인도·남아시아
인도 건설 중장비 시장 동향
인도 KOTRA 2024/05/22
가격경쟁력, 기술, 애프터서비스 등이 현지 경쟁을 위한 필수 요소
상품명 및 HS 코드
건설 중장비(굴삭기), HS코드: 842952
인도의 건설 중장비 시장은 다음과 같이 4개 범주로 구분될 수 있다.
인도 건설 중장비 산업은 2023 회계연도에 10만 대의 판매량을 돌파하면서 전년 대비 26% 성장을 기록했다. 2023회계연도 한 해 동안 총 7만7164대의 토공 장비가 판매되었으며, 이는 직전 년도의 6만2629대에 비해 23% 증가한 수치이다. 토공 장비의 90% 이상을 차지하는 백호 로더(Backhoe Loader)와 크롤러 굴삭기(Crawler excavator)의 판매량은 한 해 동안 각각 28%와 17%씩 증가했다.
시장 동향
인도 건설 중장비 산업에서도 특히 굴삭기 부문은 상당한 성장을 겪고 있다. 2021년부터 2027년 사이에 연평균 23.3%씩 성장할 것으로 전망되며, 다양한 굴삭기 유형에 걸쳐 수요가 증가할 것으로 전망된다. 특히, 인도 정부에서 인프라와 도로 개발에 박차를 가하고 있는 추세이며, 대규모 건설에 대한 수요 증가로 인해 굴삭기 시장은 더욱 성장할 것으로 보인다.
시장의 또 다른 추세는 GPS 추적, 연료 효율성 및 고급 안전 기능과 같은, 기술적으로 진보된 굴삭기에 대한 선호도가 높아지고 있다는 것이다. 이러한 진화하는 요구 사항을 충족하기 위해 제조업체에서는 더욱 혁신적인 제품을 선보이는데 집중하고 있으며, 이는 인도 굴삭기 시장의 성장과 경쟁을 더욱 촉진하고 있다.
전기 및 하이브리드 건설 장비 부문 또한 인도에서 향후 몇 년 동안 상당한 성장을 겪을 것으로 예상되는데, 몇 가지 요인이 이러한 추세를 주도할 것으로 보인다. 첫째, 건설 산업에서 지속 가능성과 탄소 배출 감소에 대한 중요성이 증대되고 있다. 전기 및 하이브리드 건설 장비는 기존의 디젤 동력 장비에 비해 보다 친환경적인 대안을 제공하여 정부 기관과 민간 기업 모두에게 매력적인 대안으로 부상했다. 둘째, 인도 정부에서는 ‘하이브리드 및 전기 자동차의 더 빠른 채택 및 제조(FAME) 계획’과 같은 이니셔티브를 통해 건설을 포함한 다양한 부문에서 전기 및 하이브리드 건설 장비 채택을 촉진할 것으로 예상된다.
인도 시장에서 활동하는 다양한 건설 중장비 제조 기업들은 변화하는 소비자 수요를 충족시키기 위해 전기/하이브리드 건설 장비 포트폴리오를 다양화하고 있다. JCB India는 벵갈루루에서 개최된 Excon에서 업계 최초의 완전 전기 굴삭기인 JCB 19C-1E를 선보였으며, 볼보 건설기계는 EC500 전기 굴삭기(인도 최초의 그리드 연결형 전기 굴삭기)를 50톤급으로 출시하기도 했다.
한국으로부터의 수입 동향과 규모
인도의 건설 장비 수입 추세는 최근 몇 년 동안 다양한 요인으로부터 영향을 받았다. 주요 요인 중 하나는 전국적으로 증가한 인프라 개발 프로젝트에 대한 수요이다. 또 다른 요인은 건설 장비의 기술 발전이다. 인도 건설 회사들은 텔레매틱스, GPS 추적 및 연료 효율성과 같은 고급 기능을 갖춘 장비를 점점 더 많이 찾고 있지만 아직까지 국내시장에서는 쉽게 찾아볼 수 없는 상황이다. 또한 특정 유형의 건설 장비에 대한 국내 제조 능력 부족도 수입 증가로 이어졌다.
경쟁 동향
인도의 건설 중장비 시장에서는 국내외 제조업체 간의 치열한 경쟁이 특징이다. 특히 인프라 개발 프로젝트에 대한 수요가 증가하고 건설 활동의 기계화가 증가함에 따라 굴삭기 시장 경쟁이 치열해졌다. BEML은 인도에서 가장 큰 굴삭기 제조업체이며, JCB는 두 번째를 차지하고 있다. 상위 4-5개 업체가 인도 굴삭기 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있다.
유통 구조
인도 건설 기계 산업의 유통 구조는 전통적인 채널과 현대적인 채널이 혼합되어 있는 것이 특징이다. 전통적으로 건설 장비 제조업체는 인도의 최종 고객에게 다가가기 위해 딜러 및 유통업체 네트워크에 의존해 왔다. 이러한 딜러는 종종 주요 도시와 산업 허브에 위치하고 있으며 건설 장비를 구매하거나 임대하려는 고객의 주요 연락 창구 역할을 하며, 일반적으로 고객이 구매하기 전에 장비를 보고 테스트할 수 있는 쇼룸을 운영한다.
또한 많은 건설 장비 제조업체는 인도의 대형 건설 회사 및 인프라 프로젝트에 직접 제품을 판매하기도 한다. 특히 이러한 직접 판매는 현지에 사무소를 세운 뒤 고객과 긴밀히 협력하여 고객의 특정 요구 사항을 반영하고 맞춤형 솔루션을 제공하는 전담 영업 팀을 통해 이루어지는 경우가 많다.
관세 정보
인도와의 자유무역협정이 체결 되어있다면 최종적으로 18%의 관세율이 적용된다. 한국은 자유무역협정이 체결되어 관세혜택을 받을 수 있는데, 그렇지 않은 중국, 러시아 등 보다 가격적으로 경쟁력이 있을 것으로 보여진다.
반덤핑 관세
인도에서 HS 코드 842952에 대한 대한 반덤핑 관세(ADD) 조사가 진행 중이거나 완료되지 않은 것으로 확인된다. 현재로서는 덤핑 우려로 인해 이 범주에 속하는 굴착기의 수입을 제한하는 조치는 없을 것으로 보인다.
인증
BIS(Bureau of Indian Standards)의 정보에 따르면 인도 시장의 굴삭기에 대한 필수 인증 요구 사항은 없다. 또한 BIS를 제외하고 인도의 굴삭기에 대한 다른 필수 인증 요구 사항은 확인되지 않는다. 이는 굴삭기가 일반적인 수입 규정 및 표준을 준수하는 것 외에 특정 인증 없이 인도에서 수입 및 판매될 수 있다는 것을 의미한다.
시사점
증가하는 인프라 개발, 도시화, 스마트 시티 미션 및 Bharatmala 프로젝트와 같은 인도 정부 이니셔티브에 의해 건설 중장비 시장은 엄청난 성장 잠재력을 지녔다. 그러나 인도 시장에 진출하는 데에는 어려움도 따른다. 이미 다양한 국내외 제조업체가 시장 점유율을 두고 경쟁하고 있으며, 혁신적인 제품, 경쟁력 있는 가격 및 우수한 애프터 서비스를 제공하여 차별화해야 시장에서 살아남을 수 있을 것이다.
한국 굴삭기는 혁신적인 기능과 고품질 제품으로 유명하기 때문에 안정적이고 효율적인 장비를 찾는 인도 구매자에게 이런 부분을 어필할 수 있을 것이다. 인도 파트너 및 유통업체와의 협력은 인도 시장 진출을 모색하는 한국 기업에게 도움이 될 수 있다. 강력한 파트너십을 구축함으로써 한국 공급업체는 시장에 더 쉽게 접근하고 현지 네트워크를 활용할 수 있다. 또한 한국 기업은 인도에 제조 시설을 설립함으로써 인도의 Make In India 이니셔티브의 혜택을 누릴 수도 있다. 이를 통해 비용을 절감하고 시장 침투율을 높이며, 인도에서 굴삭기에 대한 증가하는 수요에 더욱 민첩하게 대응할 수 있을 것이다.
Tecnova의 부사장은 KOTRA 뭄바이무역관과의 인터뷰를 통해 다음과 같이 말했다. "인도의 성장하는 인프라 개발 및 건설 활동을 감안할 때, 인도 굴삭기 시장에는 새로운 공급업체와 수출업체에게 상당한 기회가 있습니다. 인도 고객들은 굴삭기의 고급 기능과 새로운 기술을 점점 더 많이 찾고 있습니다. 한국 제조업체는 기술력을 강조하고 인도 고객의 특정 요구에 맞는 제품을 제공해야 합니다. 혁신적인 제품을 제공하면서 가격에 민감한 인도 구매자를 유치하기 위해 경쟁력 있는 가격을 유지하는 것이 중요합니다. 특히 우수한 애프터 서비스와 지원을 제공하는 것은 인도 시장에서 핵심 차별화 요소가 될 수 있습니다. 이를 위해서는 적시 유지 보수 및 수리를 보장하기 위해 강력한 서비스 네트워크를 구축하는 데 투자해야 합니다."
자료: India Trade Portal, DGTR, BIS, ICEGATE, KOTRA 데이터베이스, KOTRA 뭄바이무역관 자료 종합
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