가파르게 성장하는 베트남 물류산업
                               - 물류산업 동향 및 전망 -  

  1. 성장하는 베트남 물류산업

□ 산업 규모 및 성장률

  o ’11-’15년, 베트남 항만시스템 규모는 연간 10.2%씩 확대되는 등 高성장세를 이어가고 있음

   - ‘15년 베트남의 총 컨테이너 운송량은 11,221,839 TEU에 달했는데, 남부항만이 전체 컨테이너 운송량의 70.5%를, 북부항만이 25.9%, 중부항만이 3.6%를 처리

  o ’15년 화물운송량은 11억 34백만톤에 달했고, ’11-’15년 연평균성장률은 7%를 기록했음

   - 구체적으로, 내륙 운송은 77.1%, 내륙수로 운송은 17.2%, 해로 운송은 5.2%, 철도 운송은 0.6% 성장함

  o ’20년부터 물류 서비스업 규모는 매년 24-25% 성장하여 GDP의 10%를 차지할 것으로 전망됨

□ 운송수단별 현황

  o (항만) 베트남 정부는 하노이와 호치민의 주요 항만을 연결하기 위해 심해항만 건설에 집중하고 있음

   - 남부지역 항만은 여전히 물류 과부하 상태지만 막대한 외국인직접투자(FDI) 유입으로 기타 국내 항만이 발전을 이룰 것으로 보임

   - 베트남은 기존 선박보다 크고 전문화된 선박을 건조할 계획임

  o (내륙운송) 내륙 운송의 부담을 덜기 위해 철도 운송에 투자를 할 계획이며 보다 용이한 운송을 위해 물류 센터 설립 예정임

   - 철도 운송은 낙후된 기술, 열차 부족 및 내륙 운송 시스템과 연결성 미흡으로 인해 부진이 지속될 것으로 보임

  o (항공운송) 휴대폰을 포함한 전자제품 수출 증가로 인해 항공 운송이 늘어날 것이며 내륙 운송이 지속적으로 선호될 것으로 예상됨

   - 공항 추가 건설을 통해 항공 운송에 박차를 가할 것으로 예상됨

  o (전망) FMCG(Fast-moving Consumer Goods)와 전자상거래가 증가함에 따라 포워딩 및 물류업계 향후 전망은 밝을 것으로 예상됨

   - 베트남에는 포워딩 업체가 1,200개 이상 존재하며, 기존 물류 창고와 고급형 물류창고가 있을 정도로 활성화 되고 있지만, 베트남 물류산업을 포괄적으로 다루는 법적 프레임워크가 없는 것은 문제점으로 지적됨

2. 베트남 항만

 □ 항만 운송량

  o ’15년 베트남 현지 항만을 통해 이루어진 컨테이너 운송량은 총 11,221,839 TEU에 달함

   - 깟라이(Cat Lai) 등 남부지역 항만이 컨테이너 운송량의 70.5%를, 하이퐁(Hi Phong) 등 북부지역 항만은 25.9%, 끄어러(Ca Lo)등 중부지역 항만은 전체 컨테이너 운송량의 3.6%를 처리

   - 남부지역 항만 최대 수용량은 1400만 TEU임에도 불구하고 ’15년 실제 처리한 컨테이너 운송규모는 790만 TEU에 그침

                          ’11-’15년 운송량 규모 (TEU)

출처: 베트남항만협회, 2015

 □ 지역별 주요 항만

  o 북부지역의 항만은 하이퐁(Hi Phong)市를 중심으로 집중되어, 쭈아베(Chua V) 항만과 딘부(đinh V) 항만이 있고, 북부지역 항만의 최대 선박 출입 크기는 30,000DWT에 달함

   - 하이퐁의 컨테이너 처리능력은 4.5백만TEU에 달하지만, 실제 화물처리량은 2.9백만TEU에 그침

   - 하이퐁(Hi Phong)市는 50,000DWT 수용하면서 1백만TEU의 화물처리가 가능한 락후옌(Lch Huyn)에 심해항 건설을 시작했으며 베트남 정부는 까이런(Cai lan)에서도 심해항을 개발할 예정임

  o 중부지역의 주요 항만으로는 끄어러(Ca Lo), 다낭(đa Nng), 꾸이년(Quy Nhn) 등이 있음

   - 남부지역 사이공(Saigon)항이 30,000DWT급 선박만 접안할 수 있는 반면, 반펑(Van Phong) 등은 220,000 DWT의 대규모 선박도 접안할 수 있는 등 바다 깊이가 22m나 되어 심해항 개발에 천혜의 환경 조건을 가지고 있음

* DWT(dead weight ton)란 선박 자체의 무게를 제외하고 순수한 화물을 적재할 수 있는 무게를 말함

* 락후옌(Lch Huyn)항은 2018년에 개항할 예정임

o 남부지역 주요 항만으로는 깟라이(Cat Lai), 사이공(Sai Gon), 힙프억(Hip Phc) 그리고 까이멥(Cai Mep)이 있음

   - 깟라이(Cat lai), 사이공(Sai Gon), 힙프억(Hip Phc)은 호치민시에, 까이멥(Cai Mep) 티바이(Th Vi)는 바리아-붕따우시(Ba Ria-Vung Tau)에 위치해 있음

   - 깟라이(Cat Lai)항은 명실상부한 베트남 최대항으로 국내 운송의 34%에 해당하는 384만 TEU를 처리한 반면 사이공(Saigon)항은 120만 TEU를 처리

   - 까이멥(Cai Mep)항은 새로 건설된 심해항으로서 80,000DWT 선박도 출입 가능함. 베트남 정부는 까이멥(Cai Mep)을 아시아 주요 국제항 및 허브로 개발하려 함

   - 하지만, 까이멥(Cai Mep)항은 전체 능력의 20%만 가동하는 등 잠재력을 충분히 활용치 못하고 있는데, 이는 항으로 접근할 수 있는 도로가 제한적이고, 내륙컨테이너기지가 부족해 물류비용이 발생하며, 비계획적인 정부의 항만개발 정책 때문임

3. 베트남 운송수단별 특징

 □ 화물 운송량

  o ’15년 화물운송량은 11억 34백만톤에 달했고, ’11-’15년 연평균성장률은 7%를 기록했음

   - 구체적으로, 내륙 운송은 77.1%, 내륙수로 운송은 17.2%, 해로 운송은 5.2%, 철도 운송은 0.6% 성장함

 □ 도로운송

  o 베트남의 총 도로 길이는 309,909km에 달함. 편리함과 신속함이 장점이지만 열악한 도로 사정이 문제점으로 꼽힘

   - 도시에서는 피크시간대 트럭이 도로를 다닐 수 없고, 메콩델타와 같은 곳은 다리(bridge) 제한으로 트럭운송이 제한됨

 □ 수로운송

  o 운하와 강을 합친 내륙수로 길이는 40,998km에 달하고, 내륙수로항은 총 109개가 있음

   - 해(海)로로 운반된 총 화물량은 1.19억 톤에 달했으며 2014년 대비 9.5% 증가함

   - 내륙수로항을 통해 컨테이너 등을 처리할 수 있는데, 주요 내륙수로로는 하이퐁-하노이, 호치민-락지아, 호치민-컨터-까마우 등이 있음 

   - 국내 수로운송은 베트남 선박이 독점하는 구조인 반면, 국제 운송은 외국 선박회사들이 주도하고 있음

 
□ 항공운송

  o 베트남은 20개의 공항을 보유하고 있으며 ’15년 총 항공 운송량은 79만 5천톤으로 전년대비 9% 증가

   - 전체 운송에서 차지하는 비중은 1%도 안 되지만 금액으로는 운송시장의 25%를 차지할 정도로 중요함

  o (국내 운송) 국내 항공운송에서 베트남 항공(Vietnam Airlines)이 69%, 비엣젯 항공(Vietjet Air)이 25%의 시장점유율을 차지함

   - 베트남의 주요 공항으로는 호치민시의 떤선녓(Tan Sn Nht)과 하노이시의 노이바이(Ni Bai)가 있음

   - 가장 이용량이 많은 운송루트로 호치민-하노이, 호치민-다낭, 하노이-다낭이 있음

  o (국제 운송) 국제 항공운송에서 베트남 항공(Vietnam Airlines)이 제1위 운송사지만 점차 외국 항공사들과의 경쟁이 심해지고 있는 추세임

   - 주요 IT분야 한국기업들의 對베트남 규모 투자가 지속됨에 따라, 대한항공(Korean Air)의 휴대폰 및 전자제품 운송량이 급격히 늘고 있음

   - 운송루트로 살펴보면, 지리적인 근접성으로 아시아태평양 지역이 가장 많이 이용되고 있고, 유럽 및 북미가 그 뒤를 잇고 있음

   - 대한항공 외에 China Airlines社, Cathay Pacific社, Thai Airways社, Singapore Airlines社, EVA社, Asiana Airlines社 및 Etihad Airways 등이 있음

 □ 철도운송

  o 철도의 총 거리는 3,147km에 달하며, 278개의 기차역이 있음

   - 전체적으로 낙후되어 있으며 화물 운송에서 차지하는 비중이 점차 작아지는 실정임

  o 다른 운송수단에 비해 철도 개발 수준이 상대적으로 뒤떨어지는데, 이는 부실한 인프라로 인한 속도 제한, 적은 적재량, 그리고 약한 견인력 때문임