‘15년 베트남 설탕 시장 동향

□ 설탕산업 경쟁력 하락

 o 식품 안전에 대한 관심과 사회적 이슈들로 베트남 설탕 산업은 외부 경쟁으로부터 보호되어 왔음

  - 베트남 內 설탕 산업은 부족한 기술력과 빈약한 사업전략으로 로컬시장에서 어려움을 겪고 있으며 수입 설탕과의 경쟁에서도 밀리는 상황

□ 설탕 생산량

 o 베트남 농업농촌개발부(Ministry of Agriculture and Rural Development)에 따르면 전체 30만 5천 헥타르의 사탕수수 농장이 있으며 헥타르 당 65.3톤의 설탕을 생산

  - 국제 평균인 헥타르 당 70톤에 미치지 못하는 수치

  - 베트남 內 41개의 공장들에서 `14년 6월-`15년 6월까지 1,402만 톤의 설탕을 생산하였으며 이는 전년 대비 10.7% 감소한 수준

  - 부족한 설탕 생산량은 캄보디아를 통한 태국산 설탕으로 대체되고 있음

 o 베트남의 설탕 산업은 영세 하여 태국의 10분의 1 수준

  - 지역 생산업자들은 뒤떨어진 기술력으로 매우 낮은 수준의 작황을 보임

  - 베트남의 설탕 가격은 태국 가격대비 10~15% 이상 높음

□ 설탕 수입 현황

 o `15년 베트남은 81,000톤의 Hoang Anh Gia설탕을 WTO 한도량에 따라 수입했으며 나머지 50,000톤은 라오스에서 2.5%의 세율로 수입함

  - 약 50만 톤의 설탕이 불법적으로 베트남으로 수입되고 있으며 이는 한해 생산량의 1/3 수준

  - 불법 수입으로 인한 높은 설탕 재고량(약 20만톤)은 베트남 설탕 생산에 부담임

설탕 생산 및 설탕 수입 현황 *(천톤)

*밀수 설탕 포함

□ 설탕 소비 현황

 o 설탕 소비는 ▲식료품 제조업체들과의 공급 계약 ▲지역 시장들을 연결하는 주요 운송업자들 ▲다른 나라로의 수출 등 주로 3가지 루트로 이루어짐

  - 다른 나라로의 수출은 중국으로의 수출이 95%를 차지

  - 그러나, ‘15년 11월 설탕 수출이 절반 이상 감소한 6천만 달러 수준으로 어려움을 겪고 있음

 o 국내 설탕 소비는 연간 150만 톤 규모

  - 평균 설탕 소비는 연간 1인당 16kg이며, 전 세계 평균 연간 1인당 20kg 수준보다 여전히 낮은 편임

□ 설탕 공급 현황 및 전망

 o 최근 남부 베트남의 가장 큰 설탕 밀수단 중 하나가 검거되면서 설탕 공급이 더욱 안정될 것으로 전망

  - 또한 지역 생산업자들의 재고량도 줄어들 것으로 전망

 o TPP(환태평양경제동반자협정) 가입국 들의 설탕수요가 연간 9백만 톤에 이를 것으로 전망되어 지역 설탕 산업이 수출 판로를 늘릴 수 있는 큰 기회가 될 것

  - 그러나, 베트남은 TPP 규정에 따라 향후 11년 이내에 미 정제 설탕과 정제설탕에 매겨진 25%와 40%의 수입 관세를 철폐해야 하는 큰 어려움에 직면해 있음

 < 출처: BVSC, vietnamplus, agrimonitor, tintucnongnghiep >