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[이슈트렌드] 인도네시아, 풍부한 니켈 자원 앞세워 전기자동차 산업 육성
인도네시아 EMERiCs - - 2022/04/01
☐ 동남아시아 전기자동차 산업 허브로 도약
◦ 친환경 전기자동차 산업을 국가 전략 산업으로 제시
- 인도네시아 정부가 2025년까지 국내 전기자동차(EV, electric vehicle)를 200만 대로 확대하겠다는 목표를 발표하며 전기자동차 산업을 차세대 국가 전략 산업으로 육성하겠다는 의지를 내비쳤다. 인도네시아 정부는 2030년까지 탄소 배출량을 29% 이하로 줄이고 2060년까지 탄소 중립(net zero carbon)을 달성한다는 기후변화 대책을 수립한 바 있으며, 친환경 교통수단으로의 전환을 추진하기 시작했다.
- 인도네시아 국내에는 전기자동차 이용자들이 배터리를 충전할 수 있는 전기자동차충전소(SPKLU, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum)가 부족하다는 지적이 나온 가운데, 니끄 위댜와티(Nicke Widyawati) 인도네시아 국영석유회사 페르타미나(Pertamina) 사장은 현재 국내 143개소의 주유소가 전기자동차 충전시설을 갖추고 있으며, 2022년 내로 이를 1,000개 까지 늘릴 계획이라고 밝혔다. 위댜와티 사장은 앞으로는 전기자동차 충전시설에 공급되는 전기도 석탄·석유와 같은 화석 연료가 아닌 친환경 에너지에서 추출된 것이어야 한다고 강조하며 인도네시아 정부의 탄소 중립 달성 의지에 힘을 보탰다.
- 3월 18일 다니엘 푸르바(Daniel Purba) 페르타미나 전략투자담당 수석 부사장이 2030년까지 재생 에너지 생산 비중을 17%로 늘리겠다는 목표를 제시하면서 인도네시아 정부의 친환경 에너지 전환 의지를 부각시켰다. 2022~2026년 총매출액의 14%에 달하는 7,200만 달러(한화 약 879억 원)를 재생 에너지 부문에 투자한다는 것이 페르타미나의 목표다.
◦ 전기자동차 생산을 위한 생태계 구축
- 3월 16일 조코 위도도(Joko Widodo) 인도네시아 대통령은 현대자동차 인도네시아(PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia) 공장 준공식에 참여하여, 인도네시아 정부가 전기자동차 산업 투자를 전폭적으로 지원하겠다고 밝혔다. 현대자동차 인도네시아 공장에서 아이오닉 5(IONIQ 5)가 처음 생산된 가운데, 이곳에서 제조되는 전기자동차들이 2024년까지 모두 인도네시아 국내에서 생산된 배터리와 부품을 장착하게 될 것이라는 것이 조코 위도도 대통령의 설명이다.
- 2021년 7월 한국 기업인 LG에너지솔루션과 현대자동차-현대모비스는 인도네시아에 ‘에이치엘아이(HLI)그린파워’ 합작사를 설립하고, 배터리 셀 합작 공장 설립을 위한 투자협약을 체결하기도 했다. LG에너지솔루션 측 관계자는 이를 통해 니켈 채굴에서 제련, 배터리 생산, 후공정, 전기자동차까지 전체 생태계가 완성되며 투자 규모는 약 10조 원에 달한다고 밝혔다.
- 조코 위도도 대통령은 인도네시아에 풍부하게 매장된 보크사이트는 알루미늄으로 가공되어 전기자동차 차체(車體)를 만드는 원재료로 쓰일 수 있고 전기자동차 핵심 부품이라 할 수 있는 리튬 배터리의 주요 원료인 니켈과 코발트도 다량 매장되어 있어, 인도네시아가 장차 동남아시아 전기자동차 산업의 중심지로서 우뚝 솟을 수 있다고 주장했다.
◦ 승차공유 기업들도 전기자동차로 전환 서둘러
- 인도네시아 최대 승차공유 기업 고젝(Gojek)의 케빈 알루위(Kevin Aluwi) 최고경영자(CEO)는 가맹 이륜차 기사들이 전동이륜차로 전환할 수 있도록 유도하고 있다고 밝혔다. 이륜차 기사들이 전동이륜차를 사용하고 나서 매달 영업비용이 50만~70만 루피아(한화 약 4만 2,500원~5만 9,500원) 사이로 낮아져 무려 30%가량이나 절감되는 효과가 나타났다며 만족감을 드러내고 있다는 점도 긍정적인 부분이다. 그리고 최근 더 많은 고객이 전동이륜차를 호출하고 있다는 사실로 미뤄볼 때, 인도네시아 소비자들이 전동이륜차를 선호하기 시작했음을 알 수 있다는 것이 케빈 알루위 최고경영자의 설명이다. 한편, 인도네시아 정부는 2030년까지 전동이륜차 사용자를 746만 대로 확대한다는 목표를 수립한 바 있다.
- 3월 14일 일본 완성차 제조사 미쓰비시 모터스(Mitsubishi Motors)는 인도네시아에서 영업용 전기자동차 시운전을 실시하고, 승차공유 및 복합 라이프스타일 플랫폼 기업인 고젝(Gojek)에 차량을 인도할 계획이라고 밝혔다. 미쓰비시는 고젝 외에도 인도네시아 우체국(Pos Indonesia), 독일 물류 기업 DHL의 인도네시아 현지법인, 할레욜라 전력(Haleyola Power) 등 여러 기업과 미니캡미브(Minicab-MiEV)을 공급하기로 하는 양해각서(MoU)에 서명한 바 있다.
☐ 풍부한 니켈 원광석에 부가가치를 더해
◦ 니켈 매장량 세계 1위 인도네시아, 니켈 원광석 수출 금지
- 인도네시아 정부는 풍부한 니켈 원광석을 활용해 부가가치가 높은 전기자동차 및 배터리 생산 등 다운스트림 산업을 육성하겠다는 국가 발전 전략을 수립했다. 2020년 1월 1일부터 니켈 원광석의 수출이 금지되었으며, 국내에서 니켈 제련공정을 통해 추출한 페로니켈(ferronickel)과 니켈선철(nickel pig iron)만 수출이 가능하다. 페로니켈은 니켈 약 20%와 철의 합금이며, 니켈선철은 순도가 1~17% 사이다.
- 인도네시아의 니켈 매장량은 2,100만 톤으로 추정되며 이는 전 세계 니켈 매장량의 23.7%를 차지한다. 2021년 미국 지질조사국(US Geological Survey) 자료에 의하면, 전 세계 니켈 생산량의 37.04%에 달하는 약 100만 톤의 니켈이 매년 인도네시아에서 생산된다. 세계 2위의 니켈 생산국인 필리핀은 37만 톤을 생산했지만, 1위인 인도네시아와 생산량과 비교할 때 큰 차이가 난다.
◦ 동인도네시아, 광산기업 투자 활발
- 인도네시아에서 니켈 매장량이 가장 많은 지역은 동인도네시아(Indonesia Timur)에 있는 술라웨시(Sulawesi) 섬이다. 인도네시아 에너지광물자원부(ESDM, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia)에 따르면 광산기업에 발행된 니켈 광업투자허가(IUP-OP, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) 292건 가운데 90%가 넘는 273건이 술라웨시 섬에 집중됐다.
- 2013년 9월 중국 거대 니켈제조업체인 칭산홀딩그룹(Tsingshan Holding Group)은 술라웨시에서 2,000헥타르 규모의 모로왈리 산업단지(IMIP, Indonesia Morowali Industrial Park)를 완공한 후 니켈 및 코발트 제련공장과 배터리 제조공장 투자 유치를 위해 다른 중국 기업들을 끌어들이고 있다. 2018년 말 기준 IMIP에 투자된 금액은 80억 달러(한화 약 9조 7,674억 원)에 이른다.
- 인도네시아 정부는 2020년 술라웨시 섬 동쪽에 있는 할마헤라(Halmahera) 섬에도 웨다베이산업단지(IWIP, Indonesia Weda Bay Industrial Park)를 완공하고 니켈 생산·가공 허브로서 육성하고 있다. 현지 기업인 할마헤라 페르사다 리겐드(PT Halmahera Persada Lygend)는 북말루쿠(North Maluku) 주에 속한 오비(Obi)섬에서 국내 최초 가압산화침출공정(HPAL, high-pressure acid leaching) 설비를 갖추고 배터리급(battery-grade) 니켈을 배터리 제조사들에게 공급할 채비에 나서고 있다.
< 감수 : 장준영 한국외국어대학교 교수 >
* 참고자료
Kompas, Peluang Besar Membangun SPKLU Kian Terbuka, 2022.03.18.
Kompas, Resmikan Pabrik Hyundai dan Luncurkan IONIQ 5, Presiden Tegaskan Komitmen Dukung Investasi Kendaraan Listrik dan Industri Hulunya, 2022.03.16.
Nikkei Asia, Mitsubishi Motors tests commercial EVs in Indonesia, 2022.03.14.
Kompas, Harga Nikel Spekulatif, 2022.03.11.
Kompas, Indonesia Targetkan Penggunaan 2 Juta Kendaraan Listrik di Tahun 2025, 2022.02.22.
Center for Strategic & International Studies, Indonesia’s Nickel Industrial Strategy, 2021.12.08.
United States Geological Survey, Nickel Data Sheet - Mineral Commodity Summaries 2020
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