아프리카ㆍ중동
이스라엘 가정용 냉장고 시장 동향
이스라엘 KOTRA 2023/04/05
이스라엘 가정용 냉장고 시장 긍정적인 성장 지속 전망
인구 증가와 다양한 소비자 수요
시장 규모
코로나 팬데믹 기간 중 크게 성장했던 이스라엘 가정용 냉장고 시장은 2021년 일시적인 하락에도 불구하고 2022년 시장 판매 규모가 37만 개로 전년 대비 1.2% 증가한 성장세로 돌아섰다. 글로벌 시장 전문 조사 기관 유로모니터는 2027년까지 연평균 성장률 2%로, 약 40만6000개의 냉장고가 판매될 것으로 전망했다.
<이스라엘 냉장고 시장 규모 및 성장률>
(단위: 천 개, %)
[자료: 유로모니터, ’23.3.]
시장 동향
코로나 사태 이후 냉장고 시장의 성장세는 둔화 또는 감소했으나, 하이브리드 근무형태가 확산되면서 소비자들은 집에서 더 많은 시간을 보내고 식사 준비를 하게 됐다. 이러한 트렌드에 따라, 2022년 프리 스탠딩형 냉장고의 판매 실적 36만5600 개로 판매 실적이 가장 좋았으며, 붙박이 냉장고가 가장 좋은 성장률 2%를 기록했다. 또한, 가처분 소득이 높은 상류층 소비자를 대상으로 한 프리미엄 라인 출시 및 전문 매장이 등장하고 있으며, 이에 따라 멀티 도어형, 대형 사이즈 냉장고 수요가 증가하고 있다. 2022년 기준 한국 기업 브랜드들이 점유율을 선도하고 있으나, 타사 저가 브랜드들이 시장 점유율을 조금씩 확대하고 있다.
한편, 이스라엘에는 안식일을 철저하게 지키는 정통파 유대인(하레딤)과 선택적으로 지키는 세속 유대인(非하레딤)이 있으며, 유대인의 안식일* 모드 냉장고 시장도 눈 여겨 볼 만하다. 현재 냉장고 시장에서는 기본적인 안식일 모드 기능을 갖추고 판매되는 제품도 있으나, 좀 더 공식적이고 철저한 안식일 모드를 원하는 소비자는 코셔 인증**을 받은 업체에 별도 비용을 지불하고 추가적인 안식일 모드 장치를 설치하기도 한다.
* 유대교의 안식일은 보통 토요일로 알려져 있는데, 금요일 저녁 해가 진 뒤부터 토요일 해가 지고 난 뒤까지 이며 이 안식일에 해당 하는 시간 동안 금지된 규율 중에 하나로 모든 전자제품(생활에 사용되는 전기를 사용해서 작동되는 모든 기기 및 시설, 예로 냉장고, 엘리베이터 등) 사용을 하면 안된다.
** 정통파 유대인 커뮤니티의 안식일 관련 전자제품 솔루션 위원회와 연결된 랍비들의 승인서
인구 동향
이스라엘은 인구 증가율이 매우 높은 편으로, 이는 높은 출산율(‘20 기준 2.9명)과 더불어 특히 최근 러-우 전쟁, 코로나 등 때문에 이스라엘로 유입된 이민자의 증가에 기인한다. 이민자의 증가는 인구 증가율(2022년 2.2%)의 38%를 차지했으며, 이 중 80%는 러-우 전쟁 때문에 그 지역으로부터 유입된 이민자들이다. 아래 통계표는 2022년 그룹별 인구 증가에 이민자 인구가 차지하는 비율을 나타낸다.
<2022년 각 그룹 인구 증가 요인별 비중>
(단위: %)
*그 외 인구: 유대인과 아랍 인구 외의 인구 증가에 이민자가 99.8%, 자연 인구가 0.2% 차지함
[자료: 이스라엘 통계청, 검색일: ‘23.2]
수입 동향
이스라엘 냉장고 수입 통계는 크게 HS Code 841810, 841821로 집계된다. 2022년 HS Code 841810 기준 이스라엘 냉장고 총 수입액은 약 4200만 달러이고, 대한국 수입액은 약 190만 달러로 4.44%의 점유율을 기록했다.
<이스라엘 국가별 냉장고(HS Code 841810) 수입 동향>
(단위: 천 달러, %)
주: 수출입 통계는 산업용/가정용 별도 구분하지 않음.
[자료: GTA(‘23.2)]
Hs Code 841821(가정용·압축 유형 냉장고) 기준 이스라엘 전체 수입액은 1억8500만 달러로 對한국 수입액은 약 2800만 달러, 점유율 15.38%를 기록했다.
<이스라엘 국가별 냉장고(Hs Code 841821) 수입 동향>
(단위: 천 달러 , %)
[자료: GTA(‘23.2)]
경쟁 동향
2022년 브랜드별 시장 점유율은 한국 기업들이 각 12.9%와 12.3%로 1.2위를 차지했다. 유로모니터에 따르면 LG 냉장고 제품은 현지 냉동 가전 중에서 가장 신뢰 받고 친숙한 브랜드로 제품의 혁신성을 인정 받고 있으나, 가격 경쟁력을 앞세운 Haier와 HiSense 같은 중국 기업 제품들의 저가 물량 공세로 인해 냉장고 시장점유율을 점차 내어주고 있다.
중국에서 가장 큰 가전 제조업체인 Haier는 지난 2017년 전략적으로 이스라엘에 혁신 센터를 설립해 이스라엘의 스타트업 생태계와의 협력을 확대하고 있다. 이를 바탕으로 이스라엘에서 Haier 냉장고 600L 이하 판매량이 지난 5년간 4배 증가한 것으로 파악된다.
한편, 프리미엄 라인 제품의 틈새시장도 확대 추세이다. 예를 들어, 삼성은 최근 이스라엘 시장에 스마트 냉장고를 출시했고, Gorenje, ASKO와 같은 북유럽 브랜드들을 전문으로 취급하는 매장들이 현지 부촌에 오픈하는 모습을 볼 수 있다.
<2022년 브랜드 점유율>
[자료: 유로모니터(‘23.2)]
<온라인 가전 쇼핑 웹사이트 내 주요 제품>
*주: Zabilo.com 시즌(푸림) 할인 적용 가격(평균 1000~6000신셰켈 할인)
**주: Gorenje는 이 사이트 판매 제품 아님
유통구조
이스라엘 냉장고 시장의 주요 유통 경로는 멀티 브랜드 매장, 전문 매장, 소매 업체, 온라인, 기타 유통 채널 등으로 구성돼 있다. 코로나 19 사태의 영향으로 크게 성장한 e-commerce 유통의 성장세는 앞으로도 지속될 것으로 보인다. 하지만, 소비자들은 여전히 고가 가전 제품을 구매하기 전에 전문가와의 상담을 선호하기 때문에 가전 전문 소매업체를 통한 유통의 비중이 가장 높은 편이다.
이스라엘의 주요 유통사로는 Brimag Digital Age, Ralco Agencies Ltd, Mini Line Ltd, Electra Consumer Product 등이 있다. 일반적으로 자체 온라인 및 오프라인 매장을 동시에 운영하고 있으며, 2022년 기준 Brimag Digital Age가 시장점유율 20.9%로 냉장고 유통 판매에 선두에 자리하고 있다.
관세 및 수입 규정
[자료: 이스라엘 관세청(’23.2)]
수입 규정
이스라엘 에너지원법이 개정되면서, 규정 전환 시범운영 기간(2022.9.1.~2023.2.28.)에는 이스라엘 표준에 따른 통관 트랙 또는 유럽 표준에 따른 통관 트랙(유럽 트랙)을 모두 이용할 수 있었으나, 시범운영이 종료되는 2023년 3월 1일부터는 이스라엘 표준에 따른 통관 트랙이 폐지되고 유럽연합 기준에 따른 통관 트랙만 이용할 수 있게 됐다. 이에 따라 유럽연합 기준을 충족하면 별도 테스트 없이 수입이 가능하다. 또한 유럽연합 에너지 소비등급 라벨 부착 의무 규정 도입에 따라 EU 에너지 소비효율 및 소비 등급 라벨 규정을 준수해야 한다. 이스라엘 표준에 상응하는 국제표준명은 이스라엘 경제 산업부가 공시한 포지티브 리스트(positive List)에서 확인할 수 있다.
시장 전망
이스라엘은 인구 증가율이 높고 가족 중심 문화가 매우 강한 국가로, 주말에는 대부분이 가족끼리 모여 식사를 하며, 정통파(하레딤) 유대인 가정과 아랍인 가정은 대가족(구성원 수 10명 이상)인 경우가 많다. 이에 더불어 코로나 이후 소비자들의 건강에 대한 인식이 한층 더 높아진 가운데 이스라엘의 높은 생활 물가와 글로벌 경제 둔화에 따른 재정적인 이유로 집에서 더 많이 요리하고 식사하는 경향이 나타나고 있다. 이러한 요인들로 인해 가정용 냉장고 시장은 지속적으로 성장할 수 있을 것으로 전망된다. 또한 친환경 재질 냉장고에 대한 구매 요건 비중이 상승함에 따라 기업들은 보다 친환경적인 제조 기술 개발에 주력하여 한층 더 경제적인 가격으로 시장 공략에 나서는 추세가 이어질 것으로 예상된다.
추가로 유로모니터에 따르면, 올해에 이어 내년에도 많은 냉장고 브랜드에서 야채 과일 신선도 유지 기술 개선에 주력하여, 이러한 기능이 강화된 제품 출시에 나설 것으로 보인다. 동시에 글로벌 경기 둔화와 침체 영향으로부터 비교적 자유로운 상류층 소비자들을 겨냥한 프리미엄 라인 제품들도 별도의 시장을 형성하고 지속적인 마케팅이 이어질 것이라는 예측이다.
시사점
이스라엘 냉장고 시장에서 한국 브랜드가 선전하고 있고, 긍정적인 한국 기업의 브랜드 파워를 바탕으로 확고한 점유율 선두자리 매김이 필요할 것으로 보이지만, 타사 저가 제품들과의 경쟁이 만만치 않을 것으로 예상된다.
이스라엘은 소비 계층이 다양한 편이다. 소비력이 상대적으로 약한 정통파 유대인, 아랍, 이민자 인구가 아래에 있고, 경제 주류를 이루는 세속주의 중산층 유대인 인구, 상류층 인구 그리고 최근 이민 인구 등이 있다. 비록 시장 규모는 상대적으로 작지만, 구매력이 높은 이스라엘에서 좀 더 세분화된 소비 계층별 맞춤형 브랜드로 시장을 공략하여 틈새시장을 놓치지 않고 지켜나갈 필요가 있다.
한편, 현지에서 판매되는 가전제품 중 냉장고, 세탁기, TV 등 사이즈가 큰 제품은 소비자가 제품 구매단계에서 요청 시 보유한 구형 제품(자사 브랜드 여부 불문)을 수거해 폐기처리하는 것을 판매자의 의무로 규정하고 있음을 유념할 필요가 있다. 통상적으로 온/오프라인 매장에서 소비자가 구매한 경우 판매자가 직접 배송하는 것이 아니라 외부의 배송 협력업체를 통해 소비자에게 전달하고, 구매 제품 설치가 간단한 경우는 배송 직원이 직접 신규 구입 제품 설치 및 구형 제품을 회수하게 되며, 설치과정이 복잡한 경우는 해당 브랜드 제품을 전담하는 설치기사가 별도로 소비자를 방문해 설치하고, 배송 업체는 물품만 전달하고, 구형 제품을 회수하는 절차를 따르는 것이 관행이다. 이로 인해, 소비자가 신규 제품을 구매하고 배송 및 설치완료까지 수일이 소요되는 것이 일반적인 점을 유념할 필요가 있다. 또한 가전제품 구매 시 사전에 판매상과 구 가전 철거 및 회수 비용에 대한 협의를 미리 해야 별도의 비용이 발생하지 않음에 주의가 필요하다.
현지 실정상 현실화 가능성이 있는지는 의문이나 우리 기업의 강점인 제품 배달 설치 등과 같은 친절하고 꼼꼼한 전후 서비스 시스템을 현지에 구축하는 방안도 생각해 볼 수 있다. 이러한 서비스는 이스라엘에서 경험하기 힘들므로 이러한 장점을 현지 이커머스, 소셜 미디어, 주요 구매 시즌 이벤트와 결합하여 마케팅에 활용한다면, 이스라엘 시장 점유율 확대에 기여할 수 있을 것으로 예상된다.
자료: Euromonitor, Global Trade Atlas, Mordoe Intelligence, 이스라엘 통계청, 현지 언론, KOTRA 텔아비브 무역관 자료 종합
<저작권자 : ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스>
본 페이지에 등재된 자료는 운영기관(KIEP) 및 EMERiCs의 공식적인 입장을 대변하고 있지 않습니다.
| 이전글 | 알제리 타이어 시장동향 | 2023-04-05 |
|---|---|---|
| 다음글 | 2023 남아공 소비재 유통 시장 현황 | 2023-04-05 |
