베트남 택시시장 동향

□ 주요 택시기업(Mai Linh, Vinasun) 동향

 o 베트남 택시시장은 높은 잠재력과 경쟁력을 가짐. 그러나 기준(standard)과 관리는 여전히 낮은 수준임. 택시시장은 각 省에따라 다양화 되어있으며, 다양한 서비스 업체가 존재함

  - Mai Linh, Vinasun(Anh Duong Corp社) 2개 업체만이 전국적인 수준을 갖춤

 o 택시시장은 대도시(하노이市, 호치민市)와 관광도시에서 발달됨

  - Mai Linh은 하노이市 및 전국 50여개 省에 보급되어있으며, Vinasun은 호치민市 및 남부 지방의 거대 기업임

  - Mai Linh은 전국적으로 약 12,500대가 있으며, 동남아시아 3大, 베트남 최대 택시업체임. 아울러, 하노이市 및 몇몇 북부중부 지방 관광지에서 1위를 차지함

  - Vinasun은 약 5,000대 이상을 보유하며, 호치민市 점유율 45%, 빈증省 및 동나이省 60%를 차지함. 호치민市에서만 약 4,500대를 보유함

 o 최근 다양한 분야 투자로 인해 Mai Linh은 재정적인 어려움에 직면함. 반면 Vinasun은 급격한 속도로 사업을 확장하고 있음. Vinasun은 하노이市에 이미 진출하였으며, 급속한 사업 확장은 택시시장 시장 점유율 상승이 목적임

 o 베트남 택시시장은 택시기업에 의해 자동차 구매, 운영 되며, 따라서 프랜차이즈 택시가 많음

  - 그 가운데 자동차를 소유한 택시 운전사는 회사로부터 상표(label) 사용을 위해 월별 관리비를 지불하고 프랜차이즈 영업권을 획득함

  - 이러한 방식은 택시회사들이 네트워크를 확장할 수는 있지만, 자동차 운영 모니터링에 어려움이 있음 

□ 주요 도시별 택시시장 동향

 o 호치민市 택시시장은 약 30여社가 있음. 그 가운데 Vinasun이 4,500대를 보유하여 45%, Mai Linh은 3,000대로 25%를 차지함. 다른 택시업체들은 200-500대로 낮은 점유율을 차지

  - 호치민市 택시 수는 약 12,500대임. 호치민市의 택시 가격 및 서비스 품질은 다양한 회사가 비슷한 수준을 유지함

  - 호치민市 주된 택시 종류로는 7인승 Innova와 4인승 Vios가 있으며, 4인승 Kia Morning이 제한적으로 존재함 

 o 반면, 하노이市는 약 100개의 택시업체가 존재하여 시장이 더 세분화되어있음. 그러나 택시업체의 대부분은 중소기업임

  - 가격 및 서비스 품질 분야 또한 규범화되어있지 않으며, 관리 되지 않음. 더욱이, 미등록 택시, 사기, 거리별 가격 산출 논쟁은 호치민市 보다 더 심각함

  - 호치민市와는 달리, 하노이市 대부분 택시업체들은 4인승 Kia Morning이 저렴한 가격으로 인해 선호됨. 7인승은 흔하지 않으며, Mai Linh과 Taxi Group 등 대기업에서 사용됨

□ 주요 신규 기업의 발달

 o 최근 3년 동안 GrabTaxi, EasyTaxi 및 Uber는 택시시장에서 상당한 변화를 일으킴

  - GrabTaxi, EasyTaxi는 택시시장에서 승객과 택시기사를 연결해주는 중개업자 역할을 하는 어플리케이션임. Uber는 전통적인 택시의 직접적인 경쟁자임

 o GrabTaxi, EasyTaxi의 형태로 운영되는 어플리케이션 5개 가 있음. 이는 승객이 가장 쉽고 빠른 방법으로 택시에 전화할 수 있는 어플리케이션임

  - 이러한 모델은 택시기사들이 손님을 더 많이 태워 수익을 높이고, 중소 택시기업이 대기업과 경쟁하는데 도움을 줌

  - 따라서 GrabTaxi, EasyTaxi같은 어플리케이션이 짧은 시간 안에 특히 하노이市 및 호치민市에서 큰 성공을 거둘 수 있었음

  - 최근 8월 베트남에서 가장 큰 택시 어플리케이션인 GrabTaxi는 기존 택시 회사 요금의 1/2 수준이자, 미등록택시 사용 요금인 km당 6,000동의 매우 저렴한 택시 서비스를 출시함

  - 이는 중개업자에서 운영자로 변모하기 위한 신호로 보여 지며, 다른 택시기업에게 매우 위협적인 요소임

 o Uber는 승객들에게 더 저렴한 택시 서비스를 제공하여, ‘14년 Uber의 착수는 기존 택시기업으로부터 거센 반대에 부딪침

  - 다른 국가와는 달리, 베트남에서 Uber는 대부분 미상표 자동차(non-label cars)를 임대하여 운영됨. 베트남 Uber는 1년 만에 세계에서 가장 빠른 성장을 기록함 

  - 최근 4월 Uber는 Kia Moring, Hyundai i10, Honda city 등 콤팩트 자동차를 사용하면서 km당 하노이市 5,000동, 호치민市 8,500동의 신규 저가 요금 패키지를 출시함

  - 훗날 Uber가 카셰어링 서비스(car sharing service)를 착수하면, 택시 요금은 버스 요금만큼 저렴해 질것을 약속함

□ 택시시장 설문조사 결과

 o ‘15년 3월 베트남 시장조사기업 Vinaresearch社는 베트남 택시시장관련 설문조사를 진행함

 o 브랜드 인지도

  - Mai Linh은 상위 인지도(top of mind awareness) 56.4%, 통합 인지도(total awareness) 97.8%로 가장 인기 있는 브랜드임. 통합 인지도(total awareness)에서 Vinasun 65.9%, Vinataxi 47.5%로 그 뒤를 따름

 o 미디어 노출

  - Mai Linh은 가장 자주 미디어 채널에 노출되는 브랜드임. 소비자의 72.8%가 미디어를 통해 광고를 시청한 경험이 있으며, 이용자는 50.1%로 택시시장 선도 기업임. Vinasun이 28.2%로 그 뒤를 따름

 o 브랜드 로열티

  - 소비자의 70%는 현재 사용하는 브랜드에 대한 브랜드 로열티가 높음. Mai Linh과 Vinasun에 대한 로열티는 특히 높으며, 각각 86.2%, 83.5%에 달함 

 o 브랜드 만족도

  - HaNoi Taxi 사용자들이 가장 만족스러워 하였으며, Vinasun과 Mai Linh이 그 뒤를 따름

<출처: VCCI, Tinnhanhchungkhoan, VN CLC, Zing, Taxi HCMC, MISA, Techz, Tinngan, NLD, VN Express, Vinaresearch>