연구정보
해외건설 시장 동향 및 시사점(2015.05.26)
인도ㆍ남아시아 일반 / 동남아시아 일반 / 러시아ㆍ유라시아 일반 / 아프리카ㆍ 중동 일반 / 중남미 일반 / 중동부유럽 일반 국내연구자료 기타 김지용 KoCC 발간일 : 2015-05-28 등록일 : 2015-06-08 원문링크
1. 세계 경제 및 금융동향
◇ 미연준, 9월 통화정책 정상화 가능성 증대
⦁ 미연준 의장, 연중 금리 정상화 의견 피력하며 인상속도는 점진적일 것이라고 언급(5.22)
- 노동시장 개선과 함께 인플레이션율이 중기적으로 2% 대로 상승할 것이라는 확신이 들 때 통화정책 정상화 시작
- 경제상황에 대해서는 2/4분기 이후 완만한 성장세를 회복하고 고용창출 및 실업률도 안정화되며 물가가 상승할 것으로 예상
⦁ 전문가 서베이 결과, 73%는 9월부터 통화정책 정상화가 시작될 것으로 전망, 7%는 6월로 전망(WSJ, 5.14)
- 지난 4월에는 65%가 9월 통화정책 정상화 전망
◇ EU, 유로존 금년 성장률 전망치 상향 조정
⦁ 금년 성장률 전망치를 기존의 1.3%에서 1.5%로 상향 조정, 내년 성장률 전망치(1.9%)는 유지
- 저유가, 유로화 약세 및 경기부양적 재정정책과 통화정책 등으로 향후 경제가 회복세에 들어설 것으로 전망
- 독일, 프랑스, 스페인은 금년 성장률 전망치를 상향 조정한 반면, 그리스는 하향, 이탈리아는 유지
(단위 : %)
구분 |
2015년 |
2016년 | |||
2월 전망치 |
5월 전망치 |
2월 전망치 |
5월 전망치 | ||
|
유로존 |
1.3 |
1.5 |
1.9 |
1.9 |
|
독일 |
1.5 |
1.9 |
2.0 |
2.0 |
|
프랑스 |
1.0 |
1.1 |
1.8 |
1.7 |
|
스페인 |
2.3 |
2.8 |
2.5 |
2.6 |
|
그리스 |
2.5 |
0.5 |
3.6 |
2.9 |
|
이탈리아 |
0.6 |
0.6 |
1.3 |
1.4 |
◇ 일본, 1/4분기 GDP 2.4%(전기대비 연율기준) 증가(5.21)
⦁ 전분기(1.1%) 및 시장 전망치(1.6%)를 상회하며, ‘14년 1/4분기(4.9%)이후 최대치 기록
- 소비세 인상(‘14년 4월)에 따른 부정적 영향 감소, 유가하락 및 엔화 약세에 따른 기업실적 개선이 설비투자로 이어져 성장확대에 기여
※ GDP 증가율(%) : △6.9(’14.2Q) → △2.1(3Q) → 1.1(4Q) → 2.4('15.1Q)
※ 설비투자 증가율(%) : △19.2(’14.2Q) → △0.4(3Q) → △0.2(4Q) → 1.4('15.1Q)
※ 민간소비 증가율(%) : △19.0(’14.2Q) → 1.4(3Q) → 1.5(4Q) → 1.4('15.1Q)
⦁ 3/4분기 이후에는 엔화 약세 및 유가 하락세 둔화 등으로 1% 중반대로 둔화될 가능성(일본경제연구센터)
◇ 신흥국, 5월중 해외자본 순유출 증가 전망
⦁ 아시아, 남미 등 신흥시장에서 5월중 포트폴리오 투자로 순유출된 해외자금 규모는 최대 150억 달러로 추산
- 한국, 인도, 브라질 등 주요 7개 신흥국에서 5월중 포트폴리오 투자로 순유출된 해외자금 규모는 32억 달러
- 미국의 금리인상 가능성 증대 및 유럽 등 선진국 채권금리 상승 등에 따른 자금 이동으로 분석
◇ 중국, 1/4분기 국제수지 사상최대 적자(800억 달러) 기록
⦁ 경제둔화 우려 증대, 금리 인하 및 미달러화 강세 등에 따른 자본유출 증가로 자본수지가 사상최대 적자(1,590억 달러) 기록
- 경상수지는 ‘10년 4/4분기 이후 최대 흑자(790억 달러) 달성
※ 국제수지 추이(억달러) : 572(’14.2Q) → 632(3Q) → 365(4Q) → △800('15.1Q)
※ 경상수지 추이(억달러) : 734(’14.2Q) → 722(3Q) → 670(4Q) → 790('15.1Q)
※ 자본수지 추이(억달러) : △162(’14.2Q) → △90(3Q) → △305(4Q) →△1,590('15.1Q)
2. 해외건설 시장 동향 및 시사점
◆ 최근 저유가로 어려움을 겪고 있는 해외 건설시장의 동향을 살펴보고, 향후 우리 건설산업이 나아갈 방향에 대해 검토코자 함.
□ 세계 건설시장은 2018년까지 연 4%씩 성장하여, 10조 달러를 돌파할 전망
◦ 2014년 세계 건설시장은 8.5조 달러였으며, 2015년 시장규모는 전년대비 4% 성장한 8.8조 달러에 달할 전망
- 2014년 분야별 시장규모를 살펴보면 주택 3.2조 달러, 도로·항만·공항 등 인프라 2.7조 달러, 플랜트를 포함한 비주택 2.6조 달러로 구성
- 2014년 기준 지역별 시장규모는 아시아 3.9조 달러, 유럽 2조 달러, 북미 1.2조 달러, 중남미 0.6조 달러, 중동 0.3조 달러, 기타 0.5조 달러 순
□ 세계 건설산업의 민간부분 참여 확대로 국내 건설기업들의 접근 가능한 해외건설시장 해외건설시장 : 세계 건설시장 중 외국 건설기업에게 개방되어 있는 시장을 의미. 규모가 커지고 있음.
◦ 2014년 기준 세계 건설시장 8.5조 달러 중 외국기업에게 개방된 건설시장 규모는 5,440억 달러에 불과
- 접근 가능한 해외건설시장이 전체 건설시장에서 6.5%에 불과한 이유는 주택 및 인프라 건설 등 공공성이 높은 사업에 대한 외국기업의 참여를 제한하고 있기 때문
◦ 개도국을 중심으로 대규모 건설사업의 민간자본 참여와 민관협력 사업 확대 추세로 해외건설 시장은 2018년까지 연 7%씩 성장하여 8,000억 달러 시장을 형성할 전망
◦ 2014년 분야별 시장규모를 살펴보면 플랜트 2,946억 달러, 인프라 1,368억 달러, 빌딩 및 오피스시장 1,126억 달러 순
- 도로, 교량, 항만, 교통 등 인프라시장이 2018년까지 연 8%씩 성장하여 가장 매력적인 분야가 될 전망
◦ 지역별 해외건설시장은 아시아가 전체 시장의 27%를 차지하고 있으며, 유럽 21%, 중동 15%, 북미 15%, 아프리카 12%, 남미 10% 순
- 타 지역대비 높은 경제성장률을 바탕으로 아시아 지역이 해외건설시장의 중심으로 부상할 전망
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