러시아ㆍ유라시아
러시아에서 가장 인기있는 이커머스 사이트는?
러시아 KOTRA 2023/06/16
Ozon, Wildberries 상위 2개 이커머스 전체 시장의 80% 가량 차지
2022년에 이어 2023년에도 이커머스 시장 확대 추세 지속
러시아 전자상거래 시장 개요
코로나19 이후 러시아 비즈니스는 전반적으로 악화됐지만 전자상거래 부문은 호황기였다. 러시아 전자상거래 시장은 지난 10년 동안 더디게 발전해오다 포스트 팬데믹 기간 내 고도의 성장세를 보이고 있다. 코로나19 전후로 소비재 시장은 온라인 상점 유무에 따라 크게 나뉘었다. 오프라인 판매처만 있는 업체들은 문을 많이 닫았으며, 전자 상거래를 활발하게 하던 업체는 오히려 코로나 시기에 성장했다.
2022년 온라인 B2C 시장 규모는 2021년 대비 38% 상승한 5조7000억 루블(약 700억 달러)에 달했다. 주문 건수는 2021년 대비 64% 늘어난 28억 건에 달했고, 평균 주문 금액은 16% 하락한 2000루블(약 25달러)이었다.
한 해 동안 늘어난 러시아 이커머스 시장 규모는 1조500억 루블(약 188억 달러)에 달했다. 늘어난 규모의 상당 비중은 온라인 쇼핑몰 Wildberries가 차지했고 그 외에도 러시아 이커머스 상위 3개 플랫폼이 가져다 준 판매량이 80% 이상을 차지했다. 1년 동안 마켓플레이스 상위 3개의 주문량 비중은 62%에서 71%로 늘어났으며, 주문 규모 비중은 1/3에서 1/2 수준으로 늘어났다.
<2022년 이커머스 주문량 증가량 분석>
(단위: 백만 건)
[자료: Data Insight]
4년간 계속 상승해왔던 전자상거래 규모는 2022년 가속도가 붙어 거래건수는 2021년 대비 64% 늘어난 28억 달러에 달했다. 거래 규모는 2022년 838억 달러에 달했다.
<2012-2022 러시아 전자상거래량 추이>
(단위: 백만 건)
[자료: Data Insight]
<2012-2022 전자상거래 규모 추이>
(단위: 10억 루블, 10억 달러)
[자료: Data Insight]
러시아 주요 온라인 마켓플레이스
Similarweb에 따르면 2023년 6월 기준 Ozon은 러시아에서 가장 방문자 수가 많은 온라인 마켓플레이스 1위를 차지했다. 그 다음으로는 Wildberries와 Yandex Market이 각 2, 3위를 차지했다. 2021년 인기순위는 Wildberries가 1위, Ozon이 2위, Yandex Market이 3위를 차지하는 등 해당 사이트들이 러시아 온라인 쇼핑몰 TOP3을 다투고 있다.
<2023년 러시아 온라인 마켓플레이스 방문자 순위>
[자료: similarweb.com]
Ozon, Wildberries, Yandex Market은 배달 수령 장소가 따로 있다. 해당 수령 장소로 배달시키면 배달비를 안내도 된다. 또한 수령장소에는 탈의실이 따로 마련되어 있어 옷이나 신발 등을 착용해보고 사이즈가 맞지 않으면 환불이 가능하다. Wildberries는 처음 시작할 때 ‘옷과 신발 쇼핑이 가능한 온라인 쇼핑몰’과 같은 소개로 자신을 알려 현재는 소비재 품목을 전체적으로 취급하고 있지만 올라운더 쇼핑몰로 브랜딩을 한 Ozon보다 인기가 떨어지는 편이다. Ozon의 경우 항공권 및 숙박도 결제가 가능하고 ‘당일 배송’ 마케팅에 성공하여 러시아 내 인기가 많은 편이다.
검색엔진으로 시작해 택시, 배달음식서비스, 온라인 마켓으로까지 사업 영역을 확장한 Yandex 역시 2년 째 인기 랭킹 3위를 유지하고 있으며 빠른 속도의 인기 상승세를 보이고 있다. Yandex Market 역시 전 품목을 취급하고 있으며 특히 러-우 사태 이후 러시아 내 유통이 중단된 해외 제품들도 판매하고 있어 인기가 계속 올라가고 있는 중이다.
<러시아 인기 마켓플레이스 개요>
[자료: 각 사이트]
이커머스 전체 분포도에서 인기 마켓플레이스 시장 규모는 점점 늘어나고 있다. 2022년 12월 기준 러시아 내 종합 품목의 대형 이커머스에 분류된 것은 Wildberries, Ozon, Yandex Market, AliExpress Russia 그리고 SberMegaMarket가 있다. 해당 TOP5개의 마켓플레이스 시장 규모는 전년대비 80% 상승한 2조7000억 루블(약 330억 달러)에 달했으며, 주문량은 85% 상승한 19억9000만 루블(약 2400만 달러)에 달했다. Statista에 따르면 2021년에 매출액 1위는 8057억 루블의 매출로 Wildberries가 되었다. 2위를 차지한 Ozon은 4467억 루블의 매출을 올린 것으로 알려졌다. 2022년도에는 1위는 Ozon이 차지하며 이 둘의 순위는 뒤바뀌었다.
해당 플랫폼들의 몸집이 늘어나며 전체 이커머스 시장 내 점유율도 늘어나고 있다. 아래는 이커머스 1, 2위 브랜드인 Ozon과 Wildberries의 전체 전자상거래 시장 내 점유율 변화 추이다. 2019년 30%대에서 2022년 70%대까지 상승했다.
<2019-2022년 Ozon과 Wildberries의 전자상거래 점유율 추이>
[자료: Data Insight]
2023 온라인 시장 전망 및 전문가 의견
온라인 쇼핑 확산과 함께 온라인 판매만 전문으로 하는 바이어들이 늘어나고 있다. 이들은 한국 및 다른 나라에서 제품을 수입 한 후 온라인마켓에 판매한다. 바이어 M사는 무역관과의 인터뷰에서 "처음에는 한 브랜드 내 여러가지 품목을 소량 주문해 마켓 플레이스 내에서 소비자들의 반응을 살핀 다음, 반응이 좋으면 인기가 있었던 제품 위주로 대량 주문하여 판매하는 방식으로 거래하고 있다"고 전했다.
이커머스 전문 분석기관 Data Insight의 파트너 연구원 B.Ovchinnikov는 러-우 사태와 제재로 인한 경제적 혼란 속에 있는 2023년에도 러시아 전자상거래의 미래는 여전히 밝다고 말했다. 온라인 거래는 다른 비즈니스 분야보다 정치적인 요건들로 인한 타격을 크게 받지 않을 것이며, 오히려 많은 해외 브랜드 매장이 오프라인 쇼핑몰에서 문을 닫고 있는 상황에서 오프라인에서 온라인으로의 전환은 가속화될 수 있다고 말했다. Ovchinnikov는 “현재 러시아 내 비공식적인 수입 채널을 통해 운영되는 새로운 브랜드와 유통업체들이 등장하고 있으며 Wildberries와 Ozon과 같은 대형 마켓플레이스들은 온라인 상거래 시장이 더 빠르게 성장하게 한다”고 밝혔으며, “경제침체가 생기면 인해 소비자들의 구매력이 떨어져 온라인으로 이동하여 제품 가격을 비교하는 경향이 있어 온라인 판매가 훨씬 더 증가할 것"이라고 전했다.
자료: infoline.spb.ru, statista.com, datainsight.ru, russia-briefing.com, similarweb.com, forbes.ru, www.ewdn.com 등 자료 종합
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