이슈&트렌드
[이슈트렌드] 베트남, 철강 수요 증가에 가격 상승
베트남 EMERiCs - - 2021/05/14
☐ 철강 제품 가격, 가파른 상승세 보여
◦ 2020년 하반기부터 급상승
- 최근 베트남에서 건설 작업이 가장 활발한 지역 중 하나인 호치민(Ho Chi Minh)시에서 건설용 철근 가격이 크게 오르면서 건설사들의 고충이 깊어지고 있다. 또한 베트남 시장 감독 당국에 따르면 지난 2020년 7월 1kg당 1만 2,000동(한화 약 586원)이었던 압연강(steel coil) 가격이 2021년 4월에는 1kg당 1만 7,000동(한화 약 830원)까지 상승했다. 해당 기간 압연강 가격이 무려 42% 가까이 오른 것이다.
- 또한 철강 제품 가격 상승 폭이 크기도 했지만 가격 조정 주기 역시 짧아지면서 가격 변동성도 확대되었다. 대표적으로 호치민시 철강 도소매 시장은 과거 한 달에 한 번, 혹은 일주일에 한 번 정도 가격을 조정했다.
- 그러나 최근 들어서는 이틀에 한 번 철강 제품 가격이 조정되고 있다. 이처럼 철강 가격 갱신 주기가 짧아지면서, 철강 제품을 확보해야 하는 여러 업체들은 철강 가격 변동 추이를 이전보다 자주 확인해야 하는 상황에 이르렀다.
- 불과 몇 개월 전까지만 해도 베트남 철강 협회(VSA, Vietnam Steel Association)는 철강 가격 상승 추세가 2021년 상반기까지만 나타나고 그 이후에는 철강 가격이 안정될 것으로 전망했다.
- 그러나 최근 베트남뿐만 아니라 중국, 미국, 인도, 유럽 등 세계 각지에서 철강 가격이 가파르게 오르고 있고, 이에 베트남 철강 협회는 얼마 전 철강 가격 상승세가 적어도 2021년 3분까지는 이어질 것이라고 하면서 기존 전망을 수정했다.
◦ 원자재 가격도 크게 올라
- 철강 제품은 대부분 철광석(iron ore)과 고철(scrap)을 원료로 생산하는데, 최근 철강 가격이 큰 폭으로 상승한 배경에는 이와 같은 원자재 가격 상승이 자리 잡고 있다.
- 더욱이 원자재 가격 상승폭은 철강 제품보다 더 큰데, 국제 고철 가격의 경우 약 1년 전인 지난 2020년 4월 1톤 당 207달러(한화 약 23만 2,875원)였으나 2021년 5월에는 1톤 당 500달러(한화 약 56만 2,500원)로 거의 150% 가까이 상승했다. 고철 가격이 가장 가파르게 오른 시기는 2020년 11월~2021년 5월로, 해당 기간 국제 고철 가격은 1톤 당 300달러(한화 약 33만 7,500원)에서 500달러로 67% 상승했다.
- 이러한 추세는 철광석 가격에서도 동일하게 관찰할 수 있다. 2020년 5월 철광석 가격은 1톤 당 88달러(한화 약 9만 9,000원)였지만 1년이 지난 2021년 5월에는 최대 229달러(한화 약 25만 7,625원)까지 올라 14년 만에 처음으로 200달러 선을 돌파했다.
- 즉, 철광석 가격 역시 고철 가격과 유사하게 1년 정도의 기간 동안 160% 가까이 상승했으며 최근 1개월 사이에는 1톤 당 167달러(한화 약 18만 7,875원)에서 229달러로 37%의 상승률을 보였다.
☐ 국·내외 수요 모두 증가
◦ 베트남 부동산 시장 활황, 경기 부양 위한 인프라 개발도 진행
- 철강 가격 상승세가 아직 현 수준에 미치지 못했던 지난 2021년 1월, 호치민시 부동산 협회(HCM City Real Estate Association)는 호치민시 당국의 건설업 규제 완화와 주택 건설 재개로 인해 건설 자재 시장이 활기를 띨 것으로 전망했다.
- 베트남은 동남아시아 국가 가운데서 코로나19 팬데믹을 가장 잘 막은 나라 중 하나로 이에 따라 건설 시장도 주변국과 비교하여 보다 이른 시기에 작업을 재개했다. 여기에, 코로나19 팬데믹으로 침체된 경기를 부양하기 위해 베트남 정부를 비롯한 여러 나라가 시장에 많은 유동성을 풀었고, 이러한 유동 자금이 부동산 시장으로 흘러 들어오면서 부동산 개발 시장이 한층 더 탄력을 받게 되었다.
- 또한 베트남 정부는 2021년 초 베트남의 오랜 숙원 사업이었던 남북 종단 고속도로 건설에 힘을 더하겠다고 발표했다. 더불어 도로, 철도, 항만, 공항 등 각종 인프라 건설 프로젝트를 가능한 빠르게 추진할 계획이라고 언급했다.
- 이는 부족한 인프라를 강화하기 위한 목적도 있지만 코로나19 팬데믹의 여파를 맞은 경제를 회복시키기 위한 의도도 깔려있다. 베트남 정부가 대규모 토목 공사를 확대하겠다는 의사를 밝히면서 그에 상응하여 철강 제품 수요 역시 상승할 것으로 예상되고 있다.
◦ 중국, 철강 원재료와 철강 제품 확보에 나서
- 현재 전 세계 철강 제품의 절반 이상이 중국에서 생산되고 있다. 그러나 중국이 주요 철광석 수입국이었던 호주와 정치적 마찰이 심해지면서 호주와 중국이 상호 경제 회담을 무기한 중지했고, 이는 국제 철광석 가격에 영향을 주었다.
- 세계 최대 철강 생산국인 중국이 호주 외 다른 국가에서 생산되는 철광석과 고철 매입에 나서자 국제 철광석 가격과 고철 가격의 상승 모멘텀도 더욱 강해졌다. 또한 중국에서 경기 회복 기대감이 고조되면서 철강 제품 수요가 늘어날 것이라는 관측이 커졌고, 이는 철강 제품 가격 상승을 부채질했다.
- 철광석과 고철 가격이 오르자 세계 각국도 비상 상황에 걸렸다. 많은 국가들이 코로나19 팬데믹으로 침체된 경기를 되살리기 위한 계기로 대규모 인프라 프로젝트를 계획하고 있으며 이에 따라 철강 제품에 대한 수요가 늘어날 가능성이 매우 높기 때문이다.
- 최근 호주 정부는 철광석 가격 강세가 2021년 9월까지 유지될 것으로 내다보았던 기존 관측을 철회하고, 철광석 가격 상승세는 적어도 2022년 3월까지 지속될 것이라는 새로운 전망을 제시했다.
- 또한 글로벌 투자 그룹 모건 스탠리(Morgan Stanley)가 얼마 전 국제 철강 가격이 역대 최대치를 경신할 수 있다는 내용의 보고서를 발간하는 등, 철강 원자재부터 철강 완제품까지 철강 관련 제품의 가격 상승세는 당분간 이어질 가능성이 높아 보인다.
☐ 베트남, 철강 제품 가격 잡기에 안간힘, 자국 철강 산업 보호도
◦ 산업통상부, 철강 가격 조사 및 요인 분석 나서
- 수요 증가와 원자재 가격 상승 등이 베트남 철강 가격 상승을 견인하고 있지만 최근 상승세가 지나치다는 의견도 제기되고 있다. 대표적으로, 호치민시에서는 아직 철강 제품 공급이 부족한 상황이 아니며 오히려 공급은 아직 풍부한 상태이다.
- 이에 베트남 산업통상부(Ministry of Industry and Trade)는 최근 베트남 철강 가격 상승에 다른 요인이 개입했는지 조사하기 시작했다. 산업통상부는 철광석과 고철 가격 외에 철강 생산에 필요한 다른 요소(전기, 수도 등)의 가격은 크게 변하지 않았다면서 원자재 가격 상승을 이유로 생산이나 유통 과정에서 과도한 가격 인상이 있었는지 알아보겠다고 밝혔다.
- 실제로, 최근 철강 제품 가격 상승으로 어려움을 겪고 있는 건설사와는 반대로 철강 생산 업체의 수익성은 크게 상승했다. 예를 들어 베트남 대표 철강 제조사 중 하나인 호아팟 스틸(Hoa Phat Steel)의 경우, 지난 2021년 1/4분기 세후 순이익이 전년 동기 대비 3배 증가한 것으로 확인되었다.
- 베트남 정부는 철강 가격이 급증하여 건설사의 철강 수급이 어려워질 경우 프로젝트 진행 일정이 지연될 수 있으며, 이는 베트남 경제에 상당한 파급 효과를 미칠 수 있다고 보고 선제적 대응에 나서야 한다고 판단하고 있다.
◦ 중국산 철강 제품에 대한 반덤핑 관세 연장
- 한편, 철강 제품 수요 확대를 틈타 중국 철강 업체가 베트남 시장을 저가 제품으로 공략하고 있는 현황이 포착되었고, 이에 베트남 정부는 중국산 철강 제품에 부과하던 반덤핑 관세 조치를 연장하기로 결정했다.
- 중국 철강 업체는 이전부터 베트남 철강 시장을 낮은 가격으로 위협했고 이를 방치할 경우 베트남 철강 업계를 중국 업체가 장악할 수 있다는 우려가 꾸준히 제기되었다. 철강 산업은 국가 중요 산업 중 하나이기에, 베트남 정부는 철강 산업을 보호해야 한다는 입장을 취하고 있다.
- 베트남 정부는 자국 철강 산업을 보호하기 위해 철강 제조사를 위한 반덤핑 관세를 연장하면서 각 철강 제조사에 철강 생산을 최대한 늘려줄 것을 요청했다. 동시에, 철강 업계와 베트남 경제가 상생할 수 있도록 과도한 철강 제품 가격 인상을 자제할 것을 당부했다.
< 감수 : 장준영 한국외국어대학교 교수 >
* 참고자료
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The Star, Vietnamese construction firms face bankruptcy as steel prices soar, 2021.04.28.
Vietnam News, Ministry keeps anti-dumping duty on aluminium from China, 2021.05.03.
CNBC, Morgan Stanley upgrades U.S. Steel with steel prices near all-time highs, 2021.05.11.
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