무섭게 뜨는 베트남 전력시장을 공략하라(하)
베트남 KITA 2017/05/08
무섭게 뜨는 베트남 전력시장을 공략하라
- 베트남 전력시장 현황과 우리기업에의 시사점 -
4. 에너지 계획 및 향후 전망
□ 가버넌스(Governance)
o 베트남 전력은 산업통상부(MOIT)와 산업통상부 산하기구인 전력규제기관(ERAV) 및 에너지총국(GDE)에 의해 강력하게 관리·통제 되고 있음
- 전력규제기관(ERAV)은 가격을 통제하고 수요와 공급을 모니터링하며, 허가증 발행, 산업구조 정책을 권고하는 등 전력시스템 전반을 감독
- 에너지총국(GDE)은 정책 마련, 정부 계획, 건설 정책의 자문기구로, 전력산업에 전반에 법적인 권한은 미미함
□ 에너지 수급 계획
o 베트남 정부는 전력 소비가 ’20년까지 2,350억-2,045억kWh, ’25년까지 3,520억-3,790억kWh에 달할 것으로 예측하고, 발전설비량 목표를 ’20년까지 60,000MW, '25년까지 96,500MW로 확대할 계획임
o 향후 개발할 수 있는 수력발전소가 많지 않아 화력발전이 발전의 중심으로 부각될 전망이며, 석탄화력발전이 전체 에너지 믹스에서 차지하는 비중이 ’20년 49.3%, ’25년 55%에 달할 것으로 전망됨
- 가스터빈화력발전 생산 비중은 ’20년 16.6%에서 ’25년 19.1%로 증가하고, 재생에너지(풍력, 태양열, 바이오매스, 소규모 수력)도 생산 비중이 ’20년 6.5%, ’25년 6.9%까지 증가할 것으로 전망됨
- 베트남 정부는 지난 2011년 풍력발전사업을 ‘제7차 전력개발계획’ 우선 분야로 지정하고 2020년까지 1000㎿, 2030년까지 6200㎿ 전력 생산을 목표로 하고 있음
- 원자력도 사용 가능한 전력원이지만 환경 및 비용적 요인으로 베트남 전력계획로드맵에서 철회되어, 우리나라 원전의 對베트남 수출은 불가능한 것으로 판단됨
□ 전력시장 개혁(Competitive Reforms)
o '06년 베트남 정부는 전력산업의 경쟁력 강화와 효율성 및 독립성 제고를 위해 3단계의 경쟁력강화 로르맵을 확정
- 정부는 개혁 첫 단계(’05-’14)에서 EVN(전력공사) 이외에도 다른 경쟁기업들이 전력을 생산할 수 있도록 할 계획임. 동 단계에서 전력거래소(EPTC)의 전력유통 독점은 그대로 유지
- 개혁 두 번째 단계(’15-’22년)에서는 전력 유통에 있어서도 시장원리를 도입하여, 전력거래소(EPTC)뿐만 아니라 다른 경쟁자들도 발전소로부터 전력을 구매할 수 있도록 할 계획임
- 개혁 세 번째 단계(’22년 이후)에서는 전력 소매시장에도 시장원리를 도입하여, 발전소도 최종소비자에게 직접 판매가 가능하도록 할 계획임
o ’17년 3월 현재, 경쟁력강화 로드맵에서 계획한 개혁스케줄이 여전히 실현되지 않고 있어, 베트남 전력 산업은 아직까지 개혁 첫 단계에 머물고 있음
- 산업통상부(MOIT)는 ’17년-’18년에 개혁 2단계 실행을 위한 파일럿 프로그램을 추진할 계획임
□ 가격 메커니즘(Price Mechanism)
o 베트남전력공사(EVN)가 발전소에서 생산되는 전력의 대부분을 계약에 의거 구매하며 나머지는 시장에서 거래됨
- (계약 가격) 생산전력의 75%-90%는 전력공사(EVN)에 판매되며, 운영비용, 대출이자 등 예측을 통해 구매가격이 결정
- (시장 가격) 소규모로 생산되는 전력은 Open market에서 거래됨. 판매가격이 생산가격을 초과하면 이윤창출로 이어지지만 시장 가격은 중앙급전소(NLDC)에서 매시간 고시하는 기본가격(base price)에 따라 결정됨
□ 전력시장 전망(Outlook)
o 전력개발플랜(PDPVII, 2016)에 따르면, 베트남 전력소비는 ’16년부터 ’20년까지 연평균성장률이 10.3%-11.3%에 달할 것으로 전망됨
- ’15년 전력수요증가율(11.23%)와 ’15년 GDP성장률(6.7%)을 감안할 때, ’16년부터 ’20년까지 연평균성장률은 두자리 수 증가율을 보일 것으로 예상됨
- 전력 수요와 전력공급 프로젝트를 감안시, 2017년과 2018년도 전력 공급은 수요를 따라가지 못할 것임
o 유가, 환율의 변동 및 기후가 잠재적 위험으로 작용할 것으로 보임
- (유가) World Bank 보고서(2017)에 따르면 ’17년 유가가 15% 상승할 것으로 보임. 하지만, 석탄가격은 공급의 증가와 對중국 석탄수출 감소로 인해 ’16년 11월 기준 톤당 100달러에서 70달러까지 하락할 것으로 전망됨
- (기후) 수력발전은 ’17년 엘니뇨(El Nino)의 종료와 라니냐(La Nina)의 영향으로 발전량이 커지는 등 긍정적
- (환율) ’17년 미국 경제 회복과 미국연방준비제도(FED)의 금리인상 계획으로 베트남 동-달러 환율이 2-4% 평가절하 될 것으로 예상되며, 전력생산 수익에 부정적인 영향을 줄 것으로 보임
5. 우리기업에의 시사점
□ 우리기업들은 가파르게 성장하는 베트남 전력시장에서 비즈니스 기회를 모색하는 노력이 필요
o 베트남 전력은 성장단계에 있는 산업으로, ’12년부터 ’16년까지 베트남 전기 수요는 매년 8.7%씩 성장
- 베트남 전력산업의 성장세는 유가, 환율 변동 및 기후에 따라서 유동적일 것으로 보이나, ’16년부터 ’20년까지 베트남 전력산업 평균성장률은 10.3%-11.3%에 달하는 등 그 성장세가 빨라질 전망
※ 베트남 전력생산 비중: 수력(36.59%), 석탄(36.29%), 가스(25.7%)
□ 베트남 정부는 전력소비 증가에 따라 발전설비량 목표도 크게 확대할 계획임. 특히, 향후 高성장이 예상되는 화력(Thermal) 발전에서 우리기업과의 협력과 진출을 가속화활 필요가 있음
o 베트남 정부는 전력 소비가 ’20년까지 2,350억-2,045억kWh, ’25년까지 3,520억-3,790억kWh에 달할 것으로 예측하고, 발전설비량을 ’20년 60,000MW, '25년 96,500MW로 확대할 계획임
- 산업통상부(MOIT)의 제7차 전력개발전략에 따르면, 개발가능한 수력발전소가 많지 않아 화력발전(Thermal)이 향후 발전의 중심으로 부각될 전망
- 석탄화력발전이 전체 에너지에서 차지하는 비중이 ’20년 49.3%, ’25년 55%로 확대되고, 가스터빈 화력발전 생산 비중은 ’20년 16.6%에서 ’25년 19.1%로 증가할 전망
□ 발전시장의 11.6%를 차지하며 전력공급에 있어 향후 역할이 기대되는 독립발전사업자(IPP: Independent Power Producer)의 프로젝트에서 EPC, 기자재 및 부품 진출이 유망할 것으로 사료됨
o 베트남 전력시장은 전력공사(EVN)와 그 계열사가 전체의 60% 이상을 차지하고 있으며, 페트로베트남(PVN)社와 비나코민(Vinacomin)社와 같이 발전원료의 생산과 유통을 독점하는 국영기업이 독립발전사업자로서 중요한 역할을 담당하고 있음
- 가스생산 및 유통을 독점하는 PVN(Petrol Vietnam)社와 석탄생산 및 유통을 독점하는 Vinacomin社가 독립발전사업자로서 각각 6.6%, 5%의 발전 시장을 점유
- 독립발전사업자들의 경우, 벤더등록 등 구매통제시스템의 덜 고도화되어 있고, 구매담당자가 기자재·부품 등의 구매 의사결정에 매우 중요한 역할을 하는 것으로 조사됨
o 베트남 전력산업 경쟁력강화 로드맵에 따라, 보다 시장중심의 경쟁요소가 발전시장에 도입되면, 독립발전사업자들이 베트남 전력시장에서 차지하는 역할이 더욱 커질 것으로 전망됨
□ 베트남의 막대한 전력인프라 시장에 적극 참여하기 위해서는 최고 의사정책 결정 메커니즘을 파악하고 활용하는 것이 중요함. 업계와 더불어 공적 금융기관-정부의 지원 노력이 지속되어야 함
o 정부가 통제하는 전력산업의 경우, 인프라 개발 참여 등에 있어 강한 對정부 로비 능력이 중요함. 민간에서는 대기업-중소기업과의 동반진출을 강화하고 정부와 기관은 ODA·개발은행 투자 유치 및 對기업 지원 체계 고도화 등의 노력이 필요함
- 대기업과 중소기업간 해외사업 정보 공유, 입찰 공동참여 등 동반진출을 위한 노력을 강화해 나갈 필요가 있음
- 중소기업은 가격경쟁이 덜하고, 정비사업 등 대기업이 이미 진출한 프로젝트에서부터 해외시장 진출을 노리는 전략이 유효할 것으로 판단됨
< 출처 : 베트남 정부(MOIT) 에너지계획, 국회,, 세계은행, 아시아개발은행, FPT 증권, 주베트남대한민국대사관 등 현지 자료 및 무역협회 호치민지부 자체분석 종합 >
□ 첨부 1: 우리기업의 프로젝트 추진 현황
[화력발전]
1) 한국전력 o 2013년 베트남 산업무역부가 국제입찰로 발주한 탄화성 응이손 2 석탄화력발전(1,200MW) 건설 및 운영사업(BOT)의 낙찰자로 선정 - 일본의 마루베니 상사와 50:50 동일지분으로 참여하는 본 사업은 베트남 전력공사가 25년간 전력구입을 보장함으로써 총 150억불의 안정적 매출을 확보 o 2014년 베트남 롱안성에 1,200㎿급 화력발전소 건설을 추진하기로 하고 롱안성 인민위원회의 승인을 얻음
2) 태광실업 o 자회사 태광파워홀딩스를 통해 베트남 북부 남딘성에 1,200MW 규모의 발전소 2곳 건설을 추진 - 총 사업규모는 22억 달러임. 자본금 5.5억 달러는 태광실업과 사우디아라비아 발전사업자인 아크아 파워(Acwa Power) 등이 출자하고 16.5억 달러는 프로젝트 파이낸싱(PF)으로 조달
3) 삼성물산 o 베트남 산업무역부는 2014년 삼성물산이 제출한 중부 하띤성의 붕앙3 발전사업 투자제안서를 공식 승인 사업권을 부여
[태양광 발전]
1) 한화솔라원
2) 신성솔라에너지/서부발전
3) Solar Park Korea
4) Doosung Vina
[풍력발전]
o 우진건설·건화엔지니어링 컨소시엄은 2015년 베트남 남부 짜빈(Tra Vinh)시 경제구역관리위원회로부터 풍력발전 설비 건설 사업 투자허가서를 획득
[바이오매스 발전]
o 도화엔지니어링은 100MW의 바이오매스 발전소를 꽝빈성에 건설하기 위한 예비 타당성조사 실시 허가를 2016년 7월 획득 |
□ 첨부 2: 연도별 베트남 발전(Power) 프로젝트
2017년 발전(Power) 프로젝트
|
프로젝트명 |
형태 |
발전용량(MW) |
주요 계약자 |
1 |
ChiKhe |
Hydropower |
41 |
IPP |
2 |
Long To |
Hydropower |
42 |
IPP |
3 |
Trung Sn #3,4 |
Hydropower |
2x65 |
EVN |
4 |
Yen Sn |
Hydropower |
70 |
Binh Minh Constrution and Tourism Joint-Venture Company |
5 |
Tra Khuc 1 |
Hydropower |
36 |
IPP |
6 |
Sekaman Xanxay (Laos) |
Hydropower |
32 |
Vit Laos Power Joint Venture Company |
7 |
Thac M (Expansion) |
Hydropower |
75 |
EVN |
8 |
Thai Binh I #1,2 |
Thermal Power |
2x300 |
EVN |
9 |
Thai Binh II #1 |
Thermal Power |
600 |
PVN |
10 |
Duyen Hi III#2 |
Thermal Power |
600 |
EVN |
11 |
Long Sn Petrochemical Thermal Power #1 |
Thermal Power |
75 |
IPP |
12 |
An Khe #1 |
Biomass |
55 |
Quang Ngai Sugar Company |
13 |
Other |
Renewable Energy |
360 |
|
2018년 발전(Power) 프로젝트
|
프로젝트명 |
형태 |
발전용량(MW) |
주요 계약자 |
1 |
Lo River 6 |
Hydropower |
44 |
Xuan Thin Ha Giang |
2 |
Hi Xuan |
Hydropower |
102 |
IPP |
3 |
Min River 4 |
Hydropower |
38 |
IPP |
4 |
La Ngau |
Hydropower |
36 |
La Ngau Hydropower |
5 |
đk Mi 1 |
Hydropower |
54 |
IPP |
6 |
đa Nhim (Expansion) |
Hydropower |
100 |
EVN |
7 |
Sekaman 4 (Laos) |
Hydropower |
80 |
Vit Laos Power |
8 |
A Lin |
Hydropower |
62 |
IPP |
9 |
Thng Long #1 |
Thermal Power |
300 |
Thang Long Thermal Power |
10 |
Thai Binh II #2 |
Thermal Power |
600 |
PVN |
11 |
Vnh Tan IV #1,2 |
Thermal Power |
2x600 |
EVN |
12 |
Long Phu I #1 |
Thermal Power |
600 |
PVN |
13 |
Long Sn Petrochemical Thermal Power #2,3 |
Thermal Power |
2x75 |
IPP |
14 |
KCP #2 |
Biomass |
30 |
IPP (Phu Yen) |
15 |
An Khe #2 |
Biomass |
55 |
Quang Ngai Sugar |
16 |
Lee&Man |
Biomass |
125 |
Lee & Man Vietnam |
17 |
Khai Long (Ca Mau) |
Wind |
100 |
Cong Ly Construction, Commercial, Tourism Company |
18 |
Bac Lieu #3 |
Wind |
142 |
Cong Ly Construction, Commercial, Tourism Company |
19 |
Other |
Renewable Energy |
520 |
|
2019년 발전(Power) 프로젝트
|
프로젝트명 |
형태 |
발전용량(MW) |
주요 계약자 |
1 |
Bo Lam 3 |
Hydropower |
46 |
IPP |
2 |
Pc Ma |
Hydropower |
140 |
Pc Ma Hydropower Company |
3 |
Thng Kon Tum #1,2 |
Hydropower |
2x110 |
EVN |
4 |
Thng Long #2 |
Thermal Power |
300 |
Thng Long Thermal Power |
5 |
Hi Ha 1 |
Thermal Power |
3x50 |
IPP |
6 |
Na Dng II |
Thermal Power |
110 |
Vinacomin |
7 |
Long Phu I #2 |
Thermal Power |
600 |
PVN |
8 |
Hu River I #1,2 |
Thermal Power |
2x600 |
PVN |
9 |
Duyen Hi III (Expansion) |
Thermal Power |
660 |
EVN |
10 |
Vnh Tan I #1,2 |
Thermal Power |
2x600 |
CSG - CPIH - Vinacomin (BOT) |
11 |
Vnh Tan IV (Expansion) |
Thermal Power |
600 |
EVN |
12 |
Nm Cum 1,4,5 |
Small hydropower |
65 |
IPP |
13 |
Trung - Nam |
Wind |
90 |
IPP (Ninh Thun) |
14 |
Soc Trng |
Wind |
99 |
Cong Ly Construction, Commercial, Tourism Company |
15 |
Thien Tan I |
Solar |
300 |
IPP (Ninh Thun) |
16 |
Other |
Renewable Energy |
450 |
|
2020년 발전(Power) 프로젝트
|
프로젝트명 |
형태 |
발전용량(MW) |
주요 계약자 |
1 |
Nm Pan 5 |
Hydropower |
35 |
IPP |
2 |
Nm Mo |
Hydropower |
95 |
IPP |
3 |
Ialy (Expansion) |
Hydropower |
360 |
EVN |
4 |
Formosa Ha Tnh #6,7 |
Thermal Power |
2x150 |
IPP - coal |
5 |
Formosa Ha Tnh #8,9 |
Thermal Power |
2x100 |
IPP |
6 |
Formosa Ha Tnh #10 |
Thermal Power |
150 |
IPP - coal |
7 |
Hi Dng #1 |
Thermal Power |
600 |
Jaks Resources Bhd (BOT) |
8 |
Cm Ph III #1,2 |
Thermal Power |
2x220 |
Vinacomin |
9 |
Cong Thanh |
Thermal Power |
600 |
Cong Thanh Thermal Power Company |
10 |
O Mon III |
Gas Turbine |
750 |
EVN |
11 |
Nm Cum 2,3,6 |
Small Hydropower |
54 |
IPP |
12 |
Hanbaram |
Wind |
117 |
IPP |
13 |
ThienTan2 |
Solar |
400 |
IPP (Ninh Thun) |
14 |
Other |
Renewable Energy |
470 |
|
출처: Power Development Plan, 2016
본 페이지에 등재된 자료는 운영기관(KIEP) 및 EMERiCs의 공식적인 입장을 대변하고 있지 않습니다.
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