러시아ㆍ유라시아
러시아 자동차 조향장치 시장동향
러시아 KOTRA 2023/10/02
중국산 등 러시아 우호국들 눈에 띄게 늘어
시장 내 중국산에 대한 신뢰부족, 중국의존 현상 기피로 틈새시장은 존재
상품명 및 HS Code
상품명: 자동차 조향장치 (운전대ㆍ스티어링칼럼(steering column)ㆍ운전박스와 그 부분품)
HS code: 870894
<자동차 조향장치(HS Code 870894)에 포함된 품목>
[자료: 모스크바 무역관 자체 작성]
시장동향 (조향장치를 포함한 전체 시장)
러시아 자동차 부품 시장은 크게 자동차 공장에 납품되는 1차 시장 그리고 카센터 등 도소매로 납품되는 2차 시장으로 구분된다. 러-우 사태(2022년 2월) 발발 이후 러시아 당국은 교역 통계자료를 발표하고 있지 않아 정확한 통계 동향을 파악하기 어렵지만, Autostat(러 통계분석 회사)에 따르면, 2차 시장이 1차 시장보다 규모가 크며, 그 추세는 아래와 같다.
<2014~2019년 러시아 자동차 부품 2차 시장(도소매) 매출액>
(단위: US$ 백만)
[자료: Autostat analytical agency]
수입동향 및 對한국 수입규모
<2019-2023년 러시아의 HS Code 870894 수입액>
(단위: US$ 백만)
[자료: Globus Ved]
또한, 러 유명 컨설팅업체인 Globus Ved의 자료에 따르면, 2019-2021년 러시아 내 자동차 조향장치(HS Code 870894) 평균 수입액은 4억2000만 달러를 기록하였으며, 2022년에는 전년대비 53% 감소한 2억1400만 달러를 기록했다. 이는 역시나 러-우 사태로 인한 서방과 비우호국들의 자동차 부품 수출 제재에 따른 결과로 분석된다.
<2019-2023년 러시아 HS Code 870894의 나라별 수입현황>
(단위: US$ 백만, %)
[자료: Globus Ved]
2022년부터는 중국과 다른 나라 사이의 격차가 커지고 있고, 점유율로 따져 봤을 때도 2023년 상반기 기준 중국산의 점유율은 50%에 달하고 있다. 또한, 2021년 대비 2022년에는 베트남을 제외한 모든 국가, 특히 폴란드, 일본, 독일, 프랑스, 미국 등 서방 국가로부터의 수입이 눈에 띄게 감소하였다. 이는 동 HS코드가 수출규제품목에 직접적으로 포함되어 있지는 않지만, 산업 특성상 관련 제품들(다양한 종류의 자동차 부품)을 동시에 취급하는 수입 벤더사들의 일괄 공급선 변경 때문일 것이라고 예상된다.
4. 경쟁동향
<자동차 조향장치 제조기업(러시아)>
*환율: 1USD= 95RUB, ’23.8월 기준
[자료: 각 제조사 홈페이지]
또한, Globus Ved 통계자료에 따르면, 2023년 상반기 러시아의 HS Code 870894 수입은약 2만3000건이며, 수입액은 1억1000만 달러에 달했다. 2023년 상반기 동안 러시아의 對한국 자동차 조향장치(HS Code: 870894) 수입은 전년대비 65% 감소한 수치를 나타냈으며, 역시나 중국 제조사의 성장이 두드러졌다.
<2023년 HS Code 870894 수입 브랜드>
*비고: 국내기업 이니셜 처리
[자료: Globus Ved]
5. 유통구조
일반적으로, 러시아 자동차 조향장치(HS Code 870894)는 공식 딜러 및 유통업체를 통해 최종 소비자에게 제공된다.
ㅇ 러시아 제조업체 -> 딜러/유통업체 -> 자동차 제조사 및 정비소, 대리점, 전자 유통 플랫폼-> 소규모 판매업체 -> 소매업체 -> 최종 소비자
수입산 조향장치의 유통구조도 러시아 자국산 제품의 유통구조와 유사하다:
ㅇ 외국 제조업체 -> 러시아 수입업체 (유통업체/도매업체) -> 소규모 판매업체/소매업체-> 최종 소비자/온라인 상점
<수입산 유통구조>
[자료: 모스크바 무역관]
6. 관세율 및 인증
(1) 자동차 조향장치(HS Code 870894) 관세율
<러시아 HS Code 870894 수입 관세>
[자료: alta]
자동차 조향장치(HS Code 870894)의 기본 관세율은 5%, 부가세는 20%이며, 장애인용으로서 수동 제어 기능이 있는 차량에 사용되는 조향장치는 부가세 0%가 적용된다. 통관수수료는 수입품이 세관을 통과할 시 부과되며 금액은 부과된 관세에 따라 상이하다.
<관세별 통관수수료>
*환율: 100RUB=1.05USD, ’23.8월 기준
[자료: alta]
(2) 인증 규정
러시아, 벨라루스, 아르메니아, 카자흐스탄, 키르기스스탄 5개국으로 이루어진 EAEU(유라시아경제연합)은 공통된 관세 및 인증 시스템을 적용하고 있다. 자동차 조향장치(HS Code 870894)의 EAEU 수출을 위해서는 TR CU 018/2011 ‘바퀴 달린 차량의 안전성 기술’ 규정 준수가 요구된다.
TR CU 018/2011 ‘바퀴 달린 차량의 안전성 기술’ 규정 적합성 인증서 취득 시 필요한 서류:
1. 상품명 및 설명서와 상품 HS Code
2. 국제 인증서와 시험성적서 (보유 시)
3. 품질경영시스템 인증(ISO 9001) (보유 시)
4. EAEU 현지 대리인 정보 (사업자명, 사업자 등록증, 세금 납부서류)
5. EAEU 현지 대리인과의 업무 계약서
6. 제품 사양 및 카탈로그
7. 양식에 따른 신청서 등
<TR CU 018/2011 ‘바퀴 달린 차량의 안전성 기술’ 규정 적합성 인증서 예시>
[자료: www.elinamp.ru]
<인증 대행기관 정보>
[자료: 각 기관 홈페이지]
7. 시사점
ROIF Expert(러 시장분석 기관)에 따르면, 2024년까지 러시아의 자동차 조향장치(HS Code 870894)을 포함한 자동차 부품에 대한 수요는 25-35% 증가할 것으로 예상된다. 다만, 많은 러시아 벤더들이 우호국으로 공급선을 변경하고 있고, 자동차 부품 중 적지않은 품목들이 수출규제 품목에 포함되어 있으므로, 수출 여건이 쉽지만은 않은 것이 사실이다.
그러나, 러시아 시장 내에선 중국산 제품에 대한 신뢰가 비교적 부족하고, 러시아 정부와 벤더들 역시 중국에만 의존하게 되는 현상을 기피하기 때문에, 대형 공급사들을 중심으로 틈새시장을 노려볼 수 있으며, 전략물자관리원(KOSTI)에 조회하여 동 품목처럼 수출규제품목에 해당되지 않는 물품들은 여전히 수출을 검토해볼 수 있다.
자료: Autostat analytical agency, Globus Ved, alta.ru, 각 기관 홈페이지, KOTRA모스크바 무역관 자료 종합
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