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전문가오피니언
[전문가오피니언] 러시아 자동차 산업 및 시장의 변화와 중국산 자동차의 약진
러시아 조정원 원광대학교 한중관계연구원 동북아시아인문사회연구소 교수 2023/03/14
러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 러시아 자동차 시장과 산업의 변화
2022년 2월 24일 러시아의 우크라이나 침공으로 인한 서방의 경제제재는 러시아 자동차 산업과 러시아 시장에서의 자동차 판매 판도 변화의 요인으로 작용하고 있다. 러시아-우크라이나 전쟁이 길어지면서 <표 1>에 나온 바와 같이 러시아에서 해외 유명 업체들은 서방의 대러 경제제재와 국제은행 간 통신협회(SWIFT) 결제망에서의 배제에 따른 송금의 어려움, 해외 부품 조달의 어려움으로 인하여 러시아 내 자동차 생산을 중단하거나 공장을 철수하였다. 한국의 현대자동차그룹은 2022년 3월부터 해외에서 수입해야 하는 자동차 부품의 공급 중단으로 인해 러시아 공장에서의 자동차 생산에 어려움을 겪었으며 그로 인해 같은 해 12월 러시아 상트페테르부르크 공장의 인력 감축을 결정하였다1).
<표 1> 2022년 러시아 자동차 시장에서의 해외 업체들의 변동 사항
자료: KOTRA 상트페테르부르크 무역관 (2022) 외 보도자료 저자 정리2)
러시아에서 생산되는 승용차에 들어가는 부품의 70~80%를 수입에 의존하고 있어서 해외로부터 부품 공급이 원활하지 않으면 현지 공장에서의 자동차 생산이 쉽지 않다3). 그로 인해 러시아의 국내 자동차 업체들도 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 서방의 대러 경제제재로 인한 부품 조달의 어려움으로 자동차 생산과 자동차 배기가스 기준 관리에 어려움을 겪었다. 이 때문에 러시아 연방정부는 2022년 6월부터 2023년 1월까지 현지 자동차 제조업체들이 생산한 차량들은 유럽연합(EU)의 배기가스 배출가스 기준인 유로 5를 준수하지 않아도 되며 에어백, 차체 자세제어장치(ESP), 브레이크 잠김방지 시스템 (ABS, Anti-lock Brake System), 안전벨트 프리텐셔너 등 차량에 중요한 안전 장치들을 장착해야 하는 의무를 폐지했다4). 이에 따라 아브토바즈(AvtoVaz)는 자사의 러시아 시장 인기 차종이었던 라다 그란타(Lada Granta)를 2022년 6월 해외 수입 부품과 안전 장치가 없는 상태로 생산 재개하였다5).
러시아 시장에서 중국산 자동차의 약진: 원인과 현황
러시아연방통계국이 2023년 2월 1일에 공개한 통계에 따르면 외국 자동차 업체들의 생산 중단과 공장 철수로 인해 러시아의 2022년 신차 생산량은 45만 대로 전년 대비 67% 감소하였다6). 2022년 러시아의 신차 판매량도 전년에 비해 줄어들었다. 유럽 기업협회 자동차제조위원회의 통계에 따르면 러시아의 신차 판매량은 68만 7,370대로 전년 대비 58.8% 감소하였다7). 이와 같은 러시아 자동차 생산과 판매 감소의 흐름 속에서 두드러지는 변화는 중국 자동차 업체들이 생산한 차종의 판매량 증대이다. 러시아 시장에 진출한 중국 업체들인 창청자동차(长城汽车), 지리자동차(吉利汽车), 치루이자동차(奇瑞汽车), 싱투(星途, EXEED) 등의 중국 브랜드들이 생산하는 차종의 러시아 판매 가격은 250만 루블(한화 약 4,370만 원) 이상이어서 러시아 업체들이 생산하는 로컬 브랜드 차종들의 가격대 (150만 루블 이하) 보다 높다8). 그러나 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 서방의 경제제재, 부품 공급과 러시아에서의 해외 송금의 어려움으로 인한 외국 업체들의 러시아 내 자동차 생산과 공장 철수로 인해 러시아에서 외국산 자동차를 구하기 어려운 상황이 지속되고 있다. 그리고 중국은 서방의 대 러시아 경제제재에 참여하지 않기 때문에 자국에서 생산하거나 수입하는 자동차와 자동차 부품을 러시아로 보내는 데 어려움이 없다. 그로 인해 러시아에서 공장을 운영하는 중국 업체도 러시아에서 정상적인 차량 제조와 판매가 가능하다. 중국 업체들은 이와 같은 상황을 잘 활용해서 러시아 시장에서 자동차 판매를 활발하게 진행하고 있다.
러시아에서 자동차를 판매하는 중국 업체들 중에서 창청자동차는 러시아 현지 공장을 직접 가동 및 운영하고 있다. 창청자동차는 중국의 수도권인 허베이성(河北省)의 바오딩시 (保定市)에 본사가 있는 민영기업인데 해외 유명 업체의 SUV보다 저렴한 가격으로 SUV를 판매하여 중국 시장에서 중국산 SUV의 돌풍을 주도한 바 있다9). 창청자동차는 2019년 6월 5일부터 러시아 툴라 주 우즐로바야 공단 내에 공장을 가동하기 시작했다10). 모스크바에서 18km 거리에 있는 우즐로바야 공단의 창청자동차 공장은 창청자동차가 러시아와 카자흐스탄, 키르기스스탄, 아제르바이잔, 몰도바에서의 자동차 판매를 위한 생산 거점 역할을 하고 있다11). 창청자동차는 우즐로바야 공단의 공장에서 자사 브랜드인 하발(Haval)의 F7, F7X, H9, JOLION 모델 등의 차량을 생산하고 있다. 창청 자동차는 러시아에서 2021년 1월부터 10월까지 하발의 크로스오버 차량과 SUV 차량 2만 9,856대를 판매하여 전년 동기 대비 1.3배의 판매량 증가를 기록했다12). 그리고 2021년 하발 브랜드의 러시아 판매량은 3만 9,000대를 기록하여 같은 해 러시아 시장에서 중국 업체들 중 가장 많은 판매량을 기록하였다13).
창청자동차 외에도 체리(Chery) 브랜드의 차량을 생산하는 중국 국유기업인 치루이자동차와 2010년 8월 스웨덴 볼보를 인수하여 화제가 되었던 민영기업 지리자동차, 치루이자동차의 프리미엄 브랜드 엑시드(EXEED)를 생산하는 싱투(치루이자동차 계열)가 러시아에서의 자동차 판매를 지속적으로 진행하면서 러시아 시장 내 중국 자동차 실적의 호조를 이어가고 있다. 러시아의 자동차산업 분석기관 아브토스타트(Автостат, Autostat)가 2022년 8월 9일에 공개한 2022년 2분기 러시아 자동차 시장에서의 중국 자동차의 월간 시장 점유율 증가 폭을 살펴보면 4월 12.6%, 5월 21%를 기록하였다14). 그리고 2022년 7월 러시아 자동차 시장에서 중국 브랜드 자동차는 8,642대가 판매되어 동월 러시아 시장에서의 자동차 판매 비중의 24.3%를 기록했고 한국산 자동차의 러시아 자동차 판매 비중은 21.2%를 기록하여 중국산 자동차의 러시아 자동차 시장 판매 비중이 한국산 자동차의 시장 판매 비중을 처음으로 상회했다15). 2022년 중국산 자동차의 러시아 판매량은 12만 3,572대로 전년 대비 6.8% 증가하였고 같은 해 중국산 자동차의 러시아 시장 점유율은 18%로 전년 대비 11.2% 상승하였다16). 중국 자동차 업체들의 2022년 러시아 판매량은 같은 해 러시아 시장에서의 업체별 자동차 판매량 1위를 차지한 라다의 판매량(18만 8,645대)에는 미치지 못하지만 한국의 현대, 기아의 2022년 러시아 판매량(12만 906대)을 넘어섰으며 러시아 시장에서의 국가별 자동차 판매량에서는 2위에 해당하는 기록이다17). <표 2>에 나온 바와 같이 중국 주요 업체들(창청자동차, 치루이자동차, 지리자동차, 싱투자동차)의 러시아 시장 자동차 판매량은 창청자동차의 하발 브랜드, 지리자동차는 전년 대비 감소, 치루이와 싱투는 전년 대비 증가를 기록하였다.
<표 2>에 나온 바와 같이 2022년 치루이와 싱투의 판매량을 합치면 5만 2,183대로 같은 해 중국산 자동차의 러시아 판매량의 약 42%를 차지하였다. 아브토스타트의 집계에 따르면 2023년 1월 러시아의 자동차 판매량은 4만 5,231대로 2022년 1월 판매량(8만 5,932대) 대비 47.4% 감소하였다. 러시아-우크라이나 전쟁 장기화와 외국 업체들의 러시아 현지 생산 중단이 지속되면서 러시아 소비자들은 러시아 업체인 라다의 차종과 중국 업체들의 차종을 새로 구입하는 경향이 나타나고 있다. <표 3>에 나온 바와 같이 중국 업체들이 생산한 차종은 러시아의 국민차인 라다의 차종보다는 판매량이 많지 않지만 상위 20위 안에 11개의 차종이 판매량 상위 20위 이내에 진입하였고 치루이자동차의 체리 티고 4, 체리 티고 4 프로, 체리 티고 8 프로를 제외한 8개의 차종(체리 티고 7 프로, 지리 쿨레이, 하발 조리온, 지리 아틀라스 프로, 하발 F7X, 엑시드 TXL, 엑시드 LX, 엑시드 VX)이 전년 대비 판매량 증가를 기록하였다. 특히 치루이자동차의 체리 티고 7 프로는 2,283대를 판매하여 2023년 1월 러시아 자동차 판매량 3위에 올랐으며 지리자동차의 SUV 아틀라스 프로는 2023년 1월에 1,188대를 판매하여 전년 동기 대비 244.3%의 판매량 증가를 기록하였고 같은 해 러시아에서 판매된 자동차 중에서 전년 동기 판매량 증가율 1위를 차지하였다.
<표 2> 중국 주요 자동차 브랜드의 2022년 러시아 시장 판매량
자료: (2023). “2022年，俄罗斯新车销量跌近6成，三中国品牌入十大，初恋好卖.”
车家号, 1月 17日.
<표 3> 2023년 1월 러시아 자동차 시장 차종별 판매량(1위 – 20위)
자료: (2023). “Лидеры и аутсайдеры российского авторынка в январе 2023 года.” ABTOCTAT, 7 февраля.
결론
러시아-우크라이나 전쟁이 2023년에도 지속될 경우 대 러시아 경제제재에 참여하는 국가들에서 생산하는 자동차 부품 수입의 어려움도 계속될 것으로 예상된다. 그로 인해 러시아 자동차 시장은 서방의 대러 경제제재에 영향을 받지 않는 러시아산 자동차와 중국산 자동차를 중심으로 판매가 늘어날 것으로 예상된다. 그리고 러시아의 차량 공유 서비스 업체들인 시티 드라이브(Citydrive)와 얀덱스 드라이브(Yandex.Drive), 벨카 카(Belka Car)와 러시아의 택시 업체들이 중국산 차량을 도입하는 수요도 지속되고 있다18). 그로 인해 러시아 시장에 진출한 중국 자동차 업체들(치루이자동차, 창청자동차, 지리자동차)은 2023년에도 러시아 자동차 시장에서 판매량 증대와 시장 점유율 제고를 적극적으로 추진할 것으로 예상된다.
* 각주
1) 유철종 (2022). “현대차 러시아 공장, 가동 중단 끝에 감원 착수.” ‘연합뉴스’, 12월 21일. https://www.yna.co.kr/view/AKR20221221034500009 (검색일: 2023.02.09)
2) “러우 사태 이후 러시아 자동차 공장 운영 현황”, Kotra 해외시장뉴스, 10월 25일. https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=100&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=322&bbsSn=322&pNttSn=197649 (검색일: 2023.02.12.)
이종희 (2022). “포드·벤츠, 러시아 사업 철수.” ‘뉴시스’, 10월 27일. https://mobile.newsis.com/view.html?ar_id=NISX20221027_0002063929#_PA (검색일: 2023.02.10)
유철종 (2022). “프랑스차 르노, 러시아 자산 현지 정부에 모두 이전하고 철수.” ‘연합뉴스’, 5월 16일. https://www.yna.co.kr/view/AKR20220516151500080 (검색일: 2023.02.11)
3) (2022). “俄罗斯汽车的崩塌与重建.” 搜狐, 12月 4日. https://www.sohu.com/a/613515335_122189 (검색일: 2023.02.13)
4) 马晓蕾 (2022). “没有气囊、ABS，俄罗斯汽车工厂硬核复工.” 汽车商业评论, 6月 21日. https://inabr.com/news/14758 (검색일: 2023.02.13)
5) 그러나 아브토바즈는 해외 수입 부품이 많이 들어가는 차종인 Xray는 생산을 재개하지 않고 있다. (2022). “零件短缺 俄罗斯拉达汽车宣布停产.” 网易, 9月 15日.
6) 2023). “俄罗斯2022汽车销量下跌近60% 奇瑞表现亮眼.” 金融界, 1月 13日. http://fund.jrj.com.cn/2023/01/13143537280187.shtml (검색일: 2023.02.05)
7) 러시아의 2022년 신차 판매량을 살펴보면 SUV는 334,933대로 같은 해 신차 판매량의 약 48.7%를 차지했다. 반면 배터리 전기자동차 판매량은 840대로 동년 신차 판매량의 약 0.1%에 그쳤다. (2023). “俄罗斯2022年新车产量仅为45万辆，同比大跌67%.” Hi 智车, 2月 2日.
8) 沈达炜 (2023). “[原创]2022年俄罗斯汽车市场：中国品牌成长记.” 爱卡汽车网, 1月 6日. https://info.xcar.com.cn/202301/news_2070567_2.html (검색일: 2023.02.10)
9) 해외 유명 업체들의 SUV 판매가격은 최소 2천만원대였지만 창청자동차는 2015년에 SUV 하발 H6는 10만 위안(1,952만원) 이하의 가격으로 판매하여 중국 시장에서 로컬 업체들의 SUV 돌풍을 주도하였다. 김창훈(2015). “중국 저가 SUV 공세로 현대기아차 고전.” 한국일보, 10월 5일. https://m.hankookilbo.com/News/Read/201510050998130028 (검색일: 2023.02.12)
10) (2021). “《中俄制造》第2季——产自俄罗斯图拉州的中国汽车.” 人民网, 9月 30日. http://ru.people.com.cn/n1/2021/0930/c408498-32244036.html (검색일: 2023.02.07)
11) (2019). “长城汽车俄罗斯图拉工厂正式投产.” 长城汽车, 6月 5日. https://www.gwm.com.cn/news_detail-16076.html (검색일: 2023.02.12)
12) (2021). “哈弗2021年10月在俄罗斯的销量增长创记录.” 俄罗斯卫星通讯社, 11月 9日. https://sputniknews.cn/20211109/1034768260.html (검색일: 2022.09.21)
13) (2022). “再夺俄罗斯市场中国品牌销冠！长城汽车2021年俄销量同比增长125%.” 车家号, 1月 21日. https://chejiahao.autohome.com.cn/info/10195756 (검색일: 2023.02.15)
14) 刘凯·翟亚男 (2022). “中国汽车品牌首超韩国，在俄罗斯市占率逆势上扬.” 华夏时报网, 8月 11日. https://m.chinatimes.net.cn/article/119835.html (검색일: 2023.02.12)
15) 상게 인터넷 자료 (검색일: 2023.02.12.)
16) (2023). “2022年，俄罗斯新车销量跌近6成，三中国品牌入十大，初恋好卖.” 车家号, 1月 17日. http://chejiahao.autohome.com.cn/info/12121513?reply=reply (검색일: 2023.02.10)
17) 상게 인터넷 자료 (검색일: 2023.02.10)
18) (2023). “共享“中国梦”：俄汽车共享公司和出租车车队对中国车的需求不断增长.” 搜狐, 2月 8日. https://www.sohu.com/a/638453779_626761 (검색일: 2023.02.11)
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