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[월간정세변화] 빅데이터로 보는 10월 아프리카 코로나19 경제 영향 이슈 추이
아프리카ㆍ 중동 일반 EMERiCs - - 2020/10/30
사하라 이남 아프리카 국가, 코로나19 유행으로 경제 위기 봉착
사하라 이남 아프리카 국가들이 코로나19 유행으로 인한 경제 위기에 직면했다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 10월 28일까지 사하라 이남 아프리카에서는 130만 명이 넘는 코로나19 확진자와 약 3만 명의 사망자가 발생했다. 아프리카에서 가장 코로나19 피해가 큰 국가는 남아프리카공화국으로 10월 28일 기준 남아공의 누적 확진자 수는 아프리카 전체에서 발생한 확진자 수의 절반 이상인 70만 명이 넘으며 사망자 수도 2만 명에 육박한다. 10월 28일에는 시릴 라마포사(Cyril Ramaphosa) 남아공 대통령이 코로나19 확진자와 접촉하여 자가격리에 들어가기에 이르렀다. 남아공에 이어 에티오피아, 나이지리아, 케냐, 가나 순서로 많은 감염자가 발생했다.
그러나 코로나19 감염자와 사망자보다 아프리카 국가를 위협하는 더욱 큰 문제는 바로 경제난이다. 코로나19 확산 통제를 위해 올해 초 아프리카 국가 정부가 시행한 봉쇄 조치는 각국 경제에 상당한 피해를 남겼다. 10월 22일 세계은행은 사하라 이남 아프리카 국가 경제가 2020년도 3.3%의 역(-)성장을 기록하여 25년 만에 처음으로 침체에 접어들었다고 발표했다. 세계은행은 또한 코로나19 확산과 봉쇄 조치로 인한 아프리카 국가의 경제적 피해 규모가 1,150억 달러(한화 약 130조 1,455억 원)에 이른다고 추산했다. 코로나19 유행과 겹친 저유가는 원유 수출 의존도가 높은 아프리카 국가 경제의 상황을 더욱 악화시켰다. 아프리카 산유국의 평균 국내총생산(GDP) 역성장률은 6%로, 아프리카 최대 원유 수출국인 나이지리아는 2020년도 2/4분기 10년 만에 최저 수준인 역성장률 6.1%를 기록했다. 코트디부아르, 에티오피아, 케냐 등 천연 자원 의존도가 비교적 낮은 국가는 산유국보다 높은 성장률을 기록했으나, 코로나19 피해가 가장 크고 가장 강력한 봉쇄 조치를 시행한 남아공의 GDP 역성장률은 2020년도 상반기에 16%, 2/4분기에는 1960년 이후 최저치인 51%라는 최악의 결과를 맞이했다. 남아공이 기록한 최악의 경제 상황은 거의 모든 경제 활동을 중단시킨 강력한 봉쇄 조치의 결과로 분석된다. 실제로 봉쇄 조치의 영향으로 남아공의 주요 산업인 광업, 건설업과 제조업 생산량이 각각 73.1%, 76.6%, 74.9%나 감소한 것으로 나타났다. 한편 카보베르데, 모리셔스, 세이셸과 같이 관광업 비중이 큰 국가에서는 코로나19 유행에 따른 관광객 감소로 인해 경제 성장률이 큰 폭으로 떨어졌다고 세계은행은 분석했다. 한편 IMF는 10월 발표한 보고서에서 2020년도 남아공 GDP가 8%의 역성장을 기록할 것이며 나이지리아와 앙골라는 각각 4.3%와 4%의 역성장을 기록할 것으로 전망하는 한편 2021~2022년이 되어야 아프리카 경제가 2019년 수준으로 회복할 수 있을 것으로 보았다. IMF는 또한 2차 대유행 가능성에 대해서도 우려를 표했다. 현재 사하라 이남 아프리카의 코로나19 확산세는 다소 진정되었으나, 2차 대유행의 우려는 여전히 남아 있다. IMF는 2차 대유행이 발생할 경우 산업 구조가 다각화된 국가는 2021년, 관광업 의존 국가는 2023~2024년이 되어야 경제가 2019년 수준으로 회복할 것이며 산유국 경제는 2025년까지 회복할 수 없을 것이라고 경고했다.
봉쇄와 교역 감소로 위기에 처한 아프리카 산업과 식량 안보
지난 3월 말 거의 모든 경제 활동을 중단시키는 최고 수준의 봉쇄령을 내린 남아공 정부와 같이 아프리카 각국 정부는 국경 폐쇄와 이동 제한, 통행금지와 같은 강력한 봉쇄로 코로나19 확산을 통제하고자 했다. 그러나 봉쇄에 따른 공장과 광산, 사업장의 가동과 경제 활동 중단, 이동 제한으로 인한 물류 대란, 소비 위축 등의 결과는 아프리카 각국 산업과 경제에 막대한 영향을 남겼다.
국내 봉쇄에 더해 코로나19의 전세계적 확산에 따른 국제 무역 둔화, 아프리카산 농산물과 광물의 주요 수입 시장인 중국과 유럽의 경제 침체는 수출 감소를 야기해 아프리카 각국의 경제 상황 악화를 가속했다. 올해 3월에만 케냐의 대(對)유럽연합(EU) 화훼 수출은 50%가 감소했으며, 4월 한 달에만 동아프리카 국가의 농산물 수출은 평년보다 1억 3,200만 달러(한화 약 1,497억 5,400만 원)가 줄어들어 20% 감소를 기록했다. 지난 6월 경영 컨설팅 업체인 맥킨지(McKinsey)는 코로나19 확산 여파로 카카오, 과일, 채소 등 아프리카 농산물 수출액이 48억 달러(한화 약 5조 4,456억 원) 감소할 것으로 전망했다. 한편 남아공은 국가 전면 봉쇄로 광산 운영이 중단되면서 주요 수출 자원인 광물 생산량이 4월에는 전년 동월 대비 50.3%, 5월에는 29.8% 감소했으며 여기에 최대 수입국인 중국의 경제 침체, 국제 광물 시세 하락과 같은 여러 악재에 직면했다. 5월 남아공의 철광석 수출액은 13.4% 줄었으며 아프리카의 주요 구리 생산국인 감비아 역시 국제 시세 하락으로 구리 수출액이 약 30% 감소하는 피해를 겪었다. 이처럼 봉쇄가 경제 전반에 남긴 막대한 피해로 재계와 노동계의 반발이 커지자 남아공 정부는 4월 이후 꾸준히 봉쇄 단계를 완화하기 시작했다.
코로나19 유행은 또한 아프리카 국가의 식량 안보를 위협하는 요인으로도 작용했다. 코로나19 유행 이전인 2019년에도 사하라 이남 아프리카에서는 약 6억 5,000만 명이 식량 부족 상황에 놓여 있었으며 이 중 2억 5,000만 명은 이미 심각한 수준의 식량 부족에 시달리고 있었다. 올해 2월 동아프리카 지역을 습격한 메뚜기 떼와 가뭄, 홍수 등의 기상 재난으로 약화된 아프리카 국가의 식량 안보는 코로나19 유행 이후 더욱 취약해졌다. 아프리카 국가는 국제 공급 사슬 교란으로 식량 수입에 차질이 생겼으며, 이로 인해 식량 생산량은 2.6~7% 감소하고 식량 수입량은 13~25% 감소할 것으로 예상된다.
국경 봉쇄와 이동 제한 조치는 사재기를 유발해 식량 가격 폭등을 이끌었다. 올해 6월 케냐의 식량 가격은 작년보다 4~27% 상승했으며 짐바브웨에서는 물가상승률이 785%까지 치솟았다. 9월에는 수단에서 기초 식료품 가격이 50% 상승하기도 했다. 나이지리아에서는 6월 통계청이 수행한 설문 조사에서 응답 가구 중 약 30%가 충분한 식품 구입에 필요한 생활비가 없는 상황이라고 밝혔다. 정부의 무리한 식량 자급률 확대 정책도 식량 가격 상승에 일조했다. 9월 나이지리아 정부는 봉쇄 조치로 국내 식량 운송망이 교란된 상황에서 식량 수입 대금 결제에 필요한 외화 지급을 제한하는 조치를 시행하여 주요 식품 가격 인상을 초래했다. 특히 심각한 식량난에 직면한 짐바브웨는 지난 6월 국내 수확량이 전체 수요량보다 100만 톤 이상 부족한 상황이며 국민 400만 명이 원조에 의존해 생존하는 실정이라고 밝혔다.
아프리카 각국에서 실업과 빈곤 위기 심화
봉쇄와 수출 감소로 아프리카 주요 산업이 위축되면서 실업률과 빈곤 인구가 대폭 증가했다. 지난 6월 남아공 통계청은 2020년도 1/4분기 실업률이 30.1%를 기록해 역대 최초로 30%를 넘었다고 밝혔으며, 봉쇄가 다소 완화된 2/4분기 실업률은 감소했으나 여전히 23.3%라는 높은 수치를 기록했다. 올해 2월 약 1,700만 명이던 고용인구는 4월에는 17% 감소하여, 1,400만 명까지 줄어들어 단 석 달 사이에 300만 명이 일자리를 잃었다. 툴라스 은케시(Thulas Nxesi) 고용노동부 장관은 2020년도 실업률이 최소 41.4%, 최대 53.7%까지 오를 수 있다는 전망을 내놓았다. 다른 아프리카 국가 역시 남아공과 비슷한 상황이다. 나이지리아의 2/4분기 실업률은 27.1%를 기록했으며, 같은 기간 GDP 성장률이 5.7%의 역성장을 기록해 2008년 이후 처음으로 역성장을 보인 케냐에서도 170만 명의 실직자가 발생해 실업률이 10.4%까지 올랐다. 에티오피아에서는 서비스업과 제조업 분야 일자리 약 140만 개가 영향을 받을 것이라는 우려가 제기되었다.
특히 봉쇄와 이동 제한으로 가장 큰 피해를 받은 경제 분야는 비공식 경제 분야 종사자들이었다. 아프리카 노동자 대다수는 일용직 노동자, 노점상, 시장 상인과 같은 비공식 분야의 경제 활동으로 생계를 유지한다. 동아프리카 지역에서는 전체 노동자 중 약 61%가 비공식 분야에서 종사하는 것으로 추산되며 케냐의 비공식 분야 고용률은 약 80%에 이른다. 그러나 재택 또는 원격 근무를 할 수 없는 비공식 경제 분야 종사자들은 봉쇄와 이동 제한 조치의 가장 큰 희생양이었다. 코로나19 위기로 아프리카 전체에서 약 1억 5,000만 명이 일자리나 생계 수단을 잃을 것으로 전망되며, 이로 인해 생계에 영향을 받는 인구는 약 4억에서 4억 6,000만 명에 이를 것으로 추산된다. 이에 더해 정부 복지 혜택과 지원의 사각지대에 놓인 비공식 분야 종사자들은 노동 시간 감소와 소득 감소에도 불구하고 아무런 지원을 받을 수 없었으며, 봉쇄 조치는 따라서 아프리카인 대다수의 생활 수준 악화로 이어졌다.
실업자 증가와 노동 시간 및 소득 감소는 곧 빈곤층 증가로 이어졌다. 특히 코로나19 위기 이전부터 연 13만 7,430나이라(한화 약 40만 1,280원) 이하 수입으로 생계를 꾸려가던 빈곤 인구가 전체 인구의 40%에 달하던 나이지리아는 2020년 빈곤 인구가 약 10%p 증가해 전체 인구의 절반 가량인 1억 200만 명에 달했으며, 이들 중 상당수는 하루 약 1.9달러(한화 약 2,155원) 미만으로 살아가는 극빈층으로 집계되었다. 나이지리아를 포함한 사하라 이남 아프리카 전역에서 봉쇄는 빈곤층 증가의 주요 원인으로 분석된다. 지난 5월 맥킨지가 진행한 설문조사에서 현재 저축된 금액으로는 한 달도 생계를 꾸려갈 수 없다고 응답한 비율은 나이지리아 22%, 케냐 26%, 남아공 34%에 달했으며, 남아공 국민 중 24%가 당장 식량을 구입할 돈이 없는 것으로 나타났다. 세계은행은 코로나19 유행이 아프리카 인구 약 4,000만 명을 극빈층으로 전락시켜 지난 5년의 빈곤 퇴치 노력을 무위로 돌렸다고 지적했으며, 런던경제대학 산하 국제성장연구소(International Growth Centre: Home)는 코로나19 유행과 봉쇄로 빈곤층으로 전락한 아프리카인이 전체 인구의 9.1%인 약 8,000만 명에 달한다고 분석했다.
아프리카 각국 정부, 대외 부채 부담과 재정 부족으로 경제난 대응에 한계
그러나 심각한 재정난에 시달리는 아프리카 각국 정부는 경제난과 실업률 증가, 빈곤 확대에 대응할 수 있는 능력이 극히 제한된 상황이다. 코로나19 대응과 경제 지원에 GDP의 6~8%에 달하는 재정 투입 여력이 있는 선진국이나 GDP의 4%를 투입할 수 있는 신흥국과 달리 사하라 이남 아프리카 국가가 지출할 수 있는 재정은 전체 GDP의 2% 정도에 불과하다. 경제난과 저유가에 따른 세입과 원유 수출액 감소는 아프리카 각국 정부의 재정 부담을 초래했다. 올해 남아공의 세입 감소액은 GDP의 22.6%에 달할 것으로 전망되며, 올해 1~5월 나이지리아의 원유 및 천연가스 수출액은 목표치의 56%에 그치면서 총 재정 수입 또한 65% 감소가 예상된다. IMF는 아프리카 국가들이 코로나19 위기 극복을 위해 2023년까지 필요한 8,900억 달러(한화 약 1,009조 7,050억 원) 중 2,900억 달러(한화 약 329조 50억 원)를 조달할 방안이 없다고 지적했다.
재정 수입이 줄어든 가운데 경제적 피해 대응을 위해 지출은 늘어나면서 재정 부담이 가중되었다. 남아공, 나이지리아, 에티오피아, 잠비아 등 아프리카 각국 정부는 세금 감면, 빈민층 대상 지원금 제공, 자금 유동성 공급, 기업에 대한 대출, 실업 보조, 대출 상환 유예 등을 위해 막대한 예산을 투입했다. 세입 감소에 비해 재정 지출이 대폭 늘어나면서 아프리카 정부 재정 적자는 더욱 커졌다. 지난 7월 개정된 나이지리아의 2020년도 예산안에서 재정 적자 규모는 두 배 가량 늘어났으며 10월 8일 발표된 2021년도 예산안에 따르면 재정 적자 규모는 전체 예산의 43%, GDP의 3.6%에 이를 것으로 예상된다. 2020~2021년도 GDP 대비 재정 적자 비율을 7.5%로 전망했던 케냐 정부는 10월 공개한 새로운 예산안에서 재정 적자 비율을 8.9%까지 상향 조정했다. 남아공 역시 2020~2021년도 재정 적자가 목표치인 GDP 대비 6.8%에서 13.4%까지 늘어날 것으로 전망된다. 재정 압박에 직면한 남아공 정부는 임금 인상을 요구하는 공공분야 노조의 반발에도 불구하고 향후 3년에 걸쳐 공공분야 임금을 대폭 삭감할 계획이라고 발표하기도 했다. IMF는 2020년도 사하라 이남 아프리카 국가의 GDP 대비 평균 재정 적자 비율은 7.6%, 2021년에는 5.9%를 기록할 것으로 예상했다.
정부 재정 부담을 더욱 가중하는 요인은 코로나19 위기 대응을 위해 아프리카 각국 정부가 국제 금융기구와 외국으로부터 빌려온 막대한 대외 부채였다. IMF는 올해 초부터 10월까지 아프리카 33개국에 총 160억 달러(한화 약 18조 1,520억 원)의 대출을 제공했으며, 아프리카개발은행(AfDB, African Development Bank)는 남아공에 3억 달러(한화 약 3,403억 5,000만 원), 케냐에 1억 8,800만 유로(한화 약 2,500억 5,692만 원), 카메룬에 8,800만 유로(한화 약 1,170억 4,792만 원), 탄자니아에 5,070만 달러(한화 약 575억 1,915만 원)의 대출을 제공했다. 이처럼 대외 부채가 늘어나면서 각국 정부는 예산 대부분을 부채 상환에 지출, 실업과 빈곤, 식량난 해결에 필요한 자금을 투입할 여력이 없는 상황이다. 한 예로 IMF, 세계은행, AfDB로부터 총 197억 달러(한화 약 22조 3,496억 원)의 차관을 조달한 나이지리아 정부는 2020년도 1/4분기에 재정 수입의 99%를 대외 부채 상환에 투입하고 올해 전체 예상 재정 수입의 55%를 부채 상환에 지출해야 한다.
잠비아, 아프리카 국가 중 코로나19 위기로 최초로 파산 위험 직면
잠비아는 코로나19 위기 이후 늘어난 대외 부채 부담과 재정 수익 감소 결과로 아프리카 국가 중 최초로 파산 위기에 직면했다. 10월 14일 달러화 채권 30억 달러(한화 약 3조 4,035억 원)를 상환하지 못해 채권단에 6개월 유예를 요청했으나 거부당한 잠비아는 코로나19 위기로 인해 최초로 파산하는 아프리카 국가가 될 위기에 놓였다. 30일의 채무 상환 유예를 승인 받은 잠비아는 11월 13일까지 이자 4,250만 달러(한화 약 482억 1,625만 원)를 갚지 못하면 파산에 이르게 된다. 잠비아는 최대 채권자인 중국과 채무 상환 유예를 위한 협상에 나서 중국개발은행(China Development Bank)으로부터 빌린 채무를 2021년 4월까지 늦추는 데에 합의했다. 잠비아의 현 대외 채무 규모는 총 120억 달러(한화 약 13조 6,140억 원)로 약 1/3인 40억 달러(한화 약 4조 5,380억 원)는 중국 측이 채권자로 있다.
그러나 잠비아가 파산 위기에 놓인 유일한 국가는 아니다. 아프리카 경제 전문가들은 콩고, 차드, 케냐, 앙골라 역시 채무 불이행으로 인한 파산 위험이 크다고 지적한다. 10월 14일 상당수 아프리카 국가의 최대 채권자인 중국이 세계 주요 20개국(G20)이 주도하여 세계 73개국에 대한 채무 상환을 올해 말까지 유예하는 '채무 상환 유예 이니셔티브(DSSI)’에 참여해 아프리카 11개국에 대한 채권 상환을 유예하는 한편 15개국에 제공한 올해 연말 만기의 무이자 채권을 탕감하겠다고 밝히면서 앙골라, 에티오피아, 케냐, 모잠비크 등 중국 채권 의존도가 높은 국가들은 시간을 벌었으나, 재정 상황이 근본적으로 개선되지 않는 한 파산 위험은 완전히 사라지지 않았다는 평가가 우세하다. 티토 음보웨니(Tito Mboweni) 남아공 재무부 장관이 효과적인 재정 개혁이 없다면 남아공이 2024~2025년에는 아르헨티나처럼 국가 파산 상태에 이를 수도 있다고 경고하고 재정 수입 대비 부채 규모가 현재 348%에서 2020년 말 538%까지 늘어날 것으로 전망되는 나이지리아에서도 파산 위기설이 제기되고 있다. 이처럼 코로나19 유행은 아프리카 국가의 산업, 실업, 수출, 빈곤, 식량 안보, 재정 등 경제 전반에 걸친 거대한 위기를 가져왔다.
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