장품(2.32%), 불도저(2.26%) 등임.

2) 박동욱 외(2018), 「2018 글로벌 화장품 산업 백서: Ⅳ. 신흥시장」, pp. 125-126. KOTRA.

3) 한국보건산업진흥원(2019. 11), 「2019년 화장품산업 분석 보고서」, p. 27.

4) 한국무역보험공사(2018. 6), 「국내외 화장품 산업 동향 및 트랜드 분석」, p. 1.

5) 러시아 화장품 시장 점유율 1위 기업은 로레알(2016년 기준 10%)로 칼루가주에 생산 공장을 운영. 현지화 전략 및 가격 다양화 전략으로 러시아 시장 선두

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