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[이슈트렌드] 인도네시아, 원자재 수출 국가 탈피를 위하여 보크사이트 수출 금지
인도네시아 EMERICs - - 2023/01/13
☐ 인도네시아, 부가가치 산업 육성을 위해 보크사이트 원광 수출 중단
◦ 인도네시아 정부 2023년 6월부터 보크사이트 원광 수출 금지
- 인도네시아 정부가 전략 광물인 보크사이트(bauxite)의 수출을 2023년 6월부터 금지하기로 한 방침을 고수하기로 했다. 2022년 12월 21일 조코 위도도(Joko Widodo) 인도네시아 대통령은 보크사이트 수출 금지 계획을 재확인하면서 국가 경제의 부가가치를 높이기 위하여 알루미늄의 원재료인 보크사이트를 국내에서 가공하겠다고 선언하였다.
- 인도네시아 정부는 국민 경제에 부가가치를 거의 창출하지 못하는 원자재 수출국 지위에서 탈피하여 가치 사슬의 상위 단계로 진입하겠다는 포부를 거듭 밝혀왔다. 이에, 인도네시아 정부는 전기 자동차 베터리의 주 원료인 니켈과 같은 전략 광물을 원광 형태로 수출하는 것을 전면 금지하였다. 또한, 인도네시아 정부는 석탄과 팜오일(palm oil) 등 다른 원자재의 수출을 일시적으로나마 제한하는 조치를 취한 바 있다.
◦ 인도네시아, 세계 5위의 보크사이트 생산국임에도 알루미늄 생산량은 저조
- 보크사이트는 알루미늄의 가장 주요한 원료 광석으로서 주로 열대지방의 알루미늄을 함유한 석회석의 풍화로 생긴 테라로사(Terra rossa) 중에서 산출된다. 1821년 프랑스의 지질학자 피에르 베르티에(Pierre Berthier)가 프랑스의 레 보(Les Baux) 지방에서 발견한 덕분에 보크사이트라는 이름이 붙었다. 보크사이트는 주요 매장지는 호주, 기니, 중국, 브라질, 인도네시아 등이다.
- 미국 지질조사국(U.S. Geological Survey) 자료에 따르면, 2019년과 2020년 인도네시아의 보크사이트 생산량은 각각 1,700만톤과 2,300만톤이다. 2020년에 호주와 기니가 보크사이트를 각각 1억 1,000만톤, 8,200만톤을 생산하여 세계 1위와 2위 보크사이트 생산국 자리를 지켰고, 인도네시아는 중국(6,000만톤), 브라질(3,500만톤)에 이어 세계 5위의 보크사이트 생산국이다. 한편, 인도네시아의 보크사이트 추정 매장량은 약 120만 킬로톤으로 기니, 호주, 베트남, 브라질, 자메이카에 이어 세계 6위다.
- 그러나, 2020년 기준 인도네시아의 알루미늄 생산량은 100만톤으로 다른 보크사이트 생산국보다 크게 저조한 실정이다. 2020년에 보크사이트 2,200만톤을 생산했던 인도의 당해연도 알루미늄 생산량은 670만톤에 달했다. 아이를랑가 하르타르토(Airlangga Hartarto) 인도네시아 경제조정부 장관에 따르면, 인도네시아 국내에 보크사이트 제련 공장이 4군데 있고, 알루미늄 430만 톤을 생산할 수 있는 역량을 갖췄다.
☐ 인도네시아의 보크사이트 수출 비중 낮아 글로벌 원자재 시장에 미치는 영향은 제한적
◦ 보크사이트 수출 금지, 국제 알루미늄 시장에 미치는 영향력은 미미
- 인도네시아의 보크사이트 수출 금지 조치가 중국의 알루미늄 제조 산업에 미칠 영향은 그리 크지 않을 것으로 전망된다. 중국 세관 자료에 따르면, 2021년에 중국은 인도네시아산 보크사이트를 1,780만 톤이나 수입했다. 또한, 2022년 1~11월까지 중국이 수입한 인도네시아산 보크사이트는 1,798만 톤이다. 중국의 보크사이트 수입량 가운데 인도네시아산이 차지하는 비중은 15.6%다.
- 인도네시아 정부의 보크사이트 수출 금지 고수 방침이 알루미늄 국제 시세에 미치는 영향 또한 미미하였다. 2022년 12월 21일 런던금속거래소(London Metal Exchange)에서 알루미늄 3개월 선물 계약(futures contract) 가격은 1톤당 2,386.5달러(한화 약 295만 8,600원)로 전일 대비 0.6%나 상승하는 데 그쳤다. 같은 날 알루미늄 선물 계약 거래량이 가장 많은 상하이 선물거래소(Shanghai Futures Exchange)에서 알루미늄 3개월 선물 가격은 전일 대비 0.2% 오른 1톤당 1만 8,595위안(한화 약 340만 3,400원)을 기록하였다. 중국의 알루미늄 트레이더는 로이터(Reuters) 통신과의 인터뷰에서 “중국 입장에서는 인도네시아가 보크사이트 공급원으로써 차지하는 비중이 그리 크지 않고, 기니와 호주산 보크사이트 수입을 늘려 대체가 가능하다”고 답했다.
◦ 말레이시아, 대(對)중국 보크사이트 수출 늘릴 기회 포착
- 말레이시아 정부는 인도네시아의 보크사이트 수출 금지 방침을 자국의 대(對)중국 보크사이트 수출을 늘릴 기회로 삼고자 한다. 말레이시아 정부 역시 2016년에 보크사이트의 수출을 전면 금지하였고, 2019년에는 보크사이트 수출 상한선을 월 60만 톤으로 설정하는 것으로 규제를 완화하였다. 이러한 규제에도 불구하고 말레이시아의 대(對)중국 보크사이트 수출량은 계속 증가하는 추세다. 중국 세관에 따르면, 2020년 말레이시아의 대(對)중국 보크사이트 수출량은 약 900만 톤에 달하였다.
- 인도네시아 정부는 2014년에도 보크사이트 수출을 중단한 적이 있는데, 그때부터 말레이시아가 인도네시아산 보크사이트를 대체하며 세계 10대(大) 보크사이트 생산국으로 부상하였다. 그러나, 말레이시아 정부도 파항(Pahang) 주의 불법 광산 문제에 대응하고자 2016년에 보크사이트 수출을 3년 간 금지하였다. 당시 보크사이트 광산 업자들이 오염된 침출수 처리 불찰로 도로와 강물, 그리고 해안에 붉게 물드는 환경 재난에 발생해 전국적인 공분(公憤)이 일었다.
- 말레이시아 광물·지질학청(Mineral and Geoscience department)에 따르면, 2015년 2,770만 톤에 달했던 보크사이트 생산량은 2021년에 90만 561톤으로 무려 96%나 감소하였다. 2015년에 350만 톤에 달했던 말레이시아의 보크사이트 수출량도 2019년에는 74%나 줄어든 91만 2,118톤에 머물렀다.
< 감수 : 장준영 한국외국어대학교 교수 >
* 참고자료
The Straits Times, Malaysia set to gain from Indonesia’s ban on bauxite exports, 2023.01.01.
Reuters, Indonesia confirms bauxite export ban to proceed as scheduled, 2022.12.21.
Mining, Bauxite exports from Malaysia hits 9 million tonnes despite mining ban, 2020.05.17.
Earth, March 23, 1821: Bauxite Discovered, 2015.10.26.
U.S. Geological Survey, BAUXITE AND ALUMINA https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2021/mcs2021-bauxite-alumina.pdf
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