베트남 도어락(Door lock) 시장 동향

 

□ 도어락 시장 개황

   o 베트남 도어락 시장은 최근의 프리미엄 부동산 열풍 및 보안에 대한 필요성이 높아짐에 따라 성장세를 보이고 있음

    - ’00년부터 부동산 열풍이 불다 ’08년 서브프라임 모기지 사태 이후 부동산 거품이 꺼졌으나, ’14년부터 서서히 부동산 경기가 반등하면서 럭셔리 및 고급주택(Luxurious & High end) 등 시장을 중심으로 디지털 도어록의 수요가 증가하고 있음

   o 도어락 시장은 부동산 경기와 직접적인 관계가 있으며, 특히 럭셔리 및 고급주택(Luxurious & High end)의 경우 디지털 수요가 많음

    - 베트남 럭셔리 및 고급주택(Luxurious & High end) 2017년 들어, 주춤세가 보임에도 불구하고 아직 굳건한 모습을 보이고 있음

    - ’13년 아파트 재고물량이 급격히 줄었으며 ’16년 호치민시 아파트 물량은 37,419개, 하노이시 30,028개를 기록(CBRE, 2016) 했으며 판매 수는 호치민시 35,008개, 하노이시 21,188개를 기록함

 

□ 호황 국면의 베트남 건설산업

   o ’12-’15년까지 베트남 건설생산량은 연평균 10.9% 확대되는 등 ’11-’13년 금융긴축정책 이후 건설산업이 크게 회복되어 장기적으로는 호황기 초기 국면인 것으로 판단됨

   o ’16년 건설 총 생산량은 479억 달러이며, 이중 민간부문은 87.4%, 공공부문은 7.7%, 해외부문은 4.9% 비중 차지

    - 아울러, 주거 39.3%, 도보시설 31.6%, 비주거 17.3%, 특수부문 11.8% 비중 차지

 

                                ’12-’16년 베트남 건설 생산량(10억달러)

            

자료: GSO, 2016

 

□ ‘지는’ 프리미엄 아파트, ‘뜨는’ 중급 아파트

   o ’16년 주택시장에 공급된 신규 아파트는 호치민市와 하노이市에서 각각 37,419호, 30,028호에 달했고, 각각 35,008호와 21,188호가 투자가에게 팔림

   o 베트남의 부동산 공급시장을 세분화해 보면, 중급 아파트가 호치민市와 하노이市의 47%와 56%를 차지함

    - 호치민시에서는 2군, 9군과 냐베(Nha Be)군에서 주거용 부동산 판매가 꾸준했고, 하노이市에서는 바딩(Ba Dinh)군과 하이바쯩(Hai Ba Trung)군에서 주택 판매가 크게 늚

   o 이에, 투자자들의 관심은 대도시에서의 중급 아파트 세그먼트로 빠르게 옮겨갈 전망임

    - 럭셔리 아파트와 고급 아파트가 더 이상 시장에서 소화되지 않고 있어, 건설사들은 구매력이 확대된 중산층들은 타겟으로 빠르게 중급 아파트들은 시장에 내놓고 있는 실정임

 

                            ’11년-’16년 호치민 아파트 판매

          

 

                              ’11년-’16년 하노이 아파트 판매

           

 

□ 도어락 주요 판매처

   o 건설은 디자인, 입찰, 토대, 지지구조 및 완성 작업(Finishing Works)으로 구성되는데, 도어락은 건축물의 서비스와 미적인 부분을 개선하는 마지막 단계에서 주로 입찰로 결정됨

    - 인테리어 디자인(Interior Design): 바닥 표면처리를 포함 내부공간의 인테리어 디자인으로 현지기업으로는 AA Corporation社, Nha Xinh社, Bo Concept社, 3T社가 있으며, 외국기업으로는 Ong&Ong社 등이 있음

 

□ 입찰 종류 및 입찰법 내용

   o 입찰에는 개방입찰(Open Competitive bidding), 제한입찰(Restricted bidding), 직접선택입찰(Direct selection bidding) 등 3가지 방식이 있음

    - 입찰자의 수를 제한하지 않는 입찰방식이 개방입찰이며, 제한입찰은 입찰자의 수를 제한할 수 있음. 반면에 직접선택 입찰은 검증된 계약자를 선택하여 이루어지는 입찰을 의미함

   o 입찰법(Bidding Law): 공정성 및 투명성 제고를 위해 개정된 입찰법에 따르면, 계약자와 개발자는 서로 지분을 30% 이상 보유해선 안 되고 계약은 입찰자 발표 전에 이루어져야 함

    - 국내 비용이 전체 비용의 25%를 초과하면 계약자에게 우선권이 주어지며, 입찰 관리감독은 정부기관, 입찰당국 및 관련 단체로 확장되어지고 있음

 

□ 베트남 부동산 전망

 

향후 베트남 건설산업은 경제성장률, 통화정책, 도시화 등 긍정적 환경으로 인해 장기적으로 호조를 띌 것으로 전망됨

   o (긍정적 경제 전망) 베트남은 ’17년 경제 성장률 6.3%-6.5%를 달성할 것으로 예상됨 (VCBS,2016)

   o (확장적 통화정책) ’17년도 신용도 성장률은 16%를 달성할 것으로 예상되며 경제 성장 위해 신용도 상승에 의존할 것으로 전망됨

   o (도시화 가속화) 지방에서 도시로 이전하는 인구로 인해 거주공간의 수요가 급증

    - ’10-’15년 베트남의 도시 인구 성장률은 3.1% 증가했으며 도시화 수준이 ASEAN 국가들 중에서 끝에서 3위를 기록하여 건설 산업의 잠재력이 있다고 판단됨

   o (외국인직접투자) 부동산 분야는 외국인투자를 3번째로 많이 받는 분야로 ’16년 16.8억 달러를 기록함 (MPI, 2016)

   o (성장하는 제조업 분야) 제조업 분야로 막대한 외국인직접투자 유입에 힘입어 산업형 건설 분야가 성장할 것으로 전망됨

    - 제조업 분야가 전체 외국인직접투자 중 63.7%를 차지했으며 155.3억 달러를 기록함(MPI, 2016)

    - 삼성社의 새로운 공장 설립으로 인해 산업형 인프라 및 기타 인프라가 증가할 것으로 보임

 

□ 도어락 판매 종류 (Type)

   o 일반적인 열쇠가 가장 도어락 시장의 큰 비중을 차지하며, 디지털 도어락은 開門 방식에 따라, 카드키, 지문인식 등의 방식이 있음

    - 구체적으로, 디지털 도어락은 전자매그네틱(카드키) 도어락(electro magnetic lock), 지문인식 도어락(fingerprint lock), 비밀번호 도어락(password-protected lock)이 있으며, Wi-fi나 블루투스(Bluetooth)의 모바일 앱을 사용한 스마트 락(smart lock)도 있음
   o 디지털 도어락의 오작동 및 보안성을 의심할 수 있어 베트남 소비자들은 여전히 수동 잠금장치 제품을 선호하는 경향이 남아 있음

    - 디지털 도어록은 열쇠를 잃어 버려도 언제든 문을 열 수 있다는 편의성이 있으나, 고장 및 보안에 취약할 수 있다는 생각 또한 존재

    - 이에, 기존 열쇠방식에 대한 의존도가 여전히 높으며 공식적인 통계는 없지만 디지털 도어락의 시장 점유율은 매우 낮음

 

                             디지털 도어락 종류별 장단점

자료: 한국무역협회 국제무역연구원

 

   o 고급아파트 건물의 1층 도어는 전자매그네틱(카드키) 도어락을 사용하면서, 개별 아파트 도어는 전통적인 열쇠를 사용하는 아파트 단지도 많음

    - 이는 아파트 동의 입구는 디지털 도어락을 사용하여 사용자 편의성을 극대화하고 개별 호수는 전통적인 수동 잠금장치를 사용함으로써 보안에 대한 우려를 잠재우는 방식임

   o 도시에 살다가 고향으로 방문하는 베트남 설(뗏, Tet) 기간에 도어락(Door lock), 카메라(camera) 및 기타 보안장치(security devices)의 판매 규모가 가장 큰 것으로 조사됨

    - 상위층 소비자들은 도어락의 높은 가격을 두려워하지 않으며, 가격이 높을 경우 제품의 품질(quality)이 좋을 것이라고 생각하는 경향이 있음

 

□ 한국산 도어락의 對베트남 수출현황

주요 국가 도어락의 對베트남 수출 통계를 살펴본 결과, 중국산 도어락이 베트남 시장을 대부분 석권하고 있으나, 점차 시장이 고급 도어락 제품으로 이동하면서 시장 점유율을 한국산 등에 조금씩 잠식 당하고 있는 것으로 분석됨

 

                       한국산 도어락의 對베트남 수출현황

	2015년	2016년	2017년(1~5월)
수출액	1,460,000 USD	2,961,000 USD	1,481,000 USD
수출 증가율		102.8%	124.1%

  자료 : 한국무역협회 한국통계

 

   o ‘16년 중국산 도어락의 對베트남 수출액은 1억 3천만달러에 달하고 있으나, 점차 베트남 시장 비중이 감소하고 있는 것으로 나타남

    - 도어락의 중국의 對베트남 수출은 한국의 44배에 달하고, 한국의 도어락 수출은 중국의 2.2%에 그치고 있는 실정임

 

                  중국산 도어락의 對베트남 수출현황

	2015년	2016년	2017년(1~4월)
수출액		130,534,102 USD	32,823,386 USD
수출 증가율		△28.5%	△15.3%

 

 

o 반면,  ‘16년 EU산 도어락의 對베트남 수출은 약 1백만 유로로 수출규모는 미미한 것으로 나타남

 

 

                       EU산 도어락의 對베트남 수출현황

	2015년	2016년	2017년(1~3월)
수출액	1,308,000 euro	933,000 euro	112000 euro
수출 증가율	21.8%	△28.7%	26.7%

자료 : 한국무역협회 EU통계