베네수엘라 보안기기 시장동향
베네수엘라 KOTRA 2017/07/21
- 치안 악화로 보안기기 수요 지속 확대 -
- 전문전시회 참가 등 적극적인 마케팅으로 시장개척 필요 -
□ 시장 동향
ㅇ 멕시코의 비정부기구인 공공안보 사법시민위원회에 따르면 베네수엘라 카라카스는 10만 명 당 살인건수 119.87건으로 세계에서 가장 치안이 안 좋은 도시임. 이러한 현실을 반영하듯 CCTV 등 보안기기에 대한 베네수엘라 내 수요는 매우 높음.
ㅇ 연간 시장규모는 4000만 달러 수준으로 추정되며, 자국내 생산이 없어 전량 수입산이 사용됨.
ㅇ 베네수엘라 보안장비협회(AVES)에 따르면, 전체 시장의 65%는 CCTV에 대한 수요이며, 알람, 전기장벽, 출입통제시스템 등 기타 장비가 35%를 차지하는 것으로 조사됨.
ㅇ 보안장비의 수요처는 주로 은행, 슈퍼마켓(EXCELSIOR GAMA), 약국체인(LOCATEL, FARMAPLUS, FARMATODO, FARMAHORRO), 쇼핑센터, 고속도로, 주택 등임.
ㅇ 또한 정부는 국민생활안정 사업인 Mision Vida Venezuela를 통해 전국에 3000대의 CCTV 감시 시스템을 설치하는 사업을 추진 중
ㅇ 현재 국내 외환부족으로 수입이 원활하지 않은 가운데 보안장비협회(AVES)는 외환공급이 정상화될 경우 매년 100%의 시장 성장이 이루어질 것으로 예상함
ㅇ 시장에 유통되는 메이커는 PELCO, BOSCH, XTS, CPcam, DAHUA, AVTECH, SENTRY, DSC, EVERFOCUS EMDDLA. 국내에는 SISTEMAS GARAL, SISVEN SEGURIDAD 등 10여 개사 내외의 대형 디스트리뷰터가 85% 이상의 시장을 장악하고 있음
주요 CCTV 유통 모델>
이미지 |
제원 |
DOM TYPE(1080 X 720P), HD, 적외선 20m, 방수, 방진 (DAHUA 사) | |
CCTV HD, NTSC, 3.6mm 1200 Tvl. (XTS 사) | |
IP 카메라, Dual MPEG-4 및 MJPEG 포멧 (PELCO 사) | |
DOM TYPE, 24개 LED 전구 장착, 적외선 기능 보유 (VENTECH 사) |
자료원 : Garal Sistemas (전문 디스트리뷰터)
□ 수입 동향
CCTV 및 녹화장비(HS 852580) 수입동향
연번 |
국명 |
수입금액(US$) |
점유율(%) |
증감률(%) | ||||
2014 |
2015 |
2016 |
2014 |
2015 |
2016 |
2016/2015 | ||
|
합계 |
38,037,679 |
19,215,753 |
5,708,743 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
- 70.29 |
1 |
미국 |
27,894,560 |
10,102,602 |
2,343,881 |
73.33 |
52.57 |
41.06 |
- 76.80 |
2 |
중국 |
5,004,619 |
2,876,459 |
1,747,877 |
13.16 |
14.97 |
30.62 |
- 39.24 |
3 |
스페인 |
64,972 |
215,049 |
990,264 |
0.17 |
1.12 |
17.35 |
360.48 |
4 |
독일 |
174,335 |
591,766 |
204,067 |
0.46 |
3.08 |
3.57 |
- 65.52 |
5 |
이탈리아 |
15,861 |
83,583 |
101,229 |
0.04 |
0.43 |
1.77 |
21.11 |
6 |
파나마 |
2,168,591 |
691,895 |
84,436 |
5.70 |
3.60 |
1.48 |
- 87.80 |
7 |
홍콩 |
286,648 |
1,468,452 |
63,694 |
0.75 |
7.64 |
1.12 |
- 95.66 |
8 |
대만 |
47,961 |
105,099 |
54,384 |
0.13 |
0.55 |
0.95 |
- 48.25 |
9 |
콜롬비아 |
306,236 |
351,492 |
24,254 |
0.81 |
1.83 |
0.42 |
- 93.10 |
10 |
말레이시아 |
4,794 |
30 |
19,060 |
0.01 |
0.00 |
0.33 |
- |
18 |
한국 |
18,788 |
3,841 |
2,601 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
- 32.29 |
자료원 : Global Trade Atlas
ㅇ 2016년 CCTV 및 녹화장비의 수입금액은 570만 달러로, 전년대비 70.29%가 감소함. 이는 시장 수요가 축소된 것이 아니라 외환부족으로 인해 민간의 구매력이 약화된 결과로 분석됨.
ㅇ 국가별로 보면 미국이 234만 달러로 1위 수입국이며, 중국, 스페인, 독일 등이 그 뒤를 따름. 한국산 제품은 2601달러에 불과함.
ㅇ 해당 제품의 관세율은 5%이며, 별다른 품질인정 규격은 존재하지 않음.
□ 유통경로
ㅇ 생산업체 - 수입상 - 디스트리뷰터 - 최종사용자의 순서로 유통됨.
- FARMATODO, LOCATEL, EXITO 등의 약국체인 및 유통점은 디스트리뷰터를 거치지 않고 수입상으로부터 직접 구매하기도 함
□ 시장 상황
브랜드별 시장점유율
브랜드 |
원산지 |
시장점유율 |
단가 (US$) |
DAHUA |
중국, 미국 |
45% |
67 |
XTS |
미국 |
20% |
54 |
EVERFOCUS |
중국 |
15% |
43 |
기타 |
- |
20% |
- |
자료원: 디스트리뷰터 GARAL SISTEMAS 인터뷰
ㅇ 한국 제품에 대한 이미지
- 수입업자들에 따르면, 보안장비 관련 한국 제품에 대한 평가는 없음. 그러나 한국의 전자제품, 자동차에 관한 좋은 평판으로, 일반적으로 현지에서 한국 제품의 품질에 대한 인식은 좋은 편임
□ 마케팅 전략
ㅇ 관련 전시회
- 베네수엘라보안협회(AVES)는 매년 'Expo Seguridad'이라는 보안기기 종합전시회를 개최 중임. 매년 40여 개 기업이 참가함.
ㅇ Expo Seguridad 2017 개최 일정
- 일시: 2017년 10월 3~5일
- 장소: Hotel Tamanaco Intercontinental Caracas
- 전화: (58-212) 864-7310
- 홈페이지 : www.seguridadonline.com
- E-mail: avesonline@gmail.com
- 담당자: Mrs. Heylin Salazar(Manager)
□ 관련 업체
ㅇ SISTEMAS GARAL C.A.
- 주소: Calle 4 con Calle 11, Edif. Alijoma, Piso 3, La Urbina, Caracas – Venezuela
- 전화번호 : (58-212) 242-5522
- Fax: (58-212) 242-6649
- E-mail: jrgarcia@garal.com
- 홈페이지 : www.garal.com
- 담당자 : Mr. Ramon Garcia (Director)
- 특징 : 대형 전문 디스트리뷰터
ㅇ SISVEN SEGURIDAD C.A.
- 주소 : Av. Las Palmas, Calle San Camilo, Edif. PEYCA, Caracas – Venezuela
- 전화번호 : (58-212) 794-2700
- Fax: (58-212) 794-2444
- E-mail: atencionalcliente@sisven.com
- Web: www.sisven.com
- Contact: Mr. Miguel Alvarez (Purchasing Manager)
- Remarks: 중간 규모의 디스트리뷰터
ㅇ TVLM C.A.
- 주소 : Urb. Lomas del Este, Av. La Rosarito, Edificio Panorama, piso 08, Apto. 03, detrás del Banco Mercantil.
Valencia, Edo. Carabobo – Venezuela
- 전화번호 : (58-241) 835-5282
- Fax: (58-241) 205-2647
- E-mail: sergiogarcia@tvlmca.com.ve, tvlmca@gmail.com
- 홈페이지 : www.tvlmca.com.ve
- 담당자 : Mr. Sergio Garcia (Director)
- 특징 : 공업도시인 Valencia에 위치한 디스트리뷰터
자료원: 현지 디스트리뷰터 인터뷰, Global Trade Atlas, 보안기기협회(AVES) 인터뷰
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