세계 고무 생산량 1위, 태국 고무산업 동향
태국 KOTRA 2016/10/14
□ 태국 고무산업 개요
ㅇ 태국은 세계 고무 생산량 1위, 고무시트, 라텍스추출물, 배합고무 수출 1위
- 2015년 한 해 동안 태국에서는 450만 톤의 고무를 생산했으며, 세계 고무 생산량의 35.7%를 차지하는 세계 고무 생산 1위 국가임. 인도네시아가 2위(26%)이며, 다음으로 중국(7%), 인도(6%), 말레이시아(5.5%)가 뒤를 잇고 있음.
- 태국은 훈연고무시트, 라텍스추출물, 배합고무 수출 세계 1위국임. 훈연고무시트, 라텍스추출물의 경우 세계 수출시장의 70% 이상을 차지하고 있으며, 배합고무는 27%를 차지
주요 고무품목 세계 수출 비중
자료원: Trademap 자료를 바탕으로 Krungsri Research 작성
ㅇ 태국 고무 가격 하락, 세계 고무 공급 증대 등으로 고전하는 태국 고무산업
- 2011년 ㎏당 148.28밧(4.25달러)을 기록했던 태국 고무 가격은 점차 하락하다 2015년 ㎏당 54.2밧(1.55달러)까지 하락해 최저치를 기록, 2016년 평균가격은 55.05밧(1.58달러)으로 전년대비 다소 상승
태국 고무 가격 변동 추이
|
국내가격 |
입찰가격* | ||||
고무 |
라텍스 |
고무 |
훈연고무 |
라텍스 |
방콕(FOB) | |
2011 |
129.96 |
122.36 |
132.42 |
137.31 |
125.1 |
148.28 |
2012 |
91.07 |
89.98 |
93.82 |
96.97 |
16.92 |
106.27 |
2013 |
75.55 |
73.78 |
77.44 |
80.25 |
0 |
85.88 |
2014 |
55.8 |
55.25 |
57.86 |
60.8 |
0 |
63.9 |
2015 |
45.88 |
45.08 |
48.99 |
51.39 |
0 |
54.2 |
2016 |
47.61 |
47.75 |
50.09 |
52.32 |
|
55.05 |
주: *핫야이(Hat Yai) 중앙고무시장 입찰가
자료원: 고무이식원조기금처(Office of the Rubber Replantin Aid Fund)
- 세계 고무 소비의 40%를 담당하는 중국에서는 2006년부터 CLMV(캄보디아-라오스-미얀마-베트남) 지역 내 고무재배에 대거 투자, 2015년 CLMV에서 세계 고무 생산의 10%를 담당하게 됨.
· 이코노미스트지의 연구에 따르면, 2022년까지 중국 및 CLMV 지역 내 고무 생산이 22%까지 상승할 것으로 예측
□ 태국 고무 생산 동향
ㅇ 2016년 상반기 중, 1차 고무생산물(고무판, 고무블록, 액체고무 등) 생산 및 차량용 타이어 생산은 증가한 반면, 자전거 및 오토바이용 타이어 생산은 감소함.
- 2016년 상반기 중 1차 고무 생산물은 전년동기대비 10.43%가 증가한 519톤이 생산됨.
- 승용차 및 1톤 픽업 트럭용 타이어, 트럭·버스·트렉터 용 타이어 생산은 각각 전년동기대비 6.97%, 1.75% 생산 증가를 보인 반면, 지난 2년간 증가세를 이어오던 자전거 및 오토바이용 타이어의 경우 전년동기대비 5.67% 감소한 2379만 개가 생산됨.
ㅇ 장갑은 글로벌 수요의 감소로 인한 생산 둔화
- 2016년 상반기 고무장갑·위생용/의료용 장갑 생산은 주요 수요처인 미국 및 EU의 경기가 여전히 반등하지 못하는 등 글로벌 수요 감소로, 전년동기대비 10% 가까이 감소한 86억 만 개 수준에 그침.
태국 고무제품 생산 추이
구분 |
2014 |
2015 |
2015 상반기 |
2016 상반기 |
승용차 및 픽업트럭용 타이어(백만 개) |
28.58 |
30.30 |
13.06 |
15.65 |
전년대비 증감률(%) |
-0.45 |
6.02 |
5.58 |
6.97 |
트럭/버스/트렉터용 타이어(백만 개) |
3.26 |
3.35 |
1.72 |
1.74 |
전년대비 증감률(%) |
-12.83 |
2.76 |
4.88 |
1.75 |
자전거/오토바이용 타이어(백만 개) |
45.83 |
48.44 |
24.48 |
23.79 |
전년대비 증감률(%) |
3.34 |
5.69 |
2.90 |
-5.67 |
트럭/버스용 내부 타이어(백만 개) |
2.19 |
2.18 |
1.25 |
0.95 |
전년대비 증감률(%) |
-14.45 |
-0.46 |
19.05 |
-21.49 |
자전거/오토바이용 내부 타이어(백만 개) |
63.93 |
68.24 |
34.64 |
33.87 |
전년대비 증감률(%) |
10.91 |
6.74 |
11.71 |
-3.75 |
재생타이어(개) |
129.09 |
134.69 |
45,451 |
68-17 |
전년대비 증감률(%) |
-0.19 |
4.34 |
5.82 |
-2.31 |
의료용 장갑/고무장갑(백만 개) |
22,374.72 |
18,198.99 |
6,981.14 |
8,604.12 |
전년대비 증감률(%) |
9.45 |
-18.66 |
-0.86 |
-9.79 |
1차 고무 생산물(톤) |
965.79 |
928.73 |
0.36 |
518.93 |
전년대비 증감률(%) |
-9.53 |
-3.84 |
-5.26 |
10.43 |
자료원: 태국산업경제국(The Office of Industrial Economics, OIE)
□ 태국 고무 내수동향
ㅇ 2016년 상반기 중 트럭·버스·트랙터용 외부 및 내부 타이어를 제외한 전 부문에 걸쳐 고무제품의 소비가 증가함.
ㅇ 2014년, 2015년 2년간 소비가 20% 감소하던 1차 고무생산물 소비량은 2016년 상반기 중 61만 톤을 기록해, 전년동기대비 큰 폭(18.47%) 증가함.
태국 고무제품 내수 추이
구분 |
2014 |
2015 |
2015 상반기 |
2016 상반기 |
승용차 및 픽업트럭용 타이어(백만 개) |
19.36 |
20.44 |
10 |
10.75 |
전년대비 증감률(%) |
-6.88 |
5.58 |
- |
7.50 |
트럭/버스/트렉터용 타이어(백만 개) |
9.00 |
8.84 |
4.44 |
3.82 |
전년대비 증감률(%) |
-0.44 |
-1.78 |
- |
-13.96 |
자전거/오토바이용 타이어(백만 개) |
22.37 |
23.24 |
11.42 |
11.61 |
전년대비 증감률(%) |
-1.11 |
3.89 |
- |
1.66 |
트럭/버스용 내부 타이어(백만 개) |
1.48 |
1.57 |
0.81 |
0.77 |
전년대비 증감률(%) |
-14.94 |
6.08 |
- |
-4.94 |
자전거/오토바이용 내부 타이어(백만 개) |
29.54 |
33.77 |
16.50 |
16.88 |
전년대비 증감률(%) |
10.27 |
14.32 |
- |
2.30 |
재생타이어(개) |
77.93 |
85.51 |
41.76 |
47.38 |
전년대비 증감률(%) |
-8.18 |
9.73 |
- |
13.46 |
의료용 장갑/고무장갑(백만 개) |
1,281.80 |
1,777.31 |
982.98 |
1,066.28 |
전년대비 증감률(%) |
16.68 |
38.66 |
- |
8.47 |
1차 고무 생산물(톤) |
135.82 |
103.23 |
51.55 |
61.07 |
전년대비 증감률(%) |
-22.58 |
-23.99 |
- |
18.47 |
자료원: 태국산업경제국(The Office of Industrial Economics, OIE)
□ 태국 고무제품 수출입 동향
ㅇ (1차 고무생산품 수출) 1차 고무생산품은 수출량 증대에도 불구, 지속적인 고무 가격 하락으로 수출액 감소
- 태국의 주요 고무 수출국은 중국, 말레이시아, 일본, 미국 및 대한민국이며, 2016년 상반기 중 고무 수출은 전년동기대비 15.72% 감소한 20억6195만 달러를 기록함.
ㅇ (고무 관련 제품 수출 동향) 해외수출 여건 악화로 전반적 수출 감소세
- 2014년 80억616만 달러에 달했던 고무 관련 제품 수출은 2015년 14.42% 감소, 2016년 상반기 중 전년동기 12.77% 감소해 31억4605만 달러에 그침.
- 타이어 제품의 경우, 미국으로부터 일반특혜관세제도(GSP)의 재적용(2015년 8월부터 4년 5개월 간)으로 인한 대미 수출 증대에도 불구하고 일본, 아세안, EU등으로의 수출이 감소해 전체 타이어 수출이 2.96% 감소함.
- 고무장갑 및 위생용 장갑의 수출 감소는 EU의 대태국 일반특혜관세(GSP) 적용 제외에 기인
· 2015년 1월 1일부터 모든 태국산 제품에 대한 일반특혜관세 적용이 제외되면서, 대EU 주요 수출품목인 자동차 타이어와, 고무장갑의 경우 기존 면세에서 각각 4.5%, 2.7% 관세부담을 하게 됨.
- 배합고무의 경우 수출액 급락 비율이 가장 큰 품목으로, 2016년 상반기 중 전년동기대비 1/3 수준인 161억 달러의 수출을 기록함. 이는 주 수출상대국인 중국의 배합고무 제조기준 변경*에 따른 수출 감소가 주요 원인임.
* 중국에서는 과거 태국산 배합고무에 대한 수입관세를 면제했으나, 2015년 7월 1일부터 배합 고무 제조 시 사용되는 천연고무의 비중을 기존 95.0∼99.5%에서 88% 미만으로 낮추도록 변경함과 더불어, 태국산 배합고무 수입관세를 톤당 1500위안(8166밧) 부과하기 시작함.
태국의 고무 및 고무제품 수출 추이
(단위: 백만 달러, %)
구분 |
2014 |
2015 |
2015 상반기 |
2016 상반기 |
고무(1차 가공) | ||||
고무판 |
1,519.91 |
1,074.29 |
517.71 |
439.21 |
고무 블록 |
2,929.63 |
2,713.74 |
1,307.40 |
1,082.15 |
액체 고무 |
1,427.51 |
1,173.38 |
567.62 |
516.67 |
기타 고무 |
144.45 |
95.19 |
53.90 |
23.92 |
합계 |
6,021.50 |
5,056.60 |
2,446.63 |
2,061.95 |
전년대비 증감률 |
-26.87 |
-16.02 |
-26.86 |
-15.72 |
고무 관련 제품 | ||||
자동차 타이어 |
3,697.75 |
3,639.15 |
1,839.66 |
1,785.22 |
고무장갑 |
1,116.34 |
971.37 |
476.03 |
449.12 |
고무밴드 |
82.55 |
66.94 |
35.03 |
30.46 |
튜브 및 파이프 |
290.23 |
294.77 |
142.57 |
143.58 |
전동벨트 |
129.64 |
127.08 |
61.23 |
69.91 |
제약용 고무제품 |
148.60 |
156.95 |
77.98 |
73.02 |
가황고무 |
308.14 |
282.33 |
140.33 |
132.79 |
배합고무 |
1,586.59 |
711.25 |
530.20 |
160.60 |
기타 고무제품 |
646.32 |
601.51 |
303.68 |
301.35 |
합계 |
8,006.16 |
6,851.35 |
3,606.71 |
3,146.05 |
전년대비 증감률 |
-5.93 |
-14.42 |
-9.24 |
-12.77 |
자료원: 태국산업경제국(The Office of Industrial Economics, OIE)
ㅇ (고무 수입동향) 천연고무의 수입 감소가 두드러진 가운데 합성고무 및 기타 고무 수입액 역시 감소했으나, 고무 수입은 2016년 상반기 중 전년동기대비 7.42% 감소해 감소 폭은 줄어듦.
ㅇ (고무 관련 제품 수입동향) 고무 관련 제품은 가황고무 제품 수입 증대에 힘입어 전체적으로 0.77% 상승한 5억5926만달러를 수입
태국의 고무 및 고무제품 수입 추이
(단위: 백만 달러, %)
구분 |
2014 |
2015 |
2015 상반기 |
2016 상반기 |
고무 | ||||
천연고무 |
8.04 |
8.30 |
8.80 |
2.63 |
합성(인조)고무 |
1,046.01 |
902.70 |
458.80 |
424.44 |
기타 고무 |
11.04 |
11.00 |
5.39 |
5.28 |
합계 |
1,065.09 |
922.00 |
472.99 |
432.35 |
전년대비 증감률 |
-8.53 |
-13.43 |
-12.20 |
-7.42 |
고무 관련 제품 | ||||
튜브, 파이프, 전동벨트 |
263.04 |
237.94 |
122.56 |
112.52 |
자동차 타이어 |
407.33 |
403.76 |
207.89 |
206.40 |
바닥 및 기둥 타일 |
9.58 |
8.72 |
4.21 |
4.26 |
가황고무 제품 |
98.11 |
90.85 |
45.67 |
52.85 |
기타 고무 제품 |
365.00 |
349.97 |
174.66 |
183.23 |
합계 |
1,143.06 |
1,091.24 |
554.99 |
559.26 |
전년대비 증감률 |
-7.41 |
-4.53 |
-0.71 |
0.77 |
자료원: 태국산업경제국(The Office of Industrial Economics, OIE)
□ 태국, ‘고무도시 공업단지(Rubber City Industrial Estate, 이하 고무공단)’ 설립 추진
ㅇ 태국 정부는 ‘고무공단’ 설립 및 입주기업에 대한 투자 인센티브 제공으로 태국 산업의 경쟁력 강화를 도모하고자 함.
- 태국 고무제품은 주로 수출을 위한 1차 가공단계에 머물러 있어, 태국 고무를 수입해 최종생산품을 만드는 수입국에서 더 많은 부가가치를 창출하는 실정임.
- 따라서 생산 경쟁이 치열해 가격은 하락하면서도, 제품 차별성이 부족해 슬럼프에 빠진 고무제품의 경쟁력 강화를 위해 태국 산업부(Ministry of Industry)에서는 ‘고무 공단’을 조성하기로 결정
- ‘고무공단’은 태국에서 고무가 활발히 생산되는 남쪽 핫야이 지역에 위치한 남부 공단 내에 위치할 예정이며, 2017년 완공을 목표로 하고 있음.
- ‘고무공단’ 입주 시 미드스트림부터 다운스트림까지의 산업을 모두 유치할 수 있을 뿐만 아니라, 학술기관과의 연계 또는 실험기관·농업기관 등과의 협력도 가능한 이점 보유
고무공단 위치도
자료원: 송클라 남부공업단지 홈페이지
고무도시 공업단지(Rubber City Industrial Estate) 조성 프로젝트 관련 정보
프로젝트 개발자 |
태국공업단지청(Industrial Estate Authority of Thailand, IEAT) |
위치 |
챠룽 남부공업단지(Southern Industrial Estate, Chalung) 내 Phase 2/2 및 3 |
주소 |
9/6 Moo 4 Chalung Hatyai, Songkhla 90110 Thailand |
규모 |
122만㎡ |
연락처 |
(66-74) 206-032 / 33, (66-74) 206-095, (66-74) 206-097 |
홈페이지 |
|
입주시 인센티브 |
ㅇ 세제 혜택 - 5년간 기업소득세 면제 - 기계류 수입관세 면제 - 제조 후 수출목적으로 수입되는 원자재 수입관세 면제 ㅇ 비세제 혜택 - 외국인 기술자에 대한 워크퍼밋 등 체류자격 부여 - 해외송금 허용 등 |
자료원: 송클라 남부공업단지 홈페이지 및 태국투자청(BOI) 자료를 바탕으로 KOTRA 방콕 무역관 정리
□ 결론 및 시사점
ㅇ 태국은 고무 생산 세계 1위 국가이나, 지속되는 고무가격 하락 및 세계 시장에서의 경쟁력 약화 등으로 고전 중. 이를 위해 농가, 국가기관, 업계, 학술기관 등의 연계를 통한 고무산업의 경쟁력 강화 노력
- 수출을 목적으로 고무가공제품을 생산하고자 하는 우리 업체들에게 태국의 오랜 고무 생산 경험 및 고무가격 하락은 오히려 기회로 작용할 수 있음. 또한 ‘고무 공단’ 입주 시 태국투자청으로부터의 다양한 세제 및 비세제 혜택을 누릴 수 있으므로 고무공단 입주도 고려해볼 만함.
ㅇ 건강 및 위생에 관한 관심 증대에 따라 고무장갑 및 의료용 장갑 등의 수요는 꾸준히 증대될 전망
ㅇ 자동차 산업의 발달은 천연고무의 주요 수요처인 자동차 타이어 수요의 증대로 이어짐. 태국 자동차 내수 산업은 부진하나 수출이 꾸준하게 증가하고 있으므로, 태국 고무업계도 꾸준히 양질의 고무 생산할 필요가 있음.
ㅇ ‘2016년 세계 고무 컨퍼런스’가 올해로 12회째를 맞이해 태국 크라비에서 열릴 예정이니, 관심 있는 기업은 아래사항을 참고하기 바람.
- 컨퍼런스명: Global Rubber Conference 2016
- 주제: Driving Transformation and Unlocking Opportunities
- 개최기간: 2016년 10월 11∼13일
- 개최장소: Deevana Plaza Hotel, Krabi, Thailand
- 홈페이지: http://www.globalrubberconference.com
자료원: Krungsri Research, 고무이식원조기금처(Office of the Rubber Replanting Aid Fund), 송클라 남부공업단지 홈페이지, 세계 고무 컨퍼런스 홈페이지, 태국산업경제국(OIE), 태국투자청(BOI) 및 KOTRA 방콕 무역관 자료 종합
본 페이지에 등재된 자료는 운영기관(KIEP) 및 EMERiCs의 공식적인 입장을 대변하고 있지 않습니다.
이전글 | 말레이시아, 전력산업 동향 및 발전 전망 | 2016-10-14 |
---|---|---|
다음글 | 필리핀 경제, 향후 고성장 기대돼 | 2016-10-14 |