이슈&트렌드
[이슈트렌드] 베트남, 코로나19에도 견조한 외국인 투자
베트남 EMERiCs - - 2020/11/12
☐ 상업용 부동산 수요 높아
- 코로나19 팬데믹 기간에도 핵심 경제 구역의 오피스 수요가 견조한 수준을 유지하고 있음.
ㅇ 베트남은 남북으로 긴 지형을 보유한 국가로 북부는 수도 하노이(Ha noi)시, 남부 지역은 호치민(Ho Chin Minh)시가 경제 중심지 역할을 하고 있으며, 부동산 임대업도 하노이시와 호치민시에서 가장 활발함.
ㅇ 최근 부동산 시장 현황 자료에 의하면 먼저 하노이시의 경우 시내 주요 상업 지구의 오피스 건물 임대율이 95~100% 수준을 오가고 있으며, 특히 고급 오피스에 대한 수요가 높은 것으로 나타남.
ㅇ 하노이 호안킴(Hoan Kiem)의 랜드마크 중 하나이자 다국적 금융 기관이 입점한 BIDV타워가 현재 만실로 공실률이 0%인 가운데, 코너스톤(CornerStone) 빌딩, 하노이 타워, 퍼시픽 플레이스(Pacific Place) 등 주요 오피스 건물 역시 모두 100%에 가까운 임대율을 보이고 있음.
ㅇ 베트남은 3/4분기 기간인 7~9월 사이에 코로나19 신규 확진자가 가장 많이 발생했음. 그럼에도 불구하고 2020년 3/4분기 하노이의 부동산 흡수율은 직전 분기인 2020년 2/4분기의 91% 대비 1% pt 하락에 그친 90%를 기록하면서 높은 수준을 계속 유지했음.
ㅇ 다시 말해 2020년 3/4분기 신규 오피스 부동산 공급물량의 90%가 임대 완료된 것인데, 특히 외국인 직접 투자자가 업무용 사무실을 마련하기 위해 오피스 부동산 시장을 찾은 것이 분기 수요를 견인한 것으로 분석됨.
ㅇ 또한 하노이시와 인근 지역을 중심으로 외국인 투자자가 공장을 계속 건설하고 있고, 이에 따라 하노이 시내 중심지의 업무용 오피스 부동산 수요 역시 앞으로 지속적으로 증가할 것으로 예상됨.
ㅇ 한편, 남부 지역 경제 중심지인 호치민시 역시 하노이시와 마찬가지로 코로나19가 상업용 부동산 시장에 별다른 영향을 주지 못한 것으로 나타남.
ㅇ 2020년 8~10월 사이 호치민시에서는 5만㎡에 이르는 새 산업용 부지가 공급되었고 주거용 콘도 공급량도 전년 동기 대비 250% 이상 증가하는 등 부동산 공급량이 크게 늘어났음.
ㅇ 그럼에도 불구하고 호치민시와 인근 지역의 상업용 부동산 임대료는 상승 추이를 지속했음.
ㅇ 이는 그만큼의 수요가 있었기 때문임. 호치민시의 발표에 의하면 2020년 3/4분기 호치민시의 산업용 부동산 임대 면적은 전년 동기 대비 2배 증가했으며 같은 기간 부동산 임대료 상승폭은 역대 최고 수준이었음.
☐ 양호한 외국인 투자 추이
- 베트남의 외국인 직접 투자(FDI, Foreign Direct Investment) 실적이 글로벌 평균을 상회했음.
ㅇ 베트남 기획투자부(Ministry of Planning and Investment)에 따르면 2020년 1~10월 사이 10개월 동안 베트남의 외국인 직접 투자 액수는 234억 8,000만 달러(한화 약 26조 1,220억 원)로 전년 동기 대비 19% 감소했음.
ㅇ 그러나 코로나19 팬데믹으로 인해 올해 모든 국가에서 외국인 투자가 줄어들었고 이에 2020년 글로벌 외국인 투자액은 지난해 대비 40% 가까이 감소할 것으로 예상됨.
ㅇ 이를 감안 시, 베트남은 외국인 직접 투자 부문에서 다른 나라보다 양호한 추이를 유지하고 있다고 평가할 수 있으며 실제로 기획투자부 역시 베트남의 올해 외국인 투자 유치 실적에 대해 만족한다는 논평을 내놓았음.
ㅇ 베트남 역시 외국인 투자를 더욱더 많이 끌어들이기 위해 베트남 곳곳에 산업 특구를 조성하고 있음.
ㅇ 특히, 지형적으로 외국과의 물류 교류가 원활한 남부의 호치민시와 주변 지역을 해외 진출의 발판으로 삼고 해당 지역에 산업 단지를 짓고 외국 기업의 베트남 진출을 독려 중임.
ㅇ 실제로, 최근 부동산 시장 현황을 보더라도 북부 하노이시는 오피스 수요가 상대적으로 높았고 호치민시는 대규모 단지 조성을 위한 공장부지 공급이 주를 이루었음. 또한 해당 부지는 대부분 외국인 투자 유치에 사용되었음.
- 차이나 디커플링
ㅇ 코로나19로 인해 글로벌 기업 사이에서 생산 플랜트를 여러 지역으로 분산해야 한다는 인식이 커진 가운데, 오랜 미-중 무역 분쟁도 탈 중국 흐름에 힘을 실어주고 있음.
ㅇ 베트남은 북쪽으로 중국과 인접해 있으며 남쪽으로는 남중국해(South China Sea)를 접하고 있어 아세안(ASEAN) 각국은 물론 멀리는 오세아니아와 인도-아프리카까지 통할 수 있음.
ㅇ 이에 많은 국가들이 기존에 중국에 구축한 플랜트 인프라와 육로로 연결할 수 있고 동시에 바닷길을 이용해 타국으로 진출할 수 있는 베트남을 중국에 이은 다음 생산 기지로 삼으려는 움직임을 보이고 있음.
ㅇ 이러한 경향은 외국인 투자에서도 나타나는데, 우선 2020년 외국인 투자가 가장 많았던 박리에우(Bac Lieu)의 경우 베트남 최남단에 위치한 도시로 대규모 천연가스 플랜트 건설을 유치했음.
ㅇ 또한 호치민시와 인근 지역은 전자 전기 등과 같은 첨단 산업을 중심으로 다양한 분야의 외국 기업이 산업 단지에 자리 잡을 수 있도록 인센티브를 제공하고 있음.
ㅇ 한편 북부 하노이시에서는 중국 시장 접근성이 좀 더 중요하거나 생산 프로세스 상 중국에 둔 기존 설비 또는 거래처와의 교류가 필요한 산업이 투자를 늘리는 모습임.
ㅇ 최근 미국 애플(Apple Inc.)은 하노이시 인근 박장(Bac Giang) 지역 협력사에 대한 투자를 늘리고 주력 모델인 아이폰 등의 생산량을 늘리기로 결정했음. 이는 미국 기업의 대표적인 탈 중국 사례 중 하나임.
ㅇ 또한 일본계 자동차 회사 역시 설비를 동남아시아로 분산하고 있으며, 하노이시와 호치민시 인근에 플랜트를 새로 건설하거나 기존 공장에 설비를 확충하여 생산량을 늘릴 계획임.
ㅇ 베트남은 현재 외국인 투자를 가장 많이 끌어들이고 있는 나라 중 하나임. 지리적 입지와 오랜 기간 계속된 베트남 정부의 외국인 투자 정책, 그리고 상대적으로 저렴한 노동력 등으로 당분간 베트남에 대한 외국인 투자가 지속적으로 증가할 것으로 전망됨.
< 감수 : 장준영 한국외국어대학교 교수 >
* 참고자료
Vietnam News, Industrial real estate rents surge in HCM City, Hà Nội, 2020.11.02.
VN Express, Industrial estate rents surge in HCMC, Hanoi, 2020.10.31.
Phnom Penh Post, HCMC real estate may rebound in 2021, 2020.10.28.
VN Express, Hanoi short of premium office space, 2020.11.11.
Global Property Guide, Vietnam’s house prices continue to rise strongly, 2020.10.15.
VN Express, Covid-19 pandemic takes toll on FDI, 2020.10.28.
The Star, Despite stormy problems, Vietnam attracts US$23.48bil in FDI in 10 months, 2020.10.31.
Nhan Dan, Foreign direct investment into Vietnam surges in July, 2020.07.29.
Vietnam Plus, Favourable investment climate brings in FDI capital, 2020.11.10.
Nhan Dan, Increasing Vietnam’s attractiveness for high-quality FDI flow, 2020.09.23.
Saigon Online, FDI enterprises expand their supply chains in Vietnam, 2020.11.05.
Vietnam Plus, HCM City wants to make its industrial parks smart, 2020.11.10.
Techwire Asia, Is the global supply chain really heading to Vietnam?, 2020.10.26.
VN Express, Logistics market sees rash of acquisitions, foreign investors keen, 2020.11.04.
Nikkei Asia, Global manufacturers are flocking to Vietnam. Is it ready?, 2020.11.11.
[참고자료]
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