중남미

1. 정부채 발행내용

  □ 발행  규모 : 15억 유로 (약 16.2억불)

  □ 채권수익률 : 연 4.2%

  □ 만      기 : 100년 (2115년)

  □ 발  행  자 : 멕시코 재무부(SHCP)

  □ 발행주관사 : Goldman Sachs, HSBC

  □ 부여신용등급 : A3(Moody's), BBB+(S&P, Fitch)

  □ 발행목적 :
   o 현 유로시장의 풍부한 유동성을 활용한 저렴한 비용으로 자금 조달
     ⇒ 멕시코는 국가 GDP 대비 공공부채의 지속적 증가 및 유가하락에 따른 재정수입 감소 등으로 현재 저렴한 자금조달이 긴요한 상황
 
  o 조달 자금은 Refinance 용도 등으로 사용될 예정