가파르게 성장하는 베트남 물류산업
                               - 물류산업 동향 및 전망 -  

 □ 운송서비스 현황

  o (포워딩) 베트남운송협회에 따르면, 약 1,200여개의 포워더가 등록하여 활동하며 외국계가 약 80%의 시장을 점유하는 것으로 나타남

   - 소매업와 전자상거래(e-Commerce)의 발달로 점차 3PL(Third Party Logistics) 등 통합적 물류 서비스를 제공해야 하는 환경이 도래

   - 현재 DHL社, Fedex社, UPS社, Damco社 및 APL社 등 글로벌 업체들이 진출해 있으며 Vinafco社, Gemadept社, Transimex社 등 현지 물류업체들도 점차 3PL(Third Party Logistics) 서비스를 제공하기 시작함

  o (창고업) 보관을 위한 전통적 창고업(Traditional warehouse), 공급체인 관리 및 상품추적 등을 위한 유통센터(Distribution center), 조립, 포장, 통관 등을 수행할 수 있는 내륙컨테이너기지(Inland Container Depot)이 있음

   - 전통적 창고업에서는 Sotrans社, Transimex社, Gemadept社 등이, 유통센터에서는 Transimex社, Gemadept社, ITL社, DHL社, Damco社 등이 주로 활동하고 있음

   - 내륙컨테이너기지(Inland Container Depot)는 남부가 북부에 비해 3.5배가 많이 개발될 정도로 남부에 집중되어 있음. Tan Cang-Long Binh, Tan Cang-Song Than, Bien Hoa, Phuoc Lon, Hai Duong 등이 있음

  o 쿠리어서비스, 벌크운송 그리고 복합운송이 있음

   - 쿠리어서비스는 FCL(Full Container Load) 와 LCL(Less-Than Container Load)로 나눠지며 주요 업체로 Gemadept社, Hai Minh社, Sotrans社, SAFI社가 있음

   - 아웃사이즈 운송(Outsize cargoes)은 기계 등 대형사이즈 화물을 운송하는 것을 말하며, 주로 시멘트공장, 화력발전소 및 석유굴착플랫폼에서 사용하는 화물을 운송함. 주요 기업으로 Gemadept社, Vinafco社, Transimex社, Sotrans社가 있음

   - 복합운송은 주요 운송 기업들이 시행하는 서비스로서 두 가지 이상의 교통수단을 이용해 효율성을 극대화 하는 운송방법임. 포워딩 업체는 통관 및 운송 뿐 아니라 보관, 포장 및 분배 등 물류 통합 서비스를 제공함

4. 물류발전 계획 2020 및 향후 전망

 □ 항만

  o 베트남 정부는 100,000DWT를 처리할 수 있는 심해항을 개발을 가장 우선적으로 추진할 예정

   - 하이퐁시(Hi Phong)의 락후옌(Lch Huyn)과 붕따우시(Vng Tau)의 까이멥(Cai Mep)이 심해항 건설의 중심이 될 것 것임

   - ’20년까지 ICD(Inland Container Depot) 수용량을 600만TEU까지 끌어올릴 계획이며, 지역적 비중은 북부는 120만TEU, 남부는 420만TEU가 될 전망

 □ 도로운송

  o 베트남 정부의 가장 큰 도로운송 아젠다는 고속도로 네트워크의 확장임

  o 이를 위해, 하노이와 호치민을 잇는 남북 도속도로를 건설하고 이를 주요 항만과 연결함으로써 내륙운송량 13.1억 톤을 달성

 □ 해상운송

  o 국내선박의 개선과 특수 및 대형선박 건조를 통해 국내 해상 운송량을 680만-750만 DWT로 끌어올려 국내 해상 운송량을 국제 해상운송의 25-30% 비중을 차지하도록 할 계획임

 □ 항공운송

  o 국제공항 5개를 추가 건설하여 18%의 연간 항공운송성장률과 310만톤의 항공 운송량을 달성한다는 방침임

  o 유럽, 일본, 미국, 중국이 신규 항로 개설의 우선순위가 될 것임

 □ 철도운송

  o 광산, 항만, 내륙컨테이너창고(ICD), 공장 및 산업단지를 연결하는 철도망을 구축하여 도로운송에 대한 부담을 낮추는 것을 목표로 함

   - 도로운송 편중 현상을 해소함으로써 철도운송이 전체 운송량의 1-3%를 차지할 수 있도록 할 계획임

   - 이를 위해서, 북부-남부 화물 철도 노선 개선에 정부 투자의 대부분을 집중하고 열차 시속을 50-60km 정도 끌어올릴 예정

 □ 물류

  o 종합물류센터로 이루어진 외주 물류산업단지를 항만과 공항이 인접한 곳에 설립하여 물류 수요 증가에 대비한다는 계획

   - 항만, 컨테이너화물집하장(CFS), 컨테이너 야드, 면세창고가 종합물류센터에 위치

 □ 향후 전망

  o ’20년부터 물류 서비스업 규모는 매년 24-25% 성장하여 GDP의 10%를 기여할 것으로 예상됨

   - '20년 항공물류수송 시장규모는 150만 톤까지 성장 할 것으로 예상되며 매년 국제선은 14%, 국내선은 12%씩 성장할 것으로 보임

  o (항만) 글로벌 기업들이 베트남을 생산거점으로 선택하면서, 외국인직접투자가 베트남에 집중되고, 이에 항만시스템도 지속적으로 성장할 전망

   - 하이퐁에는 Tan Vu港, Chua Ve港, Nam Hai Dinh港, VIP港등 4개항이 최대 처리능력 이하로 가동 중이며, 2017년에는 항만 수요와 공급이 균형을 맞출 것으로 전망됨

   - 반면, 호치민-붕타우에서는 까이멥(Cai Mep)항의 수요-공급간 괴리가 지속될 전망
  o (도로운송) 편리성, 신속성 및 짧은 운송시간 등의 장점을 가지고 있어 가장 보편적 수단으로 지속될 것으로 전망됨

   - 열악한 도로, 과중량 화물차, 노후화된 트럭, 그리고 비전문적 인력 등의 문제는 개선이 필요

   - 도로운송은 철도 및 선박운송에 비해 비용절감 효과가 떨어짐

  o (해상운송) 해상운송의 수요와 공급 불일치로 남부의 항만 선박 과잉 현상 등의 어려움이 지속할 것으로 보임

   - 글로벌 수요의 불안정성, 성장세가 떨어진 중국 경제 등으로 해상운송 수요의 성장세가 떨어짐

  o (항공운송) 핸드폰과 전자기기 및 부품의 강한 수출 성장에 힘입어 가장 강한 성장세를 보일 것으로 전망됨

   - ‘20년 항공운송량은 약 150만톤에 달하고, 국제운송은 연간 14%, 국내운송은 연간 12% 성장세를 보일 것으로 전망됨

  o (철도) 베트남 정부의 적극적 지원 없이는 낙후된 열차와 철도 환경 및 타 지역과의 연결성 미흡을 해결하기 힘들 것임

   - 타 운송수단으로의 연결성 미흡으로 인해 환승이 불가피하여 추가비용을 초래하는 단점이 있음

  o (포워딩 및 물류서비스) 영세한 포워딩 및 물류 서비스 업체들이 3PL(Third Party Logistics)로 전환되려면 오랜 시간이 걸릴 것으로 예상됨

   - 베트남 물류서비스는 항과 창고, 컨테이너 야드, 물류센터 등과의 연결성 부재로 어려움을 겪고 있음

   - 베트남 물류가 2PL(Second Party Logistics)에 머무는 이유는 국내 물류 기업들의 협력과 수직적 통합의 부재 때문임

   - 현지 물류창고 업체들은 용이한 접근성이라는 경쟁력으로 기술에 대한 투자와 창고 운영 개선 노력에 적극적임

   - 현지 업체들은 창고의 규모 확장과 경쟁 우위 갖추기 위해 외국인직접투자 유치 전략을 모색 중임

   - 3PL(Third Party Logistics) 시장은 외국계가 주도하고 있으며, 유니레버, P&G, 마산, 모바일월드 등 리테일 업체와 Tiki, Lazada 등 전자상거래 업체의 성장이 성장동력으로 작용할 전망

  o (법적 환경) 베트남은 물류 산업을 총괄하는 법이 없고 운송수단에 따라 법이 개별적으로 존재함

   - 베트남의 WTO 서비스업 양해에 의해 ’14년부터 베트남 물류 시장이 완전 개방됨에 따라 선박 운송, 컨테이너 야드 및 쿠리어 서비스 소유권을 외국인 투자자들이 가질 수 있게 됨

   - 베트남 정부가 국내규정 마련을 지연시키고 있어 외국기업들은 여전히 베트남 현지 기업과 합작 투자를 통해서만 진출하는 등 아직까지 시장진입 제한이 존재함을 인지할 필요가 있음

< 끝 >