[유망]페루 자동차부품 시장동향
페루 KOTRA 2017/11/03
2017-10-31 김백진 페루 리마무역관
- 6%까지 꾸준히 성장할 전망 -
- 한국 자동차 판매 증가와 더불어 자동차부품 기업의 시장진입 가능성 상승 –
□ 페루 자동차 시장동향
ㅇ 지난 몇 년간의 자동차 판매 추세를 보았을 때, 약간의 증감이 있지만 전반적으로는 자동차 판매가 꾸준히 증가하고 있음.
- 페루에는 총 250만 대의 차량이 있으며 작년에 약 17만 대의 차량이 판매된 것으로 추산되고, 올해는 약 10만 대가 판매될 것으로 예상됨.
- 자동차 시장에서 브랜드를 기준으로 도요타, 현대, 기아차가 우위를 점하고 있으며 차종을 기준으로 세단, SUV, 해치백이 가장 많이 팔리고 있음.
브랜드에 따른 차량 판매
자료원: AAP
차종에 따른 차량 판매
자료원: AAP
- AAP의 분석에 따르면, 최근 몇 년간 신차 판매가 주춤하긴 했지만, 신차 판매는 앞으로 증가할 것임.
- 2010년부터 도요타의 시장점유율이 떨어지는데 올해는 이를 조금 회복할 것으로 나타나고, 이와는 대조적으로 현대와 기아는 최근 몇 년간 자동차 시장에서 점유율을 꾸준히 높이고 있으며, 중국산 등 다른 자동차 회사의 시장 참여도 예상됨.
□ 페루 자동차부품 시장동향
ㅇ 페루의 자동차부품 시장은 작년 거의 2억5000만 달러에 달할 만큼 큰 규모를 자랑함.
- 침체된 국가 경제로 인해 신차 판매는 줄어들고 자동차부품에 대한 수요는 늘어나는 추세이기 때문에 페루 자동차부품 시장은 부품 수입업자들에게 아주 매력적인 시장임.
- 지난 2016년에는 약 2억4000달러를 수입했으며, 2017년 1~8월에는 약 1억7000달러를 수입함. 2017년 1~8월 수입액은 전년동기대비 6% 성장한 것으로 집계됨.
- 지난 2년간 수입은 증가했지만 2015년 5.6% 성장률과 2016년 1.5% 성장률에서 알 수 있듯이 그 증가 정도는 감소했음.
- 올해 월별 평균 수입률을 줄어들었지만 지난 몇 달간의 괄목할 만한 수입 증가를 고려했을 때 자동차부품 수입시장은 올해 6%까지 성장할 것으로 예측됨.
자동차부품 수입(2014~2017년 8월)
자료원: Veritrade
□ 자동차부품 주요 수출국
ㅇ 주요 수출국은 미국, 중국, 일본이며 브라질에 이어 한국은 5위를 차지함.
- 지난 몇 년간 미국과 브라질의 수입은 줄어든 반면 중국, 일본, 멕시코의 수입량은 늘어났음. 한국으로부터의 수입량은 2015년에 증가했으며 작년에는 수입량에 큰 변동이 없는 것으로 보임.
국가별 수입 현황
(단위: 달러, %)
국가명 |
2014 |
2015 |
2016 |
합계 |
시장점유율 |
미국 |
48,520,758 |
57,889,854 |
50,664,546 |
157,075,158 |
21.6 |
중국 |
44,688,898 |
45,800,864 |
51,629,873 |
142,119,635 |
19.6 |
일본 |
24,366,429 |
25,810,311 |
27,972,967 |
78,149,708 |
10.8 |
브라질 |
27,330,577 |
22,747,143 |
19,456,392 |
69,534,111 |
9.6 |
한국 |
18,924,269 |
20,417,129 |
20,404,062 |
59,745,460 |
8.2 |
독일 |
13,263,446 |
13,897,248 |
12,709,740 |
39,870,435 |
5.5 |
멕시코 |
8,697,609 |
9,403,916 |
11,729,852 |
29,831,377 |
4.1 |
이탈리아 |
9,132,041 |
9,249,674 |
9,552,487 |
27,934,202 |
3.8 |
태국 |
7,410,210 |
8,414,221 |
9,063,047 |
24,887,478 |
3.4 |
스웨덴 |
4,017,363 |
4,781,029 |
4,844,164 |
13,642,556 |
1.9 |
대만 |
4,093,309 |
4,220,235 |
5,173,436 |
13,486,979 |
1.9 |
기타 국가 |
21,867,003 |
22,622,173 |
25,624,316 |
70,113,492 |
9.7 |
전체 총합 |
232,311,911 |
245,253,798 |
248,824,883 |
726,390,592 |
100 |
자료원: Veritrade
□ 자동차부품 주요 수입회사 및 공급자
ㅇ 페루에는 자동차부품을 수입하는 회사가 약 2300개가 존재하고 있으며, 특정한 회사에 배타적으로 물건을 공급하는 회사도 있음.
- 예를 들어, 글로벌 공급처인 Caterpillar의 수입업체가 Ferreyros가 이 분야의 선두자임.
2016년 수입회사별 수입 현황
수입회사 |
분류 |
전체 US$ FOB |
FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA |
Maquinaria Pesada |
30,234,756 |
MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. |
Maquinaria Pesada |
11,587,378 |
TOYOTA DEL PERU S A |
Autopartes |
10,610,286 |
DIVEIMPORT S.A. |
Autopartes |
7,604,741 |
FRENOS Y AUTOPARTES MASTER S.A. |
Autopartes |
6,407,671 |
VOLVO PERU S A |
Maquinaria Pesada |
6,145,090 |
M & M REPUESTOS Y SERVICIOS S.A. |
Maquinaria Pesada |
5,752,459 |
R.T.G. REPUESTOS S.A.C. |
Maquinaria Pesada |
5,463,929 |
REPUESTOS NUEVOS S A(RENU S A) |
Autopartes |
5,301,414 |
DISTRIBUIDORA VEGA S A |
Autopartes |
4,901,657 |
NISSAN MAQUINARIAS S.A. |
Autopartes |
4,818,457 |
INTERNATIONAL PARTS SERVICE PERU S.R.L |
Maquinaria Pesada |
3,964,716 |
TRACTO - CAMIONES USA E.I.R.L |
Maquinaria Pesada |
3,467,317 |
EURO MOTORS S.A. |
Autopartes |
3,440,486 |
SCANIA DEL PERU S A |
Maquinaria Pesada |
3,438,902 |
AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU S.A. |
Autopartes |
3,065,219 |
DAVALOS IMPORT S A |
Autopartes |
2,630,216 |
CONSTRUCCIONES PERUANAS S A |
Autopartes |
2,569,015 |
SOC. UNIFICADA AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A. |
Autopartes |
2,566,424 |
KIA IMPORT PERU S.A.C. |
Autopartes |
2,481,895 |
자료원: Veritrade
- 한국으로부터의 수입은 현대의 공급자인 Gildemeister가 가장 큰 영향력을 갖고 있으며 그 뒤를 Kia Import Peru가 따르고 있음.
2016년 한국으로부터의 수입 현황
수입회사명 |
전체 US$ FOB |
AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU S.A. |
2,634,027 |
KIA IMPORT PERU S.A.C. |
2,449,092 |
I PEX-PERU S.A.C |
2,115,435 |
POLICIA NACIONAL DEL PERU |
1,342,402 |
CONTIX S A |
1,194,389 |
REPUESTOS BONG S.A.C. |
1,021,865 |
REPUESTOS NUEVOS S A(RENU S A ) |
743,601 |
CONSTRUCCIONES PERUANAS S A |
667,941 |
AUTOREX PERUANA S A |
585,439 |
DISTRIBUIDORA VEGA S A |
583,413 |
GENERAL MOTORS PERU S A |
509,880 |
AUTO PARTES DIESEL ALVAREZ E.I.R.L. |
452,155 |
IZA MOTORS PERU SAC |
428,575 |
OTRAS EMPRESAS |
5,675,847 |
Total general |
20,404,062 |
자료원: Veritrade
□ 자동차 완충기 시장
ㅇ 지난해 자동차부품 시장이 6% 성장한 것과 마찬가지로 완충기 시장도 꾸준히 성장하는 중인데, 특히 현재 사용되는 차량 대수를 고려한다면 이러한 추세는 유지될 전망
- 2015년 완충기 수입이 약 5%로 줄어들었지만, 2016년 다시 11.4%까지 회복됨.
2014~2016년 완충기 수입 현황
자료원: Veritrade
- 과거에는 일본이 완충기 시장의 가장 큰 수출국이었으나, 작년에는 중국이 완충기 수입 시장에서 선두를 이끌었음.
- 완충기 수입시장에서 두드러지는 하락세를 보인 국가는 미국과 일본이며, 이와 대조적으로 중국, 브라질, 독일은 성장세를 보였음.
2016년 국가별 완충기 수입현황
자료원: Veritrade
2014~2016년 국가별 완충기 수입 현황
(단위: 달러, %)
국가명 |
2014 |
2015 |
2016 |
증감률('15/'14) |
증감률('16/'15) |
일본 |
6,459,324 |
5,279,914 |
5,484,960 |
-18.3 |
3.9 |
중국 |
5,225,122 |
4,579,699 |
6,978,280 |
-12.4 |
52.4 |
미국 |
4,623,953 |
5,037,758 |
4,161,772 |
8.9 |
-17.4 |
한국 |
2,767,290 |
2,465,294 |
2,560,310 |
-10.9 |
3.9 |
브라질 |
1,416,876 |
1,467,346 |
1,578,374 |
3.6 |
7.6 |
태국 |
1,108,614 |
1,094,562 |
1,344,494 |
-1.3 |
22.8 |
독일 |
779,879 |
992,820 |
1,076,203 |
27.3 |
8.4 |
멕시코 |
786,288 |
761,959 |
832,657 |
-3.1 |
9.3 |
아르헨티나 |
527,625 |
656,130 |
784,399 |
24.4 |
19.5 |
터키 |
449,344 |
349,978 |
678,362 |
-22.1 |
93.8 |
기타 국가 |
2,259,944 |
2,388,607 |
2,443,076 |
5.7 |
2.3 |
전체 총합 |
26,404,259 |
25,074,069 |
27,922,888 |
-5.0 |
11.4 |
자료원: Veritrade
ㅇ 페루의 주요 완충기 수입 주체들은 자동차부품 공급자, 자동차 소매상, 혹은 자동차 대리점이며 400개가 넘는 회사들이 완충기를 수입하고 있음.
2014~2016년 완충기 수입회사별 수입 현황
(단위: 달러 )
수입회사명 |
2014 |
2015 |
2016 |
전체 총합 |
REPUESTOS NUEVOS S A(RENU S A) |
2,504,774 |
1,710,687 |
2,393,899 |
6,609,360 |
IMPORT.Y REPRESENTACIONES FRANCO SAC |
2,651,470 |
2,016,022 |
1,663,314 |
6,330,806 |
MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. |
1,928,374 |
1,943,419 |
775,598 |
4,647,391 |
INTERNATIONAL PARTS SERVICE PERU S.R.L |
1,784,917 |
996,215 |
1,014,276 |
3,795,408 |
DAVALOS IMPORT S A |
1,142,855 |
1,006,258 |
1,168,547 |
3,317,660 |
TOYOTA DEL PERU S A |
918,823 |
1,106,647 |
982,130 |
3,007,600 |
DIVEIMPORT S.A. |
930,777 |
998,464 |
1,015,492 |
2,944,733 |
BECERRA NINA LUIS GUILLERMO |
819,576 |
808,638 |
946,998 |
2,575,211 |
RMB. TRADING S.A.C. |
173,969 |
1,029,886 |
1,230,607 |
2,434,463 |
DISTRIBUIDORA VEGA S A |
706,876 |
631,804 |
961,218 |
2,299,898 |
기타 수입자 |
12,841,848 |
12,826,029 |
15,770,808 |
41,438,685 |
전체 총합 |
26,404,259 |
25,074,069 |
27,922,888 |
79,401,216 |
자료원: Veritrade
□ 수입세
ㅇ ARANCEL
- HS code 8708에 대한 수입세는 0%임.
ㅇ 규제
- 종류에 따라 다양한 규제가 존재함. 예를 들어, 크리소타일 재질의 석면 브레이크의 피복과 재사용을 위한 중고 타이어의 경우 수입이 제한돼 있음.
□ 전망 및 시사점
ㅇ 지난 몇 년간의 성장을 고려했을 때, 페루의 자동차부품 시장은 큰 가능성을 갖고 있음.
- 한국 자동차를 위한 정품 부품 수입이 까다로운 만큼, 한국 회사의 부품에 대한 수요가 높아지고 있으며 이는 시장에 진입하려는 한국 제조기업에 매우 유리하게 작용할 수 있음.
- 신차 판매가 줄어들고 중고차 판매와 수입이 늘어남에 따라 자동차부품 시장은 6%까지 꾸준히 성장할 것으로 전망됨.
- 한국 기업의 제품들은 페루 시장에서 호평을 받고 있기 때문에, 중국 회사인 Unicornio와 Yokomitsu에 맞설 수 있는 새로운 한국 기업의 시장 진입을 고려해 볼 수 있음.
ㅇ (전략 1) 순정 자동차부품에 대한 수요가 많으나 이에 대한 공급이 부족한 상황이므로, 순정부품이 아닌 다른 부품을 소개하되 한국산 임을 부각
- 현지 자동차 순정품이 비싸고 공급이 많지 않아 부족한 부품에 대한 대체 부품 공급에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있는 중
- 이와 관련된 니즈를 충족시키기 위해서 순정품은 아니나, 한국산이고 품질면에서 차이가 없다는 부분을 확인시켜주어 구입을 유도하는 것이 좋을 듯 함.
ㅇ (전략 2) 자동차부품 시장이 대체적으로 포화상태인 가운데 완충기 부품 시장은 아직까지 블루오션으로 구분할 수 있음.
- 자동차부품 시장 내에서도 비교적 견고한 성장세를 보이고 있으며, 일본계 자동차부품회사가 지배적인 구조를 취하고 있음.
- 다만, 최근 들어 일본 부품 회사가 주춤하는 모습을 보이며 시장이 조정국면으로 들어가고 있어 이를 대체할 완충기 부품업체를 모색하는 것으로 보임.
자료원: Euromonitor, BCR, Veritrade, EIU, AAP 및 KOTRA 리마 무역관 자료 종합
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