베트남 라면 시장동향
베트남 KOTRA 2023/12/26
베트남 소비 인구의 변화, 한국산 라면에 대한 수요 증가
치열하게 경쟁중인 시장에서 우리 기업의 유의점은?
상품명 및 HS Code
주: 상기 HS Code는 라면을 포함하고 있으며 이외에도 다양한 면 종류의 제품을 포함한다.
2년 연속 1인당 라면 소비량 1위, 성장하는 베트남 라면 시장
베트남의 경제 발전과 도시화 추세는 사람들의 삶에 영향을 미치고 있다. 특히, 바쁜 일상 속에서 식사 준비와 섭취에 드는 시간을 최소화하려는 경향이 나타나고 있다. 이로 인해 베트남인들에게 간편하게 조리하고 섭취할 수 있는 수요가 증가하고 있으며, 라면은 이같은 수요를 충족시키는 식사의 대안으로 사람들에게 인식되고 있어 베트남의 라면 제품 시장도 크게 성장하고 있다. 글로벌 시장조사기업 유로모니터(Euromonitor)에 따르면 베트남의 라면 제품 시장은 2018~2022년까지 연간 약 12.1%의 높은 성장률을 보였다. 2023~2028년에는 연평균 약 9.6%의 성장률을 보이며 성장할 것으로 전망되고 있다.
<2018~2028년 베트남 라면 제품 시장규모 추이>
(단위: 백만 달러)
[자료: 유로모니터(Euromonitor)]
주: 쌀, 국수(라면), 파스타면이 포함된 수치임, 2023~2028년 수치는 추정치,
세계라면협회[WINA, World Instant Noodles Assosiation] 자료에서도 베트남의 라면 시장이 성장하고 있다는 것을 확인할 수 있다. 2018~2022년까지 베트남의 라면 시장은 꾸준히 성장하고 있다. 특히, 코로나로 인한 사회적 거리두기 조치가 있었던 2020~2021년 2년간 베트남의 라면 소비량이 연평균 25.5%를 기록하며 크게 성장한 것을 확인할 수 있다. 이로 인해 2022년 베트남의 전체 라면 소비량은 약 84억 개로 중국(450억 개, 1위), 인도네시아(142억 개, 2위)에 이어 3위를 차지했다. 또한 1인당 라면 소비량은 사회적 거리두기 조치로 인해 라면 소비량이 급증했던 2021년(87개) 처음으로 전 세계 1위를 차지했다. 또한 2022년(85개)에도 여전히 높은 라면 소비량을 보이며 2년 연속 세계 1위를 차지했다.
<2018~2022년 베트남 연간 라면 소비량 추이>
(단위: 백만 개)
[자료: 세계라면협회(WINA)]
베트남인들이 즐겨찾는 라면 종류는?
베트남인들이 즐겨찾는 라면은 한국과는 다른 특징이 몇 가지 있다. 먼저 베트남의 수돗물에는 석회수가 섞여있기 때문에 국물을 섭취하지 않고 먹는 볶음라면류가 인기가 있다. 두번째로 베트남인들은 끓이지 않고 라면을 섭취하는 간편한 방식을 선호한다. 이로 인해 베트남에서 인기있는 제품은 베트남인들의 취향에 맞춰 끓이지 않고 뜨거운 물만 부어도 금방 취식할 수 있도록 얇은 면의 제품들이 많다. 세 번째로, 베트남의 라면 스프에는 현지인들이 즐겨먹는 향신료(고수 등)가 들어 있기도 하고 시큼하거나 해산물 국물 맛이 나는 제품이 시장에서 인기가 있다.
<베트남에서 인기있는 라면 제품 사진>
[자료: 현지기사]
베트남 소비 인구의 변화, 한국산 라면에 대한 수요 증가
베트남의 경제 성장과 함께 소비 인구의 구조와 특성이 변화하고 있다. 도시화율이 높아지고 중산층이 확대되면서, 소비자들의 구매력이 증가하고 구매 성향이 다양해지고 있다. 특히, Z세대라고 불리는 10-20대 소비자들은 한국 문화에 큰 관심을 가지고 있으며, 한국산 라면 제품을 선호하는 경향이 있다. 이들은 자신의 소셜네크워크 계정을 통해 한국의 라면 제품 등을 리뷰하거나 ‘챌린지’라 불리는 유행 영상을 찍으며, 공유하고 있다. 이와 같이 베트남 10-20대 사이에서 한국 라면을 먹는 것이 일종의 유행으로 번져가고 있다.
<소셜네트워크에 게재되는 한국 라면 영상 사진>
[자료: Tiktok]
이처럼 한국 라면 제품은 베트남 시장에 진입한 상태였지만, 이전까지는 베트남 소비자들에게 외국 라면 제품 중 하나라는 인식 뿐 큰 성장은 보이지 못했다. 하지만 베트남의 인구구조 변화와 함께 본격적인 성장을 보인 것으로 분석된다. 한국 라면 제품은 베트남의 10-20대 소비자들을 통해 자극적인 맛을 위주로 퍼져나갔다. 하지만 최근에는 자극적인 맛 이외에도 많은 종류의 한국 라면 제품이 베트남에 소개되고 있다.
베트남 수입동향 및 대한 수입 규모
HS Code 1902.30 수입 동향 및 주요 수입국
베트남의 2022년 HS Code 1902.30의 총 수입액은 약 3627만 달러를 기록했다. 2022년 수입액은 전년대비 4.8%의 증가율을 보였다. 베트남의 라면 제품 시장의 성장에 따라 HS Code 1902.30의 수입액 또한 지속적으로 증가하고 있다. 2022년 베트남의 한국산 면 제품의 수입액은 52.3% 점유율을 보이며 가장 높았으며, 인도네시아(14.4%), 중국(13.1%), 태국(8.2%)이 뒤를 이었다. 한국산 라면 제품 제품의 인기 증가로 인해 한국산 라면 제품에 대한 수요가 계속해서 증가하고 있다.
<2020~2022년 베트남 라면 제품 수입 동향(HS Code 1902.30 기준)>
(단위: 천 달러, %)
[자료: World Trade Atlas]
주: 상기 통계는 HS 코드 1902.30 기준으로, 라면 제품 제품을 포함한다. 이해를 돕기위해 해당 HS Code를 기준으로한 통계 자료를 사용했으나 라면 제품만의 정확한 통계로 보기에는 어려움이 있다.
경쟁 동향 및 주요기업
베트남 내에는 이미 다수의 글로벌 식품 기업, 자국 기업의 경쟁이 치열한 상황이다. 글로벌 시장 조사기업인 유로모니터(Euromonitor)에 따르면 베트남 라면 제품 시장은 상위 3개 기업이 약 40% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있는 것으로 파악된다. 특히 일본 브랜드와 자국 브랜드가 시장을 주도하고 있는 것으로 나타났다. 일본 브랜드는 베트남 시장이 성장하는 초기부터 현지 기업과 협력하거나 공장을 건설하는 등 장기적인 투자를 해왔기 때문에 시장 점유율이 높다.
반면에 자국 브랜드는 베트남 소비자들의 애국심과 자국 제품 선호도가 높은 점을 바탕으로 성장하고 있다. 한국 기업의 경우 점유율은 아직 높지 않지만 꾸준한 인기를 바탕으로 차츰 시장 점유율을 높여가고 있는 것으로 보인다.
<베트남 내 라면 제품 생산 주요 기업>
[자료: 각 사 홈페이지]
유통구조
베트남에서는 라면 제품을 구매하는 고객들이 대부분 오프라인 매장을 통해 제품을 구매하는 것으로 나타났다. 코로나19로 인해 온라인 쇼핑의 수요가 증가했지만, 라면 제품의 경우에는 온라인 구매 비율이 낮은 편이다. 더불어 베트남 소비자들은 여전히 전통적인 식품 소매업체에서 라면 제품을 구매하는 비율이 높다. 하지만 현대식 유통채널이 성장함에 따라 현대식 유통채널에서의 라면 제품 구매 비율이 소폭 증가하고 있는 것으로 나타났다.
<베트남 라면 제품 소비 채널 점유율>
(단위: %)
[자료: 유로모니터(Euromonitor)]
관세율
<HS Code 1902.30류 베트남 수입 관세율>
(단위: %)
[자료: 2023 베트남 수입 및 수출 관세표]
인증제도
베트남에서 수입 라면은 베트남 식품안전법 조항 안내 시행령 Decree 15/2018/ND-CP에 따라 식약청(VFA) 제출 자진신고(self-declaration) 대상이며, 현지 산업무역부(MOIT)의 관리 식품 품목에 속한다. 베트남 관계당국의 식품안전 관리 감시는 식품 수입에서 유통에 이르는 과정에서 모두 진행된다. 즉, 통관 검사와 시판후조사 모두 진행될 수 있음을 유의해야 한다.
자진신고 절차는 현지 수입자 또는 유통자가 진행하며, 자진신고 서류에는 일자로부터 12개월 내 발급 받은 식품안전 데이터 시트(또는 분석 증명서(certificate of analysis))를 포함해야 한다. 식품안전 데이터 시트는 외국인 수출자가 ISO 17025 준수 연구소에서 제공받은 것이거나 베트남 수입자가 베트남 관계당국이 지정한 연구소에서 발급 받은 것이어야 한다. 다만, 요건을 충족하는 한국 연구소에서 이를 발급 받는다고 하더라도 각국 규정에 따라 시험 기준이 다를 수 있어 관련 법령을 잘 확인해 보는 것이 바람직하다.
시사점
베트남에서 한국 라면 인기가 지속됨에 따라 한국 라면의 판매도 계속해서 증가할 것으로 전망되고 있다. 하지만 가격이 저렴한 현지생산 라면이 시장을 선점하고 있어 베트남의 라면 시장에서 한국 라면이 차지하고 있는 점유율은 다소 적은 편이다. 이로 인해 베트남 내 한국 라면 제품의 점유율을 높이기 위해서는 지속적인 마케팅이 필요할 것으로 생각된다. 마케팅 방법 또한 중요할 것으로 보이는데, ▲ 코로나 이후 높아진 건강에 대한 인식 반영한 신제품 ▲ 변화하는 소비층을 대상으로 진행하는 타깃 집중 마케팅 ▲ 유명인을 활용한 인플루언서 마케팅 등이 효과적일 수 있다.
베트남 라면 시장은 분명 성장하고 있다. 이에따라 우리기업들의 진출 기회도 더욱 확대될 것으로 보인다. 하지만 베트남 라면시장은 성장하는 만큼 경쟁이 치열하게 진행되고 있는 시장이다. 베트남 진출을 준비하는 우리 기업들은 베트남 시장 진입시 제품 가격 설정, 타깃 설정, 타깃 집중 마케팅 방법 등을 종합적으로 고려해야 할 것이다.
자료: 유로모니터, 2023 베트남 수입 및 수출 관세표, 각 사 홈페이지, Tiktok, 세계라면협회(WINA)
<저작권자 : ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스>
본 페이지에 등재된 자료는 운영기관(KIEP) 및 EMERiCs의 공식적인 입장을 대변하고 있지 않습니다.
| 이전글 | [베트남 시장뉴스] 베트남, 2023년 11월 외국인 관광객 수는 전월 대비 11% 증가 | 2023-12-05 |
|---|---|---|
| 다음글 | 2023년 베트남 자동차 산업 정보 | 2023-12-13 |
