싱가포르 정부조달시장, 가격 대비 가치를 만족시켜야

  - 건설 관련 정부조달시장, 2016년 1월부로 입찰 평가항목에서 생산성 점수 가중치 적용 -

  - 안전과 품질, 기술력, 기한 엄수, 사후 서비스 등을 통한 신뢰 구축 필요 -

□ 싱가포르 정부조달시장 운영 방식 및 기본 원칙

 ○ 싱가포르 정부조달시장 운영 방식

  - 싱가포르 정부조달시장은 싱가포르 재무부(Ministry of Finance)가 관련 조건 및 과정에 관한 가이드라인을 규정해 배포한 후. 건설청(Building and Construction Authority)이나 육상교통청(Land Transport Authority)과 같은 개별 정부기관에서 프로젝트별로 발주를 하는 형식으로 이루어지고 있음.

  - 싱가포르 감사청(Auditor-General’s Office)은 개별 정부기관이 재무부 방침을 제대로 준수하고 있는지 정기적인 감사를 실시함.

 ○ 싱가포르 재무부가 규정한 정부조달시장 3대 기본 원칙

  - 투명성(Transparency): 요구 조건, 절차, 평가항목, 입찰 등 모든 과정이 개방돼 있고 투명하며 모든 정보는 정부 조달 온라인 포탈(GeBIZ, http://www.gebiz.gov.sg)에 공개돼 있어 쉽게 열람이 가능함.

  - 개방적이고 공정한 경쟁(Open and Fair Competition): 개방적이고 공정한 경쟁 환경은 모든 입찰 참여자들이 최고의 제안서(Best Offers)를 제출할 수 있게 함. 모든 참여자들에게는 동등한 기회가 주어지며, 모두가 같은 조건에서 공정한 경쟁을 하게 됨.

  - 가격 대비 가치(Value for Money): 소요되는 비용(Costs)은 물론 그로 인한 이득(Benefits)을 고려한 최적의 균형(Optimal Balance)을 추구하는 것을 뜻함. 따라서 입찰 참여자들은 최저 가격으로 입찰에 참여하는 것보다 주어진 조건에서 최고의 가치를 제공하는 것이 중요함.

□ 싱가포르 정부조달시장 참여 절차

 ○ 소싱

  - 발주 금액에 따라 3가지 경우로 나눠짐.

  - 공개 텐더: 모든 텐더는 공개 텐더가 원칙으로 입찰 공고가 GeBIZ를 통해 공개되며, 관심이 있고 기준에 부합한 기업은 누구나 ITT(Invitation to Tender)를 통한 입찰에 참여할 수 있음.

  - 선택적 텐더: ITT를 열기 전에 관심이 있는 입찰자들을 우선 모집한 후 일차적으로 평가를 함. 그 후 선택된 기업만이 ITT에 참여해 입찰가격을 제시할 수 있으며, 일차 모집 및 최종 선정에 관한 모든 정보는 GeBIZ를 통해 공개됨.

  - 제한적 텐더: 국가 기밀 프로젝트를 진행하거나 또는 기타 이유로 공개 텐더가 불가능할 때 이용하며, 단독 혹은 극소수의 입찰자만이 ITT에 참여할 수 있음.

싱가포르 정부조달시장 소싱 구분

            (단위: 싱가포르달러)

자료원: 싱가포르 재무부(Ministry of Finance)

 ○ 평가

  - 모든 참가자들의 입찰 정보는 ‘가격 대비 가치(Value for Money)’ 원칙에 입각해 총체적인 평가를 받게 됨. 따라서 입찰가격뿐만 아니라 제품 및 서비스 품질, 기한 엄수, 사후 서비스 등 다양한 정성적 항목이 평가 항목에 포함돼 있으며 소싱 종류에 따라 한 명 또는 다수의 심사위원이 평가를 함.

 ○ 승인

  - 최종 입찰 승인은 평가에 참여한 심사위원이 아닌 다른 심사위원이 해야 하며, 코테이션의 경우 최소 한 명, 텐더의 경우 최소 세 명의 위원으로부터 승인을 받아야 최종 입찰이 결정됨.

 ○ 계약 관리

  - 최종 승인 후 모든 행정상의 절차를 포함하며, 계약을 발주한 정부 기관은 제품 및 서비스가 계약 조건에 맞게 공급이 되고 있는지, 예산에 맞게 진행이 되고 있는지, 기타 잠재돼 있는 이슈는 없는지 모니터링 함.

□ 싱가포르 건설 관련 정부조달시장 최근 화두는 생산성 향상

 ○ 싱가포르 건설청, 생산성을 강조한 프로젝트 평가방법 발표

  - 2015년 10월, 싱가포르 건설청은 2016년 1월부터 건설 프로젝트 발주 시 생산성에 중점을 두고 평가를 할 것이며, 총점에 10% 가중치를 반영할 것이라고 발표함.

  - 터널 공사에 대해서도 2016년 하반기부터 생산성을 강조한 평가방법을 적용할 것이라고 2016년 1월 6일에 추가 발표를 함.

  - 쿽 시 티앗(Quek See Tiat) 싱가포르 건설청장은 생산성 평가 시 과거 시공 결과, 시설 및 장비에 대한 투자, 인적자원 개발 등을 고려할 것이라 했으며, 이 항목들에 대해 우수한 평가를 받을 시 유리할 것이라고 발표함.

  - 또한 건설청에서는 생산성 지수 산출 방법과 연도별 생산성 지수를 공개하고 있음. 생산성 지수는 총 건설 면적(㎡)을 총 건설 현장 근무 인원의 노동(mandays, 1 manday는 노동인구 한 명이 8시간 근무하는 것을 뜻함)으로 나눈 것으로 숫자가 높을수록 생산성이 높음을 의미함.

  - 싱가포르의 건설 현장 생산성은 지난 5년간 연 평균 1.2% 향상됐으며, 건설청은 향후 5년간 연평균 2% 이상의 생산성 향상을 목표로 설정함.

건설 프로젝트별 연도별 생산성 지수

            (단위: ㎡/manday)

자료원: 싱가포르 건설청

 ○ 싱가포르 생산성 위원회(National Productivity Council) 의장, 건설업 생산성 향상을 위한 정부 기관들의 규제와 협력 및 중장기적 접근 강조

  - 2010년에 설립된 싱가포르 생산성 위원회 의장 타만 샨무가라트남(Tharman Shanmugaratnam)은 2016년 1월 6일 싱가포르 난양 기술 대학(Nanyang Technological University) 신 기숙사 시공 현장을 방문한 자리에서 건설 프로젝트의 생산성 향상을 강조함.

  - 난양 기술 대학의 신 기숙사 시공은 PPVC(Prefabricated, Pre-finished Volumetric Construction, 조립식 건축) 기술을 사용한 싱가포르 최초의 공공시설로 의미가 있음.

  - 이 시공에서 PPVC기술을 사용함으로써 기존 건축 방식을 사용할 때보다 약 18%의 비용이 추가로 지출됐으나, 싱가포르 생산성 위원회 의장은 단기적으로는 비용이 더 들고 불편함이 있을지라도 중장기적 관점으로 접근해야 한다고 강조함.

  - 중장기적 관점에서 봤을 때 기술 투자를 통해 미래 고령화 등으로 인한 노동인구 부족 현상에 대비함과 동시에 양질의 일자리 제공이 가능하므로 이 과도기를 잘 넘겨야 한다고 역설하며, 정부 기관들의 규제와 협력도 강조했음.

PPVC 기술을 사용한 난양 기술 대학 신 기숙사 시공 현장

자료원: Business Times

□ 우리 기업 진출 성공 사례

 ○ GS건설, 싱가포르 병원, 지하철 등 다양한 건설 프로젝트 참여 후 시공능력·친환경·안전성을 인정 받아 2015년 싱가포르 안전경진대회 대상 수상

  - 2012년 5월, GS건설이 약 6000억 원에 단독으로 수주한 응텡퐁 종합병원(Ng Teng Fong General Hospital) 시공은 당시 GS건설의 해외 건축 프로젝트 중 최대 규모였으며, 싱가포르 내 병원 단일공사 중 최대 프로젝트였음.

2015년 10월 10일 개소식을 하고 본격 운영에 들어간 응텡퐁 종합병원

자료원: The Straits Times

  - 또한, 2009년과 2011년에 싱가포르 육상교통청이 발주한 다운타운 라인(Downtown Line) 지하철 공사 중 4건, 2013년 톰슨라인(Thomson Line) T203 프로젝트, 2015년 톰슨 이스트코스트 라인(Thomson-East Coast Line) T3008 프로젝트 등 싱가포르 지하철 공사로만 총 6건(총 1조8000억 원 규모)의 프로젝트를 시공하고 있음.

  - GS건설은 2015년 5월, 싱가포르 건설청이 주관하는 기업단위 환경인증제도(GGBS, Green & Gracious Builder Scheme)에서 최고 등급인 스타(Star) 등급을 획득함.

  - 이어 2015년 9월에는 싱가포르 육상교통청이 주관하는 2015년 안전경진대회(ASAC, Annual Safety Award Convention)에서 싱가포르 다운타운 라인 3단계 C925 현장이 최고상인 대상을 수상함.

 ○ 현대건설, 싱가포르 대형 오피스 빌딩 공사, 주상 복합, 지하철, 매립 공사 등 다양한 건설 프로젝트에 활발히 참여 중

  - 최근 수주에 성공한 대표 프로젝트로는 2014년에 총 7억7500만 달러(한화 약 7950억 원)에 수주한 투아스 핑거원(Tuas Finger One) 매립공사, 2015년에 4억3700만 달러(한화 약 5088억 원)에 수주한 싱가포르 테콩(Tekong) 매립공사 2단계 사업 등이 있음.

  - 2015년에는 싱가포르 건설청이 주관한 ‘싱가포르 BCA 건설대상 2015(BCA AWARDS 2015)’에서 총 3개 부문, 5개의 상을 수상함.

 ○ 삼성물산, 1992년 싱가포르 진출 후 다양한 프로젝트에 참여해 신뢰 구축

  - 현재 진행 중인 프로젝트로는 2013년 4월, 5억4200만 달러(한화 약 6300억 원)에 단독으로 수주한 64층짜리 주상복합 빌딩 프로젝트와 2015년 11월, 3억9300만 달러(한화 약 4500억 원)에 단독으로 수주한 싱가포르 지하철 공사 톰슨라인 T307 구간 프로젝트가 있음.

□ 시사점

 ○ 가격뿐만 아니라 ‘가치’도 중시해야 하는 싱가포르 정부 조달 시장

  - 싱가포르 재무부와의 인터뷰에 의하면, 실제로 정부조달 프로젝트의 약 3분의 1은 입찰 최저가를 제시한 기업이 아닌 가격 대비 가치(Value for Money)를 제공한 기업에게 수주됐음.

  - 최근 다수의 중국 기업들이 싱가포르에 진출해 가격경쟁력으로 승부를 하고 있으며, 다양한 정부 조달 건설 프로젝트가 중국 업체에 수주된 바 있으나 저품질, 시공 기한 지연 등으로 인해 신뢰도가 떨어졌다고 함.

  - 실제로 최근 싱가포르 지하철 톰슨라인 T307 구간 프로젝트를 단독 수주한 삼성물산의 경우, 가격 입찰에서 최저가는 아니었지만 기술력과 수행 역량, 안전관리 등에서 높은 점수를 받아 성공적으로 수주가 가능했음.

  - 따라서 우리 기업은 안전과 품질, 기술력, 기한엄수, 사후 서비스 등을 통해 신뢰를 구축할 필요가 있으며 이를 통해 향후 싱가포르 정부의 사업 파트너로서 관계를 지속해 나가도록 해야 함.

  - 또한 최근 싱가포르 건설 프로젝트에서 생산성 향상이 큰 화두인 만큼, 향후 프로젝트 입찰 경쟁 시 생산성이 중요한 요인으로 작용할 것으로 전망됨. 따라서 싱가포르 건설 프로젝트 수주를 원하는 우리 기업은 입찰 참여 시 생산성을 강조할 필요가 있음.

 ○ 싱가포르 건설 관련 정부조달시장 지속 성장이 예상되므로 우리 기업에는 기회 요인이 될 수 있음.

  - 현재 도로, 교량, 하수시설 등과 같은 인프라 관련 프로젝트가 연간 총 건설 프로젝트에서 4분의 1 정도를 차지하고 있으며, 향후 몇 년간 터널 공사와 같은 프로젝트의 규모가 성장할 것으로 전망됨.

  - 싱가포르 건설청에 따르면, 현재 싱가포르 내 건설 관련 정부조달시장의 규모가 전체 건설 프로젝트 중 40~50%의 비중을 차지하고 있으며, 최근 민간 프로젝트의 성장세가 둔화됨에 따라 향후 정부 프로젝트 규모는 더욱 성장할 것으로 예상됨.

 ○ 싱가포르 내 인프라 개발뿐만 아니라 최근에는 AEC가 출범하는 등 아세안 내 경제통합이 가속화됨에 따라 역내 불균형 해소를 위한 인프라 투자도 증가할 것으로 전망됨. 따라서 우리 기업은 이와 관련한 프로젝트에 관심을 두고 싱가포르 정부조달시장 진출 기회를 지속적으로 모색할 필요가 있음.

자료원: The Straits Times, Business Times, 싱가포르 재무부(Ministry of Finance), 싱가포르 건설청(Building and Construction Authority), 뉴시스, 중앙일보, 한국 건설 신문, 관련 기업 홈페이지 및 KOTRA 싱가포르 무역관 자료 종합