중남미

파라과이 장난감시장 트렌드는?

- 꾸준한 수입 증가, 2014년 11월 기준 5440만 달러 기록 -

- 유아인구 20%로 매우 젊은 국가, 구매력 강화에 따라 수요 증가 -

- 중국 저가제품이 전체 수입의 80% 규모, 기업별 점유율 분산 -

□ 파라과이 장난감 시장 개요

 ○ 수요 증대 예상요인

  - 2012년 인구 조사에 따라 현재 파라과이 인구증가율이 1.8%에 달하며 10세 이하의 유아 및 어린이가 총인구의 약 20%를 차지함.

  - 최근 파라과이 출산율이 예전에 비해 감소세를 보이나 꾸준한 경제성장에 따른 민간소비 증대와 중산층 확대에 따라 장난감 수요도 늘어나는 추세임.

 ○ 파라과이 자국생산 동향

  - 장난감의 현지 생산도 존재하나 제조업체의 대다수가 마킬라제도 하에 영업하고 있어 대부분의 제조품이 수출되며, 특히 주변국인 브라질로 가장 많이 수출됨.

  - 수제 장난감을 제조하는 소규모의 회사도 존재하나 현재는 줄어드는 추세임. 이런 회사는 가죽, 섬유, 그리고 목재를 주요 재료로 활용하며, 공, 인형, 트럭 등이 가장 많이 제조되고 팔리는 장난감임.

  - 장난감이 가장 많이 팔리는 시기는 12월~1월이며, 크리스마스나 새해와 같은 명절 때 어린이에게 선물로 장난감을 주는 풍습이 있음.

□ 파라과이 장난감의 수입시장 동향

 ○ 수입시장 규모

  - 파라과이의 장난감(HS Code 9503.00) 수입시장 규모는 2014년 11월 기준 5,440만 달러로 전년 동기간 대비 9.74% 성장함.

파라과이 장난감 수입현황

                                                                                                                               (단위: US$ 천, %)

  - 장난감 수입 점유율은 다수의 기업에게 분산돼 있어 시장 경쟁 수준이 높은 편임.

  - 장난감의 주요 수입원은 수입·유통업체와 장난감 완구 전문회사임.

파라과이 장난감 주요 수입업체

                                                                                                                          (단위: US$ 천, %)

주: CIF 기준

자료원: Penta- Transaction 2013 기준

  - 장난감 수입 점유율은 다수의 기업에 분산돼 있어 시장 경쟁이 높은 편임.

  - 장난감의 주요 수입원은 수입·유통 업체와 장난감 완구 전문 회사임.

                                                                                                                        (단위: US$ 천, %)

자료원: Penta- Transaction 2013 기준

주: CIF 기준

  - 위의 표에서 알 수 있듯이, 파라과이는 장난감을 중국에서 가장 많이 수입하고 있음.

  - 한국에서도 일부 수입을 하나 거래 금액이 매우 낮음.

 ○ 수입관세 및 관련 제도

  - 조세율: 관세율, 부가세율, 소비세율 등

자료원: Mercosur External Common Tariff 자료

  - 남미공동시장(MERCOSUR)의 회원국인 아르헨티나, 브라질, 우루과이 등에서는 역외공통관세가 적용되며 회원국 간의 무역은 무관세로 진행함.

   · HS Code 9503.00의 품목의 경우에는 파라과이의 역외 공통관세 배제품목 안에 포함돼 있어 2~20%의 수입관세와 1.5~10%의 부가세가 부과됨(공식 역외공통관세: 전부 20%).

  - 통관 시 유의사항: 특기사항 없음.

  - 필수 인증 현황: 필수 인증 없음.

  - 해당 산업 관련 정부 정책: 특기사항 없음.

 ○ 유통구조

  - 장난감을 가장 많이 수입하고 있는 업체 중에 전문 수입업체가 있으며 각자 자체 유통시스템을 보유함.

  - 수입자가 제조사에서 상품을 수입한 후 파라과이 전국의 장난감 가게나 슈퍼마켓, 쇼핑몰 등 소비자가 구매하기 편리한 유통망을 활용함.

□ 파라과이 장난감의 수요 동향

 ○ 소비자 구매 패턴

  - 주요 소비자 계층

   · 전문 수입업체 및 장난감 완구 전문 업체

   · 일반 소비자

  - 소비자 구매동기

   · 경제적인 가격이 가장 중요한 선택 요소로 작용

   · 어린이가 이용하기에 적합한 장난감인지 여부

 ○ 제품 트렌드

  - 파라과이시장 내에서 가장 많이 팔리는 장난감은 주로 저가 중국 제품임.

  - 장난감 구매 시 파라과이 소비자가 주로 성별, 나이별로 구별해 구매함. 수요가 높은 남아용 장난감 중에 공, 차, 다양한 캐릭터 인형 등이 있으며 여아용 장난감으로는 인형, 요리도구, 메이크업 세트 등이 있음.

파라과이에서 많이 팔리는 장난감 (예)

자료원: 파라과이 완구점 홈페이지

□ 효과적인 시장진출 전략

 ○ 타깃 고객층

  - 수입·유통 전문회사, 장난감 완구 전문업체, 일반 소비자

 ○ 타깃 사유

  - 최근 파라과이의 지속적 경제성장에 따라 민간소비가 증가세를 보이고 있어 장난감 수요도 증가할 것으로 예상됨.

 ○ 활용 가능한 마케팅 방안

  - 현지 전시회 정보

주:파라과이는 아직 전문전시회가 초기 시작 단계이며, 매우 소규모임.

  - 전시회 이외의 주요 마케팅 방안(활용가능시)

   · 바이어 직접 접촉이 가장 효과적임.

□ 시사점

 ○ 파라과이는 출산율이 이전대비 낮아지는 추세이나 여전히 젊은 층의 인구가 70%에 달하는 국가며 최근 경제성장 및 민간소비 증가에 따라 아동을 위한 장난감에 대한 수요도 꾸준하게 증가할 것으로 전망됨.

 ○ 현지에서 소비되는 대부분의 장난감이 수입에 의존하므로 수입 규모가 크며 시장 경쟁 수준도 높은 편임.

 ○ 파라과이는 아직 품질보다는 가격에 민감한 시장이므로 가격 경쟁력이 중요한 부분으로 작용하고 있음. 특히 장난감의 경우 저가 중국 제품을 많이 수입되고 있고 시장진입 이전에 가격 경쟁력 확보에대한 검토가 필요함.

 ○ 고급 장난감에 대한 수요층은 아직 미미하고 상류층의 경우 미국에서 쇼핑을 하거나 구매대행 서비스 등을 통해서 제품을 해외에서 구매하고 있어 중고가 장난감 제품의 경우 진출가능성에 대한 면밀하게 사전조사가 필요함.

자료원: Penta Transaction, 바이어 의견 종합