베트남 건설업 동향 및 전망

□ 호황 국면의 베트남 건설산업

   o ’12-’15년까지 베트남 건설생산량은 연평균 10.9% 확대되는 등 ’11-’13년 금융긴축정책 이후 건설산업이 크게 회복되어 장기적으로는 호황기 초기 국면인 것으로 판단됨.

   o ’16년 건설 총 생산량은 479억 달러이며, 이중 민간부문은 87.4%, 공공부문은 7.7%, 해외부문은 4.9% 비중 차지

    - 아울러, 주거 39.3%, 도보시설 31.6%, 비주거 17.3%, 특수부문 11.8% 비중 차지

                        ’12-’16년 베트남 건설 생산량(10억달러)

자료: GSO, 2016

□ 건설산업 부문

   o (원자재) 철강, 시멘트 등 건축 재료, 노동력 및 건설 장비 등으로 구성

   o (건설) 디자인, 입찰, 토대, 지지구조 및 완성 작업으로 구성

   o (부동산) 거주, 상업, 산업, 공공시설 프로젝트로 구성

                                        건설산업 공급사슬

□ 건설자재 (Construction Materials)

   o 건설 프로젝트 비용은 건설자재가 60-70%, 인력 10-20%, 장비 10-20%로 이루어져 있음 (FPTS,2015)

    - 건설자재 중 철강이 60-70%, 시멘트는 10-15%의 비중을 차지

 ◎ 시멘트 (Cement)

   o '16년 베트남 시멘트 총 생산량은 7000만 톤으로 세계 5위를 기록(US Geological Survey,2017)

   o 시멘트 주요기업

    - 베트남시멘트총공사(VICEM社)는 베트남 국영기업으로 Ha Tien, But Son, Bim Son, Hoang Thach, Tam Diep에 공장을 소유

    - 다국적기업과 베트남 현지기업과의 합작기업(Joint-Venture)으로 Lafarge-Holcim社, Luks社, Chinfon社가 있으며, 기타 사기업이 있음

   o 남부지역은 Ha Tien 1社와 Holcim社가 장악하고 있으며 북부와 중부지역에 Bim Son社, Hoang Thach社, But Son社, Chinfon社, Luks社가 위치해 있음

   o 시멘트 장거리 운송은 경제적이지 않아, 대부분 현지에서 소비되며 북부와 중부에 석회암 채석장(limestone Quarry)이 많아 공급이 수월하지만 남부로 운송하기는 어려움

 ◎ 철강 (Steel)

   o '16년 베트남 철강 생산량은 1750만톤을 기록(VSA/VNA, 2017)

    - 철강 시장은 철근(Construction Steel), 스틸파이프(Steel Pipe), 냉간압연강재(Cold-rolled Steel), 파형아연도금(Corrugated Galvanized Iron)로 분류됨

    - 철근(Construction Steel)업체로서 VN Steel社, Hoa Phat社, Pomina社, Vinakyoei社가 있으며 스틸파이프(Steel Pipe) 주요 업체로 Hoa Sen社, Hoa Phat社가, 파형아연도금(Corrugated Galvanized Iron) 주요 업체는 Hoa Sen社가 있음

   o 베트남 철강시장은 對중국 수입물량이 시장을 잠식하고 있어 수요에 비해 공급이 과잉되어 있는 상태임

    - 중국의 철강 생산 과잉으로 베트남으로 덤핑수출 되는 양이 막대함

    - ’16년 베트남 정부는 자국 철강산업 보호를 위해 중국 등 철강제품에 반덤핑 및 세이프가드 관세를 물리고 있음

   o 베트남은 현지에서 철강이 생산됨에도 불구하고 수입 원자재 및 준(Semi)가공 원자재에 대한 수입의존도가 높아 ’16년 수입액은 91억 달러에 달했음

 ◎ 건설장비 (Construction Machines)

   o 굴착기, 불도저, 로드롤러 등 대부분의 건설장비들은 수입되며 그 규모는 연간 12,000-15,000대에 달함

    - 건설장비 가격이 높아, 베트남은 일본, 한국, 중국의 Komatsu社, Hitachi社, Kobelco社, Doosan社, Hyundai社, Daewoo社, Caterpillar社 등으로부터 중고 장비를 보통 기존 가격의 1/3-1/4 가격에 구매하여 사용함

   o 베트남 과학기술부의 중고기계 및 건설장비 수입 관리기준에 따르면 건설장비의 잔여가치는 80%가 남아있어야 하고 장비종류에 따라 사용기간이 3-15년을 초과할 수 없도록 규제

    - 단, 실무적인 차원에서 장비의 객관적 잔여가치 측정이 어렵다는 평가가 있음
 
□ 건설 과정 (Construction Process)

 ◎ 디자인 (Design)

   o 디자인은 프로젝트 전체 비용 중 5-10% 비중을 차지하지만, 프로젝트 품질과 효율성의 70%를 결정함 (FPTS, 2015)

   o 프로젝트 지체나 책정예산 초과 방지를 위해서 초기부터 철저한 디자인 계획이 필요

    - 주요 디자인 기업으로 VNCC社, Ho Thieu Tri Group, Archetype社, Ong&Ong社 등이 있음

 ◎ 입찰 (Bid)

   o 입찰에는 개방입찰(Open Competitive bidding), 제한입찰(Restricted bidding), 직접선택입찰(Direct selection bidding) 등 3가지 방식이 있음

    - 입찰자의 수를 제한하지 않는 입찰방식이 개방입찰이며, 제한입찰은 입찰자의 수를 제한할 수 있음. 반면에 직접선택 입찰은 검증된 계약자를 선택하여 이루어지는 입찰을 의미함

   o 건설비용에는 고정비용(Fixed Price)과 유동비용(Floating Price)이 있음

    - 고정비용은 초기 책정 예산 내에서 건설비용을 의미하고, 건설 기간이 12개월 이상인 프로젝트로 건설비용의 사전 책정이 불가능한 비용은 유동비용임

 ◎ 토대(Foundation), 지지구조(Rough) 및 완성단계(Finishing Works)

   o 토대는 건축물의 품질을 결정하는 가장 중요한 단계이며 건설 회사가 직접 담당하지만 따로 Fecon社, Bachy Soletanche社, Delta社 등 전문 기업을 쓰기도 함

   o 지지구조는 지지용량에 맞춰 지어지며 거주형 구조와 산업형 구조와 상이함

    - (거주형 구조) 건축물의 고층 부분에서 저층 부분으로 구조물의 무게를 전달하는 칼럼(Column), 건축물 내부에 있는 물건의 무게를 견디는 빔(beam), 바닥(floors), 벽(walls), 계단(stairs)로 구성

    · 현지기업으로는 Coteccons社, Hoa Binh社, Cofico社, Delta社가 있고 외국기업은 Kumho E&C社, Lotte E&C社, Hyundai E&C社가 있음

    - (산업형 구조) 조립형 건설형태(Pre-Engineered Building)로, 철강으로 만들어진 프레임을 건설 현장에서 조립하기 때문에 건설 및 철거 시간을 단축하기 수월함

    · 주요 기업으로는 PEB Steel社, Zamil Steel社 등이 있음

   o 완성 작업(Finishing Works)는 건축물의 서비스와 미적인 부분을 개선하는 마지막 단계로서 바닥재, 타일, 페인트, 인테리어 및 설비(M&E) 부분을 포함(*Coteccons社, Hoa Binh社 완성 작업 담당함)

    - 설비(M&E): 난방/통풍/에어컨(HVAC System), 배수 및 배관 시설, 전력공급 및 분배시설, 화재 안전, 경보 및 보호시설 등이 있으며, 현지기업으로는 REE社, 외국기업으로는 Kurihara社, Kinden社 등이 있음

    - 인테리어 디자인(Interior Design): 바닥 표면처리를 포함 내부공간의 인테리어 디자인으로 현지기업으로는 AA Corporation社, Nha Xinh社, Bo Concept社, 3T社가 있으며, 외국기업으로는 Ong&Ong社 등이 있음