인도네시아 합성필라멘트사 직물 시장 동향
인도네시아 KOTRA 2023/11/06
인도네시아 합성필라멘트사 시장 동향
상품명 및 HS Code
- HS Code : 5407.42 (합성필라멘트사의 직물; 나일론, 폴리아미드필라멘트 함유량 85% 이상)
HS Code 5407 품목은 합성필라멘트사로 만들어진 다양한 종류의 직물들을 포함한다. 필라멘트사는 길이가 긴 장섬유로 만든 실로써 매끄럽고 차가운 감촉을 가지는 것이 특징이다. 그 중 HS code 5407.42는 나일론이나 폴리아미드필라멘트의 함유량이 85% 이상인 원단으로 주로 블라우스, 셔츠 등 의류나 쿠션, 카시트 등과 같은 홈퍼니싱 제품에도 활용된다. 추가로 나일론 산업용 직물의 경우 컨베이어 벨트, 안전벨트로 사용되며 여과재나 방호복과 같은 특수 용도로 사용된다.
시장동향
인도네시아 섬유 및 가죽제품 생산 매출액 규모는 2020년 코로나19의 여파로 수요가 일제히 감소하며 시장 규모가 전년 대비 약 21% 감소했으나, 이후 소비가 회복됨에 따라 2022년에는 전년 대비 약 19% 증가했다.
<인도네시아 섬유 및 가죽제품 생산 규모>
(단위 : 10억 인도네시아 루피아)
[자료 : 유로모니터]
유로모니터에 따르면, 합성섬유 제품의 경우 2022년 매출액 규모는 4조 8990억 루피아로 전년대비 7.5% 증가했으며, 직물의 표백, 염색을 하는 직물 마감 제품(49조 7750억 루피아), 직물 섬유의 제조 및 방사 제품(93조 3320억 루피아)도 전년대비 각각 12.1%, 16.2% 증가했다.
특히 합성 필라멘트사 직조 직물은 가격 대비 내구성, 범용성, 생산의 용이성 등으로 등 꾸준한 산업의 수요를 바탕으로 코로나19 이후 성장세를 회복하고 있다. 유로모니터에 따르면 2020년에는 전년대비 13% 감소한 4억 6440만 달러를 기록했으나, 2021년에는 다시 회복세로 전횐되어 5억 2920만 달러로 전년대비 14% 증가했으며 2022년에는 5%의 성장을 나타냈다.
<인도네시아 필라멘트사 섬유시장 규모>
(단위 : 백만 미국 달러)
[자료 : 유로모니터]
수입동향
합성필라멘트사 (HS Code 540742)에 대한 인도네시아의 최근 5개년 수입 동향을 살펴보면 코로나19로 잠시 주춤했지만 회복세를 보이는 것으로 나타났다. 2022년에는 전년 대비 33.9% 증가한 10,725만 달러를 기록했다.
<인도네시아 합성필라멘트사 제품(HS Code 540742) 수입동향(2018~2022년)>
(단위 : 만 달러, %)
[자료 : 인도네시아 통계청(BPS), KOTRA 자카르타 무역관 재가공]
2022년 인도네시아 합성필라멘트사 제품(HS code 540742)의 주요 수입국은 중국, 대만, 한국, 베트남 순이다. 2021년에는 이 시장의 38%를 중국이 차지했는데 2022년에는 48%로 중국의 시장 점유율이 증가하고 있다. 한국은 인도네시아의 제3위 수입국인 가운데 2022년 수입국 점유율은 15%를 기록했다.
<인도네시아 합성필라멘트사 제품(HS Code 540742) 주요 수입 국가(2018~2022년)>
(단위 : 만 달러, %)
[자료 : 인도네시아 통계청(BPS), KOTRA 자카르타 무역관 재가공]
이외에도 2022년 HS Code 5407.52(합성필라멘트사 직물, 폴리에스테르 함유량 85% 이상) 또한 한국은 제 3위의 수입국이다. 수입국 점유율의 경우 중국(45%), 대만(30%), 한국(10%)로 유사한 주요국 수입구조를 보인다.
유통구조
합성필라멘트사 제품의 경우, 원사 또는 직물을 이용하여 제품을 만드는 제조업체가 주 수입자가 된다. 직물을 활용해 만들어진 다양한 완성품들은 이후 도매업체, 소매업체 등 최종 사용자에까지 공급하는 구조이다.
<인도네시아 합성필라멘트사 유통구조>
[자료 : KOTRA 자카르타 무역관 자체정리]
경쟁동향
인도네시아 섬유 산업은 매우 세분화되어 있으며 많은 현지업체들이 시장에 참여하고 있다.
<인도네시아 합성필라멘트사 관련 기업정보>
[자료 : 각 기업 홈페이지]
관세율
합성필라멘트사의 경우 하위 코드별, 협정 유형별 적용되는 관세가 다르다. IK-CEPA, AK-FTA를 통해 통관할 경우 0%의 관세율을 적용 받을 수 있다.
<합성필라멘트사(HS Code 540742) 및 코드별 관세율>
(단위: %)
[자료: 인도네시아 관세청
(AK-FTA) PMK 45/PMK.010/2022 / (IK-CEPA) PMK 227/PMK.010/2022 / (RCEP) PMK-223/PMK.010/2022]
시사점
합성 필라멘트사 직물은 의류 부문 이외에도 가정용 섬유, 자동차, 산업용 등 다양한 분야에서 응용될 수 있다. 특히, 친환경적 공정에 대한 소비자들의 관심과 기술 섬유에 대한 수요가 증가하고 있기에 현지 진출 확대를 위해선 제품 차별화와 기능성 혁신 제고를 통해 시장 진출 기회를 적극 모색해 볼 수 있을 것이다. 다만, 최근 인도네시아 산업부(Kemenperin)는 자국내 섬유/섬유제품(TPT) 산업의 실적을 개선하기 위한 정책을 시행할 것이라고 밝혔다. 관련하여 현지 정부의 수입 규제 정책을 유심히 살펴보고 대응하는 노력이 필요할 것으로 보인다.
자료: 유로모니터, 인도네시아 재무부, 인도네시아 관세청, 인도네시아 통계청, 인도네시아 무역부, 각 업체 홈페이지, KOTRA 자카르타 무역관
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