베네수엘라 중장비 부품시장 동향
베네수엘라 KOTRA 2017/11/03
- 베네수엘라, 30년 이상 노후화된 중장비 및 농기계가 50% 가량을 차지해 부품 교체 수요 커 -
- 전문디스트리뷰터와의 제휴를 통한 시장진출 기회 노려야 -
□ 시장 동향
ㅇ 베네수엘라 중장비 및 농기계 시장은 장비의 노후화(30년 이상)로 유지 및 보수가 필요해지면서 부품에 대한 수요가 증가하고 있음.
ㅇ 베네수엘라 중장비, 농기계 배급 연합(CAVEDREPA)에 따르면, 베네수엘라 전국에 1만5000~2만 대가량의 장비가 운영되고 있는데, 그중 최소 8천~1만 대는 노후화로 인해 교체 및 수리가 필요한 것으로 나타남.
ㅇ 또한 'CAVEDREPA'에 따르면 2016년 이후 급격하게 진행된 현지화 평가절하 및 외화 부족으로 회원사의 대외 채무는 1억5000만 달러가량이며, 채무 미해결로 신규 부품과 장비 수입이 어려운 것으로 조사됨.
□ 소비 동향
ㅇ 중장비는 건설, 농업, 광업 분야에서 널리 사용되며, Excavator, Loader, Scraper, Ripper, Dozer가 주로 활용됨.
- 산업별로 보면 건설 분야에 80%, 농업과 광업에 각각 10%의 장비가 활용됨.
- 정부가 역점을 두어 추진하고 있는 서민임대주택 건설사업은 중장비 시장 확대에 기여함.
□ 제품 동향
ㅇ 베네수엘라에서 유통되는 주요 중장비 부품 메이커는 아래와 같음.
- American Crane & Tractor(미국)
- Costex Tractor(브라질)
- Value Parts(인도)
- Quanzhow Equipment(중국)
- Taiheiyo Seiki(일본)
- ITM(미국)
- Berco(이탈리아)
- USCO(이탈리아)
ㅇ 해당 메이커는 지역별로 다양한 디스트리뷰터를 통해 공급되는데, 주요 기업은 아래와 같음.
- Tracto Micron Group(Tachira주), GEDISA(CARACAS시), TRACTO NORTE(Anzoategui주), TRACTO FRAN(CARACAS시), CATERPILLAR(전국)
- TRACTO NORTE 사와의 인터뷰에 따르면, 상기 5개사가 시장의 85%를 점유하고 있는 것으로 나타남.
주로 유통되는 부품
부품 이미지 |
품목명 |
Undercarriage for Crawler Dozer & Excavators | |
Pins & Bushings for Heavy Machinery | |
Bearings & Gears for Heavy Machinery | |
Torque Converters for Heavy Machinery |
자료원: TRACTONORTE C.A. 사 인터뷰
□ 수입 동향
ㅇ 2016년 총 수입 규모는 1000만 달러이며, 미국산 제품이 518만 달러가 수입돼 1위를 차지했음. 전체 수입량은 전년도보다 25%가량 하락했는데, 정부의 외화 부족으로 인해 민간에 공급되는 외화가 부족해 수입업체의 구매력이 떨어졌기 때문으로 분석됨.
중장비 부품(HS Code 843149) 수입동향
(단위: 천 달러, %)
순위 |
국가명 |
수입액(천 달러) |
점유율 |
증감률 | ||
2014 |
2015 |
2016 |
2016 |
2016/2015 | ||
|
총 수입 |
24,315 |
13,867 |
10,301 |
100.00 |
-25.71 |
1 |
미국 |
8,669 |
6,655 |
5,186 |
50.34 |
-22.08 |
2 |
중국 |
6,172 |
3,697 |
2,558 |
24.83 |
-30.81 |
3 |
대한민국 |
66 |
55 |
762 |
7.40 |
1285.98 |
4 |
이탈리아 |
143 |
330 |
732 |
7.11 |
122.16 |
5 |
벨기에 |
212 |
67 |
324 |
3.14 |
383.34 |
6 |
스페인 |
968 |
121 |
133 |
1.29 |
9.59 |
7 |
UAE |
4 |
- |
101 |
0.98 |
0.00 |
8 |
퀴라소 |
320 |
164 |
80 |
0.78 |
-51.25 |
9 |
포르투갈 |
1,068 |
506 |
78 |
0.76 |
-84.56 |
10 |
핀란드 |
1,638 |
446 |
63 |
0.61 |
-85.87 |
11 |
싱가포르 |
- |
11 |
59 |
0.58 |
453.06 |
12 |
독일 |
1,176 |
514 |
52 |
0.50 |
-89.89 |
13 |
일본 |
165 |
38 |
43 |
0.42 |
13.85 |
14 |
브라질 |
131 |
108 |
42 |
0.40 |
-61.40 |
15 |
영국 |
264 |
1 |
23 |
0.22 |
1439.72 |
자료원: Global Trade Atlas (베네수엘라 관세청 통계 인용)
□ 수입 관세
제품명 |
HS Code |
관세 |
부가세 |
세관서비스요금 |
Parts And Attachments |
843149 |
14% |
12% |
1% |
자료원: LEGIS(http://arancel.legis.com.ve)
□ 유통경로
ㅇ '생산자 → 수입자 → 디스트리뷰터 → 최종소비자' 경로로 유통됨.
- 디스트리뷰터로는 Tractonorte, Gedisa, Tractofran 등이 시장을 장악
- 최종소비자로는 Constructora Yamaro 사 등이 있음.
□ 바이어 발굴 방식
ㅇ 현지 바이어 발굴 관련, 2015년까지는 건설 관련 종합전시회인 ConstruExpo가 개최됐으나 2016년부터 경기침체로 인해 행사가 중단된 상태임.
ㅇ 반면, 베네수엘라 중장비협회(CAVEDREPA)는 홈페이지(www.cavedrepa.org)를 통해 다양한 업계의 정보와 주요 업종(수산업, 농업, 건설업, 임산업, 광업, 석유산업) 회원사 리스트를 공개하고 있어 활용할 가치가 있음.
□ 관련 디스트리뷰터
ㅇ TRACTONORTE C.A..
- Add: Av. Rolando, Edificio Tractonorte, Nro. 168, Sector La Aduana, Barcelona, Edo. Anzoátegui, Venezuela.
- Tel: (58-281)276-4541
- Fax: (58-281) 276-8691
- Web: www.tractonorte.com.ve
- Contact: Mr. Antonio Gonzalez(Technical Director)
ㅇ TRACTOFRAN C.A.
- Add: Segunda Transversal de Montecristo, Nro. 8, Urb. Los Chorros, Caracas – Venezuela.
- Tel: (58-212) 237-5211
- Fax: (58-212) 237-1570
- Web: n.a.
- Contact: Mr. Francisco Grajales(Purchasing Manager)
ㅇ TRACTOMICROM GROUP C.A.
- Add: Av. Cuatricentenaria, frente a Centro Delta, Galpón G-54, San Cristóbal, Edo. Táchira, Venezuela.
- Tel: (58-276) 341-7814
- Fax: (58-276) 341-0694
- E-mail: tmgcompras@gmail.com
- Web: www.tractomicrom.com
- Contact: Mr. Humberto Angelucci(Director)
자료원: Global Trade Atlas, 디스트리뷰터 인터뷰 및 KOTRA 카라카스 무역관 자료 종합
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