베트남 제약업 현황 및 전망

■ 베트남 제약업 개요
    
 ◎ 제약업 현황
 
  o 베트남 제약업은 성장국면에 있으며 ’15년 기준 시장규모 42억 달러, 전년 동기대비 9.4% 성장함

  o 제약업은 처방의약품(Preion drugs), 일반의약품(Over-the-counter drugs) 시장으로 구분되며 각각 73.8%,

    26.2%의 시장 점유율을 차지하고 있음

   -  처방의약품은 특허약(Patened drugs),복제약(Generic drugs)으로 구분되며 각각 판매액의 29%,71%를 차지함
  o 낮은 소득 수준으로 인하여 저렴한 의약품이 선호되고 있어 처방의약품과 복제약이 경쟁력을 가진 시장임

 ◎ 주요 제약회사

  o 베트남 제약시장은 현지기업과 외국계 기업이 공존하고 있음

   - 주요 현지기업으로는 Duoc Hau Giang社, Domesco社, Traphaco社가 꼽힘

   - 외국계 기업으로는 Novartus社, Pfizer社, Roche社, Sanofi社, Merck& Co社, jonhson & jonhson社, Gsk社 및

     AstraZeneca社가 있음

  o 시장 경쟁상황은 전반적으로 치열한 편이나 과도한 수준은 아님

  o 의약품 원재료 수입의존도가 높은 문제를 해결해야 하는 과제가 있지만, 시장수요가 크고 진입장벽이 높아 제약업

    은 경쟁력 있는 산업 중 하나임

 ◎ 성장요인 및 장애요인

  o 제약업의 성장요인으로 △인구 증가 △건강에 대한 관심증가 △의약품 유통망의 확충 등이 지적됨

  o 장애요인으로는 △비합리적인 가격책정 △리베이트 △지적재산권 보호 △위조약(Fake drugs) 유통 등이 있음

 ◎ 제약업 공급사슬

  o 공급사슬이 복잡하게 구성되어 유통마진이 추가됨으로 인해 의약품 가격이 높게 형성되고 있음

  o 공급사슬의 효율성을 제고하기 위해 해결돼야 할 문제로 △규제 △불명확한 정책 △비효율적인 시행령 △지적

    재산권 보호가 꼽힘

 ◎ 전망

  o '15년부터 ’19년 까지 연평균 12%씩 성장할 것으로 예상됨

  o 현지 제조업체와 복제약 분야는 의약품 자체 생산과 가격 관리를 위해 베트남 정부의 지속적인 투자와 지원을

    받을 것으로 보임

  o 정부가 외국인 소유제한 규제를 철폐함에 따라 현지 제약분야에 외국인 투자가 증가할 것으로 예상됨

  제약업 현황

  o 제약업은 성장국면에 있으며 ’15년 기준 시장규모 42억 달러, 전년 동기대비 9.4% 성장함

                   ’11-’19년 제약업 (예상)매출액 및 성장률

□ 제약업 구분

 o 제약업은 주로 처방의약품 및 일반의약품으로 나뉘며, 처방의약품은 다시 특허약과 복제약으로 구분됨

   - 처방의약품은 전체 의약품 매출액의 73.8%, 일반의약품은 26.2%를 차지함

  o 베트남에서는 지인 혹은 약사의 의견이 의약품 구매 시 가장 큰 결정 요인일 정도로 처방의약품과 일반의약품의

    구분이 명확하지 않음

  o  처방의약품 매출은 특수의약품 수요증가에 힘입어 ’15-’19년 연평균 성장률 13.7%를 기록할 것으로 예측됨

   - 공기오염과 흡연으로 인하여 호흡계 질환이 확산되고 있고 당뇨병 및 암 또한 증가하고 있어 성장이 예상됨

  o 일반의약품에 대한 인식수준 제고와 철저한 관리로 인해  일반의약품은 ’15-‘19년까지 연평균 10.9% 성장할

    것으로 보임

  o 최근 다소 부진을 겪고 있지만 비타민 및 건강보조제는 가장 빠르게 성장하는 분야임

   - 건강보조제 공급 유통채널이 증가한 것도 건강보조제가 확산된 주요 이유 중 하나임

  o 처방의약품 매출액 중에서 복제약은 71%를 차지하였고 ’15-‘19년 까지 연평균 13.1% 성장할 것으로 예측됨

  o 베트남의 낮은 임금수준으로 인해 저가 의약품이 선호되어 복제약은 발전가능성이 충분함  

   - 반면 복제약이 특허약보다 효과가 적다는 인식 또한 큰 편임

  o 처방의약품 판매액 중에서 특허약은 29%를 차지하였고 연평균 10.2% 성장할 것으로 보임

   - 위조약 유통이 특허약 성장을 저해하고 있고 이를 방지하기 위해 의약품 관련 지적재산권 보호 시행령을 발표

     하였으나 여전히 미흡함

                  처방·일반의약품 점유율        특허약·복제약 점유율