무섭게 뜨는 베트남 전력시장을 공략하라
                  - 베트남 전력시장 현황과 우리기업에의 시사점 -
                                                                                                

                                               

                                        - 목    차 -

                                            (상)

                       《요약》.......................................................i

                      1. 전력산업 개요..............................................1
                      2. 전력원 종류 및 특징......................................2
                      3. 발전 및 전력소비..........................................3

                                             

                                            (하) 

                      4. 에너지계획 및 향후 전망................................6
                      5. 우리 기업에 대한 시사점................................9
                      첨부: 1. 우리기업의 프로젝트 추진 현황..............11
                           2. 2017~20년 발전 프로젝트......................13 

 

《 요  약 》

 

□ 우리기업들은 가파르게 성장하는 베트남 전력시장에서 비즈니스 기회를 모색하는 노력이 필요

  o 베트남 전력은 성장단계에 있는 산업으로, ’12년부터 ’16년까지 베트남 전기 수요는 매년 8.7%씩 성장

   - 베트남 전력산업의 성장세는 유가, 환율 변동 및 기후에 따라서 유동적일 것으로 보이나, ’16년부터 ’20년까지 베트남 전력산업 평균성장률은 10.3%-11.3%에 달하는 등 그 성장세가 빨라질 전망

  ※ 베트남 전력생산 비중: 수력(36.59%), 석탄(36.29%), 가스(25.7%)

 

□ 베트남 정부는 전력소비 증가에 따라 발전설비량 목표도 크게 확대할 계획임. 특히, 향후 高성장이 예상되는 화력(Thermal) 발전에서 우리기업과의 협력과 진출을 가속화활 필요가 있음

  o 베트남 정부는 전력 소비가 ’20년까지 2,350억-2,045억kWh, ’25년까지 3,520억-3,790억kWh에 달할 것으로 예측하고, 발전설비량을 ’20년 60,000MW, '25년 96,500MW로 확대할 계획임

   - 산업통상부(MOIT)의 제7차 전력개발전략에 따르면, 개발가능한 수력발전소가 많지 않아 화력발전(Thermal)이 향후 발전의 중심으로 부각될 전망

   - 석탄화력발전이 전체 에너지에서 차지하는 비중이 ’20년 49.3%, ’25년 55%로 확대되고, 가스터빈 화력발전 생산 비중은 ’20년 16.6%에서 ’25년 19.1%로 증가할 전망

 

□ 발전시장의 11.6%를 차지하며 전력공급에 있어 향후 역할이 기대되는 독립발전사업자(IPP: Independent Power Producer)의 프로젝트에서 EPC, 기자재 및 부품 진출이 유망할 것으로 사료됨

  o 베트남 전력시장은 전력공사(EVN)와 그 계열사가 전체의 60% 이상을 차지하고 있으며, 페트로베트남(PVN)社와 비나코민(Vinacomin)社와 같이 발전원료의 생산과 유통을 독점하는 국영기업이 독립발전사업자로서 중요한 역할을 담당하고 있음

   - 가스생산 및 유통을 독점하는 PVN(Petrol Vietnam)社와 석탄생산 및 유통을 독점하는 Vinacomin社가 독립발전사업자로서 각각 6.6%, 5%의 발전 시장을 점유

   - 독립발전사업자들의 경우, 벤더등록 등 구매통제시스템의 덜 고도화되어 있고, 구매담당자가 기자재·부품 등의 구매 의사결정에 매우 중요한 역할을 하는 것으로 조사됨

  o 베트남 전력산업 경쟁력강화 로드맵에 따라, 보다 시장중심의 경쟁요소가 발전시장에 도입되면, 독립발전사업자들이 베트남 전력시장에서 차지하는 역할이 더욱 커질 것으로 전망됨

 

□ 베트남의 막대한 전력인프라 시장에 적극 참여하기 위해서는 최고 의사정책 결정 메커니즘을 파악하고 활용하는 것이 중요함. 업계와 더불어 공적 금융기관-정부의 지원 노력이 지속되어야 함

  o 정부가 통제하는 전력산업의 경우, 인프라 개발 참여 등에 있어 강한 對정부 로비 능력이 중요함. 민간에서는 대기업-중소기업과의 동반진출을 강화하고 정부와 기관은 ODA·개발은행 투자 유치 및 對기업 지원 체계 고도화 등의 노력이 필요함

   - 대기업과 중소기업간 해외사업 정보 공유, 입찰 공동참여 등 동반진출을 위한 노력을 강화해 나갈 필요가 있음

   - 중소기업은 가격경쟁이 덜하고, 정비사업 등 대기업이 이미 진출한 프로젝트에서부터 해외시장 진출을 노리는 전략이 유효할 것으로 판단됨

1. 베트남 전력산업 개요

 

 □ 전력 주기 및 생산량(Life Cycle and Performance)

  o ’12년부터 ’16년까지 베트남 전력 산업은 전력 수요 면에서 연평균성장률 8.7%을 기록하며 빠른 성장을 거두고 있음

   - ’16년까지 총 생산된 전력량은 1590.45억kWh, 총생산량과 수입된 전력량을 합한 양은 1760.99억kWh, 발전설비량은 시간당 38,676MW에 달함

   - ’16년부터 ’20년까지 베트남 전력산업의 연평균성장률은 10.3%-11.3%에 달할 것으로 예상됨

 

 □ 전력 공급망(Supply Chain)

  o 베트남 전력 산업은 원료주입, 생산과정, 급전, 송전, 배전 및 전력 도소매로 이루어져 있음

   - 생산된 전력을 중앙급전소(NLDC: National Load and Dispatch Center)가 최소 비용으로 수요자에게 전달

   - 발전소에서 송전된 전력은 하위기지로 전달되며, 저전압 전력으로 전환하여 최종 소비자에게 배전됨

 

                                       베트남 전력 공급 흐름도

            

            

 

□ 전력원(Power Sources)

  o 베트남 주요 전력원은 수력, 석탄과 가스이며 전체 전력 중 수력이 36.59%, 석탄이 36.29%, 가스가 25.7%를 차지함

   - 재생에너지 중 풍력과 바이오매스는 아직 초기 단계임
  
2. 베트남 전력원 종류 및 특징

 

 □ 수력(Hydro-power)

  o 베트남의 주요 수력발전소는 다강(đa), 세산강(Se San), 동나이강(đng Nai) 등에 위치해 있으며, 30,000MW의 매우 큰 전력을 생산할 수 있음

   - 우기의 생산량은 건기의 생산량의 2배에 달할 정도로, 수력발전은 화력발전보다 효율적이지만, 계절에 크게 영향을 많이 받는다는 단점이 있음

 

 □ 석탄(Coal)

  o 베트남은 풍부한 석탄 매장량 보유에도 불구하고 발전용 석탄을 대부분 수입에 의존하고 있음

   - ’16년 베트남 석탄 3,480만톤을 생산하고 1,330만톤을 수입했으며, 국영기업인 Vinacomin社이 석탄 수입 및 유통을 독점하고 있음

  o 현지에서 생산되는 석탄 가격이 글로벌 석탄 가격보다 높아 석탄의 가격경쟁력이 떨어짐

   - 또한, 국내에서 생산되는 석탄은 부가가치세(VAT), 법인세, 토지세, 환경세, 수출관세 등 다양한 세금이 부과 돼 수입의존도가 높음

   - 노천 석탄광산의 석탄이 고갈되는 등 석탄이 점차 줄어드는 추세이며 수출세 등으로 중국 등 해외 시장으로 수출이 매우 어려움
  o 석탄 가격은 시장 메커니즘이 아니라 정부가 결정함

   - 현지 생산되는 석탄 가격은 생산비용보다 저렴하게 책정되며 수입 석탄 가격은 ’16년 3/4분기까지 안정세를 유지하였으나 4/4분기부터 38% 폭등함

   - 최근 수입 석탄 가격 상승의 여파로 석탄 판매가도 상승 압력을 받고 있으며, 이로 인해 화력 발전소 발전 단가도 상승세를 보이고 있음

 

 □ 가스(Gas)

  o 베트남은 7,000억m³의 천연가스 매장량을 보유하여 동아시아에서 중국에 이어 제2위의 천연가스 대국임

   - ’16년 천연가스 총 산출량은 106.1억m³으로 생산량의 80%는 발전소에서 사용되며 10%는 비료 공장 등에 판매됨

  o 전력 수요가 증가함에 따라, 베트남은 ’16년 12.3억m³의 액화천연가스(LNG)를 수입했으며, 국영기업 PVN(Petrol Vietnam)의 자회사인 PV Gas社가 LNG 수입을 독점하고 있음

  o 현지 천연가스 가격은 싱가포르의 연료유(Fuel Oil) 매월 평균 가격의 46%에 고정되어 있음

   - ’16년 연료유 가격으로 발전단가가 상승함에 따라 가스터빈 발전소 순이익이 감소함

 

3. 베트남 발전 및 전력 소비

 

 □ 전력 발전(Power Generation)

  o 국영기업인 베트남전력공사(EVN)와 독립발전사업자(IPPs)가 전력을 대부분 생산하고 있음

  o 발전설비량은 실제 발전량보다 크지만, 주로 건기에는 전력생산이 원활하게 이루어지지 않고 있음
   - 지역별 및 시간대별 전력 소비 차이, 정확한 생산계획 및 효율적 관리 부족, 그리고 수력발전에 대한 의존도가 높아 송전정지 및 정전이 자주 발생함

 

 □ 베트남전력공사(EVN)

  o 베트남전력공사(EVN)는 베트남 산업통상부(MOIT) 산하 국영기업으로서 산하 국영기업과 총 전력 발전 설비량의 60% 이상을 통제하고 있음

   - 베트남전력공사(EVN)는 송전망 확충과 발전소 관리를 담당하는 3개의 계열사(GENCO-1, GENCO-2, GENCO-3)를 보유 중임

   - 조직개편 후 전략적으로 중요한 호아빈(Hoa Binh), 선라(Sn La), 라이쩌우(Lai Chau), 야리(Yaly), 찌안(Tr An), 뚜옌꽝(Tuyen Quang) 수력발전소는 베트남전력공사(EVN)가 직접 관리 및 통제하고 있음

 

 □ 독립발전사업자(IPPs)

  o 독립발전사업자들은 전체 시장 중 11.6%를 차지하며 최대 독립발전사업자인 PVN(Petrol Vietnam)社 등이 베트남 전력 공급에 중요한 역할을 하고 있음

   - 천연가스를 생산하는 국영기업 PVN(Petrol Vietnam)社는 까마우1,2(Ca Mau), 연짝1,2(Nhn Trch) 총 4개 가스터빈발전소에 투자했으며 수력발전소 3개와 풍력발전소 1개도 보유 중임

  o PVN(Petrol Vietnam)社 외에도 석탄생산 및 유통을 독점하는 Vinacomin社도 독립발전사업자 중 하나로서 5%의 시장 점유율을 가지고 있음

   - PVN(Petrol Vietnam)社와 마찬가지로, Vinacomin社는 석탄 생산과 유통을 독점하며 화력발전소에 원료를 직접 공급할 수 있어, 전력 생산이 용이함
  o 기타 Song Da Corporation, Licogi社 등 현지 건설 및 엔지니어링 기업, 그리고 AES Corporation(미국), Posco Energy社(한국), Tata Power社(인도) 등이 베트남 발전시장에 참여하거나 투자 중임

 

 □ 전력 소비(Power Consumption)

  o 전력 소비 단계에서 베트남전력공사(EVN)가 급전, 송전, 분배, 소매 판매를 독점하고 있음

 

 □ 전력 급전(Load Dispatch)

  o 베트남전력공사(EVN)의 산하 국영기업인 중앙급전소(NLDC)가 독점적으로 전력 급전을 관리함

   - 중앙급전소(NLDC)는 전력을 안전하고 안정적으로 공급하여 전력의 안정성과 품질을 보장하는 역할을 담당하고 있음

 

 □ 전력 송전(Transmission)

  o 국영전력송전공사(NPT)도 베트남전력공사(EVN)의 산하 국영 기업으로 전력 송전을 독점하고 있음

   - 전력 송전은 550kV 남-북 전력공급라인과 220kV 초고압 라인, 그리고 국가송전시스템으로 이루어짐

 

 □ 유통 및 판매(Distribution and Retail)

  o 5개의 배전공사(PCs: Power Corporations)가 전력 유통 및 판매를 독점함

   - 110kV 지역 배전망과 고압 배전망을 관리하여 0.4kV 전력으로 변전 후 공급자 및 최종 소비자에게 제공

  o 베트남전력공사(EVN)의 산하 국영기업인 전력거래소(EPTC: Electric Power Trading Company)는 전력을 발전소로부터 독점 구매하여 유통업자 또는 소매업자에게 판매하는 전력 생산과 분배의 중간 역할을 수행