태국 의료기기 시장동향
태국 KOTRA 2022/08/31
- 태국 코로나19 이후 의료기기 시장 수요 증가
- 고령화와 의료관광 활성화로 지속적 시장 성장 기대
시장규모 및 동향
시장조사기관 Statista가 발표한 ‘Market value of medical devices Thailand 2019-2027’에 따르면 태국 의료기기 시장규모는 2019년 기준 181만 달러로 집계되며, 고령화 및 의료관광 활성화에 힘입어 2027년까지 향후 5년 동안 업계 매출은 338만 달러에 이를 것으로 예측된다.
ㅇ 시장동향
- 인구 고령화
The World Bank에 따르면 태국은 2021년 기준 65세 이상의 인구가 13.5%를 차지하는 고령화 사회이며, 태국의 인구 고령화는 급속도로 진행돼 2040년에는 인구의 25%가 65세 이상이 될 것으로 전망하고 있다. 이에 따라 의료기기에 대한 수요는 점점 더 높아질 것으로 전망된다.
- 의료관광 활성화
태국 정부는 2022년 7월 1일부로 지난 2년간 여행객들의 발목을 붙잡았던 Thai Pass 제도를 폐지했다. 이는 코로나19로 억눌려있던 여행 수요의 폭발을 일으켜 의료관광 수요도 증가할 것으로 예측된다. 지난 2년간 코로나19의 영향으로 2020년에는 전년 대비 70.6%, 2021년은 전년 대비 48.1%로 크게 감소했으나, 2022년 점차 회복되는 추세를 보이고 있다. 시장조사기관 Future Market Insights(FMI)에 따르면 태국의 의료관광시장 규모는 2032년에 1조1000억 바트에 육박할 것으로 전망하고 있다.
태국 의료기기 수입동향
2021년 태국의 의료기기 수입은 전년대비 10.24% 증가한 6억 달러를 기록했다. 수입 상위 5개국은 미국, 중국, 일본, 독일, 베트남이다. 그 중 미국, 중국, 일본 상위 3개국의 수입액이 전체 수입액의 48.5%를 차지하고 있다. 한국은 2021년 수입액 2271만 달러를 기록하였으며 전년 대비 44.83% 크게 증가했다. 한국으로부터의 수입 비중은 2021년 기준 3.1%로 많지 않은 편이나 최근 3년간 점진적인 성장세를 보여주고 있다.
한국 제품 수입동향
특히 한국 기타 의료용 기기(HS Code 9018.90)의 태국 수입규모는 2021년 698만 달러를 기록했으며 전년 대비 50.3% 크게 성장했다. 그 중 수의과용 기기(HS Code 9018.90.70)의 2022년 1~7월 누계 수출 실적은 전년 동기 대비 120% 큰 폭으로 증가했으며, 한국의 레이저 작동식 기기(HS Code 9018.90.2010)는 전년 동기 대비 35%가 증가했다.
경쟁동향 및 주요 제조업체
현재 태국 내 선진 기술이 필요한 의료기기의 생산은 대체로 일본, 호주와 같은 의료 선진국 기업에서 생산하고 있다. 2020년 기준 태국에서 가장 많이 생산한 의료기기는 의료용 장갑, 약물 투입 펌프 튜브, 주사기 세트 등이다. 이는 고무나 플라스틱 등 태국에서 원자재 조달이 가능한 품목들로, 코로나19의 영향 및 전체적인 의료 서비스 수요 증가에 따라 그 수요가 점점 더 커지고 있다.
유통구조 및 관세율
수입 또는 국내 제조기업에서 생산된 의료기기는 도매상을 거쳐 약국, 소매상, 또는 의료기관으로 유통되는 것이 일반적이지만 경우에 따라 도매상을 거치지 않고 직접 유통되는 경우도 있다.
태국에서 의료기기(HS 9018.90) 수입 시 일반 관세율은 면제(0%) 품목으로, 부가가치세로 CIF 금액의 7%만 납부하면 된다.
수입 인증 절차
태국에 의료기기를 수출하기 위해서는 태국 식약청(Thai FDA)으로부터 의료기기 수입업체 허가를 받은 뒤 의료기기 인증 절차를 진행해야 된다. 태국은 아세안 의료기기 지침(ASEAN Medical Device Directive)에 따라 의료기기를 아래와 같이 4단계로 분류하고 있으며, 의료기기 수출업자는 태국시장에 수출 전 해당 기기가 어느 분류에 속하는지 파악하여 필요서류를 준비해야 된다.
시사점
태국 의료기기 시장은 고령화 현상, 태국 정부의 의료산업 육성책, 사립병원의 신규 병원 확장에 힘입어 지속적으로 성장할 것으로 예측된다. 태국 의료기기 시장에서 한국 제품의 점유율이 높아지는 만큼, 우리기업은 혁신제품을 통해 태국 시장 진출을 적극 고려해볼 수 있다. 또한 2022년 10월 19일부터 21일까지 진행되는 방콕 아시아헬스, 의료기기 전시회(ASIA HEALTH 2022)에 참가해 기업 동향, 소비자 반응을 파악하는 것도 좋은 방안이다.
작성자: KOTRA 방콕 무역관 구슬, 박지환
자료: Statista, Euromonitor, Global Trade Atlas(GTA), 태국 상무부, 한국무역협회(K-stat), 태국투자청(BOI), Krungsri Research, Corpus BOL, 태국 관세청 및 KOTRA 방콕무역관 자료 종합
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