중동부유럽
포스트 코로나시대, 헝가리 바이오헬스산업 트렌드는?
헝가리 KOTRA 2023/09/25
허혈성 심장질환 EU 2위, 인공심박동기 수요 주목
당뇨 및 수면장애 치료 관련 수요 증가
진단 및 스포츠 분야 인공지능 활용 가능성
2023년 헝가리의 세멜바이스대학은 ‘헝가리 생활의학에서 가장 중요한 국내 트렌드’라는 제목의 보도자료를 발표했다. 해당 자료는 의학 분야에서 인공 심박동기 및 제2형 당뇨병 관련 기술, 수면장애 치료, 인공지능 활용의 증가 등이 주요 트렌드가 될 것이라 보았다. 1769년에 설립된 세멜바이스대학은 헝가리 수도 부다페스트에 있으며, 헝가리에서 가장 오래된 국립 의과대학교이다. 이러한 세멜바이스대학교의 발표 자료를 참고해 헝가리 바이오헬스 산업 주요 트렌드를 살핀다.
인공심박동기 및 유지∙보수 수요
유럽위원회(European commission)가 2022년 발표한 자료에 따르면, 헝가리 주요 사망 원인 중 하나는 허혈성 심장질환(Ischaemic heart disease, IHD)이다. 2018년 허혈성 심장질환 및 뇌졸중으로 인한 사망이 헝가리 전체 사망자 수의 3분의 1을 차지했다. 2019년 허혈성 심장질환으로 인한 사망자는 헝가리 인구 10만 명당 355명 수준이었는데, 이는 리투아니아(464명)에 이어 EU에서 2번째로 높은 수준이었다. 헝가리 통계청에 따르면, 2021년 헝가리에 등록된 허혈성 심장질환 환자 수는 성인 기준 인구 1만 명당 약 1420명 수준이다.
실제 헝가리에서는 약 9만 명이 인공심박동기를 사용하고 있다. 한 박사논문에 따르면 현지에는 18개의 이식센터가 있으며, 매해 5000명 이상의 환자가 인공 심박동기를 이식받고 있다. 이렇듯 인공 심박동기를 사용하는 인구 수가 많은 헝가리에서는 해당 기기를 꾸준히 관리하고 유지∙보수하는 수요도 많을 것으로 보인다. 실제 매해 매년 약 2000회의 심박동기 발전기(배터리) 교체가 필요한 것으로 보인다.
헝가리는 인공 심박동기를 대부분 수입하고 있다. 헝가리의 인공 심박동기 수입 규모는 약 1000만 달러였으며, 이는 2021년에 비해 8.6% 증가한 수치이다. 심박동기의 대부분은 독일 및 네덜란드로부터 수입되고 있다. 2022년 수입액 기준 독일로부터의 수입은 54.3%, 네덜란드로부터의 수입은 45.5% 차지하고 있으며, 그 외 국가로부터의 수입은 1% 미만으로 미미한 수준이다.
세멜바이스대학 역시 자체 보고서에서 심장박동기 유지보수 관련 트렌드를 언급했다. 심박동기를 사용하는 환자 중 5분의 1은 펌프 기능 저하를 겪으며 이로 인해 재동기화 치료가 필요할 수 있다. 지금까지는 개별적 판단에 따라 치료 여부를 결정했으나, 세멜바이스대학 연구 결과는 치료가 필요한 환자 그룹에 대해 가이드라인을 제공할 수 있는 기초를 마련할 수 있다.
당뇨병 치료: 인슐린 대체 치료제 관심
헝가리 통계청 발표 자료에 따르면 2019년 헝가리에는 110만 명 이상의 성인과 5000명 이상의 소아 당뇨병 환자가 있었다. 2001년부터 2021년까지 20년 동안 성인 당뇨병 유병률은 약 2.4배 증가했다. 2001년에는 인구 1만명 당 585.2명이 당뇨병 환자였으나, 2021년에는 1406.4명으로 2배 이상 크게 증가했다. 남성에 비해 여성 유병률이 소폭 높았는데, 남성은 인구 1만 명당 1403명, 여성은 인구 1만 명당 1409명 수준이었다. 18세 이하 아동·청소년의 경우 28.6명으로 낮은 수준이었다.
<헝가리 당뇨병 유병률(인구 1만 명당 환자 수)>
[자료: 헝가리 통계청(KSH)]
세멜바이스대학 교수 Kempler Peter 박사는 전체 당뇨병 환자의 90%가 제2형 당뇨병 환자이며, 그 90%가 과체중이기 때문에 비만을 줄이는 것이 중요한 역할을 하고 있다고 언급했다. 현대적인 치료법으로는 인슐린 주사를 지연시키면서 이를 대체할 수 있는 약물에 중점을 두고 있다. 이러한 약물에는 GLP-1 수용체 효능제와 SGLT-2 등이 있다.
GLP-1 계열 당뇨병 치료제 중 하나인 세마글루타이드는 다이어트 치료에도 효과를 보이며 헝가리에서도 큰 일기를 끌고 있다. 이러한 수요 증가로 인해 현지에서는 의약품 부족현상도 발생했다. 2023년 2월 헝가리 내무부의 벤스 레트바리(Bence Rétvári)는 해당 약품의 부족 현상에 대해 정부에 서면으로 질의를 제출하기도 했다.
2019년 통계치에 따르면 헝가리 인구의 23.9%가 비만이며, 34.3%는 과체중이다. 현지 내분비학자는 헝가리 비만이 세계 1위 수준이며, 비만은 당뇨병의 주요 원인 중 하나이므로 다이어트 외에도 당뇨병 치료 등으로 인해 약품 공급 부족이 발생했을 수도 있다고 지적했다.
포스트 코로나 시대 수면장애 치료
세멜바이스대학의 호흡기내과 Veronika Muller 박사는 코로나19 팬데믹 이후 수면 장애 치료의 중요성이 더욱 증가했으며, 수만 명의 성인 인구가 수면 장애로 고통받고 있다고 말했다. 헝가리 수면협회 관계자는 KOTRA 부다페스트 무역관과의 인터뷰에서 헝가리 사람들의 수면의 질이 2021년, 2022년에 비해 2023년에 악화됐으며, 평균 수면 시간도 감소하는 추세라고 말하기도 했다. 헝가리 시장 조사업체 Szinapszis와 부다페스트수면센터의 조사에 따르면, 응답자의 42%는 수면 장애를 겪고 있으며, 23%는 중증 수면 장애를 겪고 있었다. 더불어 응답자의 63%는 코로나19를 앓은 이후 더 쉽게 피곤해진다고 답했다. 헝가리인 5명 중 1명, 약 22%가 수면 보조제를 정기적으로 사용하고 있으며, 26%는 가끔 사용하고 있다. 이러한 비중은 2020년 이후 꾸준히 증가했다.
<수면 보조제를 정기적으로 사용하는 응답자의 비중>
[자료: Szinapszis와 부다페스트 수면센터 연구결과, WEBBeteg]
인공지능(AI) 활용: 진단 및 스포츠 분야
인공지능은 바이오헬스를 비롯한 많은 분야에서 활용도가 높아지고 있다. 세멜바이스대학 의료 영상 클리닉 소장인 Pal Maurovich Horvát 박사는 인공지능 기반 진단 소프트웨어 산업이 부상할 것이라고 예측했다. 그는 5년 안에 인공지능(AI)이 방사선 전문의를 대신해 대부분의 반복적인 업무를 수행하게 될 것이라고 보았다. AI는 촬영 이미지를 판단하는 데에서 그치지 않고, 더욱 효율적인 진단시스템 운영에 도움이 될 것으로 보인다. AI 기술은 환자를 등록하고, 이미지를 재구성하도록 도와 평소보다 적은 양의 방사선으로도 진단이 가능하도록 할 수 있다.
이 외에도 스포츠 분야에서 인공지능이 활용될 수 있다. 헝가리는 2010년 스포츠를 국가 전략 부문으로 선정했으며, 이후 스포츠 관련 예산 지출을 꾸준히 증가시켜 왔다. Eurostat에 따르면, 헝가리는 스포츠 및 레크리에이션 분야에서 2020년과 2021년에 EU에서 가장 큰 비용을 지출했다. 이렇듯 스포츠 시장이 꾸준히 성장하는 가운데 운동선수의 성과를 측정 및 예측하고, 훈련을 최적화하는 데에 인공지능이 활용될 수 있다. 인공지능은 스포츠 심장학 및 다른 검사를 통한 수백 개의 지표를 검토해 운동선수의 성과를 예측할 수 있다. 세멜바이스대학의 심혈관 클리닉의 Bela Merkerly 박사는 올해 관련 연구를 발표할 계획이라고 밝혔다.
시사점
헝가리에는 심혈관 및 당뇨병 환자가 많은 편이며 관련 의약품 수요도 꾸준히 증가할 것으로 보인다. 이러한 질병 예방을 위한 체중 감량 제품에 대한 관심도 높은 편이므로, 관련 제품이 EU 인증을 받을 수 있다면 시장 진입 기회가 높을 것으로 보인다. 팬데믹 이후 수면장애 및 수면 보조제 활용 비중이 높아지고 있으므로, 시장 내 관련 제품 수요도 증가할 것으로 보인다. 스포츠 및 진단 분야에서의 AI 활용도 증가하고 있다. 이러한 트렌드를 참고해 시장 진입 전략을 수립한다면 진출 가능성이 높아질 수 있다.
자료: 세멜바이스 대학, Statista, Eurostat, portfolio.hu, vg.hu, Telex, 헝가리 통계청(KSH), European Commission’s State of Health in EU 2021, PACEMAKER ÉS DEFIBRILLÁTOR KEZELÉS SZÖVŐDMÉNYEINEK VIZSGÁLATA ÉS A PACEMAKER KEZELÉS ÚJ IRÁNYA(Dr. Duray Gábor Zoltán) 등 KOTRA 부다페스트 무역관 자료 종합
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