아프리카ㆍ중동
이집트 이소시아네이트 시장 동향
이집트 KOTRA 2023/04/28
2022년 한국산 이소시아네이트 수입액은 전년대비 약 85% 증가한 1192만 달러를 기록
우리 제조 및 수출 기업, 이집트의 '건축자재 공장'과 '페인트 공장' 과의 직접 거래도 고려해볼 수 있을 것
제품명 및 HS코드(6단위)
ㅇ 제품명: 이소시아네이트
ㅇ HS Code: 2929.10
*참고: 이집트 기준 세부 HS Code은 2929.10.0000임. 아래 GTA 수입 통계자료는 HS Code 2929.10반영
<이소시아네이트>
[자료: Sherwin Williams Corporate Occupational Health]
시장 동향
이소시아네이트는 반응성이 높은 저분자량 화학 물질 계열이다. 해당 제품은 연질 및 경질 발포체, 섬유, 페인트 및 바니시와 같은 코팅제, 엘라스토머의 제조에 널리 사용되며 자동차 산업, 자동차 차체 수리 및 건물 단열재에서 점점 더 많이 사용되고 있다. 조사업체인 Mordor Intelligence에 따르면 코로나 19는 생산 시설의 일시적 폐쇄와 공급망 중단으로 인해 이소시아네이트 산업에 부정적인 영향을 미쳤다. 그러나 페인트 및 코팅 시장의 이소시아네이트에 대한 수요는 팬데믹 이후 소비를 촉진했다.
이소시아네이트는 다음과 같이 세 가지 분류기준으로 분리될 수 있다. 메틸렌, 디페닐, 디이소시아네이트(MDI), 톨루엔 디이소시아네이트(TDI), 지방족(aliphatic) 및 기타 유형으로 분류된다. 또한 경질 폼, 연질 폼, 페인트 및 코팅, 접착제 및 실란트, 엘라스토머, 바인더 및 기타 응용 분야로 분류된다. 그리고 이를 사용하는 최종 사용 산업이다. 건축 및 건설, 자동차, 의료, 가구 및 기타 최종 사용자 산업으로 분류된다. 이집트 내 전체적인 이소시아네이트 시장 규모는 파악되지 않으나 해당 상품은 수입의존도가 높고 현지 생산량이 적어, 수입시장 규모가 해당 상품 시장으로 간주될 수 있다.
수입 동향
이소시아네이트 수입은 2022년 전년 대비 36.5% 증가했는데, 이는 중국산, 독일산, 헝가리산, 한국산 등의 제품의 수입이 증가했기 때문으로 보여진다. 수입이 증가한 중요한 이유는 제품 단가 상승으로, 수입 물량은 감소했으나 오히려 수입액은 증가했다.
<수입시장 규모>
(단위: 천 달러, %, KG)
[자료: GTA(2023.4.25. 확인)]
<최근 3년간 수입 상위 10위 국가별 수입 규모 및 수입 추이>
(단위: 천 달러, %)
[자료: GTA(2023.4.25. 확인)]
주 : 총 수입액은 상위 10개국 수입액의 합과는 다름
한국산 수입 동향
일반적으로 한국으로부터의 이소시아네이트 수입액은 2019년과 2020년에는 감소하는 추세를 보였다. 다만 2021년부터 수입액이 증가하기 시작했다. 2022년 수입통관시 신용장발급 의무화 제도 도입에도 불구하고 수입액은 전년대비 84.6%한 1192만 달러를 기록했다.
<한국산 수입 동향>
(단위: 천 달러, %)
[자료: GTA(2023.4.25. 확인)]
경쟁 동향
이소시아네이트의 주요 경쟁사는 Cangzhou Dahua(중국), BASF(독일), BorsodChems(헝가리) 등이며, 나머지 50%의 시장 점유율을 차지하는 경쟁사에는 Evonik Industries(독일), Yantai Juli Fine Chemical Co., Ltd.(중국), The Dow Chemical Company(Dow Inc)(미국), Huntsman Corporation(미국), Tosoh Corporation(일본), Asahi Kasei Corporation(일본), Mitsui Chemicals(일본), Vencorex(네덜란드), KPX Chemical(한국) 등이 있다.
Namaa Egypt for Trading and Agency에 따르면, 이소시아네이트의 가격이 브랜드, 원산지, 점도, 밀도, 산도, 수명, 다양성, CIF 또는 FOB 기준 가격 등과 같은 많은 변수에 따라 다르다고 한다. 단가 범위는 톤당 3000달러에서 4500달러 또는 그 이상이다.
<주요 이소시아네이트 경쟁기업>
[자료: Mordor Intelligence and Namaa Egypt for Trading and Agencies]
주: 각 브랜드의 시장 점유율은 인터뷰한 이집트 기업을 대상으로 한 조사결과를 기반으로 한다.
주요 경쟁사 제품에 대한 바이어 인터뷰
유통 채널 구조
일반적으로 이집트에서의 이소시아네이트의 유통 채널 구조는 다음과 같이 나타낼 수 있다.
<유통 채널 구조>
이소시아네이트는 일반적으로 제조업체를 통해 유통 또는 유통 채널의 다른 공급자에게 유통된다고 할 수 있다. 외국 제조업체는 대리인이나 수입업체 또는 유통업체에 직접 이소시아네이트를 수출 및 판매한다. 경우에 따라서, 현지 제조업체는 수입업체, 대리인 또는 유통업체가 ABS 수입단가에 추가하는 추가 마진 지불을 피하기 위해서 해외의 제조업체에서 ABS를 직접 수입한다. 다만, 일부 현지 제조업체는 수입 과정에서 겪는 제반 행정 및 규제 등에 직접적으로 대응하는 과정을 간소화하기 위해서 위해 ABS 대리점 또는 수입업체와 현지에서 거래하는 것을 선호한다. 또한 유통업체는 해외 제조업체가 이집트 내 각 구매자와 개별적으로 거래하는 대신에, 이집트 내 에이전트나 수입업체 또는 현지의 최종 사용자(도료 공장 등)를 직접 거래하여 해외 제조업체의 이집트 내 유통 과정을 수월하게 한다.
현지 주요 이소시아네이트 취급 기업
이집트에서 이소시아네이트를 취급하는 주요 기업에는 Pioneers for Polymers & Chemicals (PPC), 7M Trade, Namaa Egypt for Trading and Agencies 등이 있으며, 이들 기업은 석유화학분야 주요 기업이다.
수입관세
ㅇ 수입관세 : 2%
ㅇ VAT: 14%
ㅇ 이소시아네이트가 농약으로 수입되는 경우 VAT 5%
위의 “2%” 수입 관세는 이집트와 자유 무역 협정을 체결하고 수입 관세율에 대한 특별 대우를 받는 일부 국가를 제외하고 이집트로 제품을 수출하고자 하는 모든 국가에 적용된다. 협정관세가 적용되는 국가 및 적용현황은 다음과 같다.
(1) 협정: 이집트-터키 자유 무역 지역 협정
o 터키 협정에 따른 관세는 목록 품목에 대해 100% 감면된다.
(2) 협정: 유럽자유무역연합(EFTA)-이집트 자유무역협정
o 국가: 아이슬란드, 리히텐슈타인, 노르웨이, 스위스
o EFTA 협정에 따른 관세는 등재 품목에 대해 100% 감면된다.
(3) 협정: EU-이집트 연합 협정
o 국가: 오스트리아, 벨기에, 불가리아, 크로아티아, 키프로스, 체코 공화국, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 헝가리, 아일랜드, 이탈리아, 라트비아, 리투아니아, 룩셈부르크, 몰타, 네덜란드, 폴란드, 포르투갈, 루마니아, 슬로바키아 공화국, 슬로베니아, 스페인, 스웨덴
o EU 협정에 따른 관세는 등재 품목에 대해 100% 감면된다.
(4) 협정: 이집트 – MERCOSUR 특혜 자유 무역 협정
o 국가: 아르헨티나, 브라질, 파라과이, 우루과이
o 메르코수르 협정에 따른 관세는 등재 품목에 대해 60% 감면된다.
(5) 협정: 영국-이집트 협회 협정
o 국가: 영국
o 영국-이집트 연합 협정에 따른 관세는 목록 품목에 대해 100% 인하된다.
수입규제 및 인증
이집트 세관 당국에 따르면 수입업체는 이소시아네이트 선적에 대한 송장 사본을 보건인구부 산하 중앙환경청 산업보건총국에 제출해야 한다. 또한 이집트 세관 당국은 이소시아네이트가 내무부 공공 보안 부문의 승인 없이는 세관 통관이 되지 않는다고 밝혔다.
EOS(Egyptian Organization for Standardization and Quality)에 따르면, 이소시아네이트는 다음과 같은 표준을 따르며, 해당 표준은 강제가 아닌 선택사항이다.
1. 4575 / 2015 (작업장 공기질 - 2-(1-메톡시 페닐)피페라진 및 액체 크로마토그래피를 사용하여 공기 중 총 이소시아네이트 그룹 측정)
o 국제 표준 ISO 16702/2007을 준수한다.
2. 7789-8 / 2014 (식료품과 접촉하는 재료 및 물품 – 제한 대상 플라스틱 물질 – 파트 8: 플라스틱 내 이소시아네이트 측정)
o국제표준분류(International Classification for Standards, ICS) No. 67.250: 식품과 접촉하는 재료 및 물품을 준수한다.
바이어 인터뷰
(1)7M Trade 영업부장(Mr. Ahmed Embaby)
한국 기업이 생산 공정에서 이소시아네이트를 사용하는 이집트 현지 제조업체와 좋은 연결 및 데이터베이스를 보유한 현지 에이전트와의 거래를 권장한다. 한국 기업들에게 연질 및 경질 발포체, 섬유, 페인트 및 바니시와 같은 코팅, 건물 단열재 공장과 같이 이소시아네이트의 주요 소비자로 생각되는 일부 유망한 분야를 목표로 삼을 것을 권고한다. 이들 산업 분야는 이소시아네이트를 사용하는 7M Trade의 주요 고객사의 산업분야이다.
(2) Namaa Egypt for Trading and Agencies대표 (Mr. Amgad Allam)
건축 및 건설이 다양한 가정, 상업 및 산업 분야에 사용되는 이소시아네이트 시장의 가장 큰 최종 사용자 산업이다. 한국 기업들이 벽과 지붕 단열, 단열 패널, 문과 창문 주변 공간을 위한 갭 필러로 경질 PU 폼을 취급하는 기업에 판매하는 것을 목표로 하는 것을 권장한다. 해당 분야는 이집트에서 유망한 산업이며 이에 속한 많은 제조업체는 상기 제품의 원료로 사용되는 이소시아네이트를 수입을 원한다.
(2)Al-Khomassia Chemicals 마케팅 매니저(Mr. Ahmed Abdallah)
이집트가 화학제품 수입에 크게 의존하고 있다. 이집트의 석유화학 '마스터 플랜'은 부분적으로 수출을 개선하고 특히 급속도로 증가하고 있는 플라스틱 소비에 대한 수입 의존도를 줄임으로써 국가의 무역적자 균형을 맞추는 것을 목표로 하고 있다. 따라서 한국 기업들은 마스터 플랜이 실행되기 전에 이집트로의 수출기회가 발생할 것이다. 그러나 이집트는 여전히 이소시아네이트 생산에 대한 적절한 지식과 기술이 부족하며, 이집트의 마스터 플랜과 관계없이 수입에 의존할 것으로 전망한다.
(3)Target for Chemicals 부장(Eng. Ahmed Abaza)
이소시아네이트 시장이 세계 시장 점유율이 소수의 회사로 나누어지면서 부분적으로 통합되었다. 시장의 주요 업체로는 Dow, BASF SE, Evonik Industries, Tosoh Corporation, Mitsui Chemicals, Inc. 등이 있다(특정 순서는 아님). 따라서 한국 기업들은 이소시아네이트를 생산할 때 필요한 최종 제품에 대한 수요가 약하고, 외환위기에 따른 경기침체에 따른 현금흐름이 좋지 않아 소비자들이 어려움을 겪고 있기 때문에 이소시아네이트를 저렴한 가격에 제공해야 한다. 게다가 시장은 유명 업체들이 많고 경쟁이 치열해 편리한 가격 책정이 불가피하다.
(4)Pan AuSai의 영업 관리자(Mrs. Samya Hussien)
이집트 시장이 이소시아네이트 총 수입 비용을 더 낮추기 위해 EU 국가나 FTA 회원국 소재 기업으로 거래처를 변경하는 것을 고려할 수 있기 때문에 한국 기업이 이소시아네이트 가격을 더 인하해야 할 것이다. 일부 이집트 고객은 특히 코로나19로 인해 발생한 경기 침체 기간 동안 특히 높은 가격에 제공되는 이소시아네이트 수입을 줄이는 경향을 보였다. 일부 이집트 제조사는 한국과 같은 공급업체가 가격을 더 낮추면 시장성이 생길 것이라고 언급했다. 이를테면 한국 수출업체가 이소시아네이트 가격을 낮추면 이집트 제조사 입장에서 생산 비용이 줄어들고 최종 제품을 더 나은 가격에 제공할 수 있게 되고, 최종 소비자들은 최종 완제품 가격이 인하되는 효과를 보기 때문에 제품을 더 많이 사고 싶어할 것이다.
시사점
이집트는 현재 외화부족으로 실물경제가 영향을 받고 있는 상황임에 따라, 이집트 이소시아네이트 시장에 진입하기 전에 고려해야 할 가장 중요한 사항 중 하나는 이소시아네이트를 저렴한 가격에 제공하는 것이다. 한국 이소시아네이트 취급 회사는 폼, 플라스틱, 건축, 페인트, 단열재 및 보고서 전체에 언급된 기타 모든 부문과 같은 많은 응용 분야 및 제조 산업에서 이집트 바이어가 요구하는 제품 사양에 맞춰 공급하는 것이 중요하다. 일부 산업 분야에서는 이소시아네이트의 점도, 밀도, 산도, 수명, 다용성 등과 관련하여 다양한 제품 스펙을 요청할 수 있으므로 한국 기업은 특별한 요청이 있는 경우 바이어의 요구 사항에 응하는 것이 이집트 시장 진출에 유리하게 작용할 것이다.
KOTRA 카이로무역관이 인터뷰를 한 바이어 대다수는 한국 이소시아네이트 제조업체의 목표 시장으로 '건축자재 공장'과 '페인트 공장'을 추천하고 있다. 또한 이집트 제조사들과 해외 기업 간의 가격협상에 경험이 풍부한 현지 상업 대리점을 유치해 가격경쟁력적 측면에서 우위를 차지하는 전략을 권장했다. 무엇보다 이집트는 현재 이소시아네이트의 수입의존도가 높기 때문에, 가격경쟁력을 키우게 되면 EU-이집트 자유 무역 협정 및 관세 면제로 한국보다 더 유리한 조건을 지닌 국가 제품들과의 경쟁에도 불구하고 대 이집트 수출은 지속될 수 있을 것으로 전망한다.
자료: mordorintelligence, 관세청, Egyptian Organization for Standards & Quality, GTA, 바이어인터뷰 등
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