페로 몰리브덴(Ferro-Molybdenum) 시장 동향
인도네시아 KOTRA 2024/01/03
스테인리스강 시장 확대에 따라 페로 몰리브덴에 대한 수요 증가
페로 몰리브덴(Ferro-Molybdenum)은 강철 및 합금 제조 과정에서 중요한 요소이다. 이는 강도, 경도, 부식 저항성을 증가시킨다. 몰리브덴 산화물의 환원을 포함하는 두 단계 공정을 거쳐 제작되며, 강철의 용접성을 유지하면서 강인함을 향상시키는 데 있어 유사 금속보다 뛰어나다. 또한, 고온에서의 안정성으로 인해 까다로운 환경에서의 내구성을 강화시킨다. 페로 몰리브덴은 주로 강철 생산, 합금 제조, 석유 및 가스, 자동차 산업 등에서 사용된다. 페로 몰리브덴은 인도네시아에서 HS 코드 72027000으로 분류된다.
시장 동향
페로 몰리브덴의 주요 용도 중 하나는 강철 합금을 만드는 것이므로 특히 스테인리스강 산업에서 중요하다. 그러므로 스테인리스강 제품의 데이터를 통해 인도네시아에서의 페로 몰리브덴 시장을 추정코자 한다.
2023년 5월 발표된 Statista 자료에 따르면, 인도네시아에서 생산된 연간 스테인리스강 슬라브 생산량은 2016년부터 2021년까지 크게 증가하였으며 2021년 연간 생산량은 500만 톤을 넘어섰다.
<인도네시아 스테인리스강 슬라브 연간 생산 동향(2016-2021)>
[자료: Statista (2023년 5월)]
2021년 이후의 시장 동향은 인도네시아에서 전 세계로 수출되는 스테인리스강 제품을 통해 가늠할 수 있다. 인도네시아에서 수출되는 주요 스테인리스 제품은 스테인리스 반제품(HS코드 7218)과 스테인리스강 평편압연제품(폭 600mm 이상)(HS코드 7219)가 대표적이다.
두 제품에 대한 2018년부터 2022년까지의 수출 동향을 살펴보면, HS코드 7219 제품의 수출은 2018년부터 연 평균 23.3%가 증가하여, 2022년에는 총 68억1805만 달러를 기록했다. 그리고 HS코드 7218 제품의 수출은 2018년부터 연 평균 37.7%가 증가하여, 2022년에는 총 40억6416만 달러를 기록했다.
<HS코드 7219 및 7218 제품 인도네시아 수출 동향(2018-2022)>
(단위: US$, %)
[자료: IHS Markit]
다만 최신 자료를 살펴보면 인도네시아에서 수출되는 스테인리스 제품은 다소 감소세를 겪고 있다. 2023년 3분기까지 HS코드 7219 제품의 누적 수출량은 전년 동기 대비 17.5% 감소한 43억 7069만 달러를 기록했다. 그리고 HS코드 7218 제품의 누적 수출량도 전년 동기 대비 41.9% 감소한 18억 3222만 달러를 기록했다. 이러한 감소세는 EU에서 2021년 11월부터 인도네시아산 스테인리스강 제품에 부과한 반덤핑 관세와 인도네시아 내 수요 증가가 영향을 끼쳤을 것으로 추측할 수 있다.
인도네시아 무역부 관계자는 2023년 1월 Reuters와의 인터뷰에서 반덤핑 관세 부과 전 약 5억 달러였던 對EU 수출액이 4000만 달러로 급감했다고 밝혔다. 반면, 인도네시아 철강산업협회장에 따르면 2023년 인도네시아 내 철강 수요는 전년 대비 약 5%가 증가했다고 언급했다.
수입 동향
스테인리스강 제품 시장의 증가로 인해, 인도네시아에서 수입하는 페로 몰리브덴 제품도 증가세이다. 인도네시아에서 수입한 페로 몰리브덴은 2021년 크게 증가하여 2022년에는 3억 228만 달러를 기록했다. 2022년에는 중국산 페로 몰리브덴 제품 수입이 1위를 기록했으며, 한국산 제품은 8822만 달러로 2위를 기록했다.
<對인도네시아 주요 국가별 페로 몰리브덴 수입 동향(2018-2022)>
(단위: US$)
[자료 : IHS Markit]
2023년 3분기까지 수입통계를 살펴보면, 한국산 페로 몰리브덴 제품의 약진을 확인할 수 있다. 한국산 제품의 수입은 전년 동기 대비 66.7%가 증가한 7944만 달러로 1위를 기록했으며, 중국산 제품은 6687만 달러(-61.5%)로 2위를 기록했다.
<對인도네시아 주요 국가별 페로 몰리브덴 수입 동향(2022년 3분기-2023년 3분기)>
(단위 : USD, %)
[자료: IHS Markit]
유통 채널
인도네시아에서 페로 몰리브덴 제품의 유통 채널은 아래와 같다. 생산자가 유통사를 거쳐 합금 제조사에 납품하거나, 생산자가 직접 제조사에 납품할 수 있는 구조이다.
<인도네시아 페로 몰리브덴 유통 채널>
[자료: KOTRA 자카르타무역관 자체 정리]
관세율
HS코드 720270에 해당하는 관세 정보는 아래와 같다.
<인도네시아 HS코드 720270 관세 정보>
(단위: %)
[자료: 인도네시아 재무부]
경쟁 동향
인도네시아로 페로 몰리브덴 제품을 수출하는 주요 기업은 아래와 같다.
<對인도네시아 페로 몰리브덴 주요 수출기업>
[자료: 업체별 웹사이트]
시사점
인도네시아에서의 페로 몰리브덴 시장은 매력적이다. 2023년 스테인리스강 수출이 감소했음에도 불구하고, 스테인리스강을 비롯해 인도네시아에서 철강 시장은 예정된 인프라 구축 사업 등으로 인해 지속적으로 규모가 커질 것으로 예상되기 때문이다. 다만, 인도네시아 정부는 중간재에 대한 수입 의존도를 낮추기 위해 수입규제 강화 정책을 지속적으로 시행하고 있다. 관련하여 인도네시아 정부의 정책을 유심히 살펴보고 수출을 준비하는 노력이 필요할 것으로 보인다.
자료: 인도네시아 재무부, Statista, The Diplomat, Reuters, SteelGuru Business News, IHS Markit. 인도네시아 통계청, 업체별 웹사이트, KOTRA 자카르타무역관 보유자료
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