베트남 스마트폰 시장 동향 및 전망
베트남 KITA 2015/04/06
□ 일반 현황
o 2014년 지난 한해 베트남으로 2,870만대의 핸드폰이 수입 되었으며 이는 전년대비 13% 증가한 규모
o 그 중 스마트폰은 수입량의 41%를 차지하며 총 1,100만대가 수입되었고 이는 전년대비 57% 증가한 수준
- 스마트폰의 시장 점유율은 지난해 지속적으로 성장하였으며 2015년 피처폰 시장을 넘어설 것으로 예상
2014년 베트남 스마트폰 시장점유율
|
14년 1/4분기 |
14년 2/4분기 |
14년 3/4분기 |
14년 4/4분기 |
2014년 (연간) |
스마트폰 |
38.4% |
38.6% |
41.5% |
43.2% |
40.4% |
피처폰 |
61.6% |
61.4% |
58.5% |
56.8% |
59.6% |
(자료: IDC 리처치)
o GfK 리서치에 따르면 베트남 스마트폰 시장은 2013년 9월 ~ 2014년 8월 기간 동안 동남아 중에서 두 번째로 빠른 성장세를 보이고 있음
- 이는 스마트폰의 가격 하락 덕분으로 실제 베트남으로 들어오는 스마트폰 모델들의 60%는 150달러 미만의 저가 모델임
o 삼성은 2014년 베트남 스마트폰 시장점유율의 26%를 차지하는 1위 기업이지만 2012년 시장점유율 54%에 비해 이후 지속 감소세를 보이고 있음
- 그러나 노키아/마이크로소프트의 경우 2013년 16%에서 2014년 24%로 시장점유율이 상승
- 이는 애플과 삼성이 프리미엄 제품에 집중하는 동안 노키아/마이크로소프트는 저가 제품에 주력했기 때문임
베트남 스마트폰 판매 상위 5개사
벤더 |
2014년 시장 점유율 |
2013년 시장 점유율 |
삼성 |
26% |
38% |
노키아/마이크로소프트 |
24% |
16% |
OPPO |
8% |
1% |
ASUS |
6% |
- |
Viettel |
4% |
5% |
기타 |
33% |
40% |
(자료: IDC 리처치)
o 2014년 스마트폰 시장은 5” ~ 5.5” 스크린 사이즈 제품이 트렌드였으며, 5.5”~ 7”의 대형 파블렛에 대한 인기는 제한적이었음
- 그러나 IDC에 따르면 2015년 파플렛 가격 하락 및 인터넷 브라우징과 게임에 대한 욕구 증가로 파블렛 제품에 대한 소비자 수요가 커 질 것으로 예상
□ 핸드폰 판매 소매업
o 베트남 핸드폰 소매의 45% 가량은 약 1만 4천 ~ 1만 5천개 규모의 소형 핸드폰 판매점에서 이루어지고 있는 것으로 조사됨
o 나머지 핸드폰 판매의 절반인 25%는 베트남 대형 소매점이자 핸드폰 소매시장 마켓리더인‘Gioi Di Dong‘ 에서 이루어짐
- 이 대형체인은 350개의 매장을 소유하며 2014년 한해 7억 5,200만 달러의 매출을 올림. 2015년 10억 달러 매출을 기대하고 있으며 세계적으로 473개의 매장으로 네트워크 확장계획 중
o 나머지 25%의 시장점유율은 아래 대형 소매점들이 구성 중
- Vien Thong A, Nguyen Kim, FPT Shops, Viettel Stores, Tran An
□ 2015년 2월 스마트폰 시장동향
o GfK에 따르면 2015년 2월 스마트폰의 시장점유율은 57%로 성장하였으며, 그 뒤로 41.7%의 피처폰, 1.3%의 파블렛으로 구성
o 2015년 2월 총 매출량은 삼성이 전년 같은기간 20.1% 대비 18.9%로 하락하였으며 노키아/마이크로소프트가 36.1%를 차지
- 그러나 매출액 규모로는 노키아/마이크로소프트가 17.6%, 삼성이 26.1%를 차지하였으며, 이는 노키아/마이크로소프트의 매출이 대부분 저가모델에서 이루어졌기 때문
- 반면 애플은 아이폰 6/6 플러스의 출시로 인해 매출액 기준 시장점유율이 전년 11.6%대비 20%로 상승
o 삼성, 노키아, 애플에 이어, OPPO 10.3%, Sony 8.1%, Asus 4.2%, 그리고 HTC가 3%의 시장을 점유하고 있는 것으로 조사됨
o 삼성은 여전히 베트남 스마트폰 시장의 최대 강자이지만 신제품이 크게 혁신을 이루지 못하면서 베트남 스마트폰 시장에서의 시장점유율은 하락 중임
- 하지만, 갤럭시 A와 메탈커버를 적용한 S6, S6 Edge 등이 시장에 출시되면, 매출액과 시장점유율이 상승할 것으로 전망됨
<출처: IDC, GfK, Dan Tri, CafeF, Bao Dau Tu, Vietstock, Tintuc>
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