베트남 수산양식업 현황 및 전망(하)

 

□ 수산 양식업 성장 및 장애요인

 

 ◎ 성장 요인

  o △세계 경제 성장 △고정적인 수출시장 수요 △현지 업체 역량이 수산업의 성장요인임

 

  o 수산 양식업의 성장 여부는 주요 수출국 경제 상황에 크게 영향을 받음

   - 미국 및 중국과 같은 주요 수출국의 수요증가로 인하여 ’16년 1~3분기 양식 수산물 수출량은 전년 동기대비 6.1%

    증가함

   - 그러나, IMF에 따르면 ’16년 선진국 경제성장률은 1.6%에 그쳐 예상치인 2.1%를 밑돌 것으로 예측되며 이는

    양식수산업 발전의 장기적 위험으로 작용할 수 있음

 

  o 고정적인 수출시장의 수요가 존재하는 것도 베트남 수산 양식업의 성장요인임

   - 메기에 대한 외국 소비자들의 선호도가 증가해 가장 대중적인 수산물 중 하나로 자리 잡음

   - 베트남산 새우 또한 태국산 새우와 경쟁할 수 있는 수준으로 올라섬

   - 오징어, 문어와 같은 기타 해산물 또한 세계 각지로 수출됨

 

 o 지리적 장점, 노하우 습득, 위험 회피로 수산 양식업의 미래는 긍정적인 편임

   - 베트남에 3,260km에 달하는 해안선과 수많은 강과 지류가 존재하는 것 또한 베트남의 경쟁우위로 작용함 

   - 치열한 수출 경쟁 상황속에서 여러 위기를 겪으며 베트남 기업은 해결능력을 습득하였고 이러한 경험 또한

    베트남의 경쟁 우위로 작용함

   - 또한 대부분의 양식 기업이 양식 수산물을 다양화하기보다 주요 수산물 양식에 집중하여 불필요한 위험 노출을

    피함

 

◎ 장애 요인

  o 수산 양식업 발전 장애요인으로 △전염병 △자본 조달 문제 △원재료 부족이 꼽힘

  o 전염병 예방 문제가 주요 관심사임

   - 미숙한 전염병 예방 및 관리로 인하여 선제 조취에도 불구하고 메기 조기 치사 증후군(EMS)이 지속적으로

    발병하고 있음

   - 이 과정에서 일부 양식업체가 파산하거나 가공업체의 생산량이 감소함

  o 신용대출 축소 또한 성장 저해요인임

   - 수산 양식업은 초기자본 및 운영자금이 많이 소요되지만 최근의 위험 회피형 투자 선호추세로 인하여 은행권에서

    수산업 관련 대출을 꺼리고 있음

 

 □ 수산 양식업 가치사슬

  o 수산 양식업의 가치사슬은 △원재료(수산종자, 사료, 사료첨가제) 생산자 △수입업체 △양식 및 가공업자

   △수출업체로 구성됨

 

 ◎ 수산종자

  o (메기) 주요 수산종자는 현지 업체에서 공급하고 있지만 기술 부족으로 인하여 치어 생존율은 20-35%에 그치는

   실정이며 수산종자가 정밀하게 선택되거나 표준화 되지 못하여 유전적 퇴화가 발생함    

 

  o (새우) 수산종자는 자연 포획, 수입 혹은 전문 수산종자 업체를 통해 공급되고 있음

   - 자연 포획을 통해 수산종자를 수급할 경우 품질이 일정하지 않음

   - 반면 수입산 수산종자의 품질은 좋지만 철저히 관리되지 못해 품질 차이가 있는 종자가 혼재되었고 이로 인해

    수산종자의 면역체계가 잘 갖춰지지 못함

 

 ◎ 사료 및 사료첨가제

  o (메기) 외국계 기업인 Cargil社, Green feed社, Masan社, Anova社, Uni-president社에 의해 시장이 주도되고

   있으며 현지 업체로는 Viet Thang社, Nam Viet社등이 있음

 

  o (새우) 새우 사료 및 사료첨가제 시장 또한 외국계 기업인 Uni President社, CP社, Tomboy社등이 주도함

 

  o 사료 및 사료첨가제 수급은 주로 수입에 의존하고 있어 국제가격에 의해 결정되는 구조이기에 전반적으로

   동남아시아 제품가격보다 높은 수준에서 결정됨

 

 ◎ 생산업체 및 수출업체

  o 원재료, 양식 시설, 가공 시설을 통제할 수 있는 통합된 가치사슬 체계를 구축한 기업만이 성장하고 있는 추세로,

   최근 몇 년간 생산업체 및 수출업체의 숫자는 지속적으로 줄어들고 있음

 

  o Minh Phu社는 연간 50억 마리의 후기자어(Post-larva)를 양식할 수 있는 시설 건립을 추진 중

     * 후기자어 : 난황을 모두 흡수하고 물 속에 있는 먹이를 잡아먹기 시작하는 때부터 각 지느러미가 분화되기

      전까지의 물고기

   - 또한 900 헥타르의 새우 양식장을 자체 보유하고 있으며 12,000 헥타르 규모의 양식업체와 파트너쉽을 체결함

 

                                  수산 양식업 가치사슬 체계

 

                                                                    

 

□ 규제

  o 베트남 정부는 수산업법을 도입하여 수산 양식업을 관리하고 지원하고 있음

   - 수산 양식업은 '11년 발표된 시행령 332/QD - TTg에 명시된 중앙개발계획에 따라 관리됨

   - 수산업법은 식품안전기준, 책임있는 어업, 가공, 수출·입 활동에 대해 명시하고 있음

   - 정부는 수산 양식업을 전략 산업으로 분류하여 자연재해시 복구를 지원하거나 목표 생산량 도달을 지원함  

 

  o 미국의 반덤핑 관세 부과는 수산물 수출의 가장 큰 외부 규제임

 

  o (새우) ‘03년 미국새우협회(American prawn association)은 베트남의 새우 수출에 대해 소송을 제기함
 
   - 미국 상무부(Department of commerce)와 국제무역위원회(International Trade Commission)는 베트남 새우

    수출이 美 산업의 이익을 심각하게 침해한다는 판단 하에 기존 25.76%의 수입관세에 4.3%-5.24%의 추가 반덤핑

    관세 부과를 결정 

   - 매년 미국 상무부는 ‘16년 9월에 있었던 마지막 관세심사에서 반덤핑 관세를 4.78%로 결정함

 

 o (메기) ’16년 4월 상무부와 국제무역위원회는 베트남 메기 수출에 대해서도 kg당 0.41-0.97 달러의 반덤핑 과세를

  추가 부과함 (수입관세는 kg당 2.39 달러)

 

 □ 전망

  o 여러 성장장애 요인에도 불구하고 세계 경제의 성장과 현지기업의 경쟁력에 비추어 봤을 때 베트남 수산 양식업은

   향후 발전 가능성이 매우 높은 산업이라고 할 수 있음

 

  o 원재료(사료) 및 양식 시설 등 통합된 가치사슬 체계를 구축할 수 있는 기업, 현대화 및 수산종자에 대한 적극적

   투자자금 집행이 가능한 기업들은 향후 성장할 베트남 수산 양식업에서 M&A 가능성을 모색할 수 있을 것으로

   판단됨

 

< 끝 >