중동부유럽
폴란드 정지형변환기 시장동향
폴란드 KOTRA 2022/09/05
- 2021년 수입규모 전년대비 34.4% 증가, 對 한국 수입은 89.7% 증가
- 다양한 산업 전반에 사용, 통신장비용 정지형변환기의 수요가 가장 성장률 높아
상품명 (HS code)
시장동향
정지형변환기(Static converter)는 전기통신장비 부속품, 자동데이터 처리장치, 축전기, 가전제품, 수송기계, 공장 설비, 발전기, 플랜트 등 전기를 사용하는 모든 동력장치와 전력변환 시스템에 사용되고 있어 시장범위가 매우 넓은 품목이다. 이에 폴란드 현지에 수요가 상존하고 있으며 경기의 영향을 직접적으로 받고있는 품목이기도 하다.
정지형변환기는 기술형태와 방식에 따라 전력변환기(Power converters), 정류기(Rectifiers), 인버터(Inverters) 등 다양하게 나뉘며, 동력 용량에 따라서도 여러제품군으로 나뉜다.
품목의 세부분야별로 보면, 폴란드 시장에서는 통신장비의 부속품용으로 사용되는 분야가 2021년에 약 280만 달러로 전년대비 14.2% 증가했으며, 2022년에는 약 341만 달러로 2021년대비 21.7% 증가할 것으로 전망한다. AC.DC 컨버터를 포함한 전자애플리케이션용 정지형전원공급장치변환기는 2021년 시장규모가 약 860만 달러였고, 그외 전자애플리케이션용 정지형전원공급장치변환기는 1461만 달러였는데, 두 분야 모두 약 1.2% 증가한 것이었다. 2022년에는 각각 약 1.8% 증가한 875만 달러와 1487만 달러 예상된다.
수입 동향 및 對 한국 수입 규모
정지형변환기의 폴란드 수입액은 2021년에 약 16억5354만 달러로 전년대비 34.4% 증가했으며, 2022년 상반기에 약 8억9314만 달러로 전년동기대비 23.2% 증가했다.
동 품목은 중국으로부터 수입이 가장 많으며, 2021년 기준 전체 수입의 56%를 차지했다. 그 외 독일(11.9%), 네덜란드(4%), 한국(3.9%), 체코(3.4%) 순으로 수입을 하였다. 한국에서의 수입은 2021년에 6430만 규모였으며, 전년대비 89.7% 증가하여 4위를 차지했고, 2022년 상반기에는 4383만 달러로 전년동기대비 29.6% 증가하여 3위를 차지했다.
경쟁동향
동 품목은 폴란드 현지에 투자진출하여 생산공장을 보유한 다국적 기업이 많이 있으며, 그 중 Phoenix, Contact, Trumpf, Rockwell Automation, Wago, ABB 업체들이 주요 업체들이다. Enika사는 순수폴란드 자본의 기업으로 트램, 기차, 버스 등 대형 수송기기의 변환기를 주로 생산하고 있으며, 다양한 산업용 변환기도 취급하고 있다. 또한, 동 품목은 중국에서의 수입비중이 매우 높으며, 가격 경쟁력이 있어 시장에서 큰 위치를 차지하고 있다.
유통구조
정지형변환기는 일반적으로 기계나 장비의 부속품으로 사용되는 경향이 있어서, 제조사로 직접 납품되는 경우가 많으며 자동화, 전력자재, 통신장비 및 부품을 취급하는 유통업체를 통해 유통되기도 한다.
관세율 및 인증
정지형변환기(HS code 8504.40)의 제 3국 대상 관세율이 0 %이며, 한국의 경우 FTA 적용으로 0%이다. 그 외 폴란드 부가가치세는 23%이다.
정지형변환기가 유럽에 수입되어 유통되기 위해서는 전기 및 전자 장비에 대한 CE 마크를 취득해야한다. CE 마크와 관련하여 아래와 같은 요건이 충족되어야 한다.
- 전기 및 전자 장비에 대한 마케팅 요구 사항: 유해 물질 제한(RoHS) 요구 사항 및 폐전기전자제품(WEEE) 지침과 관련된다.
- 전자기호환성을 위한 기술 표준: 전자파 적합성(EMC) 관련 지침 Directive 2014/30/EU에서 정한 필수 요구사항을 준수해야 한다.
- 저전압 전기 장비에 대한 기술 표준: 사람, 가축, 재산의 건강 및 안전 보장과 관련된 지침 Directive 2014/35/EU의 요구사항을 준수해야 한다.
- 외부전원공급장치에 대한 에코디자인 요구사항: 외부전원공급장치(EPS)는 규정 Regulation(EU) 2019/1782에 의해 설정된 에코디자인 요구 사항을 충족해야 한다
해당 품목이 민간항공기의 부품으로 사용될 경우, 추가적으로 민간항공기 기술표준을 준수해야한다.
- 민간항공기 기술표준 : 유럽규정 (EU) 2018/1139의 10조에 의하면, 제품이 항공기의 부품으로 사용될 경우에는 민간 항공기에 설치되거나 설치될 예정인 제품, 부품 또는 기기를 포함한 모든 민간 항공기에 대해 필수 요구 사항을 준수해야 한다. 이는 항공기에 대한 필수 요구사항인 감항성(airworthiness) 및 환경 적합성(environmental compatibility)에 대한 요건으로, 제조업체는 기술 요구 사항에 따라 감항인증 및 환경인증을 발급해야 한다.
시사점
정지형변환기(Static converter)는 전기, 전력을 사용하는 거의 모든 제품 및 시스템과 관련된 산업에 사용되는 부속품으로 수요가 상존하고 있다. 다양한 산업과 연관된 만큼 전체적인 경기의 영향을 많이 받고 있어 향후 경기회복의 상황을 지켜볼 필요가 있다.
동 품목에 있어 폴란드의 한국수입은 전체 수입의 3~4위를 차지하고 있고, 매년 성장 추세이다. 새로이 폴란드 시장에 진출하고자 하는 우리 기업의 경우, CE 인증 등 유럽기술기준을 준수하는 것이 매우 중요하다. 향후에도 우리 기업이 지속적으로 폴란드의 정지형변환기 시장을 점유하기 위해서는 기술 개발, 품질과 가격, 경쟁력 확보가 중요할 것으로 사료된다.
자료: Perry/Hope Partners, Barnes Reports, Global Trade Atlas, trade.ec.europa.eu, 폴란드 관세청 사이트, Phoenix, trumpf, ABB 홈페이지(썸네일사진), KOTRA 바르샤바무역관 자체조사 및 보유 자료
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