미얀마 페인트 수입시장, 연 10% 성장
미얀마 KOTRA 2016/12/07
□ 민주화로 타오르는 건설시장
ㅇ 민주화 이후 이뤄진 시장 개방으로 외국인 투자가 증가하면서 미얀마 건설시장이 활기를 띠고 있음. 2015년 미얀마 건설시장 규모는 49억 달러로 2012년 36억 달러에 비해 11% 성장했으며, 2018년까지 56억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됨.
미얀마 건설시장 성장 추이
자료원: Solidiance
ㅇ 대형 건설 프로젝트들이 이어짐에 따라 미얀마의 건설시장 호황은 당분간 지속될 것으로 예상되며, 관련 상품인 페인트 또한 수요가 증가할 것으로 기대됨. 예정된 대형 프로젝트들은 다음과 같음.
미얀마 대형 프로젝트 현황
분류 |
프로젝트 명 |
기간 |
규모 |
인프라 |
Handthawaddy International Airport |
2017~2020 |
15억 달러 |
Viettel Investment(Telecom Project) |
2016~ |
15억 달러 | |
Development of Dawei Sea-port and Infrastructure |
2017~2022 |
3억5000만 달러 | |
상업 & 주거 |
Landmark Project (Yoma Strategic Holdings) |
2016~ |
4억 달러 |
Dagon City Mixed Used Project |
2017~ |
3억 달러 | |
Pyihtaungsu Yeikthar Aureum Complex |
2016~2018 |
3억 달러 | |
Nawaday Complex |
2017~ |
2억6200만 달러 | |
산업 |
Dawei SEZ’s Refinery Project |
2016~2019 |
30억 달러 |
SCG’s Cement Plant |
2016~2019 |
3억8600만 달러 | |
Nissan’s Automotive Plant |
2017~2019 |
2억 달러 | |
Marubent’s Plant |
2016~2018 |
1850만 달러 |
자료원: Solidiance
ㅇ 신규 건축뿐만 아니라 기존 노후 건물도 페인트 수요 증가의 원인 중 하나임. 미얀마의 고온다습한 날씨 때문에 벽면 이끼나 곰팡이가 피는 경우가 많아 페인트칠이 자주 이뤄지고 있으며, 페인트칠이 잘된 건물의 경우 더 높은 가격에 매매되고 있어 최근 건물주들의 페인트에 대한 관심이 커지는 추세임.
페인트가 벗겨진 양곤 도심의 건물들
자료원: KOTRA 양곤 무역관
ㅇ 태국, 인도산에 비해 품질이 좋은 한국·일본산 페인트는 내수성과 내열성이 탁월해 페인트 시공 후 장기간 유지되는 장점이 있음.때문에 높은 가격에도 불구하고 일부 바이어들로부터 호응을 얻고 있음.
□ 미얀마 페인트 시장 동향
ㅇ 미얀마 페인트 시장은 국내산이 약 50%, 수입산이 약 50%를 점유하고 있음. 주요 국내 생산 품목은 Roof Paint, Marine Paint, Enamel Paint, Emulsion Paint, Decorative coating, Industrial coating, Marine and Protective Coating, Wood Coating, Automotive Coating 등임.
ㅇ 미얀마의 페인트 수입량은 2010년 1600만 달러에서 2015년 3400만 달러로 2배 이상 증가함. 한국산 제품의 경우 2015년 기준 2.3%의 미미한 시장 점유율을 보이고 있으나, 지속적으로 증가하고 있음. 특히 2014년부터 눈에 띄게 증가해 일본산 수입량을 추월했음.
2010~2015년 미얀마 페인트 수입동향(HS Code 3208~3210 기준)
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
태국 |
9,586 |
12,408 |
14,647 |
14,046 |
18,212 |
18,596 |
말레이시아 |
1,239 |
1,851 |
3,090 |
4,279 |
4,655 |
5,674 |
싱가포르 |
2,994 |
3,085 |
3,034 |
5,380 |
5,026 |
4,587 |
중국 |
2,476 |
2,167 |
1,000 |
3,216 |
891 |
1,595 |
한국 |
13 |
20 |
87 |
89 |
452 |
817 |
EU |
62 |
54 |
94 |
441 |
357 |
775 |
일본 |
175 |
384 |
280 |
214 |
357 |
531 |
대만 |
74 |
240 |
733 |
268 |
438 |
500 |
전체 |
16,746 |
20,340 |
23,341 |
29,051 |
31,379 |
34,889 |
자료원: Global Trade Atlas
ㅇ 미얀마의 페인트 수입시장은 태국산이 과반 이상을 잠식하고 있으며, 말레이시아와 싱가포르가 그 뒤를 잇고 있음. 미얀마 현지 바이어들이 품질보다는 가격을 우선시하는 경향이 크기 때문인 것으로 풀이됨.
2015년 미얀마 페인트 수입 시장 점유 현황(HS Code 3208~3210 기준)
자료원: Global Trade Atlas
ㅇ 정식 수입통계에 잡히지 않는 불법 수입량은 전체의 약 10%로 추정되며 태국, 중국, 인도 국경을 통해 밀수되고 있음. 수입된 페인트는 양곤과 만달레이를 거점으로 전국으로 유통되며, 현재 시장에서 유통되는 페인트 제품은 아래와 같음.
주요 경쟁제품 현황
제조/유통업체 |
브랜드명 |
소비자 가격(차트) |
시장 점유율 |
원산지 |
Green Line Myanmar |
TOA 18 liter(exterior) |
110,000 |
25% |
태국 |
United Paing Group |
UPG Premier 18 liter(exterior) |
100,000 |
40% |
미얀마 |
TWJS |
ICI 18 liter(exterior) |
140,000 |
5% |
싱가포르 |
자료원: KOTRA 양곤 무역관
□ 시사점
ㅇ 미얀마 건설시장이 활기를 띠며 페인트 수요가 증가하고 있음. 신축뿐만 아니라 오래된 건물을 허물고 다시 짓는 재건축도 활발히 이뤄지고 있어 당분간 미얀마의 페인트 수요는 지속적으로 늘어날 전망임.
ㅇ 미얀마는 고온다습한 아열대 기후에 속해 페인트가 습기로 훼손되거나 곰팡이가 피는 경우가 많음. 열과 습기에 내구성이 강한 제품으로 진출한다면, 크게 어필할 수 있을 것으로 예상됨.
ㅇ 현지에서의 한국산 페인트 브랜드 인지도는 아직 미미하며, 바이어들은 페인트에서 품질을 크게 생각하지 않는 경향이 지배적임.현지 진출 시 무엇보다도 가격 수준을 바이어의 눈높이에 맞추는 것이 중요함.
자료원: Solidiance, Global Trade Atlas 및 KOTRA 양곤 무역관 자료 종합
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